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新能源趨勢(shì)是不爭(zhēng)的事實(shí)，從儲(chǔ)能到補(bǔ)能，電池技術(shù)停滯不前，補(bǔ)能方式也同樣迭代緩慢。
1月18日，寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服推出換電品牌EVOGO。
困擾換電模式發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化難題，看似有了新的解法。市占率第一的寧德時(shí)代，試圖從供應(yīng)鏈源頭統(tǒng)一電池模塊規(guī)格，然而，市場(chǎng)的反饋沒(méi)有想象中積極。
寧王股價(jià)接連跳水，已經(jīng)從高峰的700元跌破500元，并不斷下探。
寧德時(shí)代想做的不是攪動(dòng)補(bǔ)能市場(chǎng)的鯰魚(yú)，而是意圖吃下整個(gè)市場(chǎng)的鯊魚(yú)。
寧德時(shí)代此次發(fā)布的組合換電整體解決方案包括“換電塊、快換站、APP”三大產(chǎn)品。
“巧克力換電塊”的單塊電池可以實(shí)現(xiàn)200km續(xù)航，消費(fèi)者可以按需租用一到三塊電池；“快換站”的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站只需三個(gè)停車(chē)位，每個(gè)點(diǎn)塊換電時(shí)間1分鐘，無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間等待換電；配套服務(wù)“App”可以提供人、車(chē)、站、電塊的連接和服務(wù)。
新能源汽車(chē)中，電池占近40%的成本。如果說(shuō)蔚來(lái)希望通過(guò)換電服務(wù)獲取品牌溢價(jià)，下沉市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)，則可以有效降低成本，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力。
然而，對(duì)車(chē)廠而言，這也就意味著成為被寧德時(shí)代綁定的加工廠。頭部車(chē)企不會(huì)接受，而新能源汽車(chē)的集中度卻越來(lái)越高，僅僅掌控中下車(chē)企，難以實(shí)現(xiàn)寧德時(shí)代在補(bǔ)能賽道上的野心。
換電站高昂的成本，也不是寧德時(shí)代獨(dú)木能支。東吳證券研報(bào)指出，乘用車(chē)換電設(shè)備單位投資額約260萬(wàn)元，商用車(chē)換電設(shè)備單位投資額約420萬(wàn)元。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年12月新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.1%，其中新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到20.6%。
依當(dāng)前的新能源汽車(chē)滲透率，實(shí)現(xiàn)收支平衡就是難題，更遑論收益。
當(dāng)然，隨著新能源汽車(chē)滲透率提升，換電站有望效率提升，收益上漲。但是，電池?fù)p耗的成本難以下降，重資產(chǎn)生意，企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；当?。
大筆燒錢(qián)之后，誰(shuí)來(lái)接收勝利的果實(shí)尚屬未知。即便寧王下場(chǎng)，充電為主、換電為輔的格局也難以打破。
寧王想象中的好生意，可能離現(xiàn)實(shí)還是太遠(yuǎn)。
當(dāng)出現(xiàn)新的風(fēng)口，媒體、投資者往往一擁而上，首先看上的是其背后的無(wú)限炒作潛能。充電樁與“新基建”“車(chē)聯(lián)網(wǎng)””大數(shù)據(jù)“等熱詞鏈接在一起，身價(jià)也在不斷上升。
充電為主的補(bǔ)能格局下，巨大的市場(chǎng)需求，加上新概念炒作，充電樁一度成為風(fēng)口。
中國(guó)充電聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月，新能源汽車(chē)的保有量為603萬(wàn)輛，增長(zhǎng)了22.6%，同期全國(guó)充電樁數(shù)量為194.7萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了15.8%，車(chē)樁比3.1:1，而理想狀態(tài)為1:1。
一方面是現(xiàn)有公共充電樁利用率不足，一方面是私立家用電樁日益普及。社會(huì)分散類公共充電樁主要用于偶爾應(yīng)急性的補(bǔ)充電量，這一特性決定了社會(huì)公共充電樁的需求存在較大不確定性。
根據(jù)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，私立充電樁份額（私立充電樁建設(shè)數(shù)量/公立與私立充電樁總量）由2016年的33.0%增加至2020的61.1%，私立樁份額明顯增加。2021年隨車(chē)配建充電樁增長(zhǎng)迅猛，增量達(dá)59.7萬(wàn)臺(tái)，同比上升323.9%。
業(yè)內(nèi)人士稱，充電樁平均利用率僅3%-5% 。東北證券曾做過(guò)推測(cè)，以擁有10個(gè)樁，單樁功率為30kW的公用充電站進(jìn)行分析，在服務(wù)費(fèi)為0.5元/kWh的情形下，公用充電站盈虧平衡的利用率需要達(dá)到6%。
較低的利用率，這就意味著充電業(yè)務(wù)難以盈利。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言，用戶的不確定性更是使得想像中的普及后漲價(jià)成為夢(mèng)想。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的《2021中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)用戶充電行為白皮書(shū)》指出，用戶跨運(yùn)營(yíng)商、跨場(chǎng)站、跨城市充電比例均有所增多，近87%用戶具有跨運(yùn)營(yíng)商充電行為，平均跨6家運(yùn)營(yíng)商，超95%用戶具有跨站充電行為，平均跨站14座。
充電樁賽道，并沒(méi)有不可跨越的護(hù)城河。沒(méi)有技術(shù)上的壟斷，規(guī)模壟斷不可持續(xù)。加油站之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同樣是日后充電樁運(yùn)營(yíng)商所要面臨的。
單一的商業(yè)模式，用戶分散且不確定性極高，對(duì)比共享充電寶的非成功之路，時(shí)至今日，共享充電寶的盈利模式集中在租金和廣告上。
中金研報(bào)亦指出，基于一定規(guī)模下，我們認(rèn)為類似加油站非油業(yè)務(wù)的非電業(yè)務(wù)也可形成可復(fù)制型擴(kuò)張，通過(guò)引流餐飲、便利店等配套服務(wù)設(shè)施，為公共領(lǐng)域電動(dòng)車(chē)的司機(jī)提供充電時(shí)的一站式服務(wù)，來(lái)提升綜合盈利能力。
根據(jù)美國(guó)便利商店協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全美加油站僅38%的獲利來(lái)自販賣(mài)油品。利用充電站開(kāi)拓新的生意模式，從而提升充電站效益。
互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)是新房東，新能源補(bǔ)能的本質(zhì)是房地產(chǎn)？
截止到2021年底，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的共有13家，其中特來(lái)電正是行業(yè)領(lǐng)頭羊。
2014年，特銳德進(jìn)入新能源汽車(chē)充電領(lǐng)域，成立子公司特來(lái)電新能源股份有限公司。截止到2021年11月底，特來(lái)電已上線運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量為23.5萬(wàn)。
2020年3月，特銳德發(fā)布公告，宣布其子公司特來(lái)電獲得由國(guó)調(diào)基金、國(guó)新資本、鼎暉投資共同領(lǐng)投的約13.5億元A 輪融資，投后估值約78億元。
風(fēng)口之上的特來(lái)電，給母公司特銳德帶來(lái)股價(jià)飛升的同時(shí)，也帶來(lái)連續(xù)虧損。公共充電樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)拖累之下，特銳德2021年第三季度凈利潤(rùn)約5210萬(wàn)元，同比下降51.4%。
作為龍頭股的特銳德，公共充電樁運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)正處于擴(kuò)張階段，仍需要不斷燒錢(qián)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，特來(lái)電累計(jì)虧損高達(dá)3.74億元。
實(shí)際的賺錢(qián)能力跟他之前市場(chǎng)占有率第一的光環(huán)嚴(yán)重不符，硬件布局不斷燒錢(qián)，充電樁的迭代更新成本巨大，邊際效應(yīng)更加難以實(shí)現(xiàn)。
其發(fā)展速度也明顯不如預(yù)期。2019年1月，特來(lái)電設(shè)置了業(yè)績(jī)考核條件，2019年至2023年累計(jì)充電量需達(dá)到547.5億度。目標(biāo)分解后，這五年每年分別要達(dá)到22.5億度、45億度、90億度、150億度和240億度。
2021年上半年公司充電量超過(guò)18.6億度，較去年同期增長(zhǎng)83%,，但距其90億度目標(biāo)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及。
與此同時(shí)，特來(lái)電還要面對(duì)更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。包括特斯拉、蔚小理等在內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力，紛紛開(kāi)始或規(guī)劃在超充站上進(jìn)行布局。
截至目前，特斯拉在中國(guó)大陸已建設(shè)開(kāi)放超過(guò)1000座超級(jí)充電站、超過(guò)8000個(gè)超級(jí)充電樁，并配有700余座目的地充電和1800余個(gè)目的地充電樁，覆蓋全國(guó)360個(gè)以上城市及地區(qū)。
小鵬汽車(chē)總累計(jì)上線達(dá)661座品牌超充站，覆蓋228城，未來(lái)將覆蓋全國(guó)337城。其中，目的地充電站累計(jì)上線134座。免費(fèi)站累計(jì)上線1843座，覆蓋312城。
無(wú)論是出于解決用戶的充電焦慮，還是提升品牌溢價(jià)，車(chē)企的投入將會(huì)越來(lái)越多，并且必定會(huì)分割公共充電樁的生意。
現(xiàn)在的新能源汽車(chē)格局，很容易讓人想起十年之前的手機(jī)市場(chǎng)。從手機(jī)電池成為手機(jī)不能拆除的一部分，手機(jī)中小品牌被淹沒(méi)，手機(jī)系統(tǒng)成為兩大系統(tǒng)之爭(zhēng)，最具備技術(shù)含量的部分決定手機(jī)廠商的最終走向……
公共補(bǔ)能生意，甚至都不是“加油站”，而只是“共享充電寶”。當(dāng)家家都有”充電器“的時(shí)候，”共享充電寶“生意又能有多大的空間？
更何況，除了節(jié)假日長(zhǎng)途的特殊使用場(chǎng)景之外，在馬斯克把更多芯片放到車(chē)上之前，新能源車(chē)的耗電更像是十年前的功能機(jī)。
功能機(jī)對(duì)”共享充電寶“又有多大的需求？
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7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
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4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)