來(lái)源 | 伯虎財(cái)經(jīng)（bohuFN）

作者 | 楷楷

新能源汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化，隨著智能化從“加分項(xiàng)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;必選項(xiàng)”，一場(chǎng)關(guān)于智能駕駛的“軍備競(jìng)賽”已悄然換擋。

近日，一汽股份通過(guò)增資及股權(quán)收購(gòu)，將獲得卓馭科技35.8%股權(quán)，交易完成后，一汽將取代New Territory成為卓馭科技的最大單一股東，雙方將共同控制卓馭科技。

幾乎同一時(shí)間，全球豪華汽車(chē)巨頭奔馳通過(guò)其在華數(shù)字技術(shù)公司，斥資13.4億元戰(zhàn)略入股千里科技，交易完成后，奔馳數(shù)字技術(shù)將成為千里科技第五大股東，持有3%的股份。

不難看出，相較于投資初創(chuàng)智駕企業(yè)的思路，當(dāng)下車(chē)企已明顯轉(zhuǎn)向，更傾向直接“采摘” 技術(shù)成熟、落地能力已驗(yàn)證的智駕成果。

在當(dāng)下車(chē)圈分秒必爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，傳統(tǒng)車(chē)企正選擇用“鈔能力”購(gòu)買(mǎi)決賽圈的入場(chǎng)券，在這場(chǎng)智駕陣營(yíng)卡位賽中，每個(gè)陣營(yíng)的選擇都將直接影響未來(lái)市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

01 智駕戰(zhàn)略，“買(mǎi)”比“造”更香

近年，傳統(tǒng)車(chē)企正在加速擁抱第三方智駕企業(yè)。奔馳早在2017年便已參與到Momenta的B1輪融資，2021款奔馳S級(jí)轎車(chē)也搭載了華為HMS forCar快應(yīng)用服務(wù)。

今年8月，賽力斯豪擲115億元，收購(gòu)華為持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司10%的股權(quán)，雙方將進(jìn)一步深化汽車(chē)智能化合作。

去年12月，比亞迪旗下的深圳比亞迪創(chuàng)芯材料有限公司拿下了卓馭科技約5%的股份；2021年，比亞迪還跟Momenta共同成立了深圳市迪派智行科技有限公司。

除了真金白銀的投資之外，車(chē)企與智駕企業(yè)之間的技術(shù)合作也在加深。Momenta表示，其自主研發(fā)的飛輪大模型輔助駕駛系統(tǒng)，已跟奔馳、寶馬、豐田等超20家主流車(chē)企達(dá)成合作。

今年初，地平線(xiàn)也宣布其征程6系列已獲超20家車(chē)企及汽車(chē)品牌的平臺(tái)化合作，去年以來(lái)，新增超10家合作車(chē)企及品牌。

不過(guò)，與車(chē)企熱烈擁抱第三方智駕企業(yè)形成鮮明對(duì)比的是，多數(shù)車(chē)企對(duì)自研智駕的投入已更趨謹(jǐn)慎。

今年8月，吉利對(duì)旗下智能駕駛團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了一次大規(guī)模整合，將極氪智駕團(tuán)隊(duì)、吉利研究院智駕相關(guān)團(tuán)隊(duì)以及邁馳科技旗下近3000名研發(fā)人員，合并到新成立的“千里智駕”中。

在更早的5月，上汽集團(tuán)組建了“大乘用車(chē)板塊”，并對(duì)旗下軟件公司“零束科技”與上汽研發(fā)總院完成了整合；廣汽將廣汽研究院全部并入廣汽集團(tuán)產(chǎn)品本部，構(gòu)成全新的“大研發(fā)體系”。

事實(shí)上，除了小鵬、蔚來(lái)、小米等造車(chē)新勢(shì)力依然堅(jiān)持全棧自研智駕之外，大部分車(chē)企在智駕領(lǐng)域都選擇了“兩頭下注”：既與智駕第三方保持合作，也在進(jìn)一步明確內(nèi)部智駕戰(zhàn)略。

這一點(diǎn)在比亞迪身上則尤為明顯，今年初，比亞迪率先打響了“智駕平權(quán)”第一槍?zhuān)⒚鞔_了中低階智駕將堅(jiān)持全棧自研，高階智駕則與外部供應(yīng)商保持緊密合作。

車(chē)企在智駕領(lǐng)域不再追求“抓緊靈魂”，而是采取了更開(kāi)放的合作態(tài)度，核心原因在于智駕賽道的市場(chǎng)窗口正在不斷收窄，留給企業(yè)獨(dú)自摸索、單點(diǎn)突破的時(shí)間已愈發(fā)緊迫。

目前，新勢(shì)力車(chē)企在智駕領(lǐng)域已建立了領(lǐng)先的用戶(hù)心智，傳統(tǒng)車(chē)企若要堅(jiān)持自研智駕，則要面臨投入大、周期長(zhǎng)、迭代慢等風(fēng)險(xiǎn)。

在“時(shí)間不等人”的壓力下，車(chē)企也更傾向與成熟的第三方智駕供應(yīng)商合作，既能降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)與成本，又能加快研發(fā)進(jìn)度，避免被其他對(duì)手搶占先機(jī)。

除此以外，智能駕駛經(jīng)過(guò)多年的迭代和發(fā)展后，技術(shù)路線(xiàn)已逐漸明朗，智駕作為汽車(chē)的一項(xiàng)“標(biāo)準(zhǔn)化配置”，逐漸展現(xiàn)出“高打低”、“快打慢”的行業(yè)特征，即高研發(fā)、高人才、快節(jié)奏的投入和迭代，頭部智駕供應(yīng)商的市場(chǎng)份額將持續(xù)提升。

對(duì)車(chē)企而言，若不抓住當(dāng)前窗口期與頭部玩家綁定合作，后續(xù)不僅可能面臨技術(shù)代差，更會(huì)錯(cuò)失借助頭部資源快速補(bǔ)齊智駕短板、搶占市場(chǎng)心智的機(jī)會(huì)，搶先“下注”成為必然選擇。

02 智駕縮圈，走出靈魂論

曾幾何時(shí)，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)一句“靈魂論”道出了傳統(tǒng)車(chē)企在智能化浪潮中的深層恐懼，然而，當(dāng)現(xiàn)實(shí)的生存壓力蓋過(guò)對(duì)“靈魂”歸屬的爭(zhēng)議，車(chē)企們的選擇變得無(wú)比務(wù)實(shí)。

車(chē)企們“用腳投票”，智駕陣營(yíng)也在悄然分化，在不考慮L4級(jí)別自動(dòng)駕駛玩家的前提下，如今的智駕供應(yīng)商主要分為三大陣營(yíng)：

一是如華為、地平線(xiàn)般具備軟硬件全棧能力的生態(tài)型巨頭，它們的軟硬一體化路線(xiàn)為車(chē)企提供了“全?？煽亍⒖焖俾涞?rdquo;的技術(shù)支撐，成為智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈中最具競(jìng)爭(zhēng)力的兩大供應(yīng)商；

二是專(zhuān)注于感知、決策等核心算法的純算法供應(yīng)商，包括Momenta、元戎啟行、商湯絕影、博世、輕舟智航，卓馭科技等；

三是背靠主機(jī)廠(chǎng)，有車(chē)企資本深度參與的“嫡系部隊(duì)”，比如吉利支持的千里科技、長(zhǎng)城毫末智行、大眾和地平線(xiàn)成立的酷睿程等。

不過(guò)，雖然智駕玩家數(shù)量眾多，但隨著車(chē)企與智駕供應(yīng)商的合作加深，在滋養(yǎng)了頭部玩家的同時(shí)，也讓中小智駕企業(yè)的生存空間變得越來(lái)越狹窄。

根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，當(dāng)前中國(guó)NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）市場(chǎng)中，Momenta以60%的市占率穩(wěn)居第一梯隊(duì)，華為HI模式憑借約30%的份額緊隨其后，其余企業(yè)的市場(chǎng)占比合計(jì)約為 10%。

當(dāng)下的智駕市場(chǎng)已經(jīng)是“強(qiáng)者的游戲”，頭部智駕供應(yīng)商在數(shù)據(jù)、算力、算法迭代及場(chǎng)景覆蓋等核心維度的優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)凸顯。

比如在一年前，車(chē)企們?nèi)栽趶?qiáng)調(diào)“端到端”的高效訓(xùn)練與快速落地。但來(lái)到2025年，隨著VLA（視覺(jué)-語(yǔ)言-動(dòng)作模型）概念‍的成熟，“端到端”已被貼上了“舊故事”的標(biāo)簽。

相比起第一代“端到端”，VLA大模型去掉了“中間環(huán)節(jié)”，將多個(gè)模型拉通形成一個(gè)“大模型”。簡(jiǎn)單來(lái)理解的話(huà)，VLA是一個(gè)“更類(lèi)人”的大模型，如果將VLM比喻為“思考者”，那么VLA就是一個(gè)“執(zhí)行者”，其在架構(gòu)和能力上更貼近智駕能力的需求。

原則上來(lái)說(shuō)，只要VLA模型足夠大、數(shù)據(jù)足夠多，AI就能從零開(kāi)始學(xué)會(huì)駕駛的一切細(xì)節(jié)和規(guī)則。但這也意味著VLA對(duì)算力與數(shù)據(jù)的需求將遠(yuǎn)超以往的智駕模型，中小智駕供應(yīng)商“上車(chē)”的門(mén)檻也將變得更高。

元戎啟行CEO周光指出，一家智駕公司需交付10萬(wàn)輛級(jí)量產(chǎn)車(chē)，才具備搭建VLA架構(gòu)的基本數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

除了VLA路線(xiàn)，目前華為、Momenta主推的世界模型（WA）則更具前瞻性，其核心思路是海量使用云端模擬的數(shù)據(jù)來(lái)讓大模型“理解”世界而學(xué)會(huì)駕駛，最終實(shí)現(xiàn)規(guī)模化L4 自動(dòng)駕駛。

盡管世界模型路線(xiàn)短期內(nèi)未必是最成熟的商業(yè)化路徑，但在自動(dòng)駕駛安全性上具備理論優(yōu)勢(shì)。而且，華為、Momenta已與多數(shù)車(chē)企深度綁定，具備覆蓋芯片、算法、整車(chē)適配的全棧技術(shù)支撐能力，旗下充足的場(chǎng)景化數(shù)據(jù)也為世界模型的迭代與規(guī)?；瘧?yīng)用筑牢了基礎(chǔ)。

因此，在智駕行業(yè)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局下，傳統(tǒng)車(chē)企想補(bǔ)齊智駕這塊短板，選擇實(shí)則不多。頭部智駕企業(yè)的初創(chuàng)窗口期早已關(guān)閉，當(dāng)前市場(chǎng)上具備收購(gòu)價(jià)值的優(yōu)質(zhì)智駕標(biāo)也越來(lái)越少。

這也解釋了為何近年來(lái)車(chē)企都熱衷于以投資方式進(jìn)入智駕企業(yè)，唯有真金白銀的股權(quán)投入，才是鎖定“船票”最有力的下注方式。

03 智駕爭(zhēng)奪戰(zhàn)，進(jìn)入“實(shí)戰(zhàn)時(shí)代”

不過(guò)，車(chē)企在積極組建智駕聯(lián)盟的同時(shí)，車(chē)企自身也成為了至關(guān)重要的新變量，它們不僅僅是技術(shù)的使用者，更成為了技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)的深度參與者和主導(dǎo)者。

奔馳與一汽的收并購(gòu)案例，也是兩種不同的戰(zhàn)略方向。

以奔馳為例，它的智駕合作名單上不僅有千里科技，還有Momenta、華為、等，其跟Momenta聯(lián)合研發(fā)的智能駕駛輔助系統(tǒng)，也將搭載于全新上市的國(guó)產(chǎn)純電CLA車(chē)型上。

與此同時(shí)，奔馳在智能化方面還擁有大量的自研成果，包括自主研發(fā)的MB.OS車(chē)機(jī)系統(tǒng)、無(wú)圖L2++全場(chǎng)景高階智能駕駛系統(tǒng)等。

當(dāng)然，智駕供應(yīng)商也不會(huì)將合作局限于單一車(chē)企，比如千里科技的合作車(chē)企也包括吉利，而吉利又跟華為、地平線(xiàn)等智駕企業(yè)保持合作。

這正是當(dāng)前智駕行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，無(wú)論是車(chē)企還是智駕供應(yīng)商，都在通過(guò)“多線(xiàn)布局”分散風(fēng)險(xiǎn)、整合資源，這種復(fù)雜交錯(cuò)的聯(lián)盟格局，不僅讓行業(yè)生態(tài)更具韌性，也避免了生態(tài)中“一家獨(dú)大”的風(fēng)險(xiǎn)，為技術(shù)迭代留出了更開(kāi)放的空間。

另外，一汽則通過(guò)收購(gòu)卓馭科技，直接深入其核心技術(shù)資源和供應(yīng)鏈，在全面加速智能化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，進(jìn)一步保證了技術(shù)的自主可控。

對(duì)于擁有堅(jiān)實(shí)海外市場(chǎng)基礎(chǔ)的一汽而言，卓馭科技獨(dú)特的“油電同智”路線(xiàn)，既能精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)海外電車(chē)滲透率不高的市場(chǎng)現(xiàn)狀，更能推動(dòng)一汽燃油車(chē)型實(shí)現(xiàn)智能化加速，為其為全球業(yè)務(wù)發(fā)展開(kāi)辟出新路徑。

不難看出，車(chē)企跟智駕供應(yīng)商之間的合作，早已不局限于簡(jiǎn)單的“拿來(lái)主義”，而是追求更深度協(xié)同的開(kāi)發(fā)，既能保證外部技術(shù)的多樣性與創(chuàng)新性，又能在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)通過(guò)投資方式，內(nèi)化智駕的核心能力，構(gòu)建可控的技術(shù)閉環(huán)生態(tài)。

不過(guò)，新的挑戰(zhàn)也隨之誕生，當(dāng)所有主流車(chē)企都通過(guò)收購(gòu)或合作擁有了智駕“外掛”時(shí)，這就意味著大家又重新站到了同一起跑線(xiàn)上。

屆時(shí)，智能汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)終將回歸本質(zhì)，即整車(chē)的成本效率、最終的用戶(hù)體驗(yàn)，以及最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)迭代能力。

誰(shuí)能將資本換來(lái)的技術(shù)，以協(xié)同思維轉(zhuǎn)化為用戶(hù)可感知的安全與體驗(yàn)，誰(shuí)才能真正在智能駕駛這場(chǎng)馬拉松中持續(xù)領(lǐng)先，這既需資本的魄力，更需智慧的沉淀。

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