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來(lái)源 | 科技新知
聯(lián)想的業(yè)績(jī)放了衛(wèi)星。
2024年8月15日，聯(lián)想披露了集團(tuán)2024-25財(cái)年第一財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告（截至6月30日）。聯(lián)想營(yíng)收突破1000億大關(guān)，達(dá)到1119億元，同比增長(zhǎng)20%；按照非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，凈利潤(rùn)近23億元，同比大漲65%。
相比于過(guò)去幾年P(guān)C業(yè)務(wù)的低迷，本財(cái)季聯(lián)想的營(yíng)收可謂揚(yáng)眉吐氣，CEO楊元慶多次對(duì)外表態(tài)，釋放聯(lián)想業(yè)績(jī)迎來(lái)拐點(diǎn)。
盡管有AI光環(huán)加持，但還談不上貢獻(xiàn)，科技產(chǎn)業(yè)中任何讓人充滿憧憬的話語(yǔ)，都值得仔細(xì)玩味。
與其說(shuō)是聯(lián)想AI路線的勝利，倒不如說(shuō)換機(jī)周期終于來(lái)臨。
眾所周知，全球PC市場(chǎng)疲軟已久，上一次出貨量高峰，還要追溯到在2011年，當(dāng)年3.65億臺(tái)的出貨量可以被稱為PC市場(chǎng)的落日余暉，此后的連續(xù)七年都出現(xiàn)同比下降，如果不是2019年疫情黑天鵝導(dǎo)致的居家辦公需求大增，才勉強(qiáng)扭轉(zhuǎn)了PC出貨量的下滑曲線，那么PC市場(chǎng)很可能就是一波持續(xù)超過(guò)10年的萎縮。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)兩年的下滑，全球PC市場(chǎng)在今年第一季度終于實(shí)現(xiàn)了回暖，共計(jì)出貨量達(dá)到5980萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.5%。而這一水平則與2019年第一季度持平。
很明顯，聯(lián)想過(guò)去兩年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與市場(chǎng)周期強(qiáng)綁定。至于PC市場(chǎng)是否出現(xiàn)拐點(diǎn)，IDC持樂(lè)觀態(tài)度，主要依據(jù)則是近年來(lái)大火的AI與PC深度融合。
其預(yù)計(jì)，今年將成為AI PC快速發(fā)展的第一年，2024年整體PC市場(chǎng)AI PC占比將達(dá)到55%，而2027年將達(dá)到85%。同時(shí)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint也預(yù)計(jì)，到2027年AI PC將占整個(gè)PC市場(chǎng)的3/4，2023-2027年期間將售出近5億臺(tái)AI PC。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2024年是AI PC的元年，新出貨的筆記本電腦中，將有45%具備AI功能。而楊元慶認(rèn)為，今年10%的PC將被替換成AI PC。
很明顯，ALL in AI，是聯(lián)想未來(lái)的戰(zhàn)略方向，但是，聯(lián)想能不能撐起自己的AI野心，還是個(gè)疑問(wèn)。
先看基因。聯(lián)想能成為今日的聯(lián)想，有其內(nèi)在的因素。成立之初，聯(lián)想的人員主要來(lái)自中科院的研究人員，本身具有技術(shù)和產(chǎn)品，面向市場(chǎng)后要做的更多是營(yíng)銷工作，所以在初期發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)?，但隨后聯(lián)想就面臨了路線選擇：堅(jiān)持倪南光院士為主導(dǎo)的自研技術(shù)路線，還是走柳傳志看好的貿(mào)易路線。
歷史告訴我們，當(dāng)時(shí)聯(lián)想選擇了后者，這家公司的成長(zhǎng)軌跡，也就充滿了營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)的色彩?；仡櫬?lián)想壯大的路線，2004年收購(gòu)IBM的Thinkpad電腦業(yè)務(wù)，業(yè)內(nèi)視為蛇吞象一般的并購(gòu)案例，聯(lián)想以此為起點(diǎn)，殺入國(guó)際市場(chǎng)，并取得成功；2014年，聯(lián)想再次收購(gòu)IBM x86服務(wù)器業(yè)務(wù)；同期收購(gòu)摩托羅拉手機(jī)業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)張業(yè)務(wù)邊界和市場(chǎng)份額；2018年，電腦手機(jī)出貨量增速雙雙減緩后，聯(lián)想從市場(chǎng)第一的位置上滑落，為與惠普和戴爾對(duì)抗，不惜重金又收購(gòu)了日本富士通負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造的子公司，再次提升自己的產(chǎn)能和整機(jī)質(zhì)量。
誠(chéng)然，生產(chǎn)一臺(tái)普通的筆記本電腦，涉及到的零部件分為31個(gè)大類，總數(shù)超1600個(gè)，物流、設(shè)計(jì)、組裝等各個(gè)環(huán)節(jié)面面俱到，需要企業(yè)極強(qiáng)的管理能力，聯(lián)想成立四十年恰恰通過(guò)不斷的并購(gòu)擴(kuò)張，沉淀下這些制造業(yè)寶貴的經(jīng)驗(yàn)。但同樣的路線，既能幫助聯(lián)想快速成為全球PC市場(chǎng)的頂級(jí)玩家，也讓聯(lián)想失去了掌握核心技術(shù)的歷史機(jī)會(huì)。
來(lái)看一下聯(lián)想的供應(yīng)商，芯片來(lái)自英特爾，操作系統(tǒng)來(lái)自微軟，硬盤內(nèi)存來(lái)自三星，零部件來(lái)自富士康，顯示面板來(lái)自友達(dá)。一連串的供應(yīng)商當(dāng)中，唯獨(dú)缺少自己的名字，這無(wú)疑坐實(shí)了聯(lián)想組裝大師的名號(hào)。
很明顯，這不是一個(gè)光彩的稱呼，特別是考慮到聯(lián)想作為國(guó)內(nèi)超一線科技公司的影響力和體量，仍然以組裝電腦作為營(yíng)收主要來(lái)源，研發(fā)投入過(guò)低也一直被外界詬病，未免離公眾的期待距離太遠(yuǎn)。
事實(shí)上，聯(lián)想也一直意識(shí)到問(wèn)題所在，此次財(cái)報(bào)發(fā)布特別對(duì)外強(qiáng)調(diào)，PC以外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近47%，再創(chuàng)歷史新高。
在財(cái)季報(bào)告出爐后，聯(lián)想集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO楊元慶一方面繼續(xù)給投資人打氣，表示聯(lián)想在2024年兩個(gè)季度前開(kāi)始恢復(fù)全面業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；另一方面更是多次表示，聯(lián)想押注的AI PC、AI手機(jī)將會(huì)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間，甚至表示人工智能基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)的幅度，是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施增速的至少2倍。
潛臺(tái)詞昭然若揭，聯(lián)想的高光遠(yuǎn)不止眼前。然而，問(wèn)題隨之而來(lái)：聯(lián)想的基因能否支撐其在AI領(lǐng)域的雄心？
實(shí)際上，AI PC對(duì)聯(lián)想的貢獻(xiàn)還看不出效果。據(jù)聯(lián)想執(zhí)行副總裁兼中國(guó)區(qū)總裁劉軍透露，“AI PC的銷量占比還非常小，對(duì)第一財(cái)季的營(yíng)收和利潤(rùn)還沒(méi)有產(chǎn)生非常顯著的影響”。
早在2017年，身為CEO的楊元慶就要“賭上身家性命做AI”，同年聯(lián)想AI實(shí)驗(yàn)室落地北京，當(dāng)時(shí)聯(lián)想宏大的規(guī)劃中，要打造出涵蓋算力、算法、數(shù)據(jù)、落地場(chǎng)景的360度無(wú)死角AI布局，引起了各界關(guān)注。
七年過(guò)去，言猶在耳，但無(wú)論在影響力還是業(yè)績(jī)上，聯(lián)想的AI并沒(méi)有像預(yù)期中那樣給力。相反的是，一個(gè)個(gè)強(qiáng)勁的對(duì)手正出現(xiàn)聯(lián)想面前。
華為坐擁Harmony OS生態(tài)，還有麒麟PC處理器、麒麟9000S手機(jī)處理器加持，在AI領(lǐng)域的基礎(chǔ)層有著相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)；榮耀起步AI的時(shí)間甚至比聯(lián)想更早，2016年就發(fā)布Magic Live智慧系統(tǒng)，2022年又打造出MagicOS 7.0平臺(tái)級(jí)AI能力，截至目前，榮耀已持續(xù)投入100億研發(fā)費(fèi)用，達(dá)到2100篇AI專利，AI意圖識(shí)別超600類；再看老對(duì)手蘋果、微軟，兩家巨頭非常默契地宣布將與OpenAI合作，內(nèi)情值得玩味。微軟孵化OpenAI，肥水不流的思路不難理解，而蘋果與OpenAI的合作，更能說(shuō)明具有芯片、硬件能力的巨頭對(duì)AI的渴求程度。
去年九月聯(lián)想就曾高調(diào)亮相一塊AI PC，宣布與微軟聯(lián)合打造AI解決方案“AI Twin”，又拉上英偉達(dá)站臺(tái)，足夠吸睛，但不掌握靈魂的AI方案到底能給聯(lián)想多久的影響力續(xù)航，實(shí)在是個(gè)未知數(shù)。
AI PC是聯(lián)想鞏固高端路線的巨大機(jī)會(huì)。機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，價(jià)格在800美元 （約5715元人民幣） 以上的Windows PC出貨量環(huán)比增長(zhǎng)了9%，同時(shí)該價(jià)格區(qū)間的AI PC出貨量則暴漲了126%。
這才是聯(lián)想無(wú)論如何必須緊跟AI的真正原因，對(duì)于一家超級(jí)制造商企業(yè)來(lái)說(shuō)，沒(méi)有訂單就意味著沒(méi)有未來(lái)。數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年聯(lián)想集團(tuán)付出的“遣散以及相關(guān)費(fèi)用”達(dá)2.09億美元，約合人民幣14.93億元。截至2023財(cái)年中報(bào)，聯(lián)想集團(tuán)全球員工數(shù)目從8.2萬(wàn)，降至7,7萬(wàn)人，可見(jiàn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)有多緊迫。
鑒于上馬AI的迫切需要，拿來(lái)主義的思路更契合當(dāng)下的聯(lián)想。今年四月，聯(lián)想旗下的聯(lián)想創(chuàng)投被報(bào)道已投資超過(guò)50家AI相關(guān)企業(yè)，涉及算法、算力、數(shù)據(jù)等領(lǐng)域，并涵蓋自動(dòng)駕駛、智能制造、智慧醫(yī)療等多個(gè)垂直行業(yè)，聯(lián)想在自身AI未破局的情況下，從外部吸收，打開(kāi)AI局面的思路盡顯。
但秉承拿來(lái)主義的投資，有一個(gè)顯而易見(jiàn)的問(wèn)題：消化、移植外部AI技術(shù)，內(nèi)化為AI PC，需要過(guò)程，更需要時(shí)間。而這輪AI PC的風(fēng)口加速到來(lái)，是一場(chǎng)聯(lián)想與時(shí)間的賽跑。
每一次技術(shù)潮流到來(lái)，都意味著需要學(xué)習(xí)、需要耐心、需要投入，很多事急不得，對(duì)個(gè)人如此，對(duì)企業(yè)也如此。想起一件舊事，2020年聯(lián)想試圖登陸科創(chuàng)板，待上市公司需要滿足最近3年研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例5%以上，或最近3年研發(fā)投入金額累計(jì)在6000萬(wàn)以上的要求，而當(dāng)年聯(lián)想對(duì)外宣稱投入100億進(jìn)行研發(fā)，但按照2020年收入4175.67億元計(jì)算，聯(lián)想研發(fā)投入占比僅為2%，并未超線5%，回歸創(chuàng)業(yè)板之路隨之?dāng)R淺。
一次讓人尷尬的警報(bào)就此拉響，但處于風(fēng)口之下，也意味著必須習(xí)慣喧囂，真正的想法隱沒(méi)于各種聲音下，但總有些東西不會(huì)說(shuō)謊。
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4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
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