一、大盤累計(jì)消耗近193億，59部新劇闖入TOP100

截至2025年9月，本年度微短劇大盤累計(jì)消耗192.99億，每月平均消耗21.44億?？傮w上，市場整體規(guī)模穩(wěn)定提升，但增速較2021-2023年的“指數(shù)級增長”明顯收窄，行業(yè)從“爆發(fā)期”進(jìn)入“存量競爭期”。

據(jù)DataEye短劇觀察統(tǒng)計(jì)，9月微短劇大盤共消耗20.9億，經(jīng)歷連續(xù)3個(gè)月下滑，9月熱力值大盤重新回穩(wěn)，較8月提升了10.43%。

9月出現(xiàn)回升，主要是出現(xiàn)如《別惹真千金，她爸是超級女兒奴》等強(qiáng)勁作品，帶動(dòng)整體數(shù)據(jù)提升。

1、9月百強(qiáng)熱?。盒聞?qiáng)勢領(lǐng)跑，番茄表現(xiàn)突出

9月DataEye微短劇熱力榜中，番茄,山?！秳e惹真千金，她爸是超級女兒奴》登頂，番茄《這個(gè)保鏢太無敵了》第二，河馬的《消失的拳王》位列第三。

從作品熱力值來看，TOP5的熱力值均超2000W，較上月增加了2部，其中榜首新劇熱力值超4300W。另外，本期TOP2《這個(gè)保鏢太無敵了》和TOP3《消失的拳王》兩部男頻微短劇表現(xiàn)突出，且熱力值差距較低，均超2500W。

值得注意的是，9月微短劇整體投放熱度較上個(gè)月有明顯的提升，且新劇數(shù)量較上期進(jìn)一步提升，百強(qiáng)熱劇中新劇占59部。9月TOP100的微短劇總熱力值達(dá)9.38億，占9月大盤總數(shù)的44.88%。

2、百強(qiáng)關(guān)聯(lián)方：山海表現(xiàn)出色，關(guān)聯(lián)方生態(tài)多元

而從百強(qiáng)熱劇的關(guān)聯(lián)方來看，番茄遙遙領(lǐng)先，占38席，本期TOP5的微短劇中番茄占3席；河馬位居第二，占24席；麥芽占11席，九州占8席，快創(chuàng)占6席。頭部平臺方呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)分化趨勢。

山海雖然在百強(qiáng)榜上僅占3席，但以“單部爆款”拉動(dòng)整體表現(xiàn)，如山海自制，在番茄和山海兩平臺同步投放的《別惹真千金，她爸是超級女兒奴》本期熱力值超4300W，是近3個(gè)月以來，唯一一部單月熱力值超4000W的微短劇。

除了山海外，愛奇藝、花生、掌閱等不少平臺方也采取“自制+跨平臺同步投放”的策略，借助跨平臺投放擴(kuò)大觸達(dá)面，利用頭部平臺（如番茄）的流量池放大爆款效應(yīng)，從而在數(shù)量劣勢下實(shí)現(xiàn)熱度和影響力的突破。這也預(yù)示著，在被絕對頭部平臺“斷層領(lǐng)先”的情況下，有自制能力或IP儲(chǔ)備的短劇廠商，將有更多的機(jī)會(huì)在“爆款+跨平臺”的策略下尋求生存空間，整體生態(tài)在馬太效應(yīng)與破局創(chuàng)新的博弈中持續(xù)發(fā)展。

3、9月熱投題材：男頻題材熱度攀升，“真假千金”元素火熱

題材方面，本月有16種題材累計(jì)熱力值超1億，其中“逆襲”依舊是最火熱的題材關(guān)鍵詞，共關(guān)聯(lián)了521部微短劇，熱力值總值達(dá)14.01億，在短劇數(shù)量和熱力值上都較上期有所提升，短劇數(shù)增加了10部，熱力值增加了2億。

都市日常題材累計(jì)熱力值排名由上期的TOP2下降到本期的TOP4，累計(jì)熱力值達(dá)4.42億，較上期下降了2.13億，共關(guān)聯(lián)144部較上期下降了59部；

值得關(guān)注的是，上期榜首《真千金她只謀權(quán)，不謀愛》與本期《別惹真千金，她爸是超級女兒奴》均為“真假千金+逆襲+家庭倫理”的題材元素。

兩劇均延續(xù)“真假千金+逆襲”的核心沖突，但《別惹真千金》通過家庭倫理元素的具象化實(shí)現(xiàn)差異化。例如，劇中父親對真千金的“女兒奴”設(shè)定，將傳統(tǒng)豪門爭斗轉(zhuǎn)化為父女情感紐帶的敘事載體，既保留身份反轉(zhuǎn)的爽感，又通過父女互動(dòng)的溫情片段增強(qiáng)情感厚度。

現(xiàn)代言情題材和家庭倫理題材本期排名進(jìn)一步提升，雖然關(guān)聯(lián)短劇數(shù)均上較上期下降了20多部，但累計(jì)熱力值較上期有所提升。本期現(xiàn)代言情題材位居第二，累計(jì)熱力值達(dá)5.21億，家庭倫理題材位居第三，累計(jì)熱力值達(dá)4.96億，關(guān)聯(lián)短劇數(shù)分別為153部和174部。

可見，一方面，都市日常題材的市場吸引力顯著回落，其此前占據(jù)的頭部題材份額正被其他類型分流；另一方面，現(xiàn)代言情與家庭倫理題材展現(xiàn)出更強(qiáng)的“內(nèi)容韌性”，盡管兩者供給端有所收縮，但累計(jì)熱力值反而實(shí)現(xiàn)逆勢增長，成功躋身題材熱度榜第二、三位，說明這兩類題材的內(nèi)容質(zhì)量、受眾匹配度或話題穿透力正在提升，更能抓住用戶注意力，成為當(dāng)前市場中兼具 “熱度”與“粘性”的核心題材類型。

值得注意的是，本期男頻題材賽道熱度再次提升，結(jié)合了“隱藏馬甲+女追男”元素的都市情感題材微短劇《這個(gè)保鏢太無敵了》本期位居TOP2，融合了“拳擊+復(fù)仇”元素的《消失的拳王》本期闖入TOP3。

“隱藏馬甲”是男頻內(nèi)容中經(jīng)典的“爽點(diǎn)基因”。從《這個(gè)保鏢太無敵了》來看，主角從“低調(diào)保鏢”到“實(shí)力大佬”的身份反差，能快速滿足觀眾對 “扮豬吃虎”“逆襲打臉”的情緒期待；而“女追男”元素的加入，則在強(qiáng)爽感的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充了情感線的柔和度，既保留男頻核心吸引力，又通過性別互動(dòng)的反差感增強(qiáng)劇情趣味性，甚至可以撬動(dòng)部分女性觀眾的觀看。

再看《消失的拳王》，“拳擊”作為強(qiáng)視覺、高張力的題材載體，天然自帶 “熱血”“對抗”屬性，能通過激烈的競技場面快速抓住觀眾注意力，直擊男性觀眾對“快速獲得感”的需求。通過元素碰撞形成差異化競爭力，這一創(chuàng)作思路或成為未來男頻賽道破局的關(guān)鍵方向。

二、9月端原生微短劇播放情況

1、抖音端原生：新興題材“異軍突起”，形式與內(nèi)容創(chuàng)新打開增量空間

9月抖音端原生百強(qiáng)熱播劇中，新劇占64部，較上期增加了19部。此外，有28部新劇闖入TOP40。TOP40的微短劇，播放增量共計(jì)128.39億，40部微短劇播放增量均超2.4億。

現(xiàn)言甜寵題材的新劇《陰差陽錯(cuò)，成了老板的女仆》，9月5日上線，以6.23億的播放增量獲得榜一；

至成下飯神劇播出的大女主題材的《利刃玫瑰》第二，單月播放增量達(dá)5.7億；馬廄制片廠的《幸得相遇離婚時(shí)》第三，本月播放增量為4.75億；馬廄制片廠《盛夏芬德拉》第四，播放增量達(dá)4.43億。

此外，熱力榜TOP3的《消失的拳王》也同時(shí)登上了端原生熱播榜第5，單月播放增量達(dá)4.2億。本期TOP5中，有4部微短劇為新劇。在免費(fèi)紅果端播出的馬廄制片廠《盛夏芬德拉》不僅在紅果斬獲超1.2億的熱度值，播放量超30億，在抖音端原生同樣播放量超4億，位居TOP4。

而從播放總量來看，本月TOP100的微短劇中，超10億的微短劇有2部，分別為去年12月上線的《我原將心向明月》和上月27日上線的《利刃玫瑰》?！段以瓕⑿南蛎髟隆繁驹略俅?ldquo;翻紅”，播放增量達(dá)2.8億，再次證明了優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容可以穿越長生命周期，實(shí)現(xiàn)長期變現(xiàn)。

從題材上看，逆襲、家庭倫理、現(xiàn)言甜寵、都市日常、古裝五大題材類型占據(jù)TOP5，其中“逆襲”題材遙遙領(lǐng)先。

值得關(guān)注的是，動(dòng)態(tài)漫微短劇本期總計(jì)播放量位居第21，本月累計(jì)播放量達(dá)36.33億，此外，奇幻腦洞和懸疑推理題材本期闖入TOP30。前者以 “穿越、平行世界、超能力”等獵奇設(shè)定打破常規(guī)，后者靠“燒腦解謎、反轉(zhuǎn)劇情”制造強(qiáng)吸引力，二者均代表了觀眾對“新奇刺激、邏輯挑戰(zhàn)”類內(nèi)容的探索欲，既印證了大眾對經(jīng)典敘事的依賴，也體現(xiàn)了市場對多元、創(chuàng)新內(nèi)容的渴望。是細(xì)分市場需求崛起的信號，未來或成新的增長極。

2、漫劇抖音端原生：“動(dòng)態(tài)漫”占比達(dá)45%，沙雕漫、CG漫仍有發(fā)展空間

9月抖音端原生百強(qiáng)漫劇中，新劇占39部，有15部新劇闖入TOP40。值得關(guān)注的是，漫劇端原生本月累計(jì)播放增量達(dá)36.34億，占本月抖音端原生播放增量大盤的2.14%。

小星動(dòng)漫放映室播出的玄幻仙俠穿越題材的新劇《泰坦時(shí)代：我覺醒了十兇》，9月13日上線，以9238.9萬播放增量登頂榜首；

游手好閑的蝦大仁播出的贅婿逆襲題材沙雕漫《大明賢婿第一季》第二，單月播放增量達(dá)8727.1萬；龍王動(dòng)漫劇場的《歐皇重生：荒古圣體簽到就送？》第三，本月播放增量為7356.2萬；迷妹動(dòng)漫劇場的新漫劇《一刀999：我掀翻詭異世界》第四，播放增量達(dá)7235萬。

據(jù)DataEye-ADX數(shù)據(jù)，近4個(gè)月在播漫劇劇場號中，上線漫劇數(shù)量最多的是【起跡動(dòng)漫短劇場】，共36部。沈陽焰火星空的【迷霧動(dòng)漫劇場】緊隨其后，共32部。整體而言，付費(fèi)是漫劇劇場號的核心變現(xiàn)途徑。

從內(nèi)容類型維度來看，“動(dòng)態(tài)漫”占比達(dá)45%；“沙雕漫”類型賬號次之；3D動(dòng)漫和CG漫劇仍有市場空間，但產(chǎn)能相對較低。

從關(guān)聯(lián)公司運(yùn)營策略來看：①“多劇場矩陣”策略：部分公司布局多個(gè)劇場號，覆蓋不同受眾；②“垂類深耕”策略：部分小體量公司聚焦單一品類，打造特色品牌。

據(jù)DataEye研究院統(tǒng)計(jì)，本期漫劇可關(guān)聯(lián)的題材標(biāo)簽共43個(gè)。從題材上看，逆襲關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)207部、玄幻仙俠關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)155部、懸疑推理關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)98部、古裝關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)97部、現(xiàn)言甜寵關(guān)聯(lián)短劇數(shù)達(dá)74部，五大題材類型占據(jù)TOP5，其中“逆襲”和“玄幻仙俠”題材遙遙領(lǐng)先。

可見，當(dāng)前漫劇供給在題材上有明顯的偏向性，男頻、古裝類占據(jù)主導(dǎo)，女頻題材類的“現(xiàn)言甜寵”雖然較少廠商涉及，但市場占比并不低。

DataEye研究院建議：廠商可以考慮將現(xiàn)有的爆款短劇進(jìn)行漫劇再改編，挖掘女頻題材的潛力，進(jìn)一步推動(dòng)漫劇行業(yè)的多元化發(fā)展。

值得關(guān)注的是，部分男頻制作向漫劇擴(kuò)展，醬油放棄真人短劇，All in漫劇。

從近期的版權(quán)交易風(fēng)向來看，不少制作方開始拓展漫劇制作業(yè)務(wù)，例如醬油宣布切斷短劇業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)型漫劇賽道。十一期間，醬油制作的《神文時(shí)代：神文竟是漢字》單日消耗破百萬。

此外，市場上部分平臺也推出了相應(yīng)的激勵(lì)政策，對于有特效制作能力或動(dòng)漫制作能力的制作方可以考慮拓展漫劇制作，放大短劇的IP價(jià)值。

三、紅果熱劇：爆款領(lǐng)銜策略分化

從整體的熱度來看，9月微短劇的總體熱度相對更高，累計(jì)熱度達(dá)102億，較8月的100.83億提升了1.16%。本月超8000W熱度的微短劇占11席，其中1部微短劇熱度破億。

9月，登上過DataEye紅果日榜的微短劇數(shù)量共499部，其中9月新上線的微短劇占357部，新劇占比達(dá)71.54%。在總數(shù)方面，變化不大，但在新劇方面較8月，新劇數(shù)量有所增加。

1、《盛夏芬德拉》創(chuàng)年度熱度峰值，頭部合作方高頻霸榜

注：本次紅果短劇熱度月榜，僅統(tǒng)計(jì)該部短劇最高峰值日期的一次熱度值。

從熱度來看，9月僅1部新劇熱度值破億，TOP4中，馬廄制片廠和聽花島各占2席。本月紅果熱度最高的微短劇來自馬廄制片廠，榜一的《盛夏芬德拉》本月最高熱度為1.23億，也是今年免費(fèi)紅果短劇平臺上熱度最高的微短劇。

榜二《老公請和我戀愛吧》本月最高熱度為9943萬，來自聽花島，9月20日上線，由沉思和韓雨彤主演。

榜三為9月5日上線的《幸得相遇離婚時(shí)》最高熱度為9298W，榜四《她靠修仙在現(xiàn)代風(fēng)生水起》最高熱度為8963W，由聽花島制作，8月30日上線。

而從上榜次數(shù)來看，9月新上線的微短劇中，上榜次數(shù)最高的是《幸得相遇離婚時(shí)》，本月登上DataEye紅果熱度榜TOP30日榜共25次；其次是《真千金她是學(xué)霸》，9月11日上線，本月登上DataEye紅果熱度榜TOP30日榜共18次，最高熱度達(dá)8925W，位列第5。

2、合作方TOP15：聽花島以量領(lǐng)跑，馬廄制片廠精品破局

從合作方角度來看，9月紅果短劇生態(tài)呈現(xiàn)頭部集中化與策略差異化的雙重格局。9月在榜短劇數(shù)最多的是聽花島，共有22部微短劇在榜；其次是西安秋元影視，共11部微短劇在榜；第三是西安秋元影視共9部短劇。

從打法來看，聽花島用“打造爆款I(lǐng)P+簽約演員”的策略，走“以量覆蓋”的規(guī)?；肪€，通過持續(xù)輸出多類型短劇鞏固市場份額；而馬廄制片廠則以“精品化單部爆款”破局，本月雖然僅上線2部微短劇，但兩部微短劇均闖入TOP4，以少勝多凸顯“單部爆款”策略的強(qiáng)勁勢能。

這種格局既反映了頭部合作方的資源集中性，也體現(xiàn)了不同團(tuán)隊(duì)在“規(guī)模”與“精品”維度的多元探索，為免費(fèi)短劇生態(tài)提供了差異化思路。

3、“上線即巔峰”成主流，慢熱劇需精準(zhǔn)破局

從熱度攀升的間隔時(shí)間來看，TOP40的微短劇中，有14部微短劇是“上線即巔峰”，24小時(shí)內(nèi)飆升到最高熱度，其中最高熱度的是《姐姐結(jié)婚，我也結(jié)》，9月15日上線，24小時(shí)內(nèi)紅果熱度攀升到7071W，本月共上榜10次。

除此之外，9月14日上線的《燼上月光》和9月18日《兒媳的獨(dú)美攻略》雖然熱度表現(xiàn)不夠突出，但也是一經(jīng)上線就“空降”了日榜，最高熱度分別為5902W和5602W，本期并未闖入TOP40。

總體來看，攀升時(shí)長決定“爆款率”。從熱度峰值與熱度攀升的時(shí)長關(guān)系來看，部分超爆款短劇能夠在5天內(nèi)完成熱度攀升。上榜熱劇普遍能在10天內(nèi)完成熱度攀升，超出10天仍未突破7000萬熱度的微短劇可能面臨淘汰風(fēng)險(xiǎn)！

微短劇熱度攀升的時(shí)間差越來越短，也意味著微短劇的“爆款周期”正在加速，行業(yè)不僅要拼“長尾續(xù)航”更要拼“開局爆發(fā)力”，越早出圈就越有機(jī)會(huì)被看見！

而紅果新劇熱度峰值TOP40的微短劇中，熱度提升最慢的是《分手后，我娶了前任的老板》從上線到熱度峰值共用了10天，熱度值達(dá)6675萬，本月上榜共13次。通過“口碑積累+逐步推流”的打法，也能夠成功突圍，說明微短劇并非只有“上線即爆”，漸進(jìn)發(fā)酵式選手仍有生存空間。

4、“現(xiàn)代+爽感+都市”成流量核心圈，奇幻腦洞占比提升

分析9月紅果短劇的題材相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，9月前五名的題材均為：現(xiàn)代（265次）、打臉虐渣(229次)、都市(178次)、逆襲(158次)、古代(140次)。

從時(shí)代背景來看，現(xiàn)代背景題材占據(jù)絕對優(yōu)勢，前6名的優(yōu)勢題材中有5個(gè)是現(xiàn)代相關(guān)的。“現(xiàn)代+爽感+都市”類題材形成流量核心圈。

從人物設(shè)定來看，“總裁（132次）”“大男主（115次）”“女強(qiáng)（74次）”“大女主（48次）”，大男主設(shè)定較上期提升了25次，大女主設(shè)定較上期下降了5次，反映市場對“男性視角爽文”的需求有所升溫，同時(shí)，也得益于大男主題材在與“逆襲”“打臉虐渣”的融合中更易制造強(qiáng)沖突劇情。

值得關(guān)注的是，從劇情取向來看，奇幻腦洞的詞頻首次超過日久生情和暗戀成真，詞頻達(dá)79次，位居TOP10。說明觀眾對“超現(xiàn)實(shí)、獵奇向”劇情的探索欲提升，為題材創(chuàng)新開辟了新方向。

四、內(nèi)容趨勢：市場進(jìn)入存量競爭期，題材創(chuàng)新與策略分化成破局關(guān)鍵

綜合來看，9月付費(fèi)大盤熱度回溫，行業(yè)從“指數(shù)級增長”的爆發(fā)期進(jìn)入存量競爭階段，大盤增速收窄但仍具韌性。

9月熱力值大盤靠《別惹真千金，她爸是超級女兒奴》等強(qiáng)勁爆款回穩(wěn)，較8月提升10.43%，印證了在存量競爭中，精品化內(nèi)容的爆發(fā)力成為打破增長瓶頸的關(guān)鍵。

從內(nèi)容趨勢來看，傳統(tǒng)題材需細(xì)分創(chuàng)新，新興題材打開增量。“逆襲”仍為核心爽點(diǎn)，但男頻賽道跑出亮點(diǎn)，也證明了元素融合與視覺張力是經(jīng)典題材破局的關(guān)鍵方向。而動(dòng)態(tài)漫、奇幻腦洞、懸疑推理等題材市場占比的上升，反映觀眾對“形式創(chuàng)新+獵奇劇情”的需求升級。

在劇宣的運(yùn)營策略上，從單一的投流和線上花絮宣傳，轉(zhuǎn)向建立“演員-內(nèi)容-用戶”的流量閉環(huán)。短劇廠商通過批量簽約潛力演員押注爆款演員打造個(gè)人IP，來降低長遠(yuǎn)成本，宣傳從單一的“劇宣”轉(zhuǎn)向“劇宣+人宣”的層面。