今年上半年，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)達(dá)到 806 億件和 6340 億元，而在龐大的業(yè)務(wù)量背后，入局的玩家的現(xiàn)狀則更稱得上是撲朔迷離。三通一達(dá)已經(jīng)成為過去式，圓通申通被極兔超越，而順豐卻依舊是凈利潤的冠軍。主要對手科技物流公司京東、菜鳥，正虎視眈眈的盯著運(yùn)輸板塊。從快遞快速崛起到今天，已近十年，自 2014 年后，中國快遞業(yè)跨入“百億件時代”，連續(xù)五年穩(wěn)居世界第一。即便在出海戰(zhàn)略優(yōu)先的今天，這種優(yōu)勢也轉(zhuǎn)化為源源不斷的物流生命力。

良好的業(yè)務(wù)和預(yù)期讓入局玩家得以擁有充足的時間來迭代策略，進(jìn)行嘗試。在很長一段時間中，中通、圓通、申通和韻達(dá)構(gòu)成了最初的快遞頭部玩家。伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的興起，京東菜鳥等依托電商本體而構(gòu)筑的物流團(tuán)隊(duì)逐漸脫穎而出。

2023 年全年，京東物流實(shí)現(xiàn)總收入 1666 億元，同比增長 21.3% 。而菜鳥物流則在當(dāng)年收入達(dá)到了 778 億元人民幣，相比上一財(cái)年增長五分之一。極兔速遞在 2023 年的全年總收入為 88.49 億美元，同比增長約 22% ，而中國市場更是貢獻(xiàn)了接近 60% 的收入。龐大的中國市場成為了快遞企業(yè)們競爭的舞臺，變化時時在發(fā)生著。

一方面是崛起的電商自配，一方面卻是開始掉隊(duì)的老牌玩家， 2023 年，申通全年快遞業(yè)務(wù)收入 390.99 億元，同比增長 19.89% ，單票收入同比降幅卻達(dá)到 17.11% ，這意味著價(jià)格戰(zhàn)從未停止。

圓通亦遇到了同樣的問題，市占率已下滑至 14.12% ，同比減少 2.56 個百分點(diǎn)。

一道簡單的數(shù)學(xué)題，這意味著電商自營快遞企業(yè)的總營收已是除順豐外其余傳統(tǒng)物流企業(yè)的數(shù)倍之多，電商物流能擠開傳統(tǒng)選手一只腳邁進(jìn)決賽圈嗎？順豐會不會成為攔路虎？

菜鳥驛站的崛起

在菜鳥驛站之前，快遞企業(yè)延用過點(diǎn)對點(diǎn)的配送方式，而網(wǎng)點(diǎn)的出現(xiàn)進(jìn)一步地改變了當(dāng)時的現(xiàn)狀。網(wǎng)點(diǎn)以其特殊的場地模式，為從集散地送出的快遞找到了較優(yōu)解。即通過網(wǎng)絡(luò)將線上電商購買的物品通過車載物流的形式送到消費(fèi)者所在地后，經(jīng)過分揀的環(huán)節(jié)，再使用快遞員將快遞送到小區(qū)附近的網(wǎng)點(diǎn)里。網(wǎng)點(diǎn)往往通過承包的形式，以家庭為中心，作為收發(fā)件的固定區(qū)域。

這種方式的特點(diǎn)在于能夠?qū)r間和空間穩(wěn)固，不會出現(xiàn)以前送件上門所需要面臨的因?yàn)闃I(yè)主不在家導(dǎo)致的效率流失問題。網(wǎng)點(diǎn)的出現(xiàn)將邏輯更改為，用戶前往固定地址取件，讓能夠觸達(dá)小區(qū)的快遞件數(shù)成幾何倍數(shù)增加。不再由集散地分揀后送達(dá)固定區(qū)域，再由快遞員從固定點(diǎn)騎車出發(fā)，徹底改變了攜帶的快遞數(shù)量有限，送貨效率不高的問題。

菜鳥驛站的出現(xiàn)則將新模型的效率大幅提高， 2020 年的全球智慧物流峰會上，菜鳥就宣布菜鳥驛站將由單一的快遞業(yè)務(wù)升級為數(shù)字社區(qū)生活服務(wù)站。

截止 2021 年 5 月，菜鳥物流通過快遞保管、寄遞、團(tuán)購、洗衣、回收等為消費(fèi)者帶來便利的物流、生活服務(wù)。數(shù)萬家菜鳥驛站覆蓋全國 200 多個城市，進(jìn)入 2000 多所高校，其中社區(qū)驛站覆蓋 160 多個城市。菜鳥驛站處理的包裹量逐年以超過 100% 的速度增長。權(quán)因菜鳥驛站的形式與常規(guī)網(wǎng)點(diǎn)不同，通過“一物一碼”的方式將取件碼與貨架打通，掃描后能夠準(zhǔn)確的知道貨物的位置，極大地提高了存取效率。

而取寄一體機(jī)的功能則是將誰來取、何時取等信息一并用圖像、文字、視頻等方式記錄。

將過去人工進(jìn)行的核對驗(yàn)證變成了聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器驗(yàn)證，盡可能將運(yùn)營者的負(fù)擔(dān)降低。通俗的來講就是增加運(yùn)營者的效率，最終帶來利潤。因此，菜鳥驛站一時間如同雨后春筍一般冒出。

價(jià)值是顯而易見的， 2023 年第三季度，菜鳥集團(tuán)季度營收 284.76 億元人民幣，同比增長 24% 。2023 年 6 月 30 日，菜鳥驛站日均處理超過 8000 萬個包裹，連接超過 17 萬個驛站。新式取件的沖擊正在逐漸延展至傳統(tǒng)物流賽道，雖然圓通全年業(yè)務(wù)量 212.03 億件，同比增長 21.3% ，位居行業(yè)第二，但卻并未拿到足夠的利潤。

今年 5 月，圓通速遞發(fā)布了 2024 年第一季度報(bào)告，收入保持雙位數(shù)增長，但利潤增幅僅為低個位數(shù)，且現(xiàn)金流表現(xiàn)不佳。從側(cè)面也印證了增量不增收的尷尬事實(shí)。這同該物流企業(yè)的戰(zhàn)略也有很大關(guān)系，圓通這些年始終將自己定位為電商伙伴，在國內(nèi)通過接收電商的次級物流業(yè)務(wù)來發(fā)展，同時也大力發(fā)展跨國業(yè)務(wù)。但臥榻之側(cè)豈容他人酣睡，電商自己很快就研發(fā)出了自己的物流體系。這就導(dǎo)致了雖然圓通業(yè)務(wù)量遙遙領(lǐng)先，掙得卻是辛苦錢。

菜鳥依托驛站體系搭建的生活服務(wù)場景將多元化的社區(qū)觸達(dá)融合在一起，以驛站為中心發(fā)散出的團(tuán)購等生活服務(wù)，增加了它本身的商業(yè)價(jià)值。同時，又將淘寶的線上生態(tài)移植社區(qū)，使得驛站成為電商能夠面對面接觸消費(fèi)者的一個窗口。

崛起的電商物流靠著扎實(shí)的基本功和數(shù)據(jù)化中臺系統(tǒng)穩(wěn)步推進(jìn)，而順豐則憑借時效件市場占據(jù)絕對領(lǐng)先份額，以快速、安全、準(zhǔn)確的服務(wù)贏得了良好的口碑，連續(xù)多年在國家郵政局的快遞服務(wù)滿意度調(diào)查中位列第一。

交火的順豐和京東物流‍

與加盟制相比，順豐的直營模式保證了服務(wù)質(zhì)量的統(tǒng)一性和可控性，使得在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制上具有優(yōu)勢,這也意味著順豐能夠?qū)C(jī)隊(duì)的優(yōu)勢發(fā)揮到最大。與其他快遞企業(yè)不同，順豐最為核心的業(yè)務(wù)模式是時效件。

通俗的來說，就是以及時達(dá)為主，通過大批量機(jī)隊(duì)的運(yùn)送效率將貨物空運(yùn)。順豐也有這種底氣，截止 2023 年末，順豐的服務(wù)覆蓋中國 100% 的城市及全球 202 個國家和地區(qū)；同時也是中國最大的航空貨運(yùn)承運(yùn)商，并擁有中國最大規(guī)模的貨運(yùn)機(jī)隊(duì)，截至 2023 年底自有及租賃共 103 架全貨機(jī)，執(zhí)飛共 152 條國內(nèi)及國際航線，連通 65 個國際機(jī)場。

全球運(yùn)營管理 1900 座倉儲資源、 396 個轉(zhuǎn)運(yùn)中心、超 4.4 萬個自營及代理服務(wù)點(diǎn)是順豐的底氣。而在收購整合了嘉里物流后，在東南亞市場的輻射能力極大上升。增加的海外履約能力半徑，就能加速向國際型綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)型。相關(guān)行業(yè)人士認(rèn)為，結(jié)合雙方的貨量，可利用規(guī)模效應(yīng)獲得對外部航司更佳的議價(jià)能力并提高原有倉位裝載率，實(shí)現(xiàn)雙方在國際航空運(yùn)輸環(huán)節(jié)的成本優(yōu)化。

實(shí)際上，順豐比起其他物流公司的優(yōu)勢已經(jīng)非常明顯，時效件的費(fèi)用昂貴，足夠支撐成本。

而差異化布局中的特快和標(biāo)快分別以一日和三日內(nèi)，順豐即日 / 順豐特快：同城、省內(nèi)以及經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi)互寄，體積重量=長 (cm)×寬 (cm)×高 (cm)÷ 12000 ；省外、跨經(jīng)濟(jì)區(qū)域互寄，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 6000 順豐標(biāo)快：中國內(nèi)地大部分流向互寄，當(dāng)實(shí)際重量 30 kg以下，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 12000 ；當(dāng)實(shí)際重量 30 kg及以上，體積重量=長(cm)×寬(cm)×高(cm)÷ 6000 。

穩(wěn)定的客單價(jià)是順豐這么多年與電商快遞競爭而不落入下風(fēng)的真正原因。而大件快運(yùn)、冷運(yùn)物流、第三方同城即時配送和獨(dú)立第三方供應(yīng)鏈解決方案等業(yè)務(wù)則逐年增加 ，順豐的同城即時配送業(yè)務(wù)在 2023 年成功扭虧，實(shí)現(xiàn)首次年度盈利。

對手京東物流則提供不同類型的快遞服務(wù)，包括京東特快、京東標(biāo)快、生鮮特快等，各有不同的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格，基本對標(biāo)順豐也是走得直營方向。唯一的區(qū)別在于，京東是直營為主。

截至 2023 年 12 月 31 日，云倉生態(tài)平臺合作云倉的數(shù)量已超過 2000 個。

在保持直營的基礎(chǔ)上，通過云倉模式與第三方合作伙伴進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)更廣泛的物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。而云倉是最大的不同點(diǎn)，將京東的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及軟件放到合作商的倉庫里。采用京東的物流中控平臺（CLPS）、倉儲管理系統(tǒng)（JWMS）等系統(tǒng)支持，以及零售小程序等，增強(qiáng)自身的信息化管理水平和自動化作業(yè)效率。

主要玩家的價(jià)格戰(zhàn)趨近 4 年，順豐對于電商物流的差異化在急劇縮短，但在快速履約的環(huán)節(jié)中，依舊占有巨大的優(yōu)勢。

京東快遞于 2023 年 10 月在港澳地區(qū)服務(wù)升級，通過開設(shè)多個快遞運(yùn)營中心實(shí)現(xiàn)全環(huán)節(jié)自營，并提供全港、全澳范圍內(nèi)的送貨上門服務(wù)。

在盈利轉(zhuǎn)正后，順豐也將目光放在了香港，利用自己的運(yùn)輸和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，以圖拿下一城 。7 月 1 日，順豐同城以“SoFast”品牌正式登陸中國香港地區(qū)，香港用戶通過最新版本 App ，下單時點(diǎn)選“同城急送”，即可體驗(yàn)全港點(diǎn)到點(diǎn)、全品類即時配送服務(wù)。

同時，與京東先后將業(yè)務(wù)放到香港，火藥味已經(jīng)非常濃厚，這兩個玩家在內(nèi)地市場的競爭已經(jīng)延續(xù)至大灣區(qū)。他們這樣做的好處也很明顯，華語地區(qū)用戶消費(fèi)習(xí)慣類似，可以不用單獨(dú)做一套系統(tǒng)匹配，直接節(jié)省成本。

AGI引爆市場快速變革

短期內(nèi)，順豐的機(jī)隊(duì)依舊是空中運(yùn)輸最頂級的力量，這也是順豐將多條航線放在鄂州的原因之一。在與順豐的競爭中，京東菜鳥目前無法從運(yùn)輸端進(jìn)行反超。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，1-5 月，鄂州機(jī)場實(shí)現(xiàn)貨郵吞吐量達(dá)到 27.5 萬噸，貨運(yùn)架次達(dá)到 10,717 架次，其中國際貨運(yùn) 1112 架次。

順豐在去年一季度凈利潤增長超過 60% 后，2024 同期凈利潤仍增長 11.14% 至 19.12 億元，盈利穩(wěn)健。圓通凈利潤規(guī)模領(lǐng)先通達(dá)兔，申通經(jīng)過利潤修復(fù)之后，一季度凈利增速不低。

3 月 29 日，據(jù)民航局消息，我國民用無人機(jī)已在農(nóng)林牧漁和娛樂航拍領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)普及。當(dāng)前，無人機(jī)物流配送業(yè)務(wù)已延伸到城市商圈與社區(qū)，電動垂直起降(eVTOL)機(jī)型的適航審定工作也正在穩(wěn)步推進(jìn)。

一個顯而易見的現(xiàn)實(shí)是，在民用無人機(jī)完全展開之前，公路運(yùn)輸和航運(yùn)依舊是競爭的重中之重。

價(jià)格戰(zhàn)自然就成了快遞企業(yè)繞不過的坎，1-5 月，快遞市場平均價(jià)格為 8.2 元/件，同比下降 6.2% 。其中，5 月份韻達(dá)、申通、圓通、順豐單件同比分別下降 16.8% 、 9.1 %、 3.9% 和 6.6% 。但隨著單價(jià)的降無可降，更多其他領(lǐng)域的比拼正在悄然發(fā)生。

2024 年是 AGI 的大年，在快遞方面可以完成很多人工無法達(dá)到的東西， AGI 技術(shù)可以通過分析和優(yōu)化快遞流程，提高整體的工作效率。快遞行業(yè)會迎來一次嶄新的改變，這種改變不同于以往的運(yùn)輸方式的改變 ，而是底層邏輯的徹底變化。

AGI 的發(fā)展會導(dǎo)致現(xiàn)行快遞業(yè)務(wù)格局的變化，來到一線，首先就是快遞點(diǎn)形式的革新，無人快遞站或會提前出現(xiàn)，而機(jī)器人的普及則會將送取件的共時性徹底打破。回到業(yè)務(wù)中臺，管理方式隨之改變，包括指令的發(fā)出，以及調(diào)度的效率，當(dāng)物流網(wǎng)絡(luò)不再受到地域的限制時，現(xiàn)行的市場將會洗牌。

大模型可以及時賦能智能倉儲系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)貨物的自動分揀、存儲和檢索，提高倉儲管理的自動化水平和準(zhǔn)確性。

阿里云、菜鳥、高德地圖、中遠(yuǎn)海運(yùn)、東航物流、圓通速遞、申通快遞、中通快遞等共同成立的“物流智能聯(lián)盟”，唯獨(dú)不包括順豐京東，可以看出次級梯隊(duì)想要取而代之的野心。在新的賽點(diǎn)時刻，通過 AGI 彎道超車拿下比賽。

7 月 24 日，國家郵政局發(fā)布關(guān)于 2024 年第二季度快遞服務(wù)滿意度調(diào)查和時限妥投率測試結(jié)果。結(jié)果顯示，順豐在二季度快遞服務(wù)滿意度及 72 小時妥投率均獲得首位事實(shí)證明，順豐已經(jīng)率先殺進(jìn)了快遞行業(yè)的決賽圈里。通過飛機(jī)與扎實(shí)的地面運(yùn)輸，結(jié)合智慧中臺，已經(jīng)擁有決定性優(yōu)勢。

但一個殘酷的事實(shí)擺在所有快遞企業(yè)的面前，由于 AGI 超出想象的發(fā)展速度，此前的決賽圈，變得并不重要 。當(dāng) AGI 快速發(fā)展時，會出現(xiàn)這樣一種我們從未想過的場景-快遞站消失了。

屆時物流市場將會涌現(xiàn)出嶄新的科技企業(yè)?；蛟S就像王衛(wèi)說得那樣，順豐的對手不是傳統(tǒng)企業(yè)，而是科技企業(yè)。從 AGI 的出現(xiàn)來看，當(dāng)時許多人以為他指的京東菜鳥可能還算不上“科技”。

但順豐目前的成功說明了一個道理，客單價(jià)高者為王，這意味著長久以來的價(jià)格戰(zhàn)或許毫無意義。

AI 助手時代已經(jīng)來臨，悄無聲息中 AI 輔助時代已被“一鍵跳過”。