燃次元（ID:chaintruth）原創(chuàng)

燃財(cái)經(jīng)出品

作者 | 趙晨希

受芯片荒的影響，號(hào)稱擁有全球供應(yīng)鏈的蘋果也沒能獨(dú)善其身。

11月2日消息，據(jù)多家外媒報(bào)道，過去兩個(gè)月蘋果iPad產(chǎn)量急劇減少了50%。據(jù)報(bào)道稱，這是因?yàn)?a href="/tag/iPhone" target="_blank">iPhone和iPad核心芯片、外圍芯片重疊較多，很多可以通用，為了優(yōu)先保證iPhone 13的生產(chǎn)，蘋果削減了iPad的產(chǎn)量，甚至將一些舊款iPhone組件也轉(zhuǎn)移給了iPhone 13。此前，iPhone 13還被爆出減產(chǎn)1000萬臺(tái)的新聞。

不久前，蘋果CEO蒂姆·庫克承認(rèn)，因供應(yīng)鏈緊張，蘋果已經(jīng)損失了超60億美元的營收。

“目前，全北京市所有的蘋果直營店，iPhone 13 Pro/Pro Max任何顏色、任何容量都沒有貨。今年特殊情況，庫存嚴(yán)重缺貨，特別是iPhone 13 Pro/Pro Max，不僅僅是北京，全國直營店都屬于非常缺貨的情況，請(qǐng)您理解?！奔以诒本┏枀^(qū)的王女士，10月中旬在蘋果官網(wǎng)上訂了一臺(tái)遠(yuǎn)峰藍(lán)iPhone 13 Pro，但官網(wǎng)顯示到貨時(shí)間要在一個(gè)多月之后，12月中上旬。

王女士撥打蘋果服務(wù)熱線，工作人員告訴王女士，蘋果根據(jù)客戶下單時(shí)間排單，目前物流排單已經(jīng)排到12月份。并且全北京市所有蘋果直營店均不支持iPhone 13 Pro新品線下排隊(duì)購買。因沒有庫存，也不支持iPhone 13 Pro到店取貨。

“雖然確實(shí)不著急用，但等一個(gè)多月時(shí)間，也的確太久了?！蓖跖扛嬖V燃財(cái)經(jīng)。

10月26日，蘋果新品MacBook Pro、AirPods 3以及屏幕拋光布正式在其官網(wǎng)上開售，燃財(cái)經(jīng)隨即登錄蘋果官網(wǎng)查看，MacBook Pro14英寸顯示無貨，16英寸高配置版本無貨，僅有一款入門級(jí)配置版本顯示支持到店取貨。

10月初，iPhone 13正式發(fā)售時(shí)，#iPhone 13創(chuàng)下蘋果最長等待期#的話題一度登上熱搜，供應(yīng)鏈緊張和需求強(qiáng)勁兩個(gè)因素，導(dǎo)致蘋果iPhone 13成為近些年用戶等待時(shí)間最長的產(chǎn)品系列。該話題下，網(wǎng)友投票顯示，超過半數(shù)用戶只接受現(xiàn)貨，僅有不到5%的用戶能接受一月以上的等待期。

一位南京的網(wǎng)友10月初訂貨，等待了整整一個(gè)多月依然沒有收到產(chǎn)品?！靶枰纫粋€(gè)多月，甚至兩個(gè)月，有點(diǎn)無語。再等下去，iPhone 13用不了幾個(gè)月，iPhone 14又發(fā)布了?！痹摼W(wǎng)友有點(diǎn)無奈地對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示。

是什么原因讓蘋果缺貨？業(yè)內(nèi)認(rèn)為，蘋果嚴(yán)重缺貨可能是缺芯造成的。

“目前，全球芯片用量在大幅度提升的消費(fèi)電子和汽車行業(yè)均受到不同程度的沖擊。鑒于汽車行業(yè)規(guī)模大，此前引起的關(guān)注更多?，F(xiàn)在尤其是主要采用代工模式的芯片都有短缺，重點(diǎn)類型有顯示驅(qū)動(dòng)IC、MCU（微控制單元）等等?！毙局\研究副總監(jiān)謝瑞峰告訴燃財(cái)經(jīng)。

實(shí)際上，蘋果要擔(dān)心的不僅僅是供應(yīng)鏈危機(jī)而導(dǎo)致的缺貨，它還需要面對(duì)更多的挑戰(zhàn)，如消費(fèi)對(duì)其缺乏創(chuàng)新的失望。近年來，蘋果新品缺乏新意，消費(fèi)者已經(jīng)對(duì)蘋果新品的創(chuàng)新失去了耐心。在iPhone13發(fā)布的時(shí)候，“毫無新意”幾乎成了消費(fèi)者對(duì)其的共識(shí)，這導(dǎo)致國內(nèi)一些忠實(shí)果粉忠誠度降低。

11月1日，Strategy Analytics發(fā)布了2021年Q3中國市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，vivo在2021年Q3保持了領(lǐng)先地位，OPPO、HONOR緊隨其后，分別占據(jù)了20%和15%的市場(chǎng)份額，小米和蘋果出貨量排名第四和第五。

很顯然，蘋果有必要正視目前的現(xiàn)狀，如何提升果粉忠誠度，如何保障出貨量，否則，在國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的智能機(jī)市場(chǎng)，自顧不暇的蘋果將“壓力山大”。

iPhone 13 減產(chǎn)了

疫情、自然災(zāi)害、企業(yè)提前大量囤貨，再加上供應(yīng)鏈變動(dòng)，用戶高端需求旺盛均造成蘋果產(chǎn)品創(chuàng)下“最長等待期”。

10月13日，據(jù)彭博社報(bào)道，因旗艦產(chǎn)品長期面臨芯片短缺，包括博通、德州儀器芯片公司的供應(yīng)問題，還涉及其他供應(yīng)商零部件的短缺問題，蘋果預(yù)計(jì)會(huì)將2021年iPhone 13的生產(chǎn)目標(biāo)下調(diào)1000萬臺(tái)，今年Q4蘋果將生產(chǎn)9000萬臺(tái)新iPhone機(jī)型。

據(jù)了解，博通、德州儀器生產(chǎn)的芯片均為一些“邊緣”、“非核心”類型的芯片，如顯示屏電源芯片、Face ID激光陣列新品、USB連接器芯片等等。

手機(jī)行業(yè)分析師張鳴告訴燃財(cái)經(jīng)，“部分熱門芯片平臺(tái)天璣700（中低端芯片）、電源IC、LCD驅(qū)動(dòng)芯片是目前比較緊缺的幾種芯片。個(gè)別廠商的缺芯問題，已經(jīng)嚴(yán)重影響到消費(fèi)端。”

“其實(shí)，今年包括OPPO、vivo、小米、三星等，都面臨芯片短缺。只不過，這些品牌在國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)需求不夠旺盛，所以，缺貨主要體現(xiàn)在海外市場(chǎng)。”手機(jī)行業(yè)人士李強(qiáng)認(rèn)為，國內(nèi)市場(chǎng)高端品牌缺失，用戶對(duì)高端品牌需求量較大，而蘋果新品發(fā)布后，蘋果機(jī)會(huì)更多，在國內(nèi)市場(chǎng)的缺貨問題反而最為明顯。

燃財(cái)經(jīng)來到位于北京三里屯的蘋果直營店，盡管處于夜間，非客流高峰期，蘋果店內(nèi)依然用戶眾多。工作人員告訴燃財(cái)經(jīng)，店內(nèi)很多新品沒有現(xiàn)貨，不僅僅是iPhone 13 Pro/Pro Max、MacBook Pro高配版本，今年功能升級(jí)最大的iPad mini也面臨缺貨。

如報(bào)道所說，博通、德州儀器交付出現(xiàn)問題不同。蘋果工作人員告訴燃財(cái)經(jīng)，iPhone 13 Pro供應(yīng)緊缺主要是SoC芯片緊缺導(dǎo)致的?！半m然iPhone 13系列都采用的是最新推出的A15仿生芯片，但核數(shù)不一樣，生產(chǎn)難度也不一樣。iPhone 13只有4核圖形處理器，iPhone 13 Pro/Pro Max均為5核圖形處理器。”

燃財(cái)經(jīng)追問博通、德州儀器情況時(shí)，蘋果工作人員表示不太清楚。

通信行業(yè)分析師項(xiàng)立剛認(rèn)為，包括今年年初的暴風(fēng)雪，再加上疫情因素影響，波及德州儀器的開工運(yùn)營，從而影響了德州儀器整個(gè)生產(chǎn)工藝鏈條。

實(shí)際上，正如項(xiàng)立剛所言。受天氣和疫情的影響，“芯片荒”還在加劇。今年年初，美國得克薩斯州因冬季暴風(fēng)雪，導(dǎo)致大面積電力故障。得克薩斯州聚集了眾多國際半導(dǎo)體巨頭企業(yè)，如汽車芯片供應(yīng)商恩智浦、英飛凌，射頻巨頭Qorvo，三星晶圓廠，以及芯片生產(chǎn)涉及的應(yīng)用材料公司，這其中也包括德州儀器。

另一方面，缺貨也與蘋果供應(yīng)鏈的管理和調(diào)整有關(guān)。

張鳴表示，相反，國內(nèi)不少廠商此前對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)芯片，進(jìn)行了提前備貨，囤了很多芯片。但蘋果歷來以下游需求為推動(dòng)力，注重供應(yīng)鏈效率。庫克時(shí)代蘋果采用JIT模式（及時(shí)生產(chǎn)制），追求零庫存，不囤貨。

“另外的情況是，蘋果供應(yīng)商遍布全球，包括國內(nèi)、中國臺(tái)灣地區(qū)、東南亞的供應(yīng)商。蘋果每年都會(huì)調(diào)整供應(yīng)鏈名單。目前，美國的供應(yīng)商生產(chǎn)、制造出現(xiàn)比較大的問題，多少會(huì)影響蘋果的新品供應(yīng)?！表?xiàng)立剛說。

蘋果新品沒有驚喜

實(shí)際上，蘋果不僅卡在了缺芯，更卡在了產(chǎn)品創(chuàng)新方面。

“iPhone 13在沒發(fā)布之前，相關(guān)手機(jī)外觀、參數(shù)都曝光的差不多了，沒有什么期待。這一次購買iPhone 13 Pro主要是因?yàn)?017年買的iPhoneX使用的時(shí)間太久了?！北本┤锿偷奶O果直營店中的一位顧客告訴燃財(cái)經(jīng)，自己還有一臺(tái)華為備用機(jī)。

“如果華為鴻蒙做起來，可能會(huì)考慮買華為。現(xiàn)在蘋果唯一吸引自己的點(diǎn)在于iOS系統(tǒng)和蘋果生態(tài)。家里的電腦、平板都是蘋果產(chǎn)品，用習(xí)慣后，再返回Android會(huì)有些不習(xí)慣。”

另一位顧客則說，“不久前，蘋果發(fā)布的新品MacBook Pro出來后，看到電腦也帶一個(gè)劉海屏，第一反應(yīng)是，這個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)在太丑了?！?/p>

蘋果工作人員向燃財(cái)經(jīng)展示16英寸MacBook Pro時(shí)表示，今年是特殊情況，MacBook Pro不僅將工具欄上移，挪到電腦頂部，與電腦的劉海屏幕做融合。外觀上也比往年厚重了許多，一臺(tái)16英寸MacBook Pro重量達(dá)三斤之多。此外，MacBook Pro的14英寸和16英寸中央處理器和圖形處理器的核數(shù)搭配也異常復(fù)雜。

而在iPhone 13展示區(qū)，工作人員則重點(diǎn)演示了屏幕刷新、拍照功能的升級(jí)和更新。“iPhone 13 Pro/Pro Max均采用120Hz高刷新率屏幕，指尖滑動(dòng)屏幕會(huì)比較流暢。拍照和視頻錄制也有較大提升，攝像頭變得更大，進(jìn)光量更多。尤其是iPhone 13 Pro/Pro Max的人像、夜景、微距性能，以及視頻支持電影效果，自動(dòng)追蹤視頻主體，背景虛化?！?/p>

“這些新品的功能升級(jí)都不能打動(dòng)我，Android手機(jī)早就支持120Hz高刷了。我不打算買，就是過來看看。”一位消費(fèi)者告訴燃財(cái)經(jīng)。

蘋果三里屯直營店 來源 / 燃財(cái)經(jīng)拍攝

蘋果缺乏創(chuàng)新早已成為共識(shí)。

2017年9月，蘋果秋季發(fā)布會(huì)同時(shí)發(fā)布兩款手機(jī)，iPhone 8系列和iPhone X。與iPhone 8的非全面屏、實(shí)體Home鍵設(shè)計(jì)不同，iPhone X在外觀上，做了iPhone產(chǎn)品線十年以來最大的革新，取消Home鍵，采用劉海屏、雙攝像頭。

此后數(shù)年，iPhone系列一直延續(xù)iPhoneX產(chǎn)品的外觀形態(tài)。相比之下，Android手機(jī)廠商在手機(jī)全面屏設(shè)計(jì)上，嘗試過水滴屏、挖孔屏、屏下攝像頭、升降式攝像頭、彈出式攝像頭，甚至是復(fù)古式滑屏設(shè)計(jì)。后置攝像頭方面，以華為為代表的手機(jī)廠商，嘗試過雙攝、三攝、四攝，甚至是折疊屏手機(jī)。

今年蘋果秋季發(fā)布會(huì)后，iPhone在外觀和功能上依然沒有太多變化。

有人打趣稱，“蘋果每年都在銷售同一款手機(jī)，唯一有改進(jìn)的地方就是相機(jī)?！眎Phone 13系列在外觀上屏占比略有提升，劉海縮小25%，攝像頭排列變?yōu)閷?duì)角線，其余基本延續(xù)上一代產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

一位行業(yè)人士曾對(duì)燃財(cái)經(jīng)表示，“蘋果設(shè)計(jì)路線一直比較保守，堅(jiān)持穩(wěn)妥、成熟的設(shè)計(jì)。同時(shí)，整個(gè)手機(jī)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律也決定了，蘋果或許很難再有‘大規(guī)?！?、顛覆式的創(chuàng)新?！?/p>

蘋果帶不動(dòng)“果鏈”

蘋果創(chuàng)新乏力，不僅讓創(chuàng)新不再成為蘋果的標(biāo)配代名詞，還影響到蘋果的供應(yīng)鏈。

2018年，蘋果市值突破萬億美元大關(guān)。近幾年，蘋果市值依然在不斷增長，直至今年突破2.5萬億美元。但A股中的蘋果概念股表現(xiàn)并沒有跟上步伐，總市值約2.59萬億元人民幣（約合美元4041億），差了6倍之多。

“蘋果股價(jià)、市值一直在漲，應(yīng)該可以帶動(dòng)一些供應(yīng)鏈廠商。但是，從資本市場(chǎng)表現(xiàn)來看，很不明顯。和很多業(yè)內(nèi)人士交流后，發(fā)現(xiàn)大家投資方向好像都不流向蘋果供應(yīng)鏈了。”李強(qiáng)說。

過去，蘋果的動(dòng)靜，總能帶動(dòng)其供應(yīng)鏈。2012年起，蘋果每年都會(huì)對(duì)外公布其供應(yīng)鏈名單，不斷有舊供應(yīng)鏈被剔除、淘汰，新供應(yīng)鏈廠商加入。以往，蘋果發(fā)布新產(chǎn)品，都能帶動(dòng)蘋果供應(yīng)鏈股價(jià)暴漲。如iPhone X發(fā)布后包括臺(tái)積電、富士康股價(jià)都創(chuàng)下新高。

蘋果還成就了一批優(yōu)秀的供應(yīng)鏈公司，包括工業(yè)富聯(lián)、比亞迪、立訊精密、藍(lán)思科技、聞泰科技，等等。

但今年蘋果發(fā)布會(huì)結(jié)束后，據(jù)富途統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，iPhone 13系列發(fā)布后，10個(gè)交易日中，102家A股蘋果概念股僅有17家上漲，其余均出現(xiàn)不同程度下跌，投資情緒低迷。此外，港股蘋果概念板塊也創(chuàng)下了年內(nèi)新低。

“蘋果對(duì)供應(yīng)商規(guī)模要求比較高。如果從一級(jí)市場(chǎng)來看，如擬投的企業(yè)能進(jìn)入到蘋果供應(yīng)鏈，說明它的技術(shù)水平是被一流公司認(rèn)可的，是一個(gè)投資信心參考。但蘋果股價(jià)增加未必能帶動(dòng)內(nèi)地供應(yīng)商股價(jià)的增加?！崩顝?qiáng)認(rèn)為，這與蘋果重新轉(zhuǎn)移生產(chǎn)能力有關(guān)。

“經(jīng)貿(mào)環(huán)境的變化，使得蘋果為了保證自身供應(yīng)鏈穩(wěn)定，轉(zhuǎn)移部分供應(yīng)鏈到東南亞，或者美國，稀釋了國內(nèi)供應(yīng)商的份額。比如，歐菲光被蘋果單方面終止合作后，股價(jià)大跌九成以上。”

項(xiàng)立剛也非常認(rèn)同該說法，“蘋果對(duì)待供應(yīng)鏈比較強(qiáng)勢(shì)，尤其是中國區(qū)域的供應(yīng)商，未來蘋果可能隨時(shí)會(huì)削減他們的份額。所以，當(dāng)供應(yīng)商面臨重新尋找新客戶，股價(jià)增長自然就會(huì)不好。比如，藍(lán)思科技近年一直在去蘋果化，發(fā)力新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)，尋找新客戶。而其股價(jià)，相比最高點(diǎn)，已經(jīng)腰斬?！?/p>

換言之，蘋果供應(yīng)鏈廠商地位極其不穩(wěn)固。

另一方面，“基于今年的情況，資本市場(chǎng)變化一定很多，也有可能很多資金流向了國產(chǎn)化替代。”李強(qiáng)告訴燃財(cái)經(jīng)。

這反映到消費(fèi)端，實(shí)際上是消費(fèi)者對(duì)蘋果失望情緒的一種體現(xiàn)?！疤O果沒以前香了”是越來越多國內(nèi)消費(fèi)者的聲音，蘋果是時(shí)候重視這些聲音了。

“雖然，目前華為在高端手機(jī)市場(chǎng)上的空缺，三星在國內(nèi)市場(chǎng)份額又比較小，總體來看，蘋果在國內(nèi)壓力尚好。但蘋果一直吃老本，一定也存在創(chuàng)新的壓力，消費(fèi)者或許會(huì)因?yàn)樘O果創(chuàng)新乏力，轉(zhuǎn)向其他手機(jī)廠商。特別是，近段時(shí)間供應(yīng)鏈的問題，已經(jīng)影響到蘋果產(chǎn)品的銷量?！表?xiàng)立剛說。

參考資料：

《Apple Set to Cut iPhone Production Goals Due to Chip Crunch》，來源：Bloomberg

《港股蘋果概念股繼續(xù)“渡劫”！A股蘋果概念股節(jié)后能走出“獨(dú)立行情”嗎？》，來源：財(cái)華網(wǎng)

*題圖來源于燃財(cái)經(jīng)拍攝。文中李強(qiáng)、張鳴為化名。

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