隨著碳中和概念的不斷落地，以及越來越多的商業(yè)巨頭跨界擠進(jìn)新能源汽車賽道，與新能源相關(guān)的行業(yè)也迎來了蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。其中相對(duì)最受人們關(guān)注的，莫過于動(dòng)力電池領(lǐng)域。

有著純電動(dòng)車“心臟”之稱的動(dòng)力電池，其重要性對(duì)新能源汽車不言而喻，龐大的市場(chǎng)需求，已然催生出寧德時(shí)代這樣突破萬億市值的上市企業(yè)。而今年前8個(gè)月份，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量相比去年累計(jì)增長(zhǎng)了201%，更是展露出令人驚嘆的市場(chǎng)潛力。

然而在飛速拔高的產(chǎn)量下，新能源汽車企業(yè)的動(dòng)力電池缺口仍然高達(dá)30%-50%，甚至快要趕上全球芯片短缺所造成的不利影響。為了擺脫“電池荒”的影響，小鵬和蔚來已經(jīng)開始布局電池研發(fā)，希望能從源頭上解決限制車企發(fā)展的因素，相信也會(huì)帶動(dòng)更多的車企入局電池領(lǐng)域。

只是在造車勢(shì)力有增無減、競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，分散掉有限的研發(fā)精力，并且為自己增添更多的成本消耗，會(huì)否是走上了一條彎路？

困于長(zhǎng)尾效應(yīng)的動(dòng)力電池

其實(shí)從產(chǎn)能來看，截至今年8月，尚未裝機(jī)的動(dòng)力電池占據(jù)了我國(guó)動(dòng)力電池總產(chǎn)量的31.56%，單以數(shù)量而言，所謂的“電池荒”更像是個(gè)偽命題。真正讓各大車企焦頭爛額的原因，是市面上能夠生產(chǎn)高端電池的廠家數(shù)量相對(duì)太少，以目前市場(chǎng)上的高端電池儲(chǔ)能，還無法跟上不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力需求。

對(duì)新能源汽車而言，大部分續(xù)航低、充電頻繁的中低端鋰電池已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)淘汰，主要使用的還是技術(shù)和材料層面上相對(duì)高端的，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池。但目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)以生產(chǎn)中低端電池為主的中小企業(yè)居多，產(chǎn)能分布不均衡，現(xiàn)有的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)也支撐不起高端電池供應(yīng)。

之所以會(huì)出現(xiàn)這樣的情況，主要還在于國(guó)內(nèi)有著龐大的電動(dòng)自行車消費(fèi)群體。以電動(dòng)自行車相對(duì)較低的售價(jià)，和里程較短的使用場(chǎng)景，很難匹配高端電池的應(yīng)用環(huán)境，因此產(chǎn)生了大量的中低端電池需求。

根據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)電動(dòng)自行車的年銷量已經(jīng)超過3000萬輛，社會(huì)累計(jì)保有量接近3億輛。而按照常用電動(dòng)自行車所使用的，包含4塊鋰電池的電池組來計(jì)算，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)需要維持至少12億塊電池的產(chǎn)能。

盡管中低端電池的毛利率并不高，卻依靠著龐大的銷量，將電池行業(yè)拉入了“小利潤(rùn)大市場(chǎng)”的長(zhǎng)尾效應(yīng)，刺激著更多的從業(yè)者進(jìn)入中低端產(chǎn)業(yè)鏈。再加上受到相關(guān)條例限制，電動(dòng)自行車不能安裝功率過大的蓄電池，而且部分劣質(zhì)山寨品牌，甚至還在沿用成本低廉、危險(xiǎn)系數(shù)較高鉛酸蓄電池，這也進(jìn)一步加深了陷入長(zhǎng)尾效應(yīng)的程度。

只是長(zhǎng)尾效應(yīng)更適用于成本極為低廉的產(chǎn)品，電池作為制造業(yè)，除了本身電子產(chǎn)品的科技屬性附加值，生產(chǎn)成本很容易受到原材料、技術(shù)壟斷、稅務(wù)政策等各個(gè)方面的影響，無法長(zhǎng)期通過長(zhǎng)尾效應(yīng)獲利。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)電動(dòng)自行車的管控越發(fā)嚴(yán)格，中低端電池市場(chǎng)也沒有想象中那么穩(wěn)定，向高端轉(zhuǎn)型也是躲不掉的問題。

但在轉(zhuǎn)型的方向上，從頭部企業(yè)到中小企業(yè)，都面臨著同樣的迷茫。在目前階段，作為較為常用的兩大類高端電池，三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池仍然處在一個(gè)無法取代對(duì)方的境地。

三元鋰電池能量密度高、支持高倍率放電，能提供更好的動(dòng)力性能和電能比，但由于液態(tài)電解質(zhì)易燃易爆，安全性尚有待提高，使用場(chǎng)景也相對(duì)集中于小型電子產(chǎn)品。而磷酸鐵鋰電池雖然在穩(wěn)定性和安全性上有著較為突出的優(yōu)勢(shì)，但在低溫環(huán)境中放電能力和容量都會(huì)大幅下降，同時(shí)較低的能量密度增加了不少的電池重量，較高的制備成本也拉低了成品率，產(chǎn)品一致性較差。

技術(shù)層面的沖突，直接導(dǎo)致了電池廠商對(duì)動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展方向存在疑惑。全球排名前十的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)雖然占據(jù)了一半的名額，但寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景AESC這五家企業(yè)，對(duì)兩種電池的看法也有著很大爭(zhēng)議和分歧。

方向的不確定，再加上電池技術(shù)研發(fā)和工業(yè)轉(zhuǎn)型的高昂成本，主要的電池廠商也很難對(duì)高端動(dòng)力電池進(jìn)行擴(kuò)充產(chǎn)能，帶動(dòng)行業(yè)擺脫長(zhǎng)尾效應(yīng)的希望依舊渺茫。

在這種情況下，等待電池行業(yè)通過自發(fā)性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整來緩解“電池荒”，顯然是不明智的。而且對(duì)于新能源汽車廠商而言，始終困擾純電汽車消費(fèi)者的里程焦慮，也在不斷加重對(duì)電池的焦慮。

核心問題仍舊是里程焦慮

盡管當(dāng)前20萬元以上的純電汽車，已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)500km的續(xù)航里程，個(gè)別型號(hào)甚至能夠超過600km，但對(duì)消費(fèi)者而言，不管續(xù)航能力再如何增長(zhǎng)，也無法從根源上緩解對(duì)里程的焦慮。

與之相比，燃油車并不會(huì)產(chǎn)生過重的里程焦慮，其最主要的原因在于國(guó)內(nèi)加油站體系的完善。有著站點(diǎn)數(shù)量眾多且分布面廣泛的加油系統(tǒng)，車主可以很輕松獲得能源補(bǔ)給。而部分電動(dòng)汽車受限于充電柱的基礎(chǔ)設(shè)施不完善，以及充電技術(shù)的拖累，在能源補(bǔ)給的體驗(yàn)上，無愧于“電動(dòng)爹”的戲稱。

對(duì)新能源汽車的車主而言，里程焦慮最嚴(yán)重的駕駛場(chǎng)景，是最容易因?yàn)殡娏坎蛔愣a(chǎn)生恐慌的長(zhǎng)途旅行。在剛過去的國(guó)慶長(zhǎng)假中，不少媒體就報(bào)道了新能源汽車因?yàn)槌潆娫O(shè)備短缺、充電效率低下等問題，在高速服務(wù)區(qū)排隊(duì)數(shù)個(gè)小時(shí)的情況，甚至個(gè)別車主為了節(jié)省能源，在高溫天氣連空調(diào)都不舍得開。

根據(jù)中國(guó)電動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年11月，上報(bào)的公共類充電樁數(shù)量為69.5萬臺(tái)，加上私人充電樁，整體數(shù)字約為153.9萬臺(tái)。然而在2019年8月，就已經(jīng)有超過300萬量電動(dòng)汽車行駛在路上，這個(gè)數(shù)字也會(huì)隨著時(shí)間持續(xù)增長(zhǎng)，哪怕各個(gè)地區(qū)都在加快充電設(shè)備的建設(shè)，電動(dòng)汽車“一樁難求”的現(xiàn)象依舊非常嚴(yán)重。

哪怕直流充電技術(shù)在不斷完善和普及，但受限于動(dòng)力電池材料體系難以得到突破性進(jìn)展的如今，快速充電的時(shí)間很難在1個(gè)小時(shí)的基礎(chǔ)上再次縮短。以目前國(guó)內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀，一味通過提升電池容量來增加續(xù)航里程，會(huì)不可避免地延長(zhǎng)充電時(shí)間，反而會(huì)進(jìn)一步加重焦慮。

以Model 3為例，特斯拉在原有的三元鋰電池基礎(chǔ)上，在去年10月份推出了搭載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池的國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版。雖然有效增加了理論續(xù)航里程，但卻暴露了磷酸鐵鋰電池耐低溫效果不好的缺陷。

同樣是55kwh的電池容量，新版本的Model 3續(xù)航468公里，比老版本增加了22公里的理論續(xù)航里程。然而經(jīng)個(gè)別車主測(cè)試，在冬季環(huán)境下滿電量的新版Model 3只能行駛240公里左右，而且磷酸鐵鋰電池并沒有三元鋰電池高能量密度的優(yōu)勢(shì)，充電速度不僅明顯慢于三元鋰電池版本，有時(shí)候甚至?xí)霈F(xiàn)使用快充卻無法充滿電的情況。

因此，有不少體驗(yàn)過新版Model 3的車主，由于不斷加重的里程焦慮和低溫環(huán)境下相對(duì)糟糕的充電體驗(yàn)，紛紛表示不滿，并且希望加更多的錢換成之前版本。標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的差評(píng)，也讓特斯拉在一年后推出的Model 3高性能續(xù)航版，重新采用了三元鋰電池。

同樣是受到現(xiàn)有動(dòng)力電池材料的性能限制，國(guó)產(chǎn)新能源汽車品牌蔚來，則是采用了混裝電池的方式來緩解焦慮。在剛過去不久的9月份，蔚來將“三元與磷酸鐵鋰電池混合PACK”技術(shù)商業(yè)化，在9月份推出了“三元鐵鋰”電池升級(jí)包，整合兩種電池的優(yōu)點(diǎn)。

特斯拉改變電池類型受挫，和蔚來嘗試從混裝電池的方向，似乎都在說明，除了獲取更多數(shù)量的高端電池外，新能源車企也會(huì)焦慮于動(dòng)力電池技術(shù)的創(chuàng)新。如何解決里程焦慮，以及通過技術(shù)創(chuàng)新掌握競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將成為每個(gè)企業(yè)都避不開的話題。

而技術(shù)的創(chuàng)新和積累往往不是短時(shí)間內(nèi)所能完成的，在各種焦慮的壓力下，新能源車企業(yè)還需要在是否進(jìn)行自主研發(fā)新技術(shù)上做出抉擇。

自研新技術(shù)，還是專注投資合作？

除了新成立的新能源汽車企業(yè)，越來越多的傳統(tǒng)車企也在碳中和的壓力下開始轉(zhuǎn)型。尤其是在奧迪、大眾、豐田等老牌車企紛紛宣布，在未來十幾年內(nèi)停止生產(chǎn)和銷售燃油車后，動(dòng)力電池已經(jīng)在全球范圍內(nèi)出現(xiàn)了供小于求的巨大缺口。

這或許意味著會(huì)有更多動(dòng)力電池廠商出現(xiàn)，以及更多的資金投入研發(fā)領(lǐng)域。未來幾年中，動(dòng)力電池很可能會(huì)迎來一波新技術(shù)爆發(fā)的小高潮，而一旦技術(shù)迭代的速度加快，車企對(duì)自研技術(shù)的投入和取得的成果，很難超越專業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)。

如此一來，是耗費(fèi)巨額代價(jià)不斷加碼自研開發(fā)，還是少量投資后直接購(gòu)買最新技術(shù)成果，或許將成為擺在車企面前最現(xiàn)實(shí)的問題。

說起自主研發(fā)電池技術(shù)，就不得不提起比亞迪。雖然比亞迪以車企的形象被廣大消費(fèi)者所熟知，但實(shí)際上，比亞迪也是目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的占有率僅次于寧德時(shí)代的行業(yè)巨頭，有著二十多年歷史的老牌電池廠商。

在2003年收購(gòu)秦川汽車進(jìn)軍汽車領(lǐng)域之前，比亞迪就已經(jīng)是全球第二大充電電池的生產(chǎn)商。之后隨著時(shí)代發(fā)展成功轉(zhuǎn)型新能源領(lǐng)域，并在2020年在磷酸鐵鋰電池的基礎(chǔ)上研發(fā)出“刀片電池”，以一己之力扭轉(zhuǎn)磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池的市場(chǎng)占比，并且讓比亞迪“漢”成為國(guó)內(nèi)首款月銷破萬的中大型轎車。

只是比亞迪的經(jīng)歷顯然是不可復(fù)制的，瞬息萬變的市場(chǎng)，等不及新晉車企進(jìn)行數(shù)十年的電池研發(fā)積累。雖然自研的前景非常美好，不僅可以擺脫“電池荒”的影響，還能減少購(gòu)買電池環(huán)節(jié)所需要的成本，并且通過技術(shù)優(yōu)勢(shì)增加競(jìng)爭(zhēng)力，但研發(fā)過程中所需要付出的時(shí)間、資金等成本，對(duì)所有車企而言都是極大的風(fēng)險(xiǎn)。

再者說，和所有科技產(chǎn)品一樣，鋰電池的本身是存在時(shí)代局限性的。隨著技術(shù)發(fā)展，動(dòng)力電池材料體系的桎梏必然會(huì)被突破，一旦出現(xiàn)能量密度更高、充電速度更快的新材料電池，此前對(duì)電池技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)投入大概率會(huì)成為沉沒成本，對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響無疑是非常嚴(yán)重的。

就比如今年寧德時(shí)代在股東大會(huì)上曾透露過對(duì)鈉離子電池的看好，而9月份寧德時(shí)代也宣布了將于明年啟動(dòng)鈉離子電池生產(chǎn)線，目標(biāo)直指低價(jià)電池市場(chǎng)。

相比于有著“稀有金屬”稱號(hào)的鋰，以及生產(chǎn)高端鋰電池所需要更稀有的鈷，鈉離子電池的鈉材料，是儲(chǔ)量豐富到幾乎隨處可見的金屬元素，成本要更加低廉的同時(shí)，也能減少依賴進(jìn)口，生產(chǎn)資源被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)許多電池廠商，其實(shí)并不缺乏生產(chǎn)高端鋰電池的能力，最終都是因?yàn)殡y以獲取原材料，才不得不放棄高端鋰電池的生產(chǎn)。

當(dāng)然，就目前來看，鈉電池還不具備引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革的潛質(zhì)。鈉電池并不是最新技術(shù)，只是受限于客觀原因，相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)程或許還停留在2014年左右的水準(zhǔn)，即便原材料相對(duì)廉價(jià)，技術(shù)成熟度不足或許會(huì)導(dǎo)致售價(jià)偏高，無法形成價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)由于能量密度比鋰電池低，盡管鈉電池有著高速充電和高安全性能的優(yōu)勢(shì)，但續(xù)航能力相對(duì)較差，很難滿足電動(dòng)汽車的使用需求。在解決這些關(guān)系到用戶痛點(diǎn)的問題之前，鈉電池只能算作是有潛力的競(jìng)爭(zhēng)者，無法威脅到鋰電池的地位。

除此之外，人們也沒有停止探索對(duì)氫能源的開發(fā)應(yīng)用，氫燃料電池系統(tǒng)早已在出租車行業(yè)上有過實(shí)現(xiàn)，只要能夠進(jìn)一步解決運(yùn)輸、存儲(chǔ)等問題，氫能源動(dòng)力的普及或許只是時(shí)間問題。

也因此，對(duì)大部分受困于動(dòng)力電池供應(yīng)的新能源汽車企業(yè)而言，如果沒有持之以恒的決心，和未來數(shù)十年的明確規(guī)劃，比起研發(fā)技術(shù)“曲線救國(guó)”，可能專注于商業(yè)邏輯，通過投資合作的方式來尋找出路，才是最適合的方向吧。

-END-