@松果財(cái)經(jīng)原創(chuàng)

作者| 堅(jiān)白

“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”下，跨境電商生意更加“紅火”了。近日，阿里國(guó)際站透露，今年以來，阿里國(guó)際站上“奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)的商家，線上出口額已經(jīng)超過70億元。

另外，據(jù)菜鳥集團(tuán)國(guó)際快遞事業(yè)部相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理薛磊介紹，進(jìn)入6月以來，企業(yè)跨境電商出口商品日均單量高達(dá)1.6萬票，較去年同期增長(zhǎng)166.7%。“隨著近期‘奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)’持續(xù)升溫，國(guó)外消費(fèi)者購(gòu)物需求愈發(fā)旺盛，跨境電商貨物出口量連創(chuàng)新高。”

而從產(chǎn)業(yè)視角來看，跨境電商的跑馬圈地，也推動(dòng)跨境物流持續(xù)上行。根據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè)，到2027年全球跨境電商物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.3萬億元，2023-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.7%。

這一趨勢(shì)下，順豐、京東、菜鳥等物流巨頭正在不斷發(fā)力海外。值得一提的是，從天眼查等平臺(tái)可以了解到，跨境物流服務(wù)領(lǐng)域仍呈現(xiàn)出“大行業(yè)、小公司”的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度偏低。

那么，目前跨境物流企業(yè)的市場(chǎng)開拓、份額提升受到哪些因素影響？未來又將如何實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健的運(yùn)營(yíng)？

01、跨境物流企業(yè)的“起飛”，靠的是什么？

目前，跨境物流行業(yè)其實(shí)已形成較為清晰的競(jìng)爭(zhēng)陣營(yíng)。

根據(jù)物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院報(bào)告，縱騰物流、中國(guó)外運(yùn)、遞四方以超百億的營(yíng)收占據(jù)行業(yè)頭部；順豐、燕文、菜鳥、萬邑通等企業(yè)屬于“追趕者”陣營(yíng)，業(yè)務(wù)各具特色，成長(zhǎng)性頗為突出，與頭部企業(yè)的發(fā)展差距在逐步縮小，跨境電商物流營(yíng)收規(guī)模在20-100億元；剩下的則是一些營(yíng)收規(guī)模在20億元以下的中小型企業(yè)，數(shù)量最多，是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的“中堅(jiān)力量”。

圖源：物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院

其中，由于發(fā)展勢(shì)頭較猛，“追趕者”陣營(yíng)近年來頗受市場(chǎng)關(guān)注。比如，今年以來，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)板塊已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，上升趨勢(shì)明確。其中，6月營(yíng)收達(dá)到56.72億元，同比增加11.04%。另外，據(jù)財(cái)報(bào)，2024年1-3月，菜鳥單季營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%至245.57億元人民幣，主要由跨境物流履約服務(wù)帶動(dòng)。

而這些企業(yè)跨境物流事業(yè)的“起飛”，往往離不開以下要素。

首先是瞄準(zhǔn)了前景廣闊的市場(chǎng)。據(jù)了解，順豐、菜鳥等企業(yè)主要針對(duì)歐美、東南亞等市場(chǎng)展開了布局，如去年年底，菜鳥宣布成立北美、歐洲和東南亞三個(gè)海外大區(qū)，發(fā)起“全球招募令”，大量招收本地員工，并號(hào)召國(guó)內(nèi)員工積極投身海外市場(chǎng)。

而這些動(dòng)作背后也是正在茁壯成長(zhǎng)的海外電商市場(chǎng)，激勵(lì)跨境物流加快發(fā)展腳步。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年，北美電商市場(chǎng)已達(dá)到9440億美元市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1.7萬億美元規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.3%。

另外，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，東南亞電商滲透率持續(xù)提升，貝恩公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年?yáng)|南亞電商GMV規(guī)模達(dá)到了1310億美元，預(yù)計(jì)2025年有望達(dá)到2110億美元，2022-2025年的CAGR（復(fù)合年均增長(zhǎng)率）達(dá)到17%。

在此機(jī)遇下，中國(guó)電商出海“四小龍”（SHEIN、速賣通、Temu、TikTok Shop）迅速起勢(shì)。根據(jù)全球消費(fèi)者交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商Consumer Edge報(bào)告，SHEIN憑借其快速時(shí)尚的定位和社交媒體營(yíng)銷的策略，目前已占據(jù)了美國(guó)快時(shí)尚市場(chǎng)約40%的份額。

而摩根士丹利分析師Eddy Wang等在最新研報(bào)中指出，Temu最快有望在2025年實(shí)現(xiàn)盈利，且GMV增長(zhǎng)潛力巨大，2030年有望達(dá)到1300億美元。

另外，新加坡咨詢公司Momentum Works發(fā)布報(bào)告稱，2022-2023年，TikTok Shop的商品交易總額（GMV）從44億美元升至163億美元，增長(zhǎng)了近四倍，在該地區(qū)同類平臺(tái)中增長(zhǎng)最快。

當(dāng)然，在快速發(fā)展過程中，跨境物流企業(yè)也充分發(fā)揮了主觀能動(dòng)性，集中體現(xiàn)在本土化運(yùn)營(yíng)上，其中海外倉(cāng)模式占據(jù)主要。

據(jù)悉，海外倉(cāng)主要指業(yè)務(wù)主體在國(guó)外設(shè)立的倉(cāng)庫(kù)，也就是從事跨境電子商務(wù)貿(mào)易的企業(yè)在目的國(guó)使用的倉(cāng)庫(kù)。相比直郵模式，海外倉(cāng)模式優(yōu)勢(shì)頗為突出，根據(jù)物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院報(bào)告，海外倉(cāng)模式具有物流時(shí)效更快、物流成本更低、發(fā)貨穩(wěn)定性更高等優(yōu)勢(shì)。

目前，我國(guó)跨境物流海外倉(cāng)規(guī)模也正在持續(xù)擴(kuò)大。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已建設(shè)海外倉(cāng)超2500個(gè)、面積超3000萬平方米。其中，菜鳥在全球18個(gè)國(guó)家及地區(qū)運(yùn)營(yíng)超80萬平方米的海外倉(cāng)，倉(cāng)群主要分布在歐洲、亞太地區(qū)及北美；截至2023年末，京東物流擁有近90個(gè)保稅倉(cāng)庫(kù)、直郵倉(cāng)庫(kù)和海外倉(cāng)庫(kù)，總管理面積近90萬平方米。

值得一提的是，據(jù)國(guó)信證券研報(bào)，一般情況下，海外倉(cāng)模式適用于跨境的大貨、重貨，疊加體積和重量這些因素后，海外價(jià)格往往低于直發(fā)專線小包價(jià)格；而運(yùn)輸輕小件或者貴重件往往會(huì)選擇直發(fā)專線小包模式，專線小包的起步價(jià)往往低于海外倉(cāng)的起步價(jià)。

因此，基于自身的發(fā)展特色和品牌定位，順豐等物流企業(yè)更傾向于運(yùn)營(yíng)國(guó)際小包，據(jù)悉，截至2023年年底，順豐航空在鄂州開通了10條國(guó)際貨運(yùn)航線，國(guó)際小包業(yè)務(wù)覆蓋202個(gè)國(guó)家及地區(qū)。

不過，正如菜鳥集團(tuán)副總裁、菜鳥國(guó)際快遞事業(yè)部總經(jīng)理丁宏偉指出，“兩種商業(yè)模式，或者說兩種跨境供應(yīng)鏈管理模式，各有各的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)，兩者形成良性的互動(dòng)”。這樣看來，未來行業(yè)有較大可能進(jìn)一步深化海外倉(cāng)+專線小包兩種模式的協(xié)同運(yùn)營(yíng)。

圖源：物聯(lián)云倉(cāng)數(shù)字研究院

與此同時(shí)，再疊加“承諾必達(dá)”的保障及“晚到必賠”的服務(wù)，菜鳥、順豐等物流企業(yè)逐步在海外打開了發(fā)展空間。

但是，也需看到，我國(guó)跨境物流行業(yè)仍未涌現(xiàn)出真正的巨頭，根據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫(kù)報(bào)告，CR50營(yíng)收占全行業(yè)總營(yíng)收的比重僅為13.9%。那么，相關(guān)企業(yè)究竟遭遇了怎樣的市場(chǎng)擴(kuò)張阻力？菜鳥等企業(yè)的海外事業(yè)何以再上一層樓？

02、多重挑戰(zhàn)，數(shù)字化是跨境物流的韁繩

整體來看，跨境物流企業(yè)遭遇的發(fā)展阻力主要體現(xiàn)在海外市場(chǎng)的發(fā)展環(huán)境復(fù)雜以及整體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等方面，需要具體問題具體分析。

首先海外市場(chǎng)環(huán)境方面，在北美市場(chǎng)更集中表現(xiàn)在跨境電商面臨的挑戰(zhàn)輻射至物流環(huán)節(jié)等方面。可以看到，雖然國(guó)內(nèi)跨境電商企業(yè)已經(jīng)迅速在海外打開了局面，但從市場(chǎng)滲透率來看，北美本土電商平臺(tái)仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

Jungle Scout發(fā)布的一份消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告顯示，亞馬遜以53%的份額穩(wěn)居消費(fèi)者最喜愛的電商平臺(tái)首位，沃爾瑪和eBay分別以28%和15%的市場(chǎng)份額緊隨其后，這種情況下，我國(guó)跨境電商企業(yè)虎口奪食并非易事，也一定程度會(huì)影響與之綁定的跨境物流企業(yè)獲量。

而且，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，跨境電商增長(zhǎng)或?qū)⑹芟?。美?guó)勞工部數(shù)據(jù)顯示，今年6月美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）同比上漲3%，超過市場(chǎng)預(yù)期。分析人士認(rèn)為，美國(guó)CPI同比加速增長(zhǎng)，進(jìn)一步表明年初以來美國(guó)通脹形勢(shì)出現(xiàn)反彈并非暫時(shí)現(xiàn)象，而據(jù)美國(guó)密歇根大學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來一年通脹的預(yù)期達(dá)到了4.4%。

消費(fèi)者在日常消費(fèi)時(shí)對(duì)物價(jià)的上漲產(chǎn)生擔(dān)憂，這可能導(dǎo)致他們更加謹(jǐn)慎地進(jìn)行消費(fèi)。消費(fèi)趨于保守的影響，無疑將通過電商平臺(tái)端傳導(dǎo)至物流端，或會(huì)給跨境物流企業(yè)的業(yè)務(wù)布局帶來考驗(yàn)。

而在東南亞市場(chǎng)，復(fù)雜的地理環(huán)境則是跨境物流業(yè)務(wù)擴(kuò)張主要的絆腳石。以東南亞面積最大的國(guó)家印度尼西亞為例，全國(guó)由多達(dá)17506個(gè)大小島嶼組成，極度的分散化導(dǎo)致其公路、鐵路、輪渡網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對(duì)滯后，給跨境物流造成了挑戰(zhàn)。

麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，東南亞“最后一公里”派送交付環(huán)節(jié)的物流成本占總物流成本的53%以上，綜合來看，東南亞物流成本占GDP的比重高達(dá)20%，而這一比例在中國(guó)為13%-15%，在日本為7%-8%，在美國(guó)為5%-6%。

圖源：麥肯錫

而跨境電商本身又具有高頻次、小批量、碎片化、鏈條長(zhǎng)等交易屬性，也進(jìn)一步推高了物流履約環(huán)節(jié)的難度和成本。

此外，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也不可忽視。據(jù)國(guó)信證券研報(bào)，國(guó)際快遞市場(chǎng)中FedEx、UPS、DHL等國(guó)外快遞巨頭始終占據(jù)主導(dǎo)地位，大約占據(jù)了九成的市場(chǎng)份額，其憑借的是龐大的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模以及強(qiáng)大的運(yùn)輸能力，物流網(wǎng)絡(luò)可以遍布世界主要國(guó)家和城市。這顯然也進(jìn)一步加大了國(guó)內(nèi)跨境物流企業(yè)開拓市場(chǎng)的困難。

種種挑戰(zhàn)之下，一些跨境物流企業(yè)難免存在較大的盈利壓力。這種情況下，也更需相關(guān)企業(yè)增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，其中需要緊抓的一根韁繩就是數(shù)字化。

眾所周知，數(shù)字化手段的運(yùn)用可以大大提高物流運(yùn)營(yíng)效率，降低成本，可以說是穩(wěn)定時(shí)效、體驗(yàn)、成本構(gòu)成的“三角形”的核心要素，因此，其也已經(jīng)成為跨境物流企業(yè)海外本土基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中必須具備的驅(qū)動(dòng)力。

由此也可以看到，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在發(fā)展跨境物流業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)數(shù)字化投以更大重視。比如，萬邑通構(gòu)建了強(qiáng)大的軟件系統(tǒng)底盤和智能化機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)，以保障海外倉(cāng)精細(xì)化穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

菜鳥將RFID（射頻識(shí)別技術(shù)）用于貨物盤點(diǎn)、出入庫(kù)交接、全鏈路追蹤，給跨境貨物安上“電子身份證”，以及使用“跨境包裹合單履約系統(tǒng)”等。丁宏偉認(rèn)為，行業(yè)需要具備全鏈路、高可控及數(shù)智化三大核心能力的物流服務(wù)商，才能提供更高性價(jià)比的穩(wěn)定的物流服務(wù)產(chǎn)品。

而順豐希望2025年成為全球智慧供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者，全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造“數(shù)據(jù)支持決策”“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)”“數(shù)據(jù)賦能客戶” 的核心能力，形成“小前臺(tái)，大中臺(tái)，扁平化和自驅(qū)式”為特征的數(shù)字化組織體系，整合優(yōu)質(zhì)資源，提速國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。

當(dāng)然，政策層面的一些利好也或?qū)榭缇澄锪髌髽I(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。比如，今年3月，商務(wù)部明確強(qiáng)調(diào)將與有意愿的全球貿(mào)易伙伴，深化產(chǎn)供鏈合作，構(gòu)建打造包容、有韌性、可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，同時(shí)，將完善通關(guān)、稅收、外匯等政策，促進(jìn)跨境電商出口。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，風(fēng)口之下，菜鳥、順豐等物流企業(yè)“出海”仍有較大發(fā)展?jié)摿τ写尫拧?/p>