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科大訊飛，AI第一股，百億營收，千億市值，13億利潤，4億政府補貼。
技術領先，但與競爭對手差距變小，智能語音技術成熟，難言壁壘。智能語音技術作為人工智能領域的重要賽道，巨頭涌入，競爭激烈。
7月12日，科大訊飛發(fā)布半年報業(yè)績預告，上半年凈利潤3.87億元-4.39億元，同比增加50%-70%。公司稱，科大訊飛在人工智能產業(yè)能夠規(guī)?；茝V，聚焦醫(yī)療、教育等賽道，核心業(yè)務健康發(fā)展。
然而，技術壁壘優(yōu)勢趨小，商業(yè)壁壘更難以企及，曾經(jīng)的投資風口，浪潮退卻之后，科大訊飛如何配得上千億市值？
千億營收的目標已經(jīng)由來已久，但科大訊飛距離這個目標好像遙遙無期。
在年度業(yè)績說明會上，劉慶峰也對“千億目標”如何實現(xiàn)進行了回應。他表示，千億收入目標的動力來源來自于科大訊飛主要賽道的內生式增長，三分之一來源于教育，三分之一來源于醫(yī)療、電子政務、便利便捷服務等數(shù)字生活領域，還會有三分之一來自于消費類產品。
實現(xiàn)千億目標，消費類產品要達到300億營收。2020年，科大訊飛消費者業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入30.80億元，在整體營收中占比達23.65%。
從技術壁壘到商業(yè)壁壘，從2B方案到2C消費級產品，科大訊飛在2C產品端的布局，不僅包括語音輸入法和訊飛語記在內的軟件類產品，還有基于語音識別技術的翻譯筆、學習機等。
科大訊飛的消費級產品，一個重要特點是市占比低。專注于2B業(yè)務，對消費者用戶缺少認知，從產品實用上，為B端企業(yè)打造產品模板的需求，遠遠大于對C端用戶需求。技術上的優(yōu)勢并沒有轉化為在消費級產品端的優(yōu)勢。
以第三方輸入法為例，百度輸入法市場占有率略高于搜狗輸入法，分別為42.3%和41.8%。訊飛輸入法只有10.2%的占比。
在消費級市場中，品牌認知和規(guī)模效應的重要性不言而喻。市場規(guī)模擴大，產量上漲，根據(jù)萊特定律，這將會帶來成本的降低，逐步降低價格，刺激用戶購買，以增加更多的網(wǎng)絡節(jié)點，發(fā)揮網(wǎng)絡效應。
科大訊飛的競爭對手BAT等巨頭，靠著語音識別技術門檻下降，2018年6月，百度語音開發(fā)平臺和百度AI平臺合并，全面免費向開發(fā)者開放。技術上并非遙遙領先的科大訊飛，在商業(yè)模式上更難企及。
然而，如何將技術壁壘轉化為商業(yè)壁壘，將技術轉化為企業(yè)護城河，科大訊飛還有很長的路要走。
在市場競爭中，模仿是最快的創(chuàng)新。主流廠商會復制行業(yè)中最有利可圖的創(chuàng)新技術或設計，如果市場上很多企業(yè)換不同手段進行輪番打擊，技術壁壘的維持難以長久。
產研轉化能力的提升仍有發(fā)力空間，這是科大訊飛必須跨過的門檻。擺脫以項目制、定制化為主的商業(yè)模式，轉向2B和2C 雙輪驅動，實現(xiàn)人工智能技術的規(guī)模商用。
以智能音箱為例，2015年，科大訊飛與京東聯(lián)合推出國內第一款智能音箱叮咚，第二年達到10億銷量，占到當年市場的65%。
然而，BAT們靠著低價鋪貨占據(jù)大量市場，銷量遙遙領先?！禝DC中國智能音箱設備市場月度跟蹤報告》顯示，2020年智能音箱市場銷量3,676萬臺，2020年中國智能音箱市場的競爭格局依然維持著百度、阿里、小米三強爭霸局面，銷量共占市場份額超過95%。
低毛利率和規(guī)模優(yōu)勢在存量市場中形成競爭壁壘，經(jīng)過充分競爭，后入者即使不考慮投入強勢進入，在競爭成功后也很可能無利可圖。
為了保持技術優(yōu)勢，往往不會只生產一個優(yōu)勢產品，而是不斷制造更多的品類，甚至建立一個自有領域的平臺，或者是將產品連在一起形成生態(tài)。科大訊飛通過不斷擴大品類，將消費類產品集中在辦公和教育兩大領域。
在消費級市場中，及時轉變觀念，適應市場需求?？拼笥嶏w近期推出新款學習機。學習機是教育硬件最大的品類，國內每年學習機的銷量在四、五百萬臺左右。
據(jù)騰訊研究院等發(fā)布的《2021中國教育智能硬件趨勢洞察報告》估算，2020年教育智能硬件市場規(guī)模為343億元，預計2021年擴大至453億元。
互聯(lián)網(wǎng)時代的平臺公司年頗老矣，未來將是新制造業(yè)的平臺公司，醫(yī)療器械平臺邁瑞和微創(chuàng)，霧芯科技平臺思摩爾，電動車平臺比亞迪，人工智能平臺科大訊飛。
在消費級市場業(yè)務中的不利，絲毫不影響科大訊飛在2G業(yè)務中的巨大優(yōu)勢。
在國家“雙減”推動教育非盈利化的大背景下，科大訊飛在智慧教育上的先發(fā)優(yōu)勢，使得其再次獲得青睞，股價迅速攀升。
從2019年開始，科大訊飛聚焦智慧教育業(yè)務，借助政策占據(jù)優(yōu)勢地位。2020年科大訊飛年報顯示，全年營業(yè)收入為130.25億元，同比增長29.23%，凈利潤2.96 億，同比增長60.79%。按照營業(yè)收入來源，科大訊飛在教育領域營收41.87億元，占比32.14%。
2021年開始，科大訊飛陸續(xù)中標鄭州市金水區(qū)、蕪湖市戈江區(qū)、長治市、武漢市漢南區(qū)等多個億元級別以上智慧教育大單，展現(xiàn)出強大的競爭力。
2021年開始，我國各地陸續(xù)出臺政策打壓校外培訓，教育部成立校外培訓監(jiān)管司規(guī)范校外培訓市場，校內教育主陣地地位有望迎來進一步強化，進而帶動校內信息化需求?？拼笥嶏w產品應用聚焦教育行業(yè)，建立在線教育云平臺，用互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)化的方式推動智慧教育發(fā)展。
智慧教育市場規(guī)模遠超消費類產品市場規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國智慧教育市場規(guī)模2744億元，其中，智慧校園投資規(guī)模650.37億元；智慧教室及其他投資市場規(guī)模1027.63億元；在線教育投資規(guī)模1066億元。預計2021年智慧教育市場規(guī)模為2953億元，2027年增長至4184億元。
這也就意味著科大訊飛在該領域營收的增長潛力。然而，隨著智慧教育市場規(guī)模擴大，市場競爭加劇，互聯(lián)網(wǎng)巨頭切入賽道，直接影響收入規(guī)模和盈利能力。更有教培行業(yè)轉型需求，積累海量教學資源，這些都是科大訊飛所沒有的優(yōu)勢。
根據(jù)科大訊飛官網(wǎng)內容，其智慧教育主要依托人工智能提升教師教學效率，提升學習效率。一度火熱的AI+教育，通過人工智能實現(xiàn)均等“掃盲”，拆分知識點來細化教學以補足每一個學生的知識盲區(qū)，能個性化“定制”，依據(jù)學生學習反饋進行評估并分級引導教學。
科大訊飛所提供的功能并不超出該范圍?？拼笥嶏w通過TOG業(yè)務，極大地降低營銷成本，這是其相比之下的少有優(yōu)勢。
疫情期間，教育部“在線教育實驗”極大拉動了在線教學流量，更點燃了教育信息化千億市場。阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭瞄準教育信息化“蛋糕”，加碼注資教育，觸角更深入學校，聚焦平臺搭建和生態(tài)構建。
在一個增量市場里，用戶價值如果做不出差異化，拼經(jīng)營效率是完全可以取勝的，這也正是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的最大優(yōu)勢。
近日，被科大訊飛施以厚望的智慧醫(yī)療板塊，經(jīng)董事會同意籌劃公司控股子公司訊飛醫(yī)療分拆上市事項。本次分拆上市完成后，公司仍將維持對訊飛醫(yī)療的控股權。
科大訊飛選擇的賽道上，無一不是巨頭林立。教育、醫(yī)療都是剛需，但事實證明新東方不是、好未來也不是，那為什么一定會是科大訊飛呢？
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1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
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