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出品/壹覽商業(yè)

作者/蒙嘉怡

編輯/木魚

2024年，實體零售期盼的“春天”依舊沒能到來。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-11月社會消費品零售總額442723億元，同比增長3.5%。其中，全國網(wǎng)上零售額140308億元，同比增長7.4%。按此計算，全國線下零售額302415億元，同比增長4.87%，略高于大盤增速。

但是，實體零售發(fā)展依舊不容樂觀。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，國內至少有超過12000家門店宣布關閉，涵蓋近千家品牌。其中不乏大潤發(fā)、沃爾瑪、永輝超市、物美超市等大型渠道門店，以及趁燒、漢堡王、星巴克等連鎖餐飲品牌。

從行業(yè)看，2024年關閉的門店中，商超有782家，百貨購物中心41家，餐飲行業(yè)超6000家，服飾行業(yè)超3000家，教培行業(yè)等其他業(yè)態(tài)超3000家。這些實體店閉店原因多種多樣，或是調整自身以應對環(huán)境變化，或是因戰(zhàn)略失誤、管理問題而無奈離場。

超市：調改、關停、賣賣賣

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月份，超市零售額同比增長2.6%，低于大盤增速。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，全國至少有782家超市關門，既有卜蜂蓮花、步步高超市、永輝超市、大潤發(fā)、美思佰樂、泉屋超市等全國乃至全球性品牌，也有濟南知名商超歸仁超市、湖北本土商超富迪超市等區(qū)域性品牌。

具體看，富迪超市因經(jīng)營困難關閉所有門店，涉及門店百余家；興隆大家庭商業(yè)集團宣告破產，旗下92家門店關閉；永輝超市關店85家；華潤集團關閉了包括華潤萬家、蘇果、blt在內的34家門店；沃爾瑪關閉了22家門店，其中就包括曾創(chuàng)下單日全球銷售額第一紀錄、運營長達20年的江西首店。

門店關閉的原因主要有以下四個：租約到期、經(jīng)營調整、政府規(guī)劃以及行業(yè)自然輪轉中的優(yōu)勝劣汰?；赝?024年，商超行業(yè)可以用三個關鍵詞概括：調改、關停、賣賣賣。

調改

2024年，調改成為了全年的行業(yè)主流。具體到單個品牌、不同門店，調改的動作卻多有不同。

一是胖東來式調改。這一路徑分為兩大流派：其一是由于東來直接參與或指導的改造項目，如步步高、永輝超市、中百超市等；其二則是企業(yè)自主學習胖東來模式，如旺中旺、中百倉儲等，通過內部創(chuàng)新與優(yōu)化，打造具有自身特色的大賣場。

不論是于東來親自調改的商超，還是自行學習的商超，都是從商品結構和賣場結構上下功夫。

在商品結構上，商超進行精簡化、差異化，更強調生鮮、食品品類，同時，開發(fā)自有品牌或與供應鏈聯(lián)合創(chuàng)新來打造差異化商品，滿足消費者對品質生活的追求。以華潤萬家新林大道店為例，在其更新的6000支商品中，900支為自有品牌，占比15%。

在賣場安排上，取消強制動線，改為開放式動線；購物通道變寬，擴大熟食區(qū)、加工區(qū)、生鮮區(qū)；賣場設施設備進行了全方位迭代升級；員工福利待遇，也在向胖東來標準靠齊。

二是深耕不同的店型，如沃爾瑪和大潤發(fā)。事實上，在沃爾瑪閉店的同時，山姆在瘋狂擴張。截至2024年12月，山姆在全國已經(jīng)開出了51家門店，在建及籌開的門店數(shù)量已經(jīng)超過20家；高鑫零售則加碼倉儲會員店和中超業(yè)態(tài)，更加聚焦且更強調商品力。其中超模型已經(jīng)跑通，近一個月的時間內連開4店，2025年也將中超作為主要的開店動力。

三是做餐飲，尋找新增量。事實上，超市做餐飲并不是件新鮮事，此前盒馬采用了“超市+生鮮餐飲+O2O”的商業(yè)模式，形成一種特色化的商業(yè)模式吸引消費者。

超市做餐飲，一方面能夠利用快餐這一高頻消費品類來獲客引流，為超市帶來持續(xù)且相對穩(wěn)定的流量基礎。物美集團新聞發(fā)言人就曾表示，物美中關村大食堂剛開業(yè)時，人流量在日均300—400人，一個月后，人流量日均穩(wěn)定在1000左右，引流效果顯著。

另一方面，超市生鮮部門一般都擁有自己長期穩(wěn)定的供應鏈，因此，在餐飲原材料供應上還是具有一定優(yōu)勢，能有效控制成本、把控產品質量。

關停

隨著市場的變化和消費者需求的改變，大賣場們過去憑借渠道優(yōu)勢建立起的護城河已被打破，不少昔日聲名赫赫的商超品牌黯然退場。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，至少有富迪超市、上海城市超市CityShop、歸仁超市、藍海愛農生鮮超市、甘雨亭超市、興隆大家庭6個超市品牌全面關停。

從它們的興衰起伏中，我們得以窺見零售行業(yè)的深刻變革與教訓。

2024年4月，上海城市超市CityShop宣布停止所有門店的經(jīng)營。至于閉店原因，城市超市坦言因經(jīng)營舉步維艱，盡管采取了多種自救手段依然難以為繼。換句話說，上海城市超市CityShop是由于持續(xù)虧損才停業(yè)。

精品超市這條路并不好走。一方面，目標群體有限，市場有限。根據(jù)普益標準發(fā)布的《2021中國中產家庭資產配置白皮書》，我國中產家庭數(shù)量約3320萬戶，占城鎮(zhèn)家庭的比例為22.4%。此外，隨著經(jīng)濟增長放緩導致的中產群體分化，“M型社會”現(xiàn)象愈發(fā)明顯，高端消費需求受到?jīng)_擊，進一步壓縮了精品超市的生存空間。

另一方面，精品超市的高投入也是一大挑戰(zhàn)。它們往往選址于城市繁華地段或高檔社區(qū)附近，租金高昂，且門店裝修與氛圍營造均需投入大量資金。同時，倉儲會員超市如山姆、開市客的崛起，進一步蠶食了精品超市的市場份額。在高成本與激烈的市場競爭下，實現(xiàn)高利潤變得尤為艱難。2024年，華潤就至少關閉了2家Blt超市。

相比之下，富迪超市、甘雨亭超市等品牌的關閉則更多與盲目擴張、多元化經(jīng)營不善以及忽視現(xiàn)金流管理有關。富迪超市作為農村連鎖超市的佼佼者，在轉型過程中未能達到預期效果，導致經(jīng)營困難。甘雨亭超市則因嘗試新業(yè)態(tài)“翻車”，轉型成效不佳，最終陷入經(jīng)營困境。而藍海愛農生鮮超市的問題則與其母公司藍海股份的盲目擴張、高杠桿策略緊密相關。

興隆大家庭的落幕則凸顯了地方限制與戰(zhàn)略失誤的雙重打擊。在東北經(jīng)濟增速放緩、消費市場趨于飽和的背景下，興隆大家庭仍堅持大規(guī)模線下擴張，忽視了線上布局的重要性。同時，管理層變動導致的決策失誤與執(zhí)行力缺失更是加速了其衰敗進程。

賣賣賣

2024年，商超行業(yè)投資、并購高度活躍，這背后反映了行業(yè)結構調整的需求，也是企業(yè)應對市場變化的戰(zhàn)略選擇。

2024年7月12日，人人樂發(fā)布公告稱，擬通過公開掛牌方式轉讓14家子公司100%股權和公司及下屬子公司對其中13家有經(jīng)營門店標的公司的相應債權，這些公司大多經(jīng)營有人人樂超市門店。

公告稱，這符合公司收縮虧損區(qū)域，集中資源發(fā)展優(yōu)勢區(qū)域的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于降低整體經(jīng)營風險，充實企業(yè)流動資金。換句話說，就是靠賣子公司來給自己輸血。

2024年9月23日，永輝超市、名創(chuàng)優(yōu)品兩家公司分別在上交所和港交所發(fā)布公告，名創(chuàng)優(yōu)品將斥資62.7億元收購永輝超市29.4%股份。收購完成后，名創(chuàng)優(yōu)品將成為永輝超市的第一大股東。

2024年12月3日，紅旗連鎖股份有限公司發(fā)布人事變動公告，被稱為“中國零售女王”的曹世如辭去董事長職務，該職位由四川商投的袁繼國接任，并成為紅旗連鎖新的法定代表人。這意味著，四川省國資委成為公司實控人，紅旗連鎖從民企轉為國企。

2025年第一天，阿里宣布子公司及NewRetail與德弘資本達成交易，以131.38億港元的價格出售所持高鑫零售全部股權。這筆交易完成后，德弘資本取代阿里成為高鑫零售的大股東。

從宏觀視角審視，商業(yè)世界的并購與出售不僅是歷史發(fā)展的必然產物，更是市場自發(fā)調節(jié)資源優(yōu)化配置的重要機制。當舊有的商業(yè)模式難以為繼時，新資本的注入往往能為這些企業(yè)帶來機會，助力其實現(xiàn)再次成長與壯大。

然而，零售行業(yè)的競爭始終殘酷無情，所有的戰(zhàn)略調整與并購活動歸根結底都是為了追求商業(yè)鏈條的效率最大化。效率低下者終將面臨被淘汰的命運，而那些被新買家接手卻無法帶來預期回報的資產，也隨時可能再次被推向市場，等待新的買家出現(xiàn)。

百貨：持續(xù)下坡

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月份，百貨店零售額下降2.9%，行業(yè)整體繼續(xù)呈現(xiàn)下行趨勢。

從業(yè)績看，不少百貨公司面臨盈利困境。2024年前三季度，38家百貨上市公司中，僅有10家企業(yè)營收實現(xiàn)增長，13家企業(yè)凈利潤實現(xiàn)同比增長（包括虧損收窄），僅占總數(shù)的34%，其中友好集團和南寧百貨成功扭虧為盈。

面對下滑的業(yè)績，關店也變得更加果斷。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年共關閉了41家百貨購物中心，王府井百貨、銀泰百貨、銀座商城均關閉2家門店。

其中，已經(jīng)運營超過20年（包含20年）的門店有17家，約占總數(shù)的41%，宣布改造的北京西單商場營業(yè)已經(jīng)94年；拆除重建的上海六百已經(jīng)運營72年，天津伊勢丹南京路店和廣州番禺友誼商場也已運營超30年。運營不足10年的項目有11家，其中廣州天河城奧萊公園和三明潮悅城百貨僅開業(yè)兩年就宣布關閉。

從這41家門店經(jīng)營發(fā)展情形來看，租約到期是關閉的主要原因。如武商集團亞貿廣場購物中心、重慶百聯(lián)上海城購物中心、重慶王府百貨、天津南京路伊勢丹百貨等項目。

但是市場環(huán)境、經(jīng)營狀況、未來發(fā)展也會被提及。一是超市及新興零售業(yè)態(tài)的崛起和快速發(fā)展，擠壓了原本百貨市場的空間；二是在門店運營中，百貨的商品基本以長尾商品為主，但從目前國內消費市場來看，很多長尾商品已被各大電商平臺分流；三是不少百貨營業(yè)超過15年，場景老化，且伴隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展和城市化進程快速推進，不少城市的商業(yè)中心也逐步轉移，在購物中心不斷崛起下，不少百貨企業(yè)客流漸稀、經(jīng)營慘淡。

在這些不利因素的影響下，門店業(yè)績自然出現(xiàn)下滑，進而影響到品牌入駐的意愿。當品牌豐富度不足時，對消費者的吸引力也會大幅下降，形成惡性循環(huán)。因此，關閉不合適的門店成為百貨企業(yè)的必然選擇。

然而，仍有不少百貨購物中心在加速調整改造的步伐，以期重獲新生。例如深圳南山海雅繽廣場、亦莊創(chuàng)意生活廣場、增光鴻運市場、北京西單商場等項目都只是暫時閉店。

高端餐飲遇挫，大眾餐飲小白多

對比零售行業(yè)，餐飲消費整體數(shù)據(jù)還算可以。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1——11月份，餐飲收入50169億元，增長5.7%，高于社會消費品零售總額3.5%的同比增速，但是，這也是近十年的最低增速（2020年、2022年除外）。

這一年里，行業(yè)內卷愈演愈烈，市場洗牌速度加快，競爭態(tài)勢激烈。在此背景下，大批餐飲品牌黯然離場。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，有多個餐飲品牌共關閉了近7000家門店，有近30個餐飲品牌宣布倒閉或調整，其中既有泰鼎豐這樣的老牌餐飲品牌，還有如Opera BOMBANA這樣的國際餐飲品牌。

具體看，無論是高端餐飲還是大眾餐飲，在2024年均面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

高端餐飲“大潰敗”。Osteria生蠔海鮮餐廳、TIAGO、Opera BOMBANA、上海玉芝蘭等品牌，相繼被曝暫停營業(yè)或倒閉。據(jù)媒體報道，這些餐廳人均客單價最低500元，最高可達2000元。此外，曾被譽為“早餐界愛馬仕”的品牌桃園眷村，門店數(shù)量也大幅縮減，退出人均早茶狂熱的廣東省。

一方面，消費者愈加理性，更加注重性價比與餐飲的真實價值，而非品牌和面子，這甚至在一定程度上減少了外出就餐的頻率。在小紅書平臺上，“帶飯上班食譜”這一話題下，已經(jīng)累積了超過5萬篇筆記，這充分反映了消費者在家自制餐食的趨勢正在上升。

另一方面，高端餐廳本身承載著高昂的運營成本結構。絕大多數(shù)高端餐飲主打大店模型，而且要么在高端商場，要么在知名商圈，房租成本不低。

而隨著地產行業(yè)降溫，金融行業(yè)裁員、降薪，資本市場冷卻，不少企業(yè)開始開源節(jié)流，商務宴請變少，高端餐廳的顧客數(shù)量下滑。如果沒有顧客愿意為這些附加價值買單，導致企業(yè)盈利空間大幅壓縮，生意也就難以為繼。

可以說，餐飲行業(yè)的增長是靠大眾餐飲撐起來的，而大眾餐飲的繁榮則得益于新玩家的涌入。浙商證券發(fā)布的《餐飲行業(yè)2024年半年度業(yè)績綜述報告》中提到，2024年1-6月，餐飲企業(yè)注冊量始終高于吊銷量，門店供給持續(xù)上升，行業(yè)競爭持續(xù)白熱化。

但這些入局的新餐飲人，大多不是做餐飲出身，而是從房地產、互聯(lián)網(wǎng)、教育、金融這些行業(yè)跨行而來。這種盲目入局的現(xiàn)象，客觀上導致了餐飲行業(yè)門店數(shù)量激增。隨之而來的，是流量爭奪戰(zhàn)。對于不了解餐飲行業(yè)的人而言，價格戰(zhàn)成為最直接快速吸引顧客的手段，但這使得那些本就經(jīng)營困難的小型餐飲店面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。

隨著價格戰(zhàn)大規(guī)模爆發(fā)，老牌餐飲也不得不接招，整個行業(yè)生態(tài)被破壞，不少餐飲企業(yè)出現(xiàn)了營收、利潤雙雙下滑的窘境。呷哺呷哺2024年半年報顯示，2024年上半年營收23.95億元，同比下降15.9%，凈虧人民幣2.74億元；西安飲食2024年第三季度營收1.63億元，同比下降21.05%，虧損-2898.47萬元；味千（中國）2024年上半年營收8.27億元，同比下滑6.6%。

此外，還有部分門店陷入食品安全危機，多年積攢的忠誠客戶陸續(xù)流失。如昔日排隊王哥老官重慶美蛙魚頭，在2020年因牛蛙被檢出含有禁用獸藥而口碑崩塌，門店數(shù)量也因此大幅減少。

可以預見的是，未來餐飲行業(yè)將繼續(xù)加速出清進程，從業(yè)門檻也將越來越高。

茶咖行業(yè)入局者眾，但頭部品牌在踩剎車

經(jīng)歷了2022年和2023年的沖刺，茶咖行業(yè)在2024年踩起了剎車。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月15日，茶咖行業(yè)門店總數(shù)為615027家，近一年新開店190182家，近一年凈增長-791家。這意味著茶咖行業(yè)在2024年閉店數(shù)量超過19萬家。

據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，茶咖行業(yè)關閉至少6176家門店，小檸撞茶、謝謝茶、烏鴉咖啡、功夫咖等品牌直接倒閉消失，COSTA COFFEE、太平洋咖啡、書亦燒仙草、滬上阿姨、茉酸奶開始大面積閉店。

壹覽商業(yè)總結發(fā)現(xiàn)，目前茶咖行業(yè)閉店原因基本有三：

一是經(jīng)營不善，甚至還伴隨著欠租、欠供應商貨款、欠員工工資、消費者退卡難等問題。如漫咖啡的北京永旺夢樂城店，從6月開始拖欠商場租金，后遭遇商場斷水斷電。

二是因為房租過高或租約到期，不得不離場。如星巴克上海新天地店，由于租約到期，新天地商圈業(yè)態(tài)調整，故將其關閉。

三是商圈變遷，出于優(yōu)化門店、提升經(jīng)營效率的考量，關閉門店。如重慶首家星巴克于11月底閉店，雖星巴克未曾透露閉店原因，但根據(jù)已獲得的信息，該門店所在的王府井百貨商場于6月底正式閉店，出租方的撤場也會沖擊該店客流，閉店屬于優(yōu)化資源配置的做法。

以上種種，均可歸為“戰(zhàn)略性認慫”。雖然短期看似閉店，但長期來看，瘦身的目的，是實現(xiàn)品牌更好地盈利。

與此同時，頭部品牌集體放緩開店節(jié)奏，在拓店方面采取更為謹慎的策略。2024年11月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的23家連鎖咖啡品牌新開門店環(huán)比下降超六成，同比下降83.58%；25家新茶飲連鎖品牌新開門店總量環(huán)比減少28.09%，同比減少68.22%。

這背后，是行業(yè)愈發(fā)明顯的競爭現(xiàn)狀。

首先，產品同質化嚴重，營銷手段雷同，消費者的品牌忠誠度越來越低。茶飲新品不外乎輕乳茶、果蔬茶，咖啡新品不外乎果咖、奶咖，營銷基本靠聯(lián)名，品牌間在產品、理念等方面的差異化壁壘越來越弱。

其次，提及茶咖行業(yè)的競爭和內卷，就不得不提價格戰(zhàn)。根源在于產品同質化的加深，迫使品牌寄希望于低價策略來尋找突破口。在過去的一年里，我們在低價團戰(zhàn)中看到了古茗和滬上阿姨的輕乳茶、喜茶的買一送一、星巴克的“好禮優(yōu)惠券”……

但單純的低價帶不來長久的收益，甚至連最起碼的引流價格也逐漸被弱化。瑞幸2024年連續(xù)三個季度同店銷售額的增長均為負數(shù)，同時，在2024年第二、三季度，公司的凈利率分別為10.4%和12.8%，不及2023年同期的16.1%和13.7%。

再者，茶咖行業(yè)的連鎖化率快速增長，馬太效應愈發(fā)明顯，中小品牌的生存越來越艱難。

快時尚剎車，奢侈品退潮

2024年，服飾行業(yè)增長較為疲軟。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1——11月份，服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長0.4%。

此前，壹覽商業(yè)統(tǒng)計了52家上市鞋服企業(yè)2024年上半年業(yè)績，這52家鞋服上市公司實現(xiàn)總營收1349.18億，同比增長3.17%；歸母凈利潤191.93億，同比增長22.85%；銷售利潤率14.89%。其中，有39家企業(yè)營收增速未能跑贏大盤，13家企業(yè)虧損，僅有13家企業(yè)實現(xiàn)營收、利潤雙增長。

實體店的表現(xiàn)也不容樂觀。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計，2024年，鞋服行業(yè)至少關閉3546家門店，有11個品牌閉店數(shù)量超過百家，森馬服飾關閉527家門店、滔搏關閉331家門店、奧康關閉318家門店……

具體看，有幾個趨勢值得注意。

一是快時尚剎車。ZARA至少關閉14家門店，且2025年還將繼續(xù)調整；優(yōu)衣庫至少關閉9家門店；URBAN REVIVO和Hollister至少關閉2家門店。2024年10月，Oysho宣布將關閉天貓旗艦店，在此之前，Oysho也被曝大量關店，根據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》此前報道，Oysho在中國市場僅剩4家門店。

快時尚之所以沒落，主要有三方面原因。第一，電商的崛起使消費者不再局限于線下購物，再加上時不時地大促、購物節(jié)，依賴線下渠道的快時尚品牌被擠壓是必然結果；第二，近些年來快時尚產品固步自封、缺乏創(chuàng)新，更多便宜、有設計感的品牌開始涌現(xiàn)，這類品牌產品在時尚度、性價比方面對優(yōu)衣庫、Zara這類快時尚品牌發(fā)起了正面沖擊。

二是奢侈品退潮。2024年，有“巴黎女人代言人”之稱的Claudie Pierlot在中國內地門店僅剩數(shù)家；美國奢華服裝ST.JOHN中國門店全關；定位高端的SMCP集團也在縮減門店數(shù)量，SMCP集團表示要將中國市場的銷售網(wǎng)絡規(guī)模縮減約15%。

奢侈品行業(yè)的調整不僅限于服飾領域。Tiffany在2024年關閉了位于昆明金格百貨的精品店，并大幅縮減了其位于上海香港廣場旗艦店的經(jīng)營面積，同時向業(yè)主提出降租訴求；LVMH關閉了路易威登在沈陽卓展中心的門店，原計劃2024年上半年開業(yè)的北京三里屯太古里旗艦店，延遲至2025年開業(yè)；GUCCI在2024年7月關閉位于山西太原王府井百貨的門店，8月關閉沈陽卓展購物中心門店……

奢侈品品牌開始閉店，有著多方面原因。一是隨著經(jīng)濟增長速度放緩，主力消費群體開始理性消費，對溢價空間大的奢侈品欲望降低。二是由于匯率及關稅等方面的影響，不少消費者開始選擇國外代購或出國購買奢侈品的方式。

這兩大因素共同導致了奢侈品品牌在中國市場的業(yè)績下滑。以LVMH集團為例，2024年前三季度，其亞洲市場收入大跌12%，成為唯一錄得下跌的市場；同期，開云集團亞太市場第三季度收入猛跌30%，成為表現(xiàn)最差的市場；2025財年上半年，卡地亞母公司歷峰集團亞太市場營收同比下滑19%，其中中國市場下滑27%，嚴重拖累了整體表現(xiàn)。

在業(yè)績承壓的背景下，門店運營所需的高額資金投入，包括租金、人力成本與營銷費用等，成為奢侈品品牌的一大重負。因此，關閉業(yè)績不佳的門店，成為品牌優(yōu)化資源配置、緩解經(jīng)營壓力的有效舉措。