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隨著國內(nèi)消費(fèi)市場供給飽和、內(nèi)卷加劇，許多中國企業(yè)、品牌開始積極探索出海發(fā)展的路徑，期望在海外的廣闊市場中謀求第二增長曲線，品牌全球化成為大勢所趨。
在企業(yè)出海尋求增量市場的過程中，不僅要做好成本與收益的平衡、靈活地遷移本土經(jīng)驗(yàn)，更需要深入調(diào)研分析海外市場的發(fā)展階段與競爭環(huán)境，通過構(gòu)筑強(qiáng)有力的品牌形象、富有競爭力的產(chǎn)品矩陣提升在國際市場中的競爭力。
品牌出海首先面臨的問題是“如何選擇適合的市場”。
企業(yè)需要通過市場數(shù)據(jù)，調(diào)研分析目標(biāo)市場的容量、潛在競爭對手以及消費(fèi)者需求等信息，然后結(jié)合自身的產(chǎn)品特點(diǎn)、競爭優(yōu)勢來定位最具潛力的市場。
因此，橫向掃描全球市場、發(fā)掘差異化的高潛賽道就成為了品牌方在市場調(diào)研過程中需要攻克的第一個(gè)難關(guān)。
針對品牌出海定位的痛點(diǎn)，魔鏡團(tuán)隊(duì)基于多年分析經(jīng)驗(yàn)沉淀方法論，以「各國市場大盤掃描」「細(xì)分市場競爭格局分析」「高潛品類分析」三大板塊進(jìn)行研究，配合魔鏡Oversea及CMI產(chǎn)品矩陣，助力出海品牌高效定位戰(zhàn)略市場及產(chǎn)品布局策略。
出海宏觀市場分析結(jié)論示例
本文將以海外保健品市場為例，結(jié)合魔鏡Oversea數(shù)據(jù)及產(chǎn)品使用教程，為大家分享在品牌出海過程中如何高效篩選值得布局的潛力市場。
魔鏡海外電商數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣
歐美、東南亞市場是品牌出海的主要陣地，不同地區(qū)由于文化背景、政策環(huán)境、消費(fèi)習(xí)慣等差異，使得同類型產(chǎn)品的銷售情況不盡相同，需要品牌在前期進(jìn)行充分調(diào)研。
以保健品品類為例，東南亞保健市場處于藍(lán)海起步階段，且Shopee、Lazada在該地域各有優(yōu)勢，品牌需要橫向掃描市場大盤情況，綜合對比平臺(tái)、地區(qū)的市場容量、競爭情況。而對于歐美保健品市場，行業(yè)發(fā)展較為成熟、市場競爭激烈，出海品牌需要對產(chǎn)品屬性進(jìn)行下鉆分析，以求差異化打法。
接下來我們將分別以東南亞市場、美國市場為例，分享品牌面對不同地區(qū)時(shí)的市場調(diào)研思路。
— 宏觀市場掃描 —
歐美保健品行業(yè)發(fā)展已久，而東南亞市場目前還處于藍(lán)海階段，市場尚未成熟，品牌需要結(jié)合市場規(guī)模及增速、市場競爭程度、頭部品牌、品類分布等方面綜合考量。
此外，Shopee、Lazada在東南亞地區(qū)共占據(jù)近70%市場份額，且各有所長。因此，出海東南亞品牌，不僅需要考慮東南亞各國消費(fèi)市場的差異，同時(shí)還應(yīng)了解不同平臺(tái)在各國的體量。在綜合對比“國家-平臺(tái)”整體市場容量后，再針對高增長品類進(jìn)行品牌競爭和熱銷商品的研究。
魔鏡Oversea數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)滾動(dòng)年Shopee、Lazada平臺(tái)保健品市場規(guī)模近140億人民幣（約20億美元），同比增速超過60%，是中國出海品牌的戰(zhàn)略要塞。
根據(jù)魔鏡Oversea數(shù)據(jù)，東南亞Shopee保健品市場體量是Lazada的3倍，其中泰國市場份額最高，增速超過60%；而菲律賓保健品的主要戰(zhàn)場在Lazada平臺(tái)。通過第一步橫向掃描市場我們確認(rèn)優(yōu)先研究泰國保健品的細(xì)分品類。
2023.07-2024.06 東南亞保健品市場分布
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
在泰國Shopee保健品市場中，體重管理類產(chǎn)品在過去一年增速近120%，觀察品牌競爭情況市場較為分散，新品牌比較容易進(jìn)入。
2023.07-2024.06 Shopee泰國站保健品細(xì)分類目銷售及增速
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 Shopee泰國站體重管理細(xì)分市場TOP10品牌分析
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
再進(jìn)一步下鉆到商品級別，減脂類保健品和功能性食品排在TOP10行列中，組合裝、大劑量是消費(fèi)者的首選。
2023.07-2024.06 Shopee泰國站體重管理細(xì)分市場TOP10商品分析
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
基于上述分析邏輯，我們以Shopee為例對東南亞其他國家的線上保健品市場進(jìn)行研究，整理出各國保健品市場的銷售額及增速、TOP品牌及市場集中度、TOP品類的數(shù)據(jù)信息，從而推導(dǎo)出值得出牌品牌重點(diǎn)布局的熱門/潛力品類。
— 品類下鉆分析 —
美國是全球最大的膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場之一，也是滲透率最高的國家之一，行業(yè)發(fā)展早、市場較為成熟。面對美國這樣的成熟市場，想要在眾多本土品牌中脫穎而出，需要對品類進(jìn)行下鉆分析，尋找差異化的產(chǎn)品屬性及賣點(diǎn)。
魔鏡Oversea數(shù)據(jù)顯示，美國亞馬遜保健品市場擁有超過141億美元銷售額，同比增長42%，市場體量大、增速快。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品市場銷售表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
透過魔鏡Oversea平臺(tái)的「類目分析」板塊，我們可以觀察到美亞市場維生素、礦物質(zhì)、消化類、膠原蛋白等保健品的市場份額及增速，商品數(shù)量以及商品均價(jià)情況。
在近一個(gè)滾動(dòng)年中，美亞平臺(tái)礦物質(zhì)補(bǔ)充劑類目同比增長超過80%，是值得重點(diǎn)關(guān)注的市場之一。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品細(xì)分市場銷售排行
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
在實(shí)際的市場研究過程中，我們還需要進(jìn)一步下鉆分析，對保健品品類產(chǎn)品數(shù)據(jù)的顆粒度提出更高的要求，比如精準(zhǔn)定位“某個(gè)具體成分或者劑型在整個(gè)美亞市場的表現(xiàn)”。
這一研究課題可以通過魔鏡Oversea的「自定義分析」功能高效實(shí)現(xiàn)，我們將重點(diǎn)關(guān)注的成分及產(chǎn)品劑型分別用關(guān)鍵詞指定規(guī)則篩選出來，通過降序排列，不難定位到目前美亞市場需求量最大的保健品成分是“維生素”，最受歡迎的產(chǎn)品形態(tài)是“膠囊形態(tài)”。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品指定成分細(xì)分品類市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 美國亞馬遜保健品產(chǎn)品劑型分類市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
用戶指南
1.登錄魔鏡Oversea系統(tǒng)，進(jìn)入「自定義管理」，點(diǎn)擊「靈感中心」；
2.選擇平臺(tái)類目點(diǎn)擊“查詢”后，將“成分”和“劑型”添加至我的自定義分析；
3.進(jìn)入魔鏡Oversea查詢首頁，選擇對應(yīng)站點(diǎn)、類目點(diǎn)擊搜索，即可在分析標(biāo)簽欄點(diǎn)擊查看“成分”和“劑型”細(xì)分賣點(diǎn)分析結(jié)果。
基于「自定義分析」功能，我們可以針對“成分x劑型”進(jìn)行不同產(chǎn)品屬性間的交叉分析，驗(yàn)證熱門概念的市場趨勢。例如，液體蛋白概念今年風(fēng)靡運(yùn)動(dòng)圈，通過選擇“劑型”為“液體”，在搜索框輸入“蛋白質(zhì)”，交叉搜索可以發(fā)現(xiàn)從23年12月開始，液體蛋白產(chǎn)品在美亞的銷量激增，短短7個(gè)月就形成4000萬美元的線上市場，同比增長500%以上。
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
2023.07-2024.06 美國亞馬遜“液體蛋白”在保健品市場銷售趨勢
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
從品牌競爭方面看，液體蛋白TOP5品牌長期占據(jù)整個(gè)市場80%份額，對新入局品牌并不友好，相關(guān)出海品牌需要投入更多精力、資源與當(dāng)?shù)仡^部品牌競爭。
不過，對于歐美市場中的新概念、新機(jī)會(huì)，國內(nèi)品牌可以思考是否能夠遷移到中國市場，更多關(guān)于國內(nèi)液體蛋白市場機(jī)遇的分析研究，可以查看《從運(yùn)動(dòng)到大眾，千億蛋白質(zhì)賽道如何創(chuàng)新？》。
2023.07-2024.06 美國亞馬遜“液體蛋白”在保健品市場品牌集中度
數(shù)據(jù)來源：魔鏡Oversea
以上內(nèi)容僅為海外市場調(diào)研分析的一種場景，我們將在「CMI攻略」后續(xù)的內(nèi)容中展示更多真實(shí)業(yè)務(wù)場景中的分析步驟、分析攻略。
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5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，破壞社會(huì)穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
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2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
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8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個(gè)帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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