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大家好，我是專(zhuān)注即時(shí)零售領(lǐng)域研究的劉老實(shí)。
近期，美團(tuán)、京東、淘寶閃購(gòu) & 餓了么紛紛發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)，試圖在這場(chǎng)角逐中彰顯自身實(shí)力，營(yíng)造出一種各自為贏的氛圍。但倘若我們深入剖析，就會(huì)驚覺(jué)，這看似勝利的表象背后，實(shí)則是一場(chǎng)仍在膠著狀態(tài)的持久戰(zhàn)，遠(yuǎn)未到分出勝負(fù)的時(shí)刻。
美團(tuán)作為外賣(mài)行業(yè)的老牌巨頭，在 2025 年第一季度財(cái)報(bào)中展現(xiàn)出了強(qiáng)大的韌性與活力。數(shù)據(jù)顯示，其季度營(yíng)收高達(dá) 866 億元，同比增長(zhǎng) 18%，核心本地商業(yè)營(yíng)收達(dá) 643 億元，同比增長(zhǎng) 18% 。美團(tuán)閃購(gòu)更是表現(xiàn)亮眼，一季度非餐飲品類(lèi)即時(shí)零售日單量已突破 1800 萬(wàn)單 。
5月29日，美團(tuán)閃購(gòu)發(fā)布618首日戰(zhàn)報(bào)，成交額年同比增長(zhǎng)2，近800個(gè)零售品牌在美團(tuán)閃購(gòu)的平臺(tái)上，成交額年同比增長(zhǎng)超1倍，美團(tuán)閃電倉(cāng)成交額年同比增長(zhǎng)近3倍，深入細(xì)分品類(lèi)，酒水品類(lèi)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，增長(zhǎng)超18倍，其中白酒更是一騎絕塵，增長(zhǎng)超70倍......
在配送體系方面，美團(tuán)擁有超 700 萬(wàn)日注冊(cè)騎手，自 2022 年 7 月試點(diǎn) “新職傷”（新型職業(yè)傷害保障）以來(lái)，目前美團(tuán)已在 7 個(gè)省市為近 700 萬(wàn)騎手累計(jì)繳納 15 億元保費(fèi)，截止5月8日下午，江蘇南通和福建泉州，首批參與美團(tuán)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的騎手，收到了補(bǔ)貼到賬的消息。
單從這些數(shù)據(jù)來(lái)看，美團(tuán)似乎穩(wěn)坐釣魚(yú)臺(tái)，在市場(chǎng)中占據(jù)著穩(wěn)固的領(lǐng)先地位。然而，美團(tuán)真的能高枕無(wú)憂(yōu)了嗎？
京東作為外賣(mài)領(lǐng)域的新貴，自入局以來(lái)便來(lái)勢(shì)洶洶。2025 年一季度，包括外賣(mài)業(yè)務(wù)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)收入為 57.53 億元，同比增長(zhǎng) 18.1% 。
從3月24日上線(xiàn)40天左右訂單突然100萬(wàn)；到4月15日訂單突破500萬(wàn)；再一周后的4 月 22 日，京東外賣(mài)日均單量突破 1000 萬(wàn)單；接著5 月 15 日，在“京東 618 驚喜開(kāi)放日”上公布，日訂單量已突破 2000 萬(wàn)單；6月1日，京東外賣(mài)發(fā)布首個(gè)618戰(zhàn)報(bào)，其中日訂單量突破2500萬(wàn)單、150萬(wàn)商家入駐、超10萬(wàn)全職騎手加上廣大兼職騎手、服務(wù)350個(gè)城市的用戶(hù)、40％的史上最嚴(yán)審核通過(guò)率，以及近期將擴(kuò)招至15萬(wàn)全職騎手……
為了快速搶占市場(chǎng)份額，京東外賣(mài)采用了高額補(bǔ)貼和商戶(hù)免傭政策 。盡管目前京東外賣(mài)在數(shù)據(jù)上呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，但高額的補(bǔ)貼必將帶來(lái)高額的虧損，長(zhǎng)期來(lái)看，京東外賣(mài)如何平衡市場(chǎng)份額與盈利之間的關(guān)系，將是其面臨的巨大挑戰(zhàn)。
京東外賣(mài)又能否在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中持續(xù)保持這樣的增長(zhǎng)速度，資金能否支撐其長(zhǎng)期高額補(bǔ)貼，也都充滿(mǎn)了不確定性。
淘寶閃購(gòu)與餓了么的組合同樣不容小覷。餓了么在與淘寶閃購(gòu)聯(lián)合后，訂單量出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。
淘寶閃購(gòu)上線(xiàn)僅 6 天，單日外賣(mài)訂單量就超過(guò) 1000 萬(wàn) 。5 月 30 日，淘寶閃購(gòu)聯(lián)合餓了么宣布日均訂單突破 4000 萬(wàn)單，非茶飲訂單占比 75%，準(zhǔn)時(shí)率達(dá) 97%，非餐品類(lèi)增長(zhǎng)超預(yù)期 15%......
不過(guò)，餓了么此前市場(chǎng)份額一度下滑，在淘寶閃購(gòu)沒(méi)下場(chǎng)前，甚至被認(rèn)為會(huì)成為這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)的第一個(gè)犧牲品。
如今，淘寶閃購(gòu)&餓了么二者通過(guò)聯(lián)合補(bǔ)貼、整合資源等方式，試圖在市場(chǎng)中殺出一條血路。
雖然如今借助淘寶閃購(gòu)的東風(fēng)有所回升，但如何將短期的訂單增長(zhǎng)轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，如何提升自身在配送效率、用戶(hù)體驗(yàn)等方面與美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力，依舊是橫亙?cè)谒鼈兠媲暗碾y題。
這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)，就像一場(chǎng)激烈的馬拉松比賽，目前各大平臺(tái)都在全力沖刺，但比賽尚未結(jié)束，絕不能僅憑一時(shí)的數(shù)據(jù)就判定勝負(fù)。
在比賽過(guò)程中，美團(tuán)、京東、淘寶閃購(gòu) & 餓了么三方互有攻守。美團(tuán)憑借深厚的根基與成熟的體系抵御著新老對(duì)手的沖擊，京東以外賣(mài)為突破口，試圖在這片市場(chǎng)中開(kāi)辟出屬于自己的天地，淘寶閃購(gòu)與餓了么則期望通過(guò)協(xié)同合作實(shí)現(xiàn)逆襲。
從商業(yè)角度看，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)背后還涉及到投資者的信心與股票價(jià)格的波動(dòng)。美團(tuán)作為行業(yè)龍頭，其一舉一動(dòng)都備受投資者關(guān)注，若在競(jìng)爭(zhēng)中市場(chǎng)份額出現(xiàn)大幅下滑，必然會(huì)影響投資者信心，進(jìn)而導(dǎo)致股票價(jià)格波動(dòng)。京東大力投入外賣(mài)業(yè)務(wù)，若不能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利，也難以向投資者交代。對(duì)于淘寶閃購(gòu)與餓了么，如何提升業(yè)績(jī)，扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)預(yù)期，同樣關(guān)系到阿里高層的決策。
截止目前，三家在卷價(jià)格方面似乎有所松動(dòng)，畢竟價(jià)格戰(zhàn)并未真正為行業(yè)帶來(lái)紅利，反而真正消耗了平臺(tái)們的現(xiàn)金流，破壞了線(xiàn)上線(xiàn)下的價(jià)格體系，同時(shí)也培養(yǎng)了一批羊毛黨，反而因?yàn)閱瘟康募ぴ?，?huì)影響那些真正有外賣(mài)需求的消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，比如由于訂單激增帶來(lái)的履約效率變慢，由于補(bǔ)貼高過(guò)導(dǎo)致商家以次充好等現(xiàn)象。
當(dāng)然，這場(chǎng)外賣(mài)大戰(zhàn)遠(yuǎn)未塵埃落定。各大平臺(tái)發(fā)布的數(shù)據(jù)固然耀眼，但市場(chǎng)并沒(méi)有被表面的數(shù)據(jù)所迷惑，要知道但真正的勝利在于長(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)份額、可持續(xù)的盈利模式以及良好的用戶(hù)體驗(yàn)。
不過(guò)，在這場(chǎng)持久戰(zhàn)中有一點(diǎn)是注定的，那就是勢(shì)必會(huì)有一家被淘汰出局。所以作為旁觀者的我們，唯有靜觀其變。
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一、根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)治理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等法律法規(guī)，對(duì)以下違法、不良信息或存在危害的行為進(jìn)行處理。
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5)煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)；
6)破壞國(guó)家宗教政策，宣揚(yáng)邪教和封建迷信；
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11)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以文字、圖片、音視頻等形式，對(duì)未成年人實(shí)施侮辱、誹謗、威脅或者惡意損害未成年人形象進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺凌的；
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2. 不友善：不尊重用戶(hù)及其所貢獻(xiàn)內(nèi)容的信息或行為。主要表現(xiàn)為：
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4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對(duì)方對(duì)自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對(duì)方難堪；
6)謾罵：以不文明的語(yǔ)言對(duì)他人進(jìn)行負(fù)面評(píng)價(jià)；
7)歧視：煽動(dòng)人群歧視、地域歧視等，針對(duì)他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類(lèi)的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來(lái)迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶(hù)體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣(mài)產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個(gè)帳號(hào)多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個(gè)廣告帳號(hào)互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶(hù)點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購(gòu)買(mǎi)或出售帳號(hào)之間虛假地互動(dòng)，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，如通過(guò)偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營(yíng)銷(xiāo)；
8)使用特殊符號(hào)、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話(huà)的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶(hù)名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢(xún)；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶(hù)；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話(huà)題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶(hù)舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶(hù)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶(hù)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶(hù)對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)