來源：老虎色

離職交接，意味著你手上的事情后續(xù)和你在沒有什么關(guān)系，但項(xiàng)目的前面還是你對(duì)接的，所以需要由你來留痕完整的信息，以方便后續(xù)接手盡快開展工作。交接有三大要點(diǎn)：

一、讓交接人和對(duì)接人握手

確認(rèn)離職事項(xiàng)后，就不要再直接處理各項(xiàng)事務(wù)了，需要讓交接人和對(duì)接人盡快熟悉起來，以方便在后續(xù)的時(shí)間交接人可以多參與一些項(xiàng)目的實(shí)際操作。

無論是公司使用微信、釘釘、飛書、豆芽還是其他的聊天工具，肯定會(huì)有很多的項(xiàng)目群，這個(gè)時(shí)候要第一時(shí)間把交接人拉到群里來。此刻可以先不公開自己要離職的身份，只是有事艾特你的時(shí)候，讓交接人同步查看，同步跟進(jìn)，同步答復(fù)。

比如XX政府項(xiàng)目群，目前是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段：

1. 自報(bào)家門

拉群后，要第一時(shí)間先自保家門：各位領(lǐng)導(dǎo)好，新來的小A同學(xué)是負(fù)責(zé)協(xié)助我對(duì)本次項(xiàng)目對(duì)接工作的同學(xué)，群里有問題艾特我或者艾特他都可以。自報(bào)家門的好處就是：在人員對(duì)接上不會(huì)因人突然斷檔就造成麻煩。而且持續(xù)的加人，也會(huì)讓甲方感覺到重視。特別是后續(xù)你離職，新來的交接人已熟悉的相關(guān)的業(yè)務(wù)，就可以“無縫”對(duì)接。

2. 告知相關(guān)人員的職責(zé)

比如群里有甲方一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（總指揮）、二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目總管理）、三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（具體的對(duì)接人），還有公司自己內(nèi)部的銷售、售前、產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理、交付。需要私下溝通好每個(gè)人對(duì)應(yīng)的角色，和有內(nèi)部問題找公司內(nèi)部哪個(gè)人來對(duì)接，和對(duì)接甲方的每個(gè)人分別都在什么層級(jí)范圍。

比如具體的接口文檔就是問甲方三級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；如果是問要決策新項(xiàng)目的需求結(jié)果就是甲方二級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；如果是整體匯報(bào)那必須是甲方一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

甲方的對(duì)接人千萬不能搞錯(cuò)，不是說引起誤會(huì)而是關(guān)系層級(jí)的問題，這個(gè)搞錯(cuò)了后面對(duì)接就很麻煩。

3. 相關(guān)資料歸處

每個(gè)對(duì)接群里都會(huì)有各種大小文件、文檔、圖片、表格等，有會(huì)議紀(jì)要，有項(xiàng)目進(jìn)度表，有BUG單。只明確的告知本地文件夾所在的位置，以及主要文件的命名規(guī)則。

4. 明確當(dāng)前項(xiàng)目事項(xiàng)

一個(gè)項(xiàng)目不會(huì)只有一個(gè)節(jié)點(diǎn)，需要告知當(dāng)前項(xiàng)目的目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)當(dāng)前狀態(tài)、節(jié)點(diǎn)當(dāng)前涉及人員、后續(xù)對(duì)接事項(xiàng)、時(shí)間。如果有里程碑進(jìn)度表，那是最好一目了然，如果沒有那就要明確說明，防止接受人后續(xù)突然收到歷史問題的需求。

5. 雙方握手

交接人進(jìn)群后就是要和對(duì)接人進(jìn)行一段時(shí)間的磨合，然后由對(duì)接人進(jìn)行后續(xù)所有相關(guān)事宜的處理。

后續(xù)群里有問題，就需要由對(duì)接人直接進(jìn)行干預(yù)，交接人盡量或者少出面直接干預(yù)。這里主要是讓甲方也明確后續(xù)責(zé)任人，是在有問題還是艾特到了，還是要第一時(shí)間答復(fù)一下，然后和對(duì)接人一起定義結(jié)論，由對(duì)接人進(jìn)行后續(xù)處理。

二、帶著交接人處理問題

帶，這個(gè)詞不是說我把內(nèi)容說完就完了，而是手把手帶著實(shí)際操作一遍。一定是實(shí)際操作一遍。

說十遍不如實(shí)際做一遍，上手操作是最好的應(yīng)用，沒有之一。就比如我在離職交接的時(shí)候，有3個(gè)同事，在后面聽我講了3個(gè)小時(shí)【這還是反復(fù)催促了很多遍，才安排來的人；某領(lǐng)導(dǎo)自信的說：虎哥走了，他全搞得定】，講了8個(gè)部門的16套業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)容。然并卵，后面一直有事要問，一會(huì)這個(gè)不知道，一會(huì)那個(gè)出錯(cuò)了。

舉例：采購商城系統(tǒng)的后臺(tái)管理。

1. 人員組織架構(gòu)角色權(quán)限的應(yīng)用

首先這套系統(tǒng)是由人、部門、部門組、表單四部門組成基本的架構(gòu)設(shè)定。人和部門是由上游（數(shù)據(jù)中臺(tái)和人力系統(tǒng)）傳遞，每次涉及到人員部門調(diào)整要等系統(tǒng)同步，特殊情況可手動(dòng)更改，這里就要手動(dòng)做部門的變更。比如我原來是產(chǎn)品部門，現(xiàn)在調(diào)崗到技術(shù)部，就要設(shè)定主崗-技術(shù)部，新增一個(gè)副崗-產(chǎn)品部門。這里是為了防止我有之前的單據(jù)沒有調(diào)整完，方便單據(jù)正常處理。

其次角色也是由上游（數(shù)據(jù)中臺(tái)和人力系統(tǒng)）傳遞，角色的調(diào)整可單獨(dú)在采購商城中進(jìn)行額外設(shè)定，比如財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)限直接干預(yù)采購過程中的訂單審批，而不是采購確認(rèn)后才到財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用審批。

2. 業(yè)務(wù)流程更改的應(yīng)用

標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程是申請(qǐng)人提交，部門領(lǐng)導(dǎo)審批，然后再按照業(yè)務(wù)范圍和金額進(jìn)行二次權(quán)限的劃分。在業(yè)務(wù)流程中要做到主線流程鏈路和子線流程鏈路的雙向識(shí)別。比如識(shí)別到跨部門聯(lián)合，那么就要跨部門的領(lǐng)導(dǎo)雙重審批。

3. 表單權(quán)限字段的應(yīng)用

業(yè)務(wù)流程是按照角色權(quán)限進(jìn)行劃分的，比如采購部的同事有直接采購的權(quán)限，產(chǎn)品部的同事就沒有，如果需要給產(chǎn)品部的同事分權(quán)限，就要進(jìn)行對(duì)表單的字段進(jìn)行額外的權(quán)限配置。

4. 非標(biāo)的處理

非標(biāo)處理一般是指特殊業(yè)務(wù)邏輯，要在標(biāo)準(zhǔn)之外的規(guī)則上做變更。這里首先是要拿到甲方的指令授權(quán)。比如五千以下的采購審批只要到部門領(lǐng)導(dǎo)就可以，但這個(gè)采購中是涉及到服務(wù)器硬件，技術(shù)經(jīng)理要做一次二次審批，那么就需要針對(duì)當(dāng)前的流程增加節(jié)點(diǎn)——指向給技術(shù)經(jīng)理。

非標(biāo)處理一般都是單獨(dú)的條件，不做全量的規(guī)則更改。如果是涉及到全量更改，就轉(zhuǎn)到第二條業(yè)務(wù)流程更改中。

三、文檔留痕

交接的最關(guān)鍵點(diǎn)就是文檔留痕了，所有的說明都不如有一份文檔資料有用。信息記錄、問題查詢、BUG修改、需求跟進(jìn)、節(jié)點(diǎn)變更、情況說明等內(nèi)容，能夠留檔的一定要做到文檔的留痕記錄。

文檔留痕是職業(yè)經(jīng)理人的基礎(chǔ)職業(yè)素養(yǎng)，以下是幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：

1. 信息記錄：在交接過程中，確保所有重要的信息都得到記錄，包括但不限于會(huì)議記錄、電話記錄、郵件、聊天記錄等。這些記錄可以幫助雙方更好地理解彼此的需求和責(zé)任.

2. 問題查詢：記錄并整理所有出現(xiàn)的問題，包括問題的描述、解決方案和結(jié)果。這將有助于避免同樣的問題再次出現(xiàn)，并為未來的查詢提供參考。

3. BUG修改：如果可能的話，將所有的BUG修復(fù)過程記錄在文檔中，包括BUG的描述、原因分析、修復(fù)步驟和修復(fù)結(jié)果。這將有助于追蹤問題的來源和解決過程，并為其他開發(fā)者提供參考。

4. 需求跟進(jìn)：詳細(xì)記錄每個(gè)需求的來源、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。這有助于確保所有團(tuán)隊(duì)成員對(duì)需求的理解保持一致，并有助于后續(xù)的需求變更管理。

5. 節(jié)點(diǎn)變更：在項(xiàng)目過程中，可能會(huì)出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)變更的情況。這些變更應(yīng)該被詳細(xì)記錄在文檔中，包括變更的原因、經(jīng)過和結(jié)果。

6. 情況說明：對(duì)于項(xiàng)目中出現(xiàn)的特殊情況或者復(fù)雜問題，應(yīng)當(dāng)編寫情況說明文檔，以便團(tuán)隊(duì)成員能夠理解并遵循。

在交接過程中，確保這些文檔的留痕記錄能夠幫助接替者更好地理解項(xiàng)目和任務(wù)，更快地融入團(tuán)隊(duì)和工作環(huán)境。同時(shí)，也有助于提高項(xiàng)目的透明度和可維護(hù)性。

1. 交接信息

交接信息這里是給各領(lǐng)導(dǎo)和HR同學(xué)查看，在這一層級(jí)主要是知道大概的項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目內(nèi)容，這里不需要列特別細(xì)的內(nèi)容，具體的內(nèi)容會(huì)和交接人進(jìn)行明細(xì)核對(duì)，畢竟領(lǐng)導(dǎo)是抓主要事項(xiàng)。

注意：交接內(nèi)容是要說明該項(xiàng)目的重點(diǎn)工作，可以用一兩句話進(jìn)行重點(diǎn)描述。

2. 工作回顧‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

自 2020年8月1日 – 2023年10月8日，工作內(nèi)容如下：

1. 智慧XX項(xiàng)目：在產(chǎn)品部任職期間，重點(diǎn)負(fù)責(zé)XX智慧項(xiàng)目，該項(xiàng)目共設(shè)計(jì)出3個(gè)版本，對(duì)應(yīng)10業(yè)務(wù)線，服務(wù)于60+客戶；根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，衍伸出針對(duì)不同行業(yè)的10個(gè)項(xiàng)目，間接產(chǎn)生價(jià)值XX萬元。

2. 系統(tǒng)建設(shè)業(yè)務(wù)：在信息技術(shù)部任職期間，重點(diǎn)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、營銷、人力部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和公司的OA系統(tǒng)維護(hù)管理，組建財(cái)務(wù)一體化數(shù)據(jù)平臺(tái)，通過中臺(tái)應(yīng)用，徹底解決財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、營銷數(shù)據(jù)、人力數(shù)據(jù)互通互聯(lián)的難題，并深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景調(diào)研，協(xié)助處理BUG異常訂單，優(yōu)化業(yè)務(wù)規(guī)則，有效的提升了各部門的工作效率。

四、最后說明‍‍‍‍‍

以上三步就是工作交接的工作內(nèi)容，說實(shí)話，讓對(duì)接人在一兩天或一兩周內(nèi)要完整的了解別人一兩年甚至更長時(shí)間的工作內(nèi)容是不可能的。大部分的情況下，都是對(duì)接人入群，有問題然后臨時(shí)解決問題。

其實(shí)這樣對(duì)于公司來說，新接手的負(fù)責(zé)人時(shí)效性低、出問題故障率高，這是沒辦法解決的。如果交接人負(fù)責(zé)，能夠完整的留痕文檔，那么對(duì)于公司和對(duì)接人來說后續(xù)的工作都異常的輕松，至少在處理日常問題的情況下，不用再重新梳理。

對(duì)于離職交接，可以采取以下措施來提高交接人的效率和對(duì)接人的適應(yīng)能力：

1. 制定詳細(xì)的交接計(jì)劃：在離職前，交接人可以制定一份詳細(xì)的交接計(jì)劃，包括需要交接的工作內(nèi)容、時(shí)間表、責(zé)任人等，以確保交接的順利進(jìn)行。

2. 提前通知對(duì)接人：對(duì)接人在得知將有離職情況時(shí)，應(yīng)該提前做好準(zhǔn)備，了解自己的工作職責(zé)和任務(wù)，以便在交接時(shí)能夠更快地適應(yīng)工作。

3. 建立溝通渠道：交接人和對(duì)接人之間可以建立有效的溝通渠道，以便在交接過程中及時(shí)解決問題和疑慮，提高交接的效率。

4. 確認(rèn)交接內(nèi)容：在交接過程中，交接人應(yīng)該向?qū)尤嗽敿?xì)介紹工作內(nèi)容、流程和注意事項(xiàng)，確保對(duì)接人對(duì)工作內(nèi)容有全面的了解。