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南京銀行還有哪些「補(bǔ)丁」要打?
2024-08-08 16:37:14

文 / 七公

中報(bào)季行情開(kāi)啟,南京銀行率先交出本賽道的上半年“成績(jī)單”。

報(bào)告期內(nèi),南京銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收134.96億元,同比增長(zhǎng)8.62%;實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)59.78億元,同比增長(zhǎng)17.10%。

對(duì)于這份營(yíng)收、利潤(rùn)雙增的“喜報(bào)”,南京銀行董事長(zhǎng)謝寧表示,上半年經(jīng)營(yíng)好于一季度,更好于去年全年,雙“U型曲線”(營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)初步“U型曲線”、成本和不良率“倒U型曲線”)趨勢(shì)進(jìn)一步確立。

而在2023年,南京銀行營(yíng)收僅增長(zhǎng)1.24%,歸屬凈利潤(rùn)僅增長(zhǎng)0.51%。

探幽索隱,節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)嘗試分析南京銀行做了哪些努力,又有哪些“補(bǔ)丁”要打。

01、非利息凈收入大增背后

考慮到近幾年銀行普遍面臨LPR(貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率)連續(xù)下調(diào),政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、減費(fèi)讓利等挑戰(zhàn),南京銀行這份財(cái)報(bào),屬實(shí)不易。

2024年上半年,南京銀行利息凈收入128.11億元,同比減少8.13億元,降幅5.97%;非利息凈收入134.05億元,同比增加27.25億元,漲幅25.51%,占總營(yíng)收的比例為51.13%,同比擴(kuò)大7.19個(gè)百分點(diǎn)。

也就是說(shuō),此番南京銀行創(chuàng)收得力,非利息凈收入“挑大梁”,這也是當(dāng)前行業(yè)的趨勢(shì)。

隨著凈息差下行,非利息收入的“C位”愈發(fā)凸顯,即中間業(yè)務(wù)收入,包括代銷基金、保險(xiǎn)、理財(cái)、發(fā)債,以及下屬的基金公司、理財(cái)公司賺的管理費(fèi)等。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看,報(bào)告期內(nèi),南京銀行非利息凈收入中增加的27.25億元,主要來(lái)自公允價(jià)值變動(dòng)收益,從上年同期的7.44億元狂飆至本期近43億元。

南京銀行還有哪些「補(bǔ)丁」要打?

圖源:南京銀行財(cái)報(bào)

這其中,交易性金融資產(chǎn)又發(fā)揮了“主力軍”作用,從上年同期的7億元到本期42.61億元,整整多出35.61億元,一舉壯大了公允價(jià)值變動(dòng)收益的體量。

南京銀行還有哪些「補(bǔ)丁」要打?

圖源:南京銀行財(cái)報(bào)

何為交易性金融資產(chǎn)?就是企業(yè)為出售而持有的債券投資、股票投資和基金投資。由此帶來(lái)的收入具有偶發(fā)性、不確定性,不可持續(xù)性,且在沒(méi)有“落袋”之前,這部分浮盈的賺頭都是“紙面富貴”。

比如,2023年,南京銀行因?yàn)榻灰仔越鹑谫Y產(chǎn)驟降35.97%,導(dǎo)致當(dāng)年公允價(jià)值變動(dòng)收益下滑36.28%,進(jìn)而壓制非利息凈收入增速。

截至2024年6月30日,南京銀行買入的返售金額資產(chǎn)合計(jì)306.02億元,其債券賬面余額298.82億元,占比高達(dá)97.65%。

實(shí)際上,如果剔除該項(xiàng)交易性金融資產(chǎn),南京銀行上半年非利息凈收入是萎縮的。

02、利潤(rùn)深挖有玄機(jī)

營(yíng)收、成本、利潤(rùn),三者間最簡(jiǎn)單的關(guān)系表述便是:利潤(rùn)=營(yíng)收-成本。要想利潤(rùn)最大化,要么增加營(yíng)收,要么減少成本。

但對(duì)銀行來(lái)說(shuō),要想利潤(rùn)最大化,除了減少成本,還可以動(dòng)用“撥備”。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看,報(bào)告期內(nèi),南京銀行采取了成本+撥備的雙管齊下措施。

一方面,嚴(yán)控業(yè)務(wù)管理費(fèi)。2024年上半年,南京銀行員工薪酬總額為45.41億元,2023年上半年則為47.31億元,減少1.9億元,相當(dāng)于人均月薪下調(diào)5.04%。

南京銀行還有哪些「補(bǔ)丁」要打?

圖源:南京銀行財(cái)報(bào)

另一方面,動(dòng)用撥備工具。所謂撥備,是金融企業(yè)對(duì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和損失的金融資產(chǎn)計(jì)提的準(zhǔn)備金,可以簡(jiǎn)單理解為防患未然、積谷防饑的“小金庫(kù)”。

截至2024年6月30日,南京銀行撥備覆蓋率345.02%,較2023年末下降15.56個(gè)百分點(diǎn),較2023年上半年下降35.06個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年6月30日,南京銀行貸款損失準(zhǔn)備346.83億元,2023年末該數(shù)值為355.86億元,2023年上半年末為362.09億元。

一定程度上,正是通過(guò)釋放過(guò)去“藏”在各個(gè)科目的撥備,支撐起南京銀行本期利潤(rùn)增長(zhǎng)。但該舉動(dòng)也意味著,南京銀行未來(lái)平滑利潤(rùn)的空間在收窄。

值得注意的是,對(duì)比同業(yè),南京銀行的定期存款規(guī)模占比過(guò)高。

截至2024年6月30日,南京銀行企業(yè)定期存款+儲(chǔ)蓄定期存款合計(jì)11133.37億元,占存款總額的比例高達(dá)78.5%。國(guó)有六大行和股份行定期存款占比大致在50%-65%區(qū)間。

眾所周知,銀行存款越多,負(fù)債越大,而定期存款越多,代表著付息壓力越沉。特別是在“資產(chǎn)荒”背景下,反而會(huì)擠壓盈利。

比如,南京銀行2023年定期存款余額3832.13億元,同比大幅攀升39.32%,帶動(dòng)年內(nèi)利息支出同比上漲17.44%,漲幅是利息收入(增長(zhǎng)8.42%)的兩倍有余,最終導(dǎo)致其利息凈收入下降5.63%,拖累公司整體業(yè)績(jī)。

不過(guò),銀行沒(méi)有拒絕用戶存款的理由,南京銀行只能另想它法?;蛟S,這也是南京銀行大力調(diào)節(jié)撥備的原因。

03、資產(chǎn)質(zhì)量AB面

評(píng)價(jià)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量,貸款不良率、資本充足率是關(guān)鍵指標(biāo)。

截至2024年6月末,南京銀行貸款不良率繼續(xù)維持低位,僅為0.83%,較2023年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn),較2023年6月末同樣下降0.07個(gè)百分點(diǎn),為近年來(lái)的最低值,也顯著優(yōu)于行業(yè)。

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其中,對(duì)公不良貸款率為0.58%。信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不良率最高,為5.73%,其次為住宿和餐飲業(yè),不良率為1.74%。

個(gè)人貸款不良率偏高,達(dá)到1.64%,較上年末增長(zhǎng)0.14個(gè)百分點(diǎn)。按照中報(bào)披露,南京銀行信用卡業(yè)務(wù)不良率有所下降,住房抵押貸款不良率略有上升,消費(fèi)貸款與個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款不良率有所上升。

然而,在貸款不良率優(yōu)異的同時(shí),南京銀行的資本充足率指標(biāo)卻拖了“后腿”。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2024年3月末,南京銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為13.18%、11.11%和9.22%,與同期商業(yè)銀行平均水平相比,分別低了2.25個(gè)百分點(diǎn)、1.24個(gè)百分點(diǎn)和1.55個(gè)百分點(diǎn)。

截至2024年6月末,上述指標(biāo)分別又降至12.83%、10.79%和8.97%,與一季度末相比,又分別下降了0.35個(gè)百分點(diǎn)、0.32個(gè)百分點(diǎn)和0.25個(gè)百分點(diǎn)。

8月1日,浙商證券在對(duì)南京銀行的研報(bào)中表示,當(dāng)前該行核心一級(jí)資本充足率距離監(jiān)管底線仍有1.2個(gè)百分點(diǎn)的空間。截至今年6月末,南京銀行尚有166億轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股,如全部轉(zhuǎn)股可補(bǔ)充核心一級(jí)資本充足率至9.98%。

此外,南京銀行今年暴露出的內(nèi)控問(wèn)題亦不容忽略。

6月初,基于票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性審查不嚴(yán);貸后管理不到位,貸款資金未按約定用途使用;虛增存貸款規(guī)模的違法事實(shí),南京銀行淮安分行被監(jiān)管處以罰款265萬(wàn)元,大名高管被罰。

總體而言,南京銀行已初步確立營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的“U型曲線”、成本和不良率的“倒U型曲線”,但內(nèi)在需要“打補(bǔ)丁”的地方也不少。

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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī),對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
1. 違反法律法規(guī)的信息,主要表現(xiàn)為:
    1)反對(duì)憲法所確定的基本原則;
    2)危害國(guó)家安全,泄露國(guó)家秘密,顛覆國(guó)家政權(quán),破壞國(guó)家統(tǒng)一,損害國(guó)家榮譽(yù)和利益;
    3)侮辱、濫用英烈形象,歪曲、丑化、褻瀆、否定英雄烈士事跡和精神,以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽(yù)、榮譽(yù);
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    8)宣揚(yáng)淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖或者教唆犯罪;
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3. 發(fā)布垃圾廣告信息:以推廣曝光為目的,發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容,或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為:
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    5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光;
    6)購(gòu)買或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng),發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
    7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷內(nèi)容,如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷;
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    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病;
    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì),東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
    4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
    5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào),或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí),本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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