文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈
“競爭就像氧氣，沒有它企業(yè)會窒息。”——巴菲特在1998年伯克希爾股東大會上如是說。
時(shí)至10月底，外賣大戰(zhàn)2.0已經(jīng)過去八個月有余。出人意料的是，這場即時(shí)零售大戰(zhàn)并沒有走向兩敗俱傷，反而是給行業(yè)所有的參與者帶來了更多“氧氣”。
這事本質(zhì)上，是在外賣大戰(zhàn)帶來的流量，激活了整個行業(yè)。
在這期間，餓了么并入了淘寶閃購，京東增加了新的流量入口，美團(tuán)受益于整個行業(yè)流量大盤的增長。
OTA行業(yè)，也正被外賣行業(yè)的充分競爭重新定義。
為什么OTA大戰(zhàn)2.0不會上演？
在我們的一貫認(rèn)知當(dāng)中，在行業(yè)形成明顯份額優(yōu)勢的企業(yè)，就有深厚的護(hù)城河，是優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。
但處于弱競爭的公司，反而沒有太高的擴(kuò)張邊際。
比如百度，在2010年左右的時(shí)候，互聯(lián)網(wǎng)在移動端還沒有興起，谷歌搜索宣布退出中國內(nèi)地市場，更重要的是，谷歌搜索業(yè)務(wù)宣布退出之后，其在國內(nèi)的諸多人才也盡數(shù)加入百度。
此時(shí)，百度占據(jù)天時(shí)地利人和，穩(wěn)坐互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)頭把交椅。
得之東隅失之桑榆，在后來的移動端競爭中，百度的表現(xiàn)有目共睹。很長一段時(shí)間內(nèi)搜索業(yè)務(wù)一家獨(dú)大，直到后來AI風(fēng)口出現(xiàn)，百度找到了第二曲線。
搜索行業(yè)是典型的弱競爭，而且并沒有太高的擴(kuò)張邊際。
過去的OTA也一樣。
在外賣大戰(zhàn)開打之前，OTA行業(yè)格局一直都很穩(wěn)，其中攜程系份額超60%。
OTA行業(yè)的核心價(jià)值是什么？
本質(zhì)上是用工具流量來“聚合需求”，然后“分發(fā)需求”，與搜索的內(nèi)核很像。
作為行業(yè)早期的進(jìn)入者，攜程形成了很強(qiáng)的客戶心智，然后通過不斷地收購，讓自己的入口有了稀缺性，以高頻、低抽傭的機(jī)票火車票業(yè)務(wù)為流量抓手，掌握了高端需求的話語權(quán)。
然后，在酒店產(chǎn)品上優(yōu)化了供給，攜程把優(yōu)質(zhì)線上服務(wù)+便宜的線下產(chǎn)品這套邏輯打通了。
在OTA的生態(tài)里，攜程作為需求的分配者，給酒店的客戶資源是最充分且最優(yōu)質(zhì)的，一旦酒店的客流量不足，其他平臺滿足不了酒店對流量的需求，生意可能就會變少，空出來的客房都在折舊攤銷中無形的浪費(fèi)著資金，回報(bào)周期長的重資產(chǎn)行業(yè)明顯經(jīng)不起這么玩。
所以，我們能看到，除了2021年的特殊節(jié)點(diǎn)影響，攜程的業(yè)績都在一路走高。天眼查APP顯示2021年攜程在港股上市，當(dāng)時(shí)市值超1700億港元。
某種意義上，攜程，就是OTA行業(yè)的“搜索引擎”。
此時(shí)的攜程是有些像百度的，會當(dāng)凌絕頂。但與當(dāng)年百度不同，當(dāng)本地生活迎來變革時(shí)代，OTA行業(yè)逐漸從“弱競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;強(qiáng)競爭”。
當(dāng)阿里，京東，美團(tuán)在即時(shí)零售的戰(zhàn)場上掀起一場“無邊界戰(zhàn)爭”，OTA行業(yè)也就有了新的優(yōu)質(zhì)流量源泉。
酒旅作為重要的流量變現(xiàn)的出口，自然首當(dāng)其沖。
實(shí)際上，當(dāng)阿里宣布飛豬并入了阿里的中國電商事業(yè)群之后，變化就已經(jīng)開始了。在淘寶APP首頁新增了“飛豬”的位置，就在“閃購”的右側(cè)，在一個DAU超過4億的APP里，這個位置的重要性不言而喻。
今年十一超長的八天假期里，旅游業(yè)的整體數(shù)據(jù)全面回暖。
據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，國慶中秋假日 8 天，全國國內(nèi)出游 8.88 億人次，比去年多 1.23 億人次，增幅 16.1%；國內(nèi)出游總花費(fèi) 8090.06 億元，也增長了 15.4%。
自此，飛豬的戰(zhàn)斗力也逐漸清晰，在這八天里，整體預(yù)訂金額同比增長48%，預(yù)訂人次同比增長30%，倍數(shù)級領(lǐng)漲旅游市場。
其中，全球酒店預(yù)訂規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，間夜量同比去年大幅增長78%，全國超過100個城市的酒店間夜量翻倍。
在酒旅市場，攜程有了強(qiáng)有力的競爭者。
十一期間數(shù)據(jù)，似乎也說明了一件事，飛豬的交付能力一直是有儲備的，如今只是在流量的導(dǎo)出之下得到了釋放而已。
那么問題來了，“高頻帶低頻”的優(yōu)勢策略下，即時(shí)零售協(xié)同帶給飛豬的流量優(yōu)勢，會不會給攜程這樣垂類的平臺造成威脅？或者進(jìn)一步改變行業(yè)的競爭態(tài)勢？
這個問題，短期還看不到答案。
不過，一個判斷是，無論如何競爭，OTA都不會有像外賣行業(yè)一樣的烈度。
原因在于周期性。
與外賣行業(yè)相比，OTA行業(yè)的周期性要明顯的多，過度的競爭沒有太大的意義。
比如在“金九銀十”的峰值，市場需求會更大，需求會強(qiáng)過供給。比如十一大家出游，大家不是關(guān)心在哪訂酒店，而是能不能定的到。
在平時(shí)的波谷周期中，市場又是弱需求，既然哪個平臺都能訂到房，那么關(guān)鍵就是誰家更便宜。所以，OTA行業(yè)不會有高烈度競爭，但市場還是會有一定的充分競爭，而且這種持續(xù)的充分競爭不光是發(fā)生在需求端，也同樣發(fā)生在供給端。
從酒店的角度來看看，不管是哪個平臺，重要的是能有穩(wěn)定的客源；而從消費(fèi)者端，哪家平臺的產(chǎn)品又便宜又好，就會到哪下單。
所以，還是會有競爭，而是會很充分。
參考2.0版本的外賣大戰(zhàn)，可以預(yù)計(jì)的事，OTA行業(yè)充分競爭的最終結(jié)果，也可能是OTA服務(wù)持續(xù)優(yōu)化，最終反哺商家消、費(fèi)者，形成良性循環(huán)。
OTA的新增量，唯有出海？
一個現(xiàn)實(shí)是，OTA行業(yè)早已過了增量階段。
現(xiàn)階段OTA市場需求是有限的，未來的增量也是一眼能看到頭的，充分競爭雖然會對行業(yè)有推動作用，優(yōu)化經(jīng)商環(huán)境，但是端企業(yè)的利潤肯定是有一定程度的影響的。
怎么彌補(bǔ)？
答案在于向外增長。
在一季度的財(cái)報(bào)問答會上，當(dāng)投資者問到為什么營銷費(fèi)率漲 30%的時(shí)候，管理層回答：“源于攜程在亞太地區(qū)深化市場滲透，營銷費(fèi)率短期承壓，但投資回報(bào)率（ROI）仍符合預(yù)期”。
具體結(jié)果上，其國際OTA平臺整體旅行預(yù)訂量同比增長超60%，國際業(yè)務(wù)收入占比從2024年一季度的10%提升至14%。
攜程的動作表明，出海是有增量可挖掘的。
攜程做出海的核心，是擴(kuò)大供給量，把國內(nèi)市場有限的需求變成，國內(nèi)+出海的無限增長空間。
一個很有意思的現(xiàn)象是，從年初到現(xiàn)在，外部有諸多網(wǎng)紅進(jìn)入中國吃流量飯，內(nèi)部對外的免簽國家越來越多，客觀來說，整個市場環(huán)境對消費(fèi)者十分友好，亞太地區(qū)的旅游成本相對也不高。
比如在淡季的時(shí)候，機(jī)票便宜，哪怕是周末特種兵一趟日本的花費(fèi)其實(shí)也并不高。
電商行業(yè)已經(jīng)表明，存量市場中，新的低價(jià)總是能夠創(chuàng)造增量的。
這也是OTA出海的增長意義之一。
不只是OTA行業(yè)，服裝的安踏，希音、零售的拼多多TEMU、家電行業(yè)的美的，海爾；“軟件”方面，抖音的Tik Tok、美團(tuán)的Keeta等。這些企業(yè)能夠持續(xù)增長，海外的擴(kuò)張能力功不可沒。
另外，從酒旅的大盤來看，OTA在國內(nèi)市場尚且還有幾年的增長時(shí)間，但是競爭會隨著玩家實(shí)力變強(qiáng)而逐漸激烈。
此時(shí)的美團(tuán)、抖音等巨頭競爭的局勢，還沒有把資源重心放在在國外發(fā)展，所以海外市場在遇到天花板之前，都是OTA行業(yè)出海的窗口期。
只是，海外經(jīng)營也與國內(nèi)有不同的挑戰(zhàn)，比如怎么適應(yīng)海外的流量生態(tài)體系？怎么調(diào)整策略，做海外的“本土化‘？這些問題，還是要靠業(yè)務(wù)落地去一點(diǎn)點(diǎn)探索。
當(dāng)出海競爭打破了壟斷的沉寂，OTA的增長便突破了單一市場的桎梏。
無論是厚積薄發(fā)的飛豬憑借流量優(yōu)勢持續(xù)突圍，還是攜程依托出海構(gòu)建新壁壘，最終受益的，終將是每一個期待更優(yōu)質(zhì)旅行體驗(yàn)的消費(fèi)者，以及每一個在變革中堅(jiān)守價(jià)值的行業(yè)參與者。
期待“競爭”能來的更猛烈些吧。
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3)嘲諷：以比喻、夸張、侮辱性的手法對他人或其行為進(jìn)行揭露或描述，以此來激怒他人；
4)挑釁：以不友好的方式激怒他人，意圖使對方對自己的言論作出回應(yīng)，蓄意制造事端；
5)羞辱：貶低他人的能力、行為、生理或身份特征，讓對方難堪；
6)謾罵：以不文明的語言對他人進(jìn)行負(fù)面評價(jià)；
7)歧視：煽動人群歧視、地域歧視等，針對他人的民族、種族、宗教、性取向、性別、年齡、地域、生理特征等身份或者歸類的攻擊；
8)威脅：許諾以不良的后果來迫使他人服從自己的意志；
3. 發(fā)布垃圾廣告信息：以推廣曝光為目的，發(fā)布影響用戶體驗(yàn)、擾亂本網(wǎng)站秩序的內(nèi)容，或進(jìn)行相關(guān)行為。主要表現(xiàn)為：
1)多次發(fā)布包含售賣產(chǎn)品、提供服務(wù)、宣傳推廣內(nèi)容的垃圾廣告。包括但不限于以下幾種形式：
2)單個帳號多次發(fā)布包含垃圾廣告的內(nèi)容；
3)多個廣告帳號互相配合發(fā)布、傳播包含垃圾廣告的內(nèi)容；
4)多次發(fā)布包含欺騙性外鏈的內(nèi)容，如未注明的淘寶客鏈接、跳轉(zhuǎn)網(wǎng)站等，誘騙用戶點(diǎn)擊鏈接
5)發(fā)布大量包含推廣鏈接、產(chǎn)品、品牌等內(nèi)容獲取搜索引擎中的不正當(dāng)曝光；
6)購買或出售帳號之間虛假地互動，發(fā)布干擾網(wǎng)站秩序的推廣內(nèi)容及相關(guān)交易。
7)發(fā)布包含欺騙性的惡意營銷內(nèi)容，如通過偽造經(jīng)歷、冒充他人等方式進(jìn)行惡意營銷；
8)使用特殊符號、圖片等方式規(guī)避垃圾廣告內(nèi)容審核的廣告內(nèi)容。
4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述；
2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容；
3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br /> 2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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