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作者 | 歸去來
編輯 | 唐飛
來源|價值星球Planet
預制菜領(lǐng)域又迎來新巨頭。
日前,有媒體報道稱,國際糖果巨頭瑪氏(Mars)已簽署協(xié)議,收購一家總部位于美國加利福尼亞州的預制菜企業(yè)Kevin's Natural Foods(以下簡稱“Kevin's”),計劃將其作為為瑪氏食品與營養(yǎng)業(yè)務下一個獨立業(yè)務來運營,該項收購預估在今年Q3完成。
資料顯示,成立于2019年的Kevin's主營業(yè)務為預制菜,旗下預制菜包括各類雞肉、牛肉主菜,以及意面、各類調(diào)味品等,并以不含精制糖、麩質(zhì)、激素和抗生素等健康理念為產(chǎn)品賣點。有知情人士透露,瑪氏此次的收購,后續(xù)市場將主要放在美國,但不排除未來也會在中國預制菜市場上發(fā)力。
事實上,這已經(jīng)不是瑪氏首次入局預制菜。據(jù)相關(guān)媒體報道,瑪氏的食品與營養(yǎng)部門旗下已擁有印度預制菜品牌Tasty Bite。目前在瑪氏的官方公眾號內(nèi),瑪氏已以將Tasty Bite稱為天然素食品牌。
結(jié)合瑪氏收購企業(yè)的特點來看,除看重企業(yè)的高增長潛力外,更多的看重該企業(yè)所處賽道未來長期的增長空間。同時,Kevin's和Tasty Bite兩個企業(yè)相似點在于,均是主打健康、營養(yǎng)型預制菜。從中不難看出,未來瑪氏想要押寶預制菜的方向。
按照中金公司的預測,2021年到2026年我國預制菜市場將以年復合增長率19.7%的速度穩(wěn)定增長,2026年市場規(guī)模或?qū)⑦_到7691億元。在龐大的市場規(guī)模下,在中國已有諸多布局的瑪氏是否會考慮將預制菜引入中國,又是否能在中國市場上淘金呢?
Kevin's負責人曾在相關(guān)報道中透露,早在其成立的第一個季度內(nèi),銷售額就已達到450萬美元(約合人民幣3220萬元)。瑪氏方面也透露,自Kevin's成立以來,一直保持兩位數(shù)的增長,目前零售網(wǎng)點已包括17000多個?;诖?,瑪氏對Kevin's的估值接近8億美元(約合人民幣58億元)。
除Kevin's外,美國另一預制菜巨頭Sysco成長也極其迅速。
成立于1969年的Sysco,當年銷售額就突破1.15億美元,第二年在紐交所順利上市。此后幾十年的時間里面,公司通過研發(fā)更多預制菜菜品、搭建更為完善的銷售網(wǎng)絡、冷鏈建設等措施已成為全球最大的食品分銷商,2020年Sysco在美國預制菜的市場份額已達到16%。
Kevin's和Sysco保持高增長的背后,本質(zhì)上離不開美國預制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的高度標準化。
從下游需求側(cè)來看,自20世紀50年代肯德基、漢堡王等連鎖快餐店成為主流模式后,美國餐飲行業(yè)的連鎖化率不斷提升,這也成了美國預制菜發(fā)展的助推器。
首先,因餐飲行業(yè)為典型的人力資源密集型行業(yè),從前廳的收銀、服務員,到后廚的配菜、廚師等等,對人力的要求都很高。但值得注意的是,據(jù)美國勞工統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,美國人在2010年至2020年間工資上漲27%,平均年薪從44410美元上漲到56310美元。顯然,在不斷上漲的人力成本面前,預制菜能更好的幫企業(yè)降低成本。
其次,連鎖化率提升在倒逼企業(yè)食材標準化的同時,也要求企業(yè)必須要接入更為完整的供應鏈體系,這就讓預制菜企業(yè)有了更大的發(fā)揮空間,在與相關(guān)企業(yè)的合作過程中也錘煉出更為完善的服務體系。
最后,相較于其他國家,美國相關(guān)機構(gòu)對餐飲業(yè)的監(jiān)管可謂是非常嚴格。此前曾在美國華盛頓州開過中餐館的老板林楊告訴我們,美國當?shù)叵嚓P(guān)機構(gòu)對當?shù)夭蛷d在檢查時,從食材準備到儲藏,從店內(nèi)后廚到前廳衛(wèi)生,從垃圾收集到后續(xù)處理等全部都要檢查。
比如,此前因自己餐廳使用一個有小裂縫的雞蛋,就被處以200美元的罰款。并且每次檢查后,他們還會進行打分。分數(shù)過低的話,即使相關(guān)媒體不曝光的話,當?shù)叵嚓P(guān)機構(gòu)也會要求餐廳歇業(yè)整頓。面對上述難題,使用預制菜無疑是美國連鎖餐飲企業(yè)降本增效的一大方式。
除B端需求增加外,C端對預制菜的需求也在提升。
一方面,美國居民飲食習慣相對單一,比薩、漢堡、炸雞為代表的快餐占據(jù)主導。因這些快餐二次加工較為便捷,標準程度相對較高。同時,據(jù)美國人口普查局數(shù)據(jù)顯示,美國“一人之家”的占比已從1970年的18%提升至2022年的29%。一人戶家庭增多,也在一定程度上助推家庭對這些冷凍快餐的需求量。
另一方面,預制菜的價格優(yōu)勢也是更多人開始選擇的重要原因。
有需求自然意味著有市場,為爭奪市場份額,企業(yè)自然愿意持續(xù)投入。以預制菜發(fā)展頗為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)冷鏈為例,冷凍機于1920年發(fā)明,二戰(zhàn)后實現(xiàn)逐步實現(xiàn)商業(yè)化,帶動了1940年以來美國預制菜前十年超過35%的復合增速。
和美國相同的是,國內(nèi)預制菜發(fā)展也在提速。
一方面,目前預制菜龍頭企業(yè)收入已來到百億級別。以業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)安井食品為例,其在2020年的市場份額不到2%,但企業(yè)總營收為121.83億元。
另一方面,部分中小企業(yè)開始出清。行業(yè)內(nèi)叮叮袋和烹烹袋停產(chǎn)、舌尖英雄和味知香閉店等消息傳出后都引發(fā)了廣泛關(guān)注。但仍有其他在持續(xù)布局預制菜,比如叮咚買菜成立預制菜研發(fā)團隊、安井食品成立安井小廚預制菜事業(yè)部、美團上線預制菜外賣專區(qū),來伊份、千味央廚成立預制品牌,甚至就連順豐、格蘭仕、格力等其他行業(yè)企業(yè)也紛紛跨界進入到預制菜市場。
可以說,當前國內(nèi)預制菜呈現(xiàn)出“冰火兩重天”境地。
從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看,就不難解釋當前我國預制菜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出上述格局的原因。在產(chǎn)業(yè)上游,目前我國農(nóng)產(chǎn)品具有較高的分散性、季節(jié)性、價格波動性。
以預制菜食材中使用最多的生姜為例,今年1-4月份國內(nèi)生姜價格持續(xù)上漲,帶泥生姜地頭收購價從1.6元/斤上漲到4.1元/斤。4月中這一價格更是飆升到6.7元/斤,創(chuàng)下近11年新高。
此前味知香曾提到過,原材料成本占到預制菜總成本的91%。核心原材料價格上漲,讓企業(yè)不得不進行加價。
壓力之下,中游預制菜企業(yè)也面臨兩個現(xiàn)實難題。一是如何持續(xù)推出新品以及將新品打爆。和美國餐飲相對單一化不同的是,我國餐飲文化呈現(xiàn)出典型的地域性特征。比如說,福建、廣東地區(qū)口味相對清淡,貴州、湖南、四川口味偏辣。而且即使在同一個省份,因所處城市不同,口味偏好也有所差異。
這一問題傳遞到預制菜企業(yè)身上就演變成研發(fā)難題,后續(xù)到底是要開發(fā)出符合區(qū)域口感的區(qū)域產(chǎn)品,還是推出類似于酸菜魚、獅子頭等大單品走全國市場是擺在很多企業(yè)面前的難題。
第二個難題是如何解決產(chǎn)品同質(zhì)化問題。某家食品研發(fā)人員杜帥告訴價值星球,食品行業(yè)幾乎沒有門檻,唯一能夠凸顯出產(chǎn)品口感差異化的地方,在工藝和香料配比。
如杜帥所言,預制菜企業(yè)菜品同質(zhì)化的問題尤為突出。一旦某款預制菜在市場銷售火爆,根據(jù)食品上的添加劑和原料,其他企業(yè)很快能推出類似單品,并迅速投向市場。
在產(chǎn)業(yè)下游,據(jù)億歐數(shù)據(jù),中國預制菜市場的B、C端市場份額占比是8:2。但因目前我國餐飲行業(yè)CR5市占率為2%,市場集中度偏低。相對分散的市場也意味著預制菜企業(yè)拓展B端客戶難度增加。
四川省成都市某家餐飲店的老板朱莉告訴價值星球,預制菜的確是可以幫助餐飲企業(yè)降低人工成本。但問題是,當前消費者對預制菜的接受程度并不高。又加之今年餐飲行業(yè)競爭激烈,若餐飲門店無法打出口感差異化,全部使用標準預制菜,很難產(chǎn)生持續(xù)性的復購。
為完成更多B端客戶新增,預制菜企業(yè)只能不斷壓低產(chǎn)品報價。這在蠶食預制菜企業(yè)利潤的同時,也增加了食品安全問題的隱患。
壓力之下,行業(yè)自然需要尋找新產(chǎn)品、新渠道、新方式進行變革。
從產(chǎn)品端來看,主打健康、營養(yǎng)的預制菜,不管是在B端還是在C端均有著較高的市場需求,而“健康飲食”甚至可以說是后續(xù)行業(yè)發(fā)展的方向。
以鄰國日本為例,目前日本不少企業(yè)已推出針對老人、兒童、孕期或哺乳期女性、運動員等特殊人群的預制菜,提供減糖、控鹽、控蛋白等個性選擇。
在我國,隨著消費者健康意識不斷提高,其對高鹽高糖食品和部分食品添加劑已異常敏感。因此,若能圍繞消費者需求減少鹽、糖等調(diào)味品和其他食品添加劑的使用,開發(fā)以“健康”為賣點的預制食品將有望獲得更多消費者青睞。
而此次瑪氏收購的Kevin's,此前也一直圍繞著健康為概念進行產(chǎn)品線的布局。加上瑪氏在中國市場本土化運營多年,渠道建設也相對完善。旗下的德芙、士力架等產(chǎn)品具有較高的品牌知名度,甚至在下沉市場的鄉(xiāng)鎮(zhèn)級別商超中也能看到這些產(chǎn)品的身影。若瑪氏能將產(chǎn)品能力和渠道能力進行全方位整合,就有機會在中國市場上獲得一定份額。
不過,主打健康營養(yǎng)預的制菜需依托較高的冷鏈能力支持。但當前我國冷鏈建設的不完善,有可能會影響到瑪氏的發(fā)展。
一個典型的案例就是,因冷鏈能力不足,預制菜相關(guān)企業(yè)為減少產(chǎn)品損耗,只能通過添加以苯甲酸、山梨酸、脫氫乙酸為代表的防腐劑和以焦亞硫酸鈉為代表的還原劑,來延長預制菜的保質(zhì)期和增加新鮮程度。
因此,未來瑪氏想要做好在中國市場上做好預制菜的話,核心還是要所謂完善自身的冷鏈能力建設。
有數(shù)據(jù)報告顯示,2021年消費者購買預制菜最主要目的是節(jié)約時間(71.9%),其占比遠超美味(36.9%)、不喜歡做飯(30.4%)、健康(26.6%)、不會做飯(24.9%)等其他購買目的。然而到了2022年,中國預制菜消費者認為,預制菜行業(yè)首先需要改變的問題就是產(chǎn)品的口味和新鮮程度(61.8%)。
我們大膽暢想,瑪氏加碼預制菜,有可能成為那條攪動市場的“鯰魚”,尤其是在其進入中國市場后更有望加速整個行業(yè)的發(fā)展進程。
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6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢;
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶;
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲;
3)使用夸張標題,內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
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