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文丨念云

在國內(nèi)車企的“新勢力”陣營里，理想汽車過去幾年曾被視為節(jié)奏感最出色的玩家。從第一款理想ONE起，它巧妙利用增程技術(shù)的“新瓶”裝下足夠的續(xù)航與配置，橫掃三十萬至四十萬元檔位的家庭SUV市場，塑造了不小的口碑和市占率。

理想ONE之后，L9、L8、L7這些以高配置、高空間、高舒適感著稱的SUV產(chǎn)品，也讓理想銷量持續(xù)沖高，一度在大盤下行時逆勢實(shí)現(xiàn)了“五萬月銷”的耀眼成績，讓不少人驚嘆李想團(tuán)隊(duì)的定價和產(chǎn)品定義能力。

然而，當(dāng)今年三月理想正式發(fā)布純電MPV MEGA且接連在市場端遇冷之后，豪言壯志與滿滿沖勁便撞上了現(xiàn)實(shí)的暗流。一家走增程路線的企業(yè)，何以在最風(fēng)光時又迅速調(diào)頭聲稱要變身“全球領(lǐng)先的人工智能企業(yè)”？李想對外宣稱的“2030年要做AI龍頭”背后，是一次自主變革、還是盲目跟風(fēng)？這中間有多少戰(zhàn)術(shù)考量，又有多少急切與矛盾？

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外界對理想最初的印象往往是“賣車思路獨(dú)特”，憑一招“城市用電+長途燒油發(fā)電”的組合拳俘獲那些極度渴望續(xù)航無焦慮、但也不想放棄大空間和豪華配置的用戶。

這個洞察確實(shí)精準(zhǔn)：當(dāng)年主打純電的競品普遍面臨高成本的電池或動力總成瓶頸，很多車在三十多萬元區(qū)間里續(xù)航與配置都妥協(xié)明顯；相反，理想ONE以差異化的增程技術(shù)大幅節(jié)省了對電池的依賴，用這部分資金換取內(nèi)飾、空間和智能座艙的“堆料”，再加上富有話題度的“車機(jī)大屏+語音交互”，很快便讓理想成為新勢力里的銷量“黑馬”。

與此同時，理想對供應(yīng)鏈相對傳統(tǒng)化的利用方式，也幫助它在車型生產(chǎn)階段保持可控節(jié)奏，不必在動力電池等方面壓得太重。如此一來，理想在2019年至2022年的大部分時間都一路飄紅，增程乃至后來L系列的多款SUV都能迅速抓住家庭消費(fèi)群體的認(rèn)知。

不過，這套打法也在過去兩年間暴露了一個潛藏風(fēng)險——當(dāng)一條技術(shù)路線被證實(shí)可行，也就意味著后來者紛紛涌入，迅速搶占用戶。

2023年開始，問界M7、M9、長城藍(lán)山，以及其他正在醞釀增程車型的廠商如雨后春筍般冒出。曾經(jīng)被理想“獨(dú)占”的中高端增程賽道轉(zhuǎn)眼成了大紅海，特別是問界因?yàn)橛腥A為在產(chǎn)品營銷和渠道層面的助力下，給理想構(gòu)成了顯而易見的壓力：你能把增程玩好，我也能做個低價或中價的類似版，外加華為的品牌影響力與零售網(wǎng)絡(luò)，戰(zhàn)斗力不容小覷。

這時，理想想要向上突圍，僅僅在增程這一環(huán)節(jié)堆料早已不夠，它必須尋找新的技術(shù)壁壘，于是“智能駕駛+人工智能”被提上議程。過去一兩年里，理想內(nèi)部開始談新一代車機(jī)助手“理想同學(xué)”，談城市NOA無圖開城，談端到端+VLM的多傳感器融合算法，連CEO李想也不時在公開場合強(qiáng)調(diào)要快速進(jìn)入L4自動駕駛時代，甚至形容智能駕駛是汽車從“交通工具”變?yōu)?ldquo;空間機(jī)器人”的關(guān)鍵。

看似步子很大、方向也足夠雄心萬丈，但結(jié)合理想此番對“個人超級助手”的激烈表態(tài)，不少人疑惑：這家在燃油與電池兩頭都能站住腳的企業(yè)，為何突然要從車企轉(zhuǎn)型為“全球領(lǐng)先的人工智能公司”，并要在車機(jī)助手之上再推通用化的手機(jī)端App？

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在“3小時對話”的專訪中，李想將這一思路解釋為：汽車最終將成為自動駕駛的載體，而個人數(shù)字助理也將升級到Agent（智能體）階段，二者會在同一時刻走向融合。

按他所說，OpenAI定義的AGI五大階段（L1聊天機(jī)器人、L2推理者、L3智能體、L4創(chuàng)新者、L5組織者）里，L3是一次關(guān)鍵的拐點(diǎn)，其核心特征是AI能自主完成復(fù)雜任務(wù)，而當(dāng)汽車進(jìn)入L4（高度自動駕駛），就變成一個不需要方向盤、能獨(dú)立行動的空間機(jī)器人，二者在架構(gòu)與交互邏輯上殊途同歸，會把語言模型、視覺模型和行動模型整合進(jìn)一個大模型里。

站在這樣的未來圖景之下，理想要先建立自己的“基座模型”，并將“基座模型”視作AI時代的操作系統(tǒng)和編程語言。按李想的描述，“基座模型所構(gòu)建的人工智能超級產(chǎn)品，會是新一代的入口”，一旦它率先跑通，就能在所有設(shè)備之上，為用戶提供通用化的AI能力。也因此，理想決定讓“理想同學(xué)”從車機(jī)端走向手機(jī)，搶占通用AI助手的賽道，與大廠們正面拼殺。

聽來確實(shí)雄心勃勃，卻難掩隱憂。第一，通用助手的“基座模型”已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算公司以及AI獨(dú)角獸們的兵家必爭之地，理想這幾年在車輛全棧自研和大規(guī)模建廠擴(kuò)產(chǎn)上投入甚多，但要與百度、字節(jié)、騰訊這樣的技術(shù)巨頭在大語言模型層面硬扛，就算有足額資金，也需要漫長的研發(fā)周期與頂尖算法人才。

在這個過程中，理想要同時兼顧企業(yè)越來越龐雜的內(nèi)部運(yùn)行，也得繼續(xù)在自動駕駛上大規(guī)模燒錢、收集數(shù)據(jù)、做大場景。對一家并非根正苗紅的AI公司來說，想要在算法和算力上做到行業(yè)前三，并不容易。

第二，理想的自動駕駛技術(shù)起步并不早。盡管現(xiàn)階段它號稱端到端策略、“無圖開城”等概念叫得響，但從今年輿論看，理想也遇到過夸大宣傳的質(zhì)疑，像是那次“無圖NOA”演示中，被指出路線過度固定、對復(fù)雜場景缺乏真正應(yīng)對。自動駕駛本就燒錢又燒時間，不少外企、美企都陷在L2與L3之間的漫長迭代。理想是否能在三年內(nèi)真正落地L4，還要細(xì)細(xì)打上問號。

除此之外，理想在內(nèi)部組織與管理上也經(jīng)歷了戲劇化的搖擺。曾幾何時，李想為了對抗華為的高效，喊出要全面學(xué)華為IPD流程，大量中高層都跑去搭建新的“矩陣式”業(yè)務(wù)體系。短期看，這種流程落地的確讓理想在年銷量沖刺時有章可循，出L7、L8、L9乃至L6都顯得極其迅速。

然而，MEGA遭遇銷售挫敗后，理想內(nèi)部又深度反思，得出的結(jié)論是：某些最擅長做產(chǎn)品的人花大精力去搭建流程，缺少對真正新品的死磕；龐大的流程也可能抑制創(chuàng)新，造成企業(yè)只盯競爭對手和銷售指標(biāo)，忽略用戶價值與產(chǎn)品本身。

這種組織上的急轉(zhuǎn)彎與既要又要的野心，讓外界難免懷疑：理想真有底氣在數(shù)年之內(nèi)就擺脫對傳統(tǒng)增程車的依賴，轉(zhuǎn)型去啃AI時代最硬的骨頭嗎？畢竟過去成功的核心邏輯，是深刻理解家庭消費(fèi)者的需求，用“空間、大屏、電驅(qū)”的賣點(diǎn)狙擊中價位市場；而真正投身AI后，拼的卻是對各類場景和龐大數(shù)據(jù)的訓(xùn)練，需要極高投入與科研耐心。

另外，從商業(yè)模式上看，理想還在高速擴(kuò)張實(shí)體店、組建售后渠道，同時要打造自營超充站網(wǎng)絡(luò)，一邊還要招聘算法專家、大模型團(tuán)隊(duì)，乃至購置海量云算力，資金占用相當(dāng)恐怖。一旦增程車型銷量下滑或遭遇外界競爭打擊，理想的現(xiàn)金流能否支撐得住對AI與自動駕駛的大手筆投入？

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回頭看李想個人的經(jīng)歷：他初高中時便涉足互聯(lián)網(wǎng)，做泡泡網(wǎng)、做汽車之家時就有強(qiáng)烈的“互聯(lián)網(wǎng)+硬件”情結(jié)，也不止一次表示對信息技術(shù)與人工智能的興趣。但興趣不等于實(shí)力，理想若想真成為“全球頂尖的AI企業(yè)”，就必須在諸多層面都厚積薄發(fā)：大量引入頂尖算法科學(xué)家、加碼視覺語言模型和多模態(tài)的研發(fā)，把端到端智能駕駛與VLM能力結(jié)合到一個更高階的Agent模型里，搭建巨量數(shù)據(jù)的標(biāo)注和訓(xùn)練平臺，還得做算法落地的服務(wù)與商業(yè)化，甚至去和大生態(tài)伙伴合作。

但這條路上每一步都繞不開激烈的競爭與產(chǎn)品不確定性，對一般車企而言，更容易說大話而難兌現(xiàn)。何況理想過去對營銷和銷售話題的敏感度很高，常常使用高目標(biāo)來提振士氣，如“全系車型銷量目標(biāo)80萬輛”或“城市NOA開城100城”，這些數(shù)字若屢屢難達(dá)標(biāo)，則會嚴(yán)重?fù)p耗外部對其AI戰(zhàn)略的信心。

不過，相比其他新勢力，理想確實(shí)有自己的優(yōu)勢。它在不到五年間交付了接近百萬的中高端增程車，龐大的車隊(duì)可以提供自動駕駛路測數(shù)據(jù)，以及部分語音交互的數(shù)據(jù)，至少為其車載AI提供了真實(shí)場景。理想同學(xué)這個語音助手雖然一開始只是個車機(jī)功能，但隨著車輛與用戶在封閉場景內(nèi)的持續(xù)使用，逐步累積了可觀的人機(jī)交互樣本，這對后續(xù)大模型的精細(xì)調(diào)校并非毫無裨益。

此外，理想在過往幾輪融資后存有相對充盈的現(xiàn)金流，加之與美團(tuán)、字節(jié)等互聯(lián)網(wǎng)系資本的關(guān)系也較為密切，若它能拿出更清晰的AI產(chǎn)品路徑，未必沒有機(jī)會繼續(xù)得到投資支持。只要保持對產(chǎn)品的深度打磨，別在短期內(nèi)再次陷入“追銷量、學(xué)流程、搞營銷”的慣性，那么 AI轉(zhuǎn)型或許還能摸索出一條車企主導(dǎo)的道路。

究竟理想能不能跨過從“燒油+電池”去“AI+超大模型”的這道坎，恐怕需要更長時間來觀察。李想放話說三年后能做出方向盤都沒有的車，從技術(shù)上看無異于一次極其冒險的豪賭；若真能達(dá)成，理想確實(shí)可能躋身全球自動駕駛第一梯隊(duì)；若中途受阻，則極大概率會損傷財務(wù)狀況與二級市場估值。

從目前局面看，理想既想維持增程車型的出貨和毛利，又要在純電產(chǎn)品線重新站穩(wěn)腳跟，還要跨步去搶通用智能助手的大蛋糕，多個戰(zhàn)場的火線并進(jìn)注定讓它承壓。如果它能像李想自己描述的那樣，在關(guān)鍵時刻看透本質(zhì)、不走極端、把有限的資源聚焦到最重要的研發(fā)和產(chǎn)品環(huán)節(jié)上，也許尚有機(jī)會逆襲。但是任何浮躁、冒進(jìn)乃至過度自信都可能令局面“一夜之間”崩塌。