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咨詢?nèi)绾纬蔀榇河鹱髡哒埪?lián)系：鳥哥筆記小羽毛（ngbjxym）
在5月15日的火山引擎大會上，字節(jié)跳動將自研的“云雀”大模型統(tǒng)一改名為“豆包”大模型，并一次發(fā)布了9個大模型產(chǎn)品。毫無疑問，當前的國內(nèi)生成式AI行業(yè)還處于群雄逐鹿的混亂狀態(tài)，競爭格局高度不穩(wěn)定，字節(jié)跳動在技術上并不屬于最領先的（就連是否屬于第一集團都還有爭議）；但是，憑借自己的消費端產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗、內(nèi)容數(shù)據(jù)儲備、以及管理層的重視，它已經(jīng)在國內(nèi)生成式AI市場占據(jù)了舉足輕重的地位。
我認為字節(jié)跳動的AI野心相當龐大：它想建立一個以消費端（C端）應用為基礎，橫跨C端和B端（企業(yè)端）的“大而全”的體系，然后以此為支點，進一步打入云計算等技術基建生態(tài)。相比之下，阿里是希望以云計算為基礎、以B端為突破口，對C端不是特別重視；百度是搖擺于B端和C端之間，兩邊好像都取得了一些成果，但兩邊都沒有做好；騰訊則尚未形成清晰統(tǒng)一的AI戰(zhàn)略，或許形成了但是沒有對外公開；至于華為的主要精力則是集中在硬件相關生態(tài)，對于AI應用層的實際投入有限。
基于從各種渠道獲得的信息，我們可以確信，字節(jié)跳動賦予了AI相當高的戰(zhàn)略定位，聚集了很多資源，并確定了未來一段時間的打法：
字節(jié)跳動在AI技術及產(chǎn)品方面聚集了大批精兵強將，其中包括抖音和TikTok當年的一些靈魂人物，這是它所能拿出的最強有力的陣容了。
字節(jié)跳動的AI業(yè)務可以說是應用驅(qū)動的，其C端應用發(fā)展非?？欤瑪?shù)量多、垂類覆蓋廣，大有當年做“移動APP工廠”的架勢。
豆包大模型設置了極低的價格，對于國內(nèi)所有大模型創(chuàng)業(yè)公司而言是一個嚴峻沖擊，不過我們尚不知道這種沖擊的實際效果如何。
字節(jié)跳動大模型的負責人是朱文佳，曾任TikTok產(chǎn)品技術負責人。2023年11月成立的Flow（AI應用）部門負責人是朱駿，是原Music.ly創(chuàng)始人、原TikTok負責人；Flow移動產(chǎn)品負責人是陸游，曾任抖音社交負責人。不久前從抖音調(diào)任剪映的張楠（女），其重要任務也是依托AI去改造剪映產(chǎn)品。上述陣容不僅是字節(jié)跳動最拿得出手的精兵強將，在整個中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也堪稱豪華。對于其他互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，派出一線大將主管AI大模型是常見的，但是在AI應用層堆積這么多大將就顯得太奢侈了。
有人會問：為什么不把這些大將用于抖音等“旗艦業(yè)務”，而要用于前途未卜的AI業(yè)務？答案很簡單：因為抖音不再需要那么多人了，對于業(yè)務領導者的素質(zhì)要求也有很大改變。上面列舉的張楠、朱駿、朱文佳、陸游等人，幾乎全是產(chǎn)品向人才，即所謂“打江山的人”；現(xiàn)在抖音大局已定，沒什么江山可以打了，要打也是作為防御一方而不是進攻一方。在用戶滲透率見頂、產(chǎn)品功能和技術不需要激進迭代的情況下，抖音最需要的是商業(yè)化人才，即“從打下的江山上收錢的人”。
過去一年多在抖音內(nèi)部地位上升的人，例如新任本地生活業(yè)務負責人浦燕子，基本都來自張利東麾下，而張利東是整個中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最成功的商業(yè)化負責人之一。抖音的商業(yè)化已經(jīng)非常成功了，在此基礎上若還想深挖，就要對領導團隊進行改組，使其從“產(chǎn)品驅(qū)動”進一步轉(zhuǎn)向“商業(yè)化驅(qū)動”。AI技術及其應用，恰恰是吸納那些從抖音退下來的“產(chǎn)品型人才”的最佳場所。
字節(jié)跳動的生成式AI業(yè)務從一開始就是應用驅(qū)動的。作為大模型負責人，朱文佳對朱駿雖然沒有實線匯報關系，但仍然存在虛擬匯報關系（這在字節(jié)跳動內(nèi)部相當常見）；在大模型統(tǒng)一改名“豆包”之后，F(xiàn)low應用部門對AI大模型開發(fā)的影響力可能進一步加強。在其他互聯(lián)網(wǎng)大廠，大模型研發(fā)團隊可能具備相當高的自主性，乃至“自下而上”推動應用建設；在字節(jié)跳動，“自上而下”的邏輯則占據(jù)主導地位，應用團隊獎其需求傳導到了基礎研發(fā)團隊，由此形成高度實用的組織決策模式。
迄今為止，字節(jié)跳動已經(jīng)推出了11款AI應用；其中，豆包是國內(nèi)用戶最多的AI獨立應用，其MAU可能已達到2000萬量級。需要指出的是，這并不意味著豆包大模型（原名云雀大模型）的使用量是全國最大的，因為阿里的通義千問、百度的文心一言均通過網(wǎng)頁端和API擁有上億級別的客戶，其API調(diào)用次數(shù)也遠遠高于豆包。但是如果只比較獨立APP，豆包的用戶優(yōu)勢是無可爭議的——這就是字節(jié)跳動一貫的打法，以高效率的移動應用迭代去占領新興市場。
我們不難看出，同樣是在戰(zhàn)略上高度重視生成式AI的大廠，字節(jié)跳動與阿里的打法完全不同。后者以阿里云為基礎，先建立一個涵蓋閉源和開源大模型、具備成熟開發(fā)環(huán)境和開發(fā)工具的完整生態(tài)，以B端客戶為主攻方向，與現(xiàn)有應用融合時也是優(yōu)先考慮釘釘這樣的To B應用。前者則以豆包等C端APP為基礎，先建立一個廣闊的、用戶眾多的、覆蓋各種垂類的AI移動APP生態(tài)，然后再逐步擴大對B端的影響力。5月15日的火山引擎發(fā)布會，在一定程度上體現(xiàn)了字節(jié)跳動對目前的C端AI進展比較滿意，計劃加強對B端的進攻了。
豆包大模型最重要的特點是價格低廉：與類似水平的國產(chǎn)通用大模型相比，其Token價格要低95%以上。如果這個價格是真實的、不限量的，那么對于國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司而言，簡直是滅頂之災！請注意以下事實：
在現(xiàn)有的Token價格水平上，如果考慮到訓練成本攤薄的因素，幾乎所有國產(chǎn)大模型在財務上都是虧損的。
由于國產(chǎn)大模型太多，價格戰(zhàn)愈演愈烈，有的大模型甚至是邊際虧損的：不考慮訓練成本攤薄，只考慮推理成本，毛利率仍然是負數(shù)。
受到國內(nèi)經(jīng)濟形勢以及人力成本低廉的影響，B端客戶對大模型的價格相當敏感，即使技術水平比較優(yōu)越的大模型也賣不出更高的價格。
雖然AI創(chuàng)投看起來很熱鬧，但是雷聲大雨點小，創(chuàng)業(yè)公司拿到的錢很少（其中很大一部分還以算力形式支付），根本沒有本錢打價格戰(zhàn)。
假如豆包真的打穿了大模型的“地板價”并且堅持執(zhí)行下去，其他互聯(lián)網(wǎng)大廠肯定也會跟進，那么國產(chǎn)大模型創(chuàng)業(yè)賽道可能迎來一場浩劫。只有大廠才能在這種不計成本的消耗戰(zhàn)當中幸存，絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司難逃垮掉或被整合的命運！這就是用C端應用思維做B端產(chǎn)品的可怕之處，至于這套思維在長期是不是可持續(xù)，那又是另一個問題了。反正字節(jié)跳動燒得起錢，其他大廠也跟得起，只有小公司受傷的世界達成了？
至于豆包大模型的技術水平如何，倒不是一個特別重要的問題。很多人會疑惑，字節(jié)跳動生成式AI部門的人員背景相當龐雜，其中僅有極少數(shù)具備真正的AI技術背景，而且是“應用驅(qū)動”的——這是否天然不利于大模型技術開發(fā)？不過，在國內(nèi)現(xiàn)有環(huán)境下，哪怕豆包大模型的技術水平不領先，也不影響其業(yè)務應用在短期的蓬勃發(fā)展。我們需要意識到：
與國內(nèi)最先進的一些大模型（名字就不點了）相比，豆包的最新版本可能有10%左右的效率差距。但是對于C端用戶而言，這種差距不太明顯；對于B端用戶而言，巨大的價格優(yōu)勢足以彌補這一點技術差距。
國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司在產(chǎn)品、商務、二次開發(fā)等層面上，普遍處于“草臺班子”階段，能夠把大模型研發(fā)做好已屬不易。無論面向C端還是B端用戶，與字節(jié)跳動等武裝到牙齒的大廠相比，它們的天然劣勢十分明顯。
國內(nèi)部分大模型的領先，并不是OpenAI那種劃時代意義的領先，而是在小地方當老大而已。與GPT-4相比，國產(chǎn)大模型作為一個整體的落后幅度很大。既然如此，豆包與它們的短期技術差距也不是什么大不了的事情。
字節(jié)跳動的AI野心能否成功，取決于國內(nèi)生成式AI應用的發(fā)展大勢：它最早取得突破、實現(xiàn)良性循環(huán)的領域，如果是B端，那么阿里無疑將取得較大優(yōu)勢，百度也有機會；如果是C端，那么字節(jié)跳動的優(yōu)勢將相當明顯。在前一種場景下，國內(nèi)大模型創(chuàng)業(yè)公司或許還能通過對垂直應用的理解和定制開發(fā)能力，占據(jù)一席之地；在后一種場景下，成熟的互聯(lián)網(wǎng)大廠將會一手遮天，AI將不會促進行業(yè)“再平衡”，而只會加固極少數(shù)巨頭的地位。
還有一個問題，不僅對字節(jié)跳動很重要，對整個行業(yè)都很重要，那就是算力問題。我在上文刻意忽略了這個問題，因為我不知道怎么解答。所有國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠都儲備了一定量級的AI訓練及推理算力；具體到字節(jié)跳動，不僅自身有較大的算力儲備，還從阿里云租用了大量算力?？墒侨绻鸄I應用真能取得上億級別的MAU，乃至像抖音那樣成為頭部C端應用，目前全國的算力儲備都是遠遠不夠的。許多用戶已經(jīng)注意到了，一些國內(nèi)AI聊天應用經(jīng)常出現(xiàn)提問需要排隊的現(xiàn)象，這就是算力不足的一個體現(xiàn)。這種算力瓶頸是不能依靠砸錢去解決的，因為供應商已經(jīng)不再收錢了。
在可見的未來，如果我們還是無法以合理的成本解決算力問題，那么生成式AI在國內(nèi)的C端應用的道路將會很窄，因為推理算力可能只夠滿足少數(shù)專業(yè)化的B端客戶的需求（價格也會被推得很高）。這樣的問題顯然不是字節(jié)跳動或任何一家互聯(lián)網(wǎng)大廠所能解決、所應該考慮的。我希望它能得到妥善解決，盡管我完全不知道怎么解決。
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3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構(gòu)或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
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