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文/金融外參
電子商務的流行影響了太多行業(yè)，其中影響最為深遠的無疑是快遞行業(yè)。盡管傳統(tǒng)電商稍顯式微，但直播電商、社交電商以及跨境電商等新型電商模式的興起，依舊推動著快遞行業(yè)向前發(fā)展，在龐大用戶需求的助推下，國內快遞行業(yè)的市場規(guī)模也隨之擴大。
據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2010年至2020年，全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量由23.4億件增加至833.6億件，年均復合增長率約42.9%，預計2021年快遞業(yè)務量將完成955億件。前些時候，據(jù)國家郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺的實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至12月8日，2021年我國的快遞業(yè)務量已突破1000億件。
隨著快遞行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，通達系、順豐等企業(yè)間的競爭也愈發(fā)激烈，極兔的出現(xiàn)更是加劇了快遞行業(yè)的“內卷”。在各方的角力之下，快遞行業(yè)的格局也發(fā)生了不小的變化。
發(fā)展至今，國內快遞行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了多次洗牌，前有國通、如風達以及全峰快遞黯然離場，后有百世集團以68億人民幣的價格將國內的快遞業(yè)務轉讓給了極兔。而快遞行業(yè)之所以會頻頻洗牌也是有一定原因的。
一方面，價格戰(zhàn)極大地壓縮了快遞企業(yè)利潤空間。價格戰(zhàn)應該是快遞公司獲取更多單量，擴大市場份額的最直接方式了，前幾年進軍國內快遞市場的極兔快遞也不負其名，憑借極低的價格快速在國內快遞行業(yè)站住了腳跟。相關數(shù)據(jù)顯示，極兔快遞僅用4個月的時間就實現(xiàn)了日單量超500萬；10個月的時間就完成了日單量2000萬。
為了應對來勢洶洶的極兔，其他快遞公司也通過降價迎戰(zhàn)，通達系更是首當其中。以2020年全年的單票收入為例，韻達的單票收入為2.25元，同比下降了30.14%；圓通的單票收入為2.26元，同比下降了23.55%；申通的單票收入為23.59%，同比下降了23.59%；順豐的單票收入為17.78元，同比下降了18.99%。
另一方面，單量流向頭部公司，中小型快遞品牌難以為繼。日單量是衡量一家快遞公司是否在行業(yè)內立住腳的重要指標，而快遞公司能否獲得更多單量的因素，則是價格、時效性以及服務等綜合實力的比拼。
與頭部公司相比，中小型快遞品牌在基礎設施建設和運力等方面并不占優(yōu)，很難與頭部公司相比較，特別是在價格戰(zhàn)的背景下，商家往往更傾向于價格低的快遞公司。隨著中小型快遞品牌的單量加速流向頭部公司，其發(fā)展也愈發(fā)艱難，倒閉關?，F(xiàn)象也是時有發(fā)生。此間種種，無疑加劇了快遞行業(yè)的洗牌速度。
歷經(jīng)多輪洗牌而屹立不倒的快遞公司，自然有其過人之處。現(xiàn)如今，快遞行業(yè)的基本格局已定，總體呈現(xiàn)出多強相爭的局面。其中，通達系、順豐等快遞公司穩(wěn)居行業(yè)前列，收購百世快遞的極兔也不容小覷。據(jù)華創(chuàng)證券測算，極兔速遞與百世快遞整合完成后，日均訂單量將達到4000-5000萬，在中國快遞市場拿下15.4%的市場份額，排名第四。但這也只是階段性勝利，這些頭部公司所面臨的壓力依然不小。
一方面，價格戰(zhàn)后遺癥仍在。隨著監(jiān)管力度的加大，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)呈現(xiàn)出降溫態(tài)勢，快遞公司也開始逐步恢復快遞價格，但還無法與價格戰(zhàn)之前相比。據(jù)各快遞公司發(fā)布的11月份經(jīng)營簡報數(shù)據(jù)顯示，順豐、申通、韻達、圓通的單票價格收入分別為15.82元、2.46元、2.38元、2.59元，同比分別增長了1.41%、2.93%、1.71%以及12.33%。
雖然價格在逐步回升，但價格戰(zhàn)的影響仍在，不少快遞公司仍被困在增收不增利的怪圈里，甚至還出現(xiàn)了虧損的情況。財報數(shù)據(jù)顯示，順豐、中通、圓通、申通、韻達的三季度營收分別為475.17億元、73.91億元、110.47億元、58.93億元以及103.93億元，同比增長了23.53%、11.30%、24.98%、8.06%以及18.51%；凈利潤分別為10.38億元、11.67億元、3.08億元、-0.92億元、3.35億元，同比下降了43.39%、2.83%、25.68%、39.9%、1.25%。
另一方面，服務頻遭吐槽。在黑貓投訴平臺上，與快遞有關的投訴量高達394813件，主要的投訴原因包括快件丟失、查不到物流、快件不配送、客服態(tài)度不佳、快遞包裝破損等等。對用戶來說，不佳的物流體驗會影響其對該物流公司的觀感，用戶在下次使用快遞服務時也會轉而選擇服務更加優(yōu)質的快遞公司。對快遞公司來說，頻頻遭遇吐槽也會影響其形象及口碑。
至于如何應對行業(yè)困境以及增強自身競爭力，快遞巨頭們也是各有對策。
差異化可以說是順豐的最大標簽了，在絕大多數(shù)快遞公司采用加盟制模式建設物流網(wǎng)絡的背景下，順豐堅持自營模式；在其他快遞公司主攻電商件的時候，順豐則將目光瞄準了中高端件。而順豐的另辟蹊徑也給與了其正向反饋，相關數(shù)據(jù)顯示，順豐今年上半年的營業(yè)收入比通達系幾家快遞公司的營收總和還要高。面對快遞行業(yè)掀起的新一輪攻防戰(zhàn)，順豐依然堅持差異化路線。
首先，發(fā)力國外業(yè)務，形成錯位競爭。國內快遞行業(yè)競爭已經(jīng)進入白熱化階段，選擇出海不失為一個好選擇。事實上，順豐早在2009年就開始出海，但由于國內外環(huán)境不盡相同，順豐的國際業(yè)務發(fā)展也較為平緩。今時不同往日，一方面是跨境電商的爆火，為國際物流的發(fā)展提供了新機遇，基于此順豐的國際業(yè)務自然也能從中受益。
另一方面，順豐收購了在國際物流方面頗有建樹的嘉里物流，補足了順豐國際業(yè)務的短板。據(jù)順豐發(fā)布的11月經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，順豐供應鏈及國際業(yè)務的營業(yè)收入為96.11億元，同比增長了639.31%。對順豐來說，發(fā)力國際業(yè)務既有助于發(fā)展第二增長曲線，也能夠避開價格戰(zhàn)的影響，與其他快遞公司形成錯位競爭。
其次，多元化布局，完善業(yè)務板塊。順豐除了持續(xù)發(fā)力快遞這一明星業(yè)務之外，還在進行多元化布局，積極拓展新業(yè)務如即時配送、零擔物流業(yè)務等。以即時配送為例，順豐同城從實現(xiàn)獨立公司化運營到成功上市僅用了兩年多的時間。相關數(shù)據(jù)顯示，從2018年到2020年，順豐同城的營收分別為9.93億元、21.07億元、48.43億元；訂單數(shù)量也由2018年的79.8百萬筆增加至2020年的760.9百萬筆，年復合增長率為208.7%。
中通、申通、圓通和韻達，作為電商、網(wǎng)購爆火的最直接受益者，其件量的獲取很大程度上來自于電商平臺。
以中通快遞為例，據(jù)中通招股書顯示，截至2020年6月，中通快遞總包裹量中有90%以上都來自于電商平臺。然而成也蕭何，敗也蕭何。電商薄利多銷的特點也使商家們對價格格外敏感，在服務、時效性相差不大時，價格就成為首要考慮因素，這既是極兔能夠憑借低價策略實現(xiàn)快速擴張的原因，也是通達系快遞深陷價格戰(zhàn)泥潭的原因。
一來，加碼科技，通過數(shù)字化、精細化運營提效增速。隨著快遞行業(yè)進入下半場，粗放式運營已經(jīng)成為過去式，精細化的運營模式已經(jīng)成為行業(yè)主流趨勢，再加上快遞行業(yè)本身屬于勞動密集型行業(yè)，不僅人力成本是一筆不小的投入，基礎設施建設等也需要大筆的資金投入。但價格戰(zhàn)的打響已經(jīng)嚴重削弱了快遞公司的利潤空間，因此運用科技的力量實現(xiàn)提效增速也是必要的。
具體來看，中通一直在加碼研發(fā)投入，據(jù)全國工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的“2021民營企業(yè)研發(fā)投入500家”榜單顯示，中通位列450位。據(jù)了解，中通已經(jīng)完成了快遞業(yè)務全生命周期的數(shù)字化產品建設；圓通也在積極部署數(shù)字化管理，力求打造“非直營的直營體系”。
申通也在積極進行數(shù)字化轉型。據(jù)悉，申通已經(jīng)成為快遞行業(yè)首個全站業(yè)務使用公有云的組織；韻達則持續(xù)推進業(yè)務的全面“數(shù)字化”，在不斷投入自動化流水線等智能設備的同時，也借助數(shù)字化工具和精細化運營，實現(xiàn)降本增效。
二來，傳統(tǒng)電商紅利逐漸消失，通達系快遞也在尋找新增量。通達系快遞背靠阿里，有淘系平臺的巨大流量為依托，其單量來源是有保證的，但光依靠淘系平臺是不夠的，畢竟社交電商、直播電商等新模式的興起也助推拼多多、抖音、快手等平臺電商業(yè)務的發(fā)展。比如，抖音電商推出的“送貨上門”服務，中通、圓通、韻達已經(jīng)率先接入。另外，由于用戶需求的變化，“逆向物流”也成為了快遞公司發(fā)力的重點，比如韻達承接了拼多多的退換貨業(yè)務。
去年3月，極兔正式進入國內市場，這只來自印尼的“兔子”以低價為殺手锏，快速搶占市場，迅速攪亂了國內快遞行業(yè)的競爭格局。隨著快遞行業(yè)競爭進入下半場，新一輪排位賽打響，留給極兔的時間不多了。
其一，加快資源整合的速度。憑借和拼多多的深度綁定，極兔在訂單獲取方面較為穩(wěn)定，但由于其進入國內市場的時間并不長，在網(wǎng)點覆蓋和基礎設施建設等方面還無法與其他老牌快遞公司相比較，而百世的資源能夠較好的彌補這一點。據(jù)百世快遞的官方數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月底，百世快遞在全國范圍內擁有87個轉運中心、49000多個末端網(wǎng)點。對目前的極兔來說，加快兩者的資源整合速度才是當務之急。
其二，繼續(xù)下沉策略。由于根基尚淺，極兔很難從巨頭林立的一二線城市市場突圍，下沉市場就成為了關鍵突破口，再加上極兔的大部分訂單來自于拼多多，而拼多多又主打下沉市場，極兔采取下沉策略也是符合實際的。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全國農村網(wǎng)絡零售額達9549.3億元，同比增長了21.6%，其中實物商品網(wǎng)絡零售額為8663.1億元，同比增長了21.0%。透過此組數(shù)據(jù)可知，下沉市場的潛力正在逐步釋放，極兔繼續(xù)發(fā)力下沉市場也是大勢所趨。
綜合來看，隨著快遞行業(yè)競爭進入下半場，順豐、通達系以及極兔從實際情況出發(fā)，選擇貼合自身的發(fā)展方向。至于誰能在新一輪攻防戰(zhàn)中先下一城，時間會給出答案。
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