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出品/茶咖觀察
作者/蒙嘉怡
編輯/木魚
咖啡賽道的擴(kuò)張速度回來了，但淘汰速度也加快了。
7月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開3436家，環(huán)比增加19.39%，同比增長145.25%，與去年相比，整體擴(kuò)張速度翻了一番多。行業(yè)門店總數(shù)達(dá)到65170家，環(huán)比下滑2.02%，照此計算，上月關(guān)閉的門店數(shù)量達(dá)4779家。
與6月相比，7月咖啡市場熱度攀升，共有10個品牌開店速度加快。
幸運咖成為本月最大的黑馬，單月開店量甚至超過了瑞幸，達(dá)1291家，超過900%的同比增長和330%的環(huán)比增長，表明其母公司蜜雪冰城正利用其強大的供應(yīng)鏈和下沉市場經(jīng)驗，發(fā)動“閃電戰(zhàn)”，快速搶占市場份額。
瑞幸在接近萬店的巨大體量上，依然能實現(xiàn)近千家的單月拓店和78%的同比增長，這體現(xiàn)了其強大的組織管理、資金支持和品牌勢能。其增速雖然不及幸運咖，但更顯穩(wěn)健和可持續(xù)。
庫迪咖啡雖然開店數(shù)排第三，同比也有103.32%的增長，但環(huán)比暴跌-46.14%，是一個極其危險的信號。這或許表明其擴(kuò)張動能正在急劇衰減，可能面臨資金、加盟商信心或戰(zhàn)略調(diào)整的巨大壓力。
除此之外，挪瓦咖啡、Manner Coffee、肯悅咖啡、WE LUCKY COFFEE、鴛央咖啡保持了穩(wěn)健的增長勢頭，挪瓦咖啡的同比和環(huán)比增速都非常健康 (205.71% 和 46.58%)，門店存量也保持了穩(wěn)定增長，是第二梯隊中的佼佼者。
精品與小眾品牌開店則比較謹(jǐn)慎。M Stand、皮爺咖啡、藍(lán)瓶咖啡7月分別開出7家、4家、1家門店，定位高端小眾，擴(kuò)張緩慢，不以門店數(shù)量為目標(biāo)。MODA COFFEE、藍(lán)灣咖啡、漫貓咖啡、本來不該有·鮮果咖啡7月均未開新店，且門店存量也在減少，品牌可能面臨逐步退出的局面。
從頭部品牌的現(xiàn)存門店看，7月，五大連鎖咖啡品牌門店存量整體呈增加態(tài)勢。除庫迪門店存量下降外，星巴克、幸運咖、滬咖和Manner現(xiàn)存門店均實現(xiàn)正增長。
幸運咖近一年增長非常迅猛，門店數(shù)量從兩千多家一路飆升至七千多家，增長率超過160%，按此增速，門店存量不日便將超過星巴克。品牌近期還調(diào)整策略，開始重點進(jìn)軍一二線城市，并設(shè)定了2025年門店數(shù)量突破1萬家的目標(biāo)。
星巴克在中國市場的表現(xiàn)穩(wěn)健但增長緩慢，門店總量變化不大，它似乎更側(cè)重于鞏固現(xiàn)有市場和提升門店體驗，而非單純追求門店數(shù)量增長；Manner Coffee增長持續(xù)且穩(wěn)定，其策略是深耕一線及新一線城市，并在上海大本營建立了高密度門店網(wǎng)絡(luò)；滬咖門店數(shù)量長期在1800多家徘徊，幾乎沒有增長，這可能與主品牌滬上阿姨發(fā)展相關(guān)聯(lián)。
庫迪在2024年下半年至2025年初經(jīng)歷了快速擴(kuò)張，但在2025年7月門店數(shù)量出現(xiàn)了顯著下滑，其曾提出2025年底達(dá)到5萬家門店，并嘗試通過“店中店”模式擴(kuò)張，但從實際數(shù)據(jù)看，挑戰(zhàn)巨大。
從上新情況看，7月上新總量維持高位。據(jù)茶咖觀察數(shù)據(jù)，27個品牌共上新約82款SKU，上新總量較6月增加3款。其中，Tims天好咖啡推出11款SKU，是7月上新最多的品牌，過半為非咖產(chǎn)品；其次是拉瓦薩咖啡，上新10款產(chǎn)品。
在產(chǎn)品創(chuàng)新層面，所有新品都緊緊圍繞“夏日酷爽”這一核心主題，水果、冰飲、冰淇淋是共同選擇。荔枝、芒果、蘋果、椰子等夏季水果成為熱門原料，瑞幸、皮爺咖啡、代數(shù)學(xué)家推出荔枝系列產(chǎn)品，庫迪、M Stand則聚焦芒果元素飲品。
健康、輕食元素也成為顯著趨勢，品牌不再局限于“咖啡因”供給，而是向健康生活方式提供者轉(zhuǎn)變。如肯悅咖啡、挪瓦咖啡推出羽衣甘藍(lán)為元素的果蔬汁；瑞幸推出帶有功能性的乳酸菌美式；M Stand、Tims天好咖啡則推出貝果、午餐盒等輕食選擇。
此外，冰淇淋元素也被廣泛融入產(chǎn)品創(chuàng)新。皮爺咖啡引入Gelato意式冰淇淋；M Stand推出檸檬漢堡冰淇淋；星巴克推出軟雪星冰樂系列，豐富夏季產(chǎn)品線。
與此同時，聯(lián)名營銷有了減弱的跡象。7月聯(lián)名共14次，比6月減少5次，Manner與瑞幸聯(lián)名次數(shù)最多，各3次，其次是庫迪與Tims天好咖啡。
而且，聯(lián)名對象滲透到動漫、藝術(shù)、科技、文學(xué)、音樂、運動等領(lǐng)域，體現(xiàn)了咖啡作為一種生活方式載體的無限可能性。如Manner聯(lián)名UA（運動品牌）、浦東美術(shù)館（藝術(shù)機(jī)構(gòu)），庫迪聯(lián)名WAIC（世界人工智能大會），瑞幸聯(lián)名多鄰國（語言學(xué)習(xí)APP），星巴克繼續(xù)深化與五月天的合作。
這些聯(lián)名對象的選擇目的明確：IP聯(lián)名目的是觸達(dá)IP背后的年輕、特定圈層粉絲，實現(xiàn)客群互換；跨界與運動品牌、藝術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)名強化自身健康或品質(zhì)的品牌標(biāo)簽，提升品牌形象；事件營銷則是緊扣熱點話題，提升品牌的時事關(guān)聯(lián)度；與明星聯(lián)動主打情懷和粉絲經(jīng)濟(jì)，深化與忠實用戶的情感連接。
7月咖啡市場呈現(xiàn)出“擴(kuò)張與洗牌并存”的鮮明特征：一方面，頭部品牌憑借資本與規(guī)模優(yōu)勢加速市場搶占，幸運咖異軍突起，瑞幸穩(wěn)扎穩(wěn)打；另一方面，市場淘汰率居高不下，部分品牌面臨出清危機(jī)。產(chǎn)品創(chuàng)新圍繞夏季時令展開，健康輕食與冰淇淋元素成為新亮點，聯(lián)名營銷雖略有降溫但形式更加多元。
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6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
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三、申訴
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