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文：互聯(lián)網(wǎng)江湖
作者：劉致呈
對云計算來說，每一次技術(shù)浪潮的更迭，都不僅僅是功能的疊加，更是對產(chǎn)業(yè)價值和競爭格局的重塑。
1、PC互聯(lián)網(wǎng)時代，云計算的本質(zhì)是“IT基礎(chǔ)設(shè)施的外包”，它將企業(yè)從自建機(jī)房的沉重負(fù)擔(dān)中解放出來，其核心價值是成本優(yōu)化與效率提升，商業(yè)模式近乎于“服務(wù)器租賃”。
2、移動互聯(lián)網(wǎng)時代，云計算的角色又升維成了“高并發(fā)業(yè)務(wù)的承載平臺”。面對瞬間涌入的億萬級用戶，云的穩(wěn)定性、彈性與分布式架構(gòu)成為App爆發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施，其核心價值轉(zhuǎn)向了支撐業(yè)務(wù)規(guī)模與敏捷創(chuàng)新。
3、AI時代，隨著大模型、AI Agent們的爆發(fā)，云計算又一次迎來了根本性變化：它不再只是數(shù)字資源的提供者，而是正在成為企業(yè)核心競爭力，以及用于價值創(chuàng)造的AI“智能引擎”。
算力、模型、數(shù)據(jù)與行業(yè)知識的深度融合，成了新的行業(yè)價值錨點(diǎn)。
在此背景下，以阿里云、百度智能云和字節(jié)（火山引擎）為代表主流云計算玩家們，也不得不換到一條全新的起跑線上重新競賽,整體市場格局也將進(jìn)入一個充滿動態(tài)與不確定性的“戰(zhàn)國時代”……
如果現(xiàn)在有人問，國內(nèi)的AI云市場格局是什么樣？
答案，一定是五花八門的。
畢竟，“AI云”是一個新事物，它不像云計算（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施+PaaS平臺軟件+SaaS應(yīng)用軟件）那樣有著清晰的市場認(rèn)知，所以在不同統(tǒng)計口徑或范圍下，各家的表現(xiàn)也各不相同。
這也是此前，各家AI云廠商們都能宣傳自己是“第一”的根本原因。
比如阿里云的廣告標(biāo)語是“AI云市場份額領(lǐng)先，超過第2-4名總和”，火山引擎的廣告標(biāo)語是“占中國公有云大模型市場份額46.4%”，百度智能云的廣告標(biāo)語是“連續(xù)六年中國AI公有云市場份額領(lǐng)先”……
搶第一，本質(zhì)上是為了讓企業(yè)客戶看到品牌的市場底氣，帶來信任安全感；讓外部投資人看到品牌的價值確定性；讓內(nèi)部看到品牌領(lǐng)先的優(yōu)勢，以爭取更多的集團(tuán)預(yù)算……
這是一種宣傳策略，但也說明，和傳統(tǒng)云市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定的一超多強(qiáng)格局相比，AI云時代的戰(zhàn)局才剛剛開啟。如果此時有云廠商能在任一關(guān)鍵維度，建立起新的絕對優(yōu)勢，那么品牌未嘗不能實(shí)現(xiàn)彎道超車……
在這方面，字節(jié)（火山引擎）對阿里云的突圍就是典型例子。
在十余年的積累下，過去，阿里云一直都是云計算市場的領(lǐng)跑者。
以營收來看，據(jù)Omdia的估算（統(tǒng)計口徑覆蓋了AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三個主要市場），2025 年上半年中國AI云市場總收入31億美元。其中，阿里云占比35.8%、火山引擎占比14.8%、華為云占比13.1%、騰訊云占比7.0%，整體確實(shí)如宣傳中的“超過第2-4名總和”。
但是，隨著ChatGPT、DeepSeek的爆發(fā)和AI Agent們的興起，中國AI云市場逐漸從“預(yù)訓(xùn)練時代”邁向“推理時代”后，這也就給了MaaS（模型即服務(wù)）模式拔地而起的機(jī)會。
傳統(tǒng)云計算和Maas的區(qū)別是，IaaS相當(dāng)于用戶找阿里云們租了一塊地（服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)），然后由自己蓋房子、裝修（安裝操作系統(tǒng)）等。
PaaS則相當(dāng)于用戶們又租用了配備爐灶（開發(fā)框架、中間件）的廚房，用戶只需專注炒菜（編寫代碼）。
SaaS則是直接進(jìn)入餐廳（使用網(wǎng)頁或APP），享用平臺端上來的成品套餐（完整應(yīng)用），如釘釘、企業(yè)微信。
相比之下，MaaS 更像是外賣平臺提供的預(yù)制菜，是一種將預(yù)訓(xùn)練好的 AI 模型作為標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)提供給用戶的模式，用戶無需自己訓(xùn)練或維護(hù)模型，直接通過API調(diào)用即可獲得AI能力。
本質(zhì)上，MaaS提供的是可嵌入的AI能力，就像是給普通工具加裝的“智能芯片”，整體有進(jìn)一步創(chuàng)新開發(fā)的空間；但SaaS則是直接能用的“成品工具”，功能相對固定……
同時，MaaS是按照token的消耗量（類似于AI時代的流量）計費(fèi)，本身就可以豐儉由人，而去年字節(jié)的火山引擎又率先打響了價格戰(zhàn)，直接把主力模型定價降至了“厘時代”。
如此一來，對大多數(shù)中小企業(yè)、個人開發(fā)者們來說，MaaS就成了實(shí)現(xiàn)AI能力最便捷的路徑。
火山引擎也靠著對MaaS模式的押注，逆勢成為了今年上半年中國公有云大模型（Tokens）調(diào)用量第一，市場份額高達(dá)49.2%的行業(yè)領(lǐng)頭羊。
這實(shí)際上就是現(xiàn)在阿里云、百度智能云們所需要補(bǔ)課的地方。
作為從PC互聯(lián)網(wǎng)時代走來的“舊王”，阿里云們的優(yōu)勢是過去構(gòu)建起的龐大企業(yè)應(yīng)用生態(tài)，以及堅實(shí)的IaaS/PaaS底座，核心價值在于為各種傳統(tǒng)行業(yè)提供“如何上云”的解決方案。
但現(xiàn)在，隨著AI云時代的降臨，市場的決策邏輯逐漸從“如何上云”轉(zhuǎn)向了“如何AI”。
那么當(dāng)AI智能本身成為企業(yè)首要的采購動機(jī)時，阿里云們也就必須要證明自己不僅是最好的“云廠商”，更是最好的“AI廠商”。
此前，阿里云猛攻“通義千問”并推動全系產(chǎn)品“AI化”，便是在補(bǔ)上由“模型能力”直接定義云服務(wù)價值的核心一課……
雖然在模型調(diào)用服務(wù)（如API）方面取得了階段性領(lǐng)先，但從長遠(yuǎn)來看，如果火山引擎想要以此搭建起持久的競爭壁壘，卻并非易事。
這就像是有用戶每周都會去熟悉的超市（全棧云服務(wù)）采購，當(dāng)他需要一瓶水（模型）時，如果不是別處有獨(dú)一無二的款式，那么他大概率還是會順手在這家超市購買。
而且就算火山引擎有獨(dú)一無二的“水”，但“開超市”的阿里云們也能很快推出同款產(chǎn)品。
畢竟，天眼查APP顯示，現(xiàn)在阿里云、百度智能云們確實(shí)和火山引擎存在調(diào)用量上的差距，但兩者的市場份額卻也達(dá)到了27.0%和17.0%，分別排在第二、三名的位置……
如此來看，無論是云還是大模型，真正的用戶粘性都來自于整體解決方案和數(shù)據(jù)綁定，或者說平臺遷移成本，這是阿里云們在過去云計算市場積攢起來的大客戶優(yōu)勢，也是未來火山引擎所必須要不斷補(bǔ)強(qiáng)的基礎(chǔ)功課。
所以，現(xiàn)在阿里云看似在被火山引擎撕開缺口，但實(shí)則依然游刃有余……
其實(shí)從目前來看，中國云計算巨頭們在戰(zhàn)略側(cè)重上已經(jīng)呈現(xiàn)出了清晰的路線分野：
一是以阿里云、華為云為代表的基礎(chǔ)資源派，本質(zhì)上是想扮演AI“賣鏟人”角色——通過在云計算系統(tǒng)層深耕，向AI時代的“掘金者”們提供完整的工具鏈和解決方案，從而在產(chǎn)業(yè)智能化浪潮中收獲確定性增長。
在這方面，此前吳泳銘就已經(jīng)明確，阿里云將作為全棧人工智能服務(wù)商，從兩大核心路徑實(shí)施AI戰(zhàn)略：第一，通義千問堅定開源開放路線，打造“AI時代的安卓”；其二，構(gòu)建作為下一代計算機(jī)的超級AI云，為全球提供智能算力網(wǎng)絡(luò)。
至于華為云，無論是提出的“AI for Cloud”和“Cloud for AI”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，還是昇騰計算體系與盤古大模型的協(xié)同整合，又或者是在政企市場和制造業(yè)的多年深耕，整體目標(biāo)也都更偏向于產(chǎn)業(yè)智能化的落地。
包括對中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的擔(dān)憂，以及對應(yīng)用層價值創(chuàng)造的不確定性懷疑等等。
按此前某大廠CEO的說法，如果基礎(chǔ)設(shè)施層投入了數(shù)千億美元，卻無法開發(fā)出能帶來十倍以上回報的應(yīng)用，那么這將是不可持續(xù)的。盡管目前已經(jīng)在各種不同場景中看到了各種應(yīng)用案例，但這些更多集中在ToB領(lǐng)域。在ToC領(lǐng)域，我們還沒有看到所謂的超級應(yīng)用……
不過現(xiàn)在，隨著Agent元年的到來，AI作為生產(chǎn)力工具的屬性也越來明顯，雖然應(yīng)用層仍沒有跑出超級應(yīng)用，但OpenAI的sora2、快手的可靈們卻也讓市場看到了希望。
所以前段時間，全球云計算巨頭們都開始了一場針對未來算力資源的軍備競賽，連帶著被封鎖的國內(nèi)市場，也把關(guān)注地重心放到了算力芯片方面。
比如華為的昇騰芯片，又比如前段時間寒武紀(jì)的爆發(fā)，以及由此備受關(guān)注的阿里平頭哥研發(fā)的PPU AI芯片、百度的昆侖芯片，足以可見現(xiàn)在資本市場對AI“賣鏟人”價值路線的認(rèn)可……
二是以火山引擎為代表的智能應(yīng)用派，它們的特點(diǎn)是在服務(wù)產(chǎn)業(yè)、布局系統(tǒng)層之外，又多了些向應(yīng)用生態(tài)層拓展的趨勢。
此前，火山引擎的一大創(chuàng)新是應(yīng)用層開源，但其中的豆包大模型卻近乎放棄了開源路線，底層不開放，向上的應(yīng)用層可以逐步開放。
這么一來，火山引擎就可以在實(shí)現(xiàn)B端獲客的同時，連帶著“推銷”自身的產(chǎn)品，然后再通過泛 C 端和開發(fā)者們組成的小型團(tuán)隊進(jìn)行獲客……
這是一種更偏流量邏輯的打法，也是一種“以己之長,攻彼之短”的市場策略。
畢竟和阿里云們相比，火山引擎在客戶資源優(yōu)勢積累并不突出，但是火山旗下的平臺和產(chǎn)品卻能夠接觸到更多C端用戶場景，那么通過市場推廣自身具象化的產(chǎn)品，自然也就更有機(jī)會實(shí)現(xiàn)應(yīng)用層的“彎道超車”。
就像現(xiàn)在火山引擎在大模型公有云市場調(diào)用量（MaaS）上的領(lǐng)先那樣……
這實(shí)際上也揭示出了一個產(chǎn)業(yè)現(xiàn)象：C端認(rèn)知正在成為影響B(tài)端決策的一大關(guān)鍵變量。
比如，一家企業(yè)在選擇協(xié)同辦公軟件時，如果它的員工們普遍認(rèn)為用釘釘功能更好、更齊全，或是用飛書更酷、更先進(jìn)，那么這種來自C端的群體認(rèn)知，是不是就有可能會成為推動企業(yè)采購決策的關(guān)鍵動力？
此前，阿里云、火山引擎和百度智能云們爭“第一”，或許就是相同的邏輯。
只不過，除了“第一”之外，阿里云的通義千問和字節(jié)（火山引擎）的豆包大模型在C端認(rèn)知上，則就有點(diǎn)被拉開了差距。
這固然有雙方發(fā)力路線不同的原因，但還是那句話，阿里云想要成為AI時代的安卓，就意味著從底層的算力基礎(chǔ)設(shè)施、中間的云計算、再到上層的模型應(yīng)用生態(tài)，任何層面都不能有明顯的短板……
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2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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