很可惜 T 。T 您現(xiàn)在還不是作者身份，不能自主發(fā)稿哦～
如有投稿需求，請把文章發(fā)送到郵箱tougao@appcpx.com，一經(jīng)錄用會有專人和您聯(lián)系
咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
中國牛奶為什么會這么貴，到底是哪些個昧了良心的奶農(nóng)還是乳企賺了國民的大錢?
恰恰相反，在牛奶零售這件事上面，我國的奶農(nóng)和乳企都是被掙錢的，大家喝的牛奶為什么這么貴，不少錢其實(shí)都付給了牛奶盒。
國產(chǎn)乳制品的江湖，可以說是喝牛奶的和做牛奶的都在給賣牛奶盒的打工。
牛奶越來越貴的共識，并非空穴來風(fēng)。
根據(jù)浦銀國際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去的十年里，國內(nèi)液態(tài)奶的零售價一直呈持續(xù)上升的趨勢，且純奶與酸奶零售價的年均復(fù)合增長率，都在4%—5%以上，高于我國整體CPI（消費(fèi)者價格指數(shù)）增速。
也就是說，奶價的漲幅超過了自然的通貨膨脹，是實(shí)實(shí)在在的漲價了。
奶價的上漲原因，除了原奶價格變動之外，不起眼的牛奶包裝反而偷走了不菲的利潤。
以 2021 年國內(nèi)無菌包裝消耗量 1100 億包計，國內(nèi)需要采用無菌包裝的液態(tài)奶占比接近七成 ，是一個屬于絕對剛需的龐大市場。
而乳制品的包裝成本有多高，可以從近幾年伊利股份年報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計中窺得一二。
以市面上最常見的250ML包裝規(guī)格的液體奶為例，2021年伊利的平均出廠價為2.27元/250ML，結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的國內(nèi)原奶價格數(shù)據(jù)（原奶采購價格約4.29元/千克）計算后可知，在這2.27元里，除去一塊多的原奶成本，還有著至少不低于0.23元的平均包裝成本。
液態(tài)奶的包裝成本居高不下，一直是國內(nèi)所有乳企都難以優(yōu)化的桎梏。
很不幸，因?yàn)樵谌槠钒b這個行業(yè)里，中國市場一直是被外資巨頭牽著鼻子走的，外資企業(yè)的壟斷，是包裝成本高企的重要原因。
利樂（Tetra Park），這家來自瑞典的包裝公司，是中國乳業(yè)市場內(nèi)擁有著最強(qiáng)大話語權(quán)的角色，早期市場里，巔峰時期的利樂曾經(jīng)壟斷了國內(nèi)乳企95%的包裝份額。
這些都是利樂包
以2000年為分界線開始，使用利樂包裝的常溫奶在市場上急速擴(kuò)張，以迅雷不及掩耳之勢將低溫奶的市場份額擠壓到了35%以下，只因國內(nèi)尚未能攻克常溫奶無菌包裝的技術(shù)，乳制品包裝這道工序上下游近乎全部被利樂把持。
作為壟斷市場的巨頭，利樂所扮演的角色，類似于美國淘金熱里賣鏟子和牛仔褲的商家，淘金者沒賺到錢，而前者卻賺的盆滿缽滿。
據(jù)利樂官網(wǎng)顯示，2012年，利樂公司共生產(chǎn)了1732億件包裝，銷售收入約為111.55億歐元，其中，超過1/3的收入“貢獻(xiàn)”來源于中國，這個收入體量已經(jīng)接近中國三大乳業(yè)集團(tuán)伊利、蒙牛、光明在該年?duì)I業(yè)額的總和。
對比這個“賣鏟子”的利樂，作為“淘金者”們的國內(nèi)乳企，完全成了被擠奶的奶牛——彼時同期的利樂公司，利潤率高達(dá)20%左右，而蒙牛的凈利潤率卻只有3.48%，盈利能力不到利樂的1/6。
誠然，中國乳制品企業(yè)的發(fā)展離不開利樂，其無菌灌裝技術(shù)及利樂包的引入開啟了中國乳業(yè)發(fā)展的第一個“黃金十年”，但同時利樂也因其技術(shù)優(yōu)勢和壟斷地位，成為了中國乳業(yè)的隱形支配者。
很長一段時期里，利樂的包裝成本一度占了每盒牛奶成本的40%，在中國，每一盒利樂包裝的牛奶，利樂都會攫取其3/4的利潤。
除利樂外還有SIG康美、紛美、以及百利等外資品牌，也排在國內(nèi)市場集中度的前列。根據(jù)2020年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國液態(tài)奶無菌包裝的前三名為，利樂、紛美、以及SIG康美，市場占有率分別為61.1%、12%、11.3%，將近85%的份額都握在外資品牌手里。
日常生活中所接觸到的牛奶包裝，基本都來自這些品牌。例如蒙牛旗下的真果粒所使用的的包裝是康美包、安慕希所使用的是利樂冠、早餐奶使用的是利樂枕；光明旗下的莫斯利安所使用的包裝是利樂鉆、其他制品所用的軟袋則是百利袋等；特侖蘇更多使用的利樂磚等……
2021年，利樂、SIG集團(tuán)、紛美的無菌包材銷量分別約為1920億包、480億包、210億包，國產(chǎn)品牌望塵莫及。
好在國產(chǎn)“平替”們已經(jīng)在奮起直追。
曾經(jīng)起訴利樂反壟斷案的主角——新巨豐包裝，中國最大內(nèi)資控股無菌包裝企業(yè)，以性價比優(yōu)勢切入，作為利樂枕包的“平替”版綁定伊利，已經(jīng)追趕到了市場第四的位置。
背靠伊利，新巨豐業(yè)績增長非常驚人，營收規(guī)模從2015年4.55億元增至2021年17.28億元，復(fù)合年增速為24.9%；以9.6%的市占率，一年銷售86.74億包無菌包材。
2022 年前三季度，新巨豐的總營業(yè)收入為 11.2 億元，同比增長 30.1%；歸母凈利潤為 1.22 億元，同比增長 4.0%，實(shí)現(xiàn)毛利率 20.1%、凈利率 10.9%，達(dá)到了國產(chǎn)品牌前所未有利潤率。
除了枕包的細(xì)分市場崛起了新巨豐之外，“屋頂盒”型包裝中也誕生出了國產(chǎn)新銳。
濟(jì)南泉華包裝，其生產(chǎn)的液體紙基屋頂盒市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)第一，是山東省制造業(yè)的單項(xiàng)冠軍。
泉華包裝產(chǎn)品的崛起得益于政策上的趨勢紅利，國家大力倡導(dǎo)包裝行業(yè)的綠色發(fā)展，為紙基包裝得以快速發(fā)展提供了良好的契機(jī)與研發(fā)補(bǔ)貼，使得泉華包裝逐漸打破國外壟斷，自主擁有了包裝類實(shí)用新型專利和設(shè)計專利20余項(xiàng)。
且其“可再生原材料”所制作的紙基包裝，尤其受提倡環(huán)保的西方國家所歡迎，泉華包裝不僅在國內(nèi)銷往全國30余個省、市、自治區(qū)，在出海方面，也在國產(chǎn)品牌中摘得桂冠，同時出口亞歐非以及美洲等30余個國家。
過去的一年里，泉華包裝生產(chǎn)了大約20億只包材，今年一季度，其出口實(shí)現(xiàn)了90%的增長。
利樂的包裝之所以能夠壟斷市場，讓乳企非其不可，除了包裝材料的技術(shù)優(yōu)勢外，更重要是在生產(chǎn)上用灌裝設(shè)備將乳企捆綁。
利樂在自己的包材上印有標(biāo)識密碼，使用利樂灌裝機(jī)的生產(chǎn)線時，只有識別到對應(yīng)的標(biāo)識密碼后才能工作，如果客戶采用非利樂公司的包材進(jìn)行灌裝，灌裝機(jī)便會因無法識別而停滯。由于其他品牌的包材與利樂的灌裝設(shè)備難以適配，因此即使利樂包材的價格明顯高于行業(yè)水平，乳企也只能選擇利樂。這種“包裝設(shè)備與包材捆綁銷售”的模式使得利樂賺盡了潑天富貴，而利樂的設(shè)備自然也價格不菲，全自動利樂冠灌裝機(jī)的單價為2900萬元，還需要搭配其全自動板式滅菌機(jī)組系統(tǒng),單價為420萬元,需要2臺,總價為840萬元，高達(dá)幾千萬元一套的灌裝設(shè)備，被捆綁的乳企只能照單全買。
國產(chǎn)包材已初露頭角，國產(chǎn)的灌裝設(shè)備同樣跟進(jìn)出了后起之秀。
同樣位于山東的碧海包裝，作為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，對液體食品的灌裝設(shè)備頗有建樹。不僅主導(dǎo)起草了無菌紙盒灌裝機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)，還擁有省級以上的研發(fā)平臺6個，專利77項(xiàng)，解決了一系列涉及包裝機(jī)械、無菌紙盒“卡脖子”技術(shù)難題。且以其近三年銷售收入的連續(xù)遞增，已經(jīng)成長為全國最大的無菌紙盒灌裝機(jī)制造企業(yè)，累計銷售無菌紙盒灌裝機(jī)800多臺，出口40多個國家。
在包材的國產(chǎn)化的進(jìn)程中，最大的受益方無疑將是國內(nèi)乳企與消費(fèi)者，畢竟國產(chǎn)包材成本較利樂低30%-40%，這將直接降低乳業(yè)包材的使用成本，從而有望回落零售端的價格。
同時消費(fèi)市場的審美偏好，也在帶起新的包裝材料，對抗著主流的紙鋁包材的份額。
若說乳制品市場的前二十年，是外資包裝品牌所扶持下的常溫奶的大獲全勝，那么如今的市場便是低溫奶的重新突圍。
近年來，伊利金典鮮牛奶、蒙牛每日鮮語、君樂寶悅鮮活、光明優(yōu)倍、新希望24小時鮮牛乳等品牌，都以超越行業(yè)的增長速度在成長，隨著這些頭部品牌的崛起，整個低溫鮮奶也成為乳業(yè)中的熱門品類，銷售量與銷售額均呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)彭博數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，中國低溫鮮奶復(fù)合增長率13.2%，2022年同比增長14.4%，低溫鮮奶在乳品的各品類中，增長遙遙領(lǐng)先。
同時根據(jù)主流線上平臺（淘、京、拼等）的銷售數(shù)據(jù)來看，低溫奶制品表現(xiàn)出了更好的增長趨勢，于2022年同比增長84.0%；僅從京東線上平臺統(tǒng)計，常溫乳制品2022年銷售額為140.4億元，同比增長-6.3%，低溫乳制品銷售額為11.4億元，同比增長2.4%；銷售額規(guī)模雖差距尚大，但從增長率上不難看出，有相當(dāng)一部分常溫奶消費(fèi)群體轉(zhuǎn)移至了巴氏鮮奶市場。
而低溫奶品類的走俏，也帶起了塑料PET瓶成為其主流包材的新方向。
由于常溫奶需要長期儲存在貨架上，而牛奶中含有許多光敏、氧敏成分，尤其是維生素B2（核黃素）分解后產(chǎn)生的類似鐵銹的味道會極大影響牛奶的口感，因此能夠完全隔光的紙鋁包材成了必要的解決方案。
但低溫奶基本不存在需要避光的問題，低溫奶的保質(zhì)期本就短，多在7天左右，最長不超過半個月，對比常溫奶或許會在貨架上擺上九個月的時間，低溫奶所受到的光照程度并不足以影響其口感，不需要使用紙鋁包材。
而且在鮮奶品類中，包裝的透明度正是影響消費(fèi)者判斷產(chǎn)品是否是優(yōu)質(zhì)新鮮牛奶的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，因此觀察市面上的鮮奶產(chǎn)品，大多都采用了透明塑料的PET瓶。
據(jù)英國PCI咨詢公司一份報告顯示，PET在奶制品包裝方面的增長極為迅速，僅是用PET瓶包裝的奶制飲品的年增長率就超過100%。
消費(fèi)市場鮮奶偏好的崛起，以及冷鏈技術(shù)的進(jìn)步，都使得透明包裝重見天日，國內(nèi)對于PET瓶包裝，也呈現(xiàn)出了產(chǎn)能需求雙增長的趨勢。
2014年-2022年我國瓶級PET總需求量從583萬噸增長至1171萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)9.11%；
相對應(yīng)的，2014年-2022年間，我國瓶級PET產(chǎn)量從596萬噸增長至2022年的1152萬噸，年復(fù)合增長率為8.59%，是全球增長最快的市場。且PET 屬于 100%閉環(huán)可回收材料，而我國PET瓶的回收率又處于全球最前列，已經(jīng)圍繞其構(gòu)建起了循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加之進(jìn)口材料與設(shè)備都尚未形成壟斷，與紙鋁包裝相比，灌裝和包裝 PET 瓶可以降低近一半的成本。
當(dāng)國產(chǎn)“平替”日益崛起，中國乳業(yè)不再被外資吸血，牛奶自由或許近在咫尺。
參考文獻(xiàn)：
1.液態(tài)食品包裝機(jī)械行業(yè)專題研究：自下而上探尋細(xì)分領(lǐng)域增長機(jī)會|未來智庫
2.全球瓶級PET行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)銷及發(fā)展趨勢變化分析
3.低溫鮮奶一路“狂飆”，破局的關(guān)鍵是啥？探秘領(lǐng)導(dǎo)品牌的三板斧
4.利樂包裝中國壟斷路：攫取每盒牛奶利潤3/4 |時代周報
本文為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表鳥哥筆記立場，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
《鳥哥筆記版權(quán)及免責(zé)申明》 如對文章、圖片、字體等版權(quán)有疑問，請點(diǎn)擊 反饋舉報
我們致力于提供一個高質(zhì)量內(nèi)容的交流平臺。為落實(shí)國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室“依法管網(wǎng)、依法辦網(wǎng)、依法上網(wǎng)”的要求，為完善跟帖評論自律管理，為了保護(hù)用戶創(chuàng)造的內(nèi)容、維護(hù)開放、真實(shí)、專業(yè)的平臺氛圍，我們團(tuán)隊(duì)將依據(jù)本公約中的條款對注冊用戶和發(fā)布在本平臺的內(nèi)容進(jìn)行管理。平臺鼓勵用戶創(chuàng)作、發(fā)布優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，同時也將采取必要措施管理違法、侵權(quán)或有其他不良影響的網(wǎng)絡(luò)信息。
一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息，主要表現(xiàn)為：
1)反對憲法所確定的基本原則；
2)危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權(quán)，破壞國家統(tǒng)一，損害國家榮譽(yù)和利益；
3)侮辱、濫用英烈形象，歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神，以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù)；
4)宣揚(yáng)恐怖主義、極端主義或者煽動實(shí)施恐怖活動、極端主義活動；
5)煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
7)散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定；
8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪；
9)煽動非法集會、結(jié)社、游行、示威、聚眾擾亂社會秩序；
10)侮辱或者誹謗他人，侵害他人名譽(yù)、隱私和其他合法權(quán)益；
11)通過網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
12)危害未成年人身心健康的；
13)含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容；
2. 不友善：不尊重用戶及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
1)輕蔑：貶低、輕視他人及其勞動成果；
2)誹謗：捏造、散布虛假事實(shí)，損害他人名譽(yù)；
3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進(jìn)行負(fù)面評價；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)