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兩年虧22億,被股市割慘的云南白藥,都難止血
2024-01-26 11:45:13

 

出品 | 鯨商

作者 | 三輪

消費(fèi)者知道云南白藥為國貨,卻不知在8年前,云南白藥已迷上了“炒股”。

原“劇本”是被賣藥耽誤了的“股神”,現(xiàn)實(shí)卻是炒股耽誤了其賣藥。特別是在A股上證綜指死守2900點(diǎn)的當(dāng)下,云南白藥終于攤牌了,不裝了

1月17日,云南白藥官宣:公司已于2023年三季度退出全部二級市場證券投資,并計(jì)劃于2024年不再開展二級市場證券投資業(yè)務(wù)。

此消息一出,引發(fā)市場廣泛關(guān)注。云南白藥股價開盤震蕩下行,截至發(fā)稿,其股價已跌至49.1元/股,總市值882億元,較2021年峰值時幾乎腰斬。

事實(shí)上,從2019到2020年,云南白藥的確因炒股有所收益。但2021年-2022年,兩年間云南白藥炒股累計(jì)虧損超22億元。起伏之下,云南白藥丟了“中藥一哥”的寶座,還賠了錢。痛定思痛后,云南白藥會回歸制藥正途嗎?

01.不做“藥神”,要做“股神”

云南白藥初次進(jìn)軍二級市場證券投資,是在2015年7月。

彼時,云南白藥前任董事長王明輝引有“中國巴菲特”之稱的陳發(fā)樹入局,成為云南白藥前10大股東之一。而云南白藥為進(jìn)一步提高公司自有閑置資金的利用效率,增加資金收益,公司以自有閑置資金擴(kuò)大證券投資范圍并提高投資理財額度。

據(jù)云南白藥2018年年報表明,公司投資凈收益大幅增長至8.35億元,公允價值變動凈收益為0.42億元,而這些收益主要來源于證券、基金、債券等權(quán)益性投資。這正是云南白藥2018年業(yè)績增長的主要原因。

嘗到甜頭的云南白藥,在2019年加大對二級市場的投資。在當(dāng)年年報中,云南白藥“金融資產(chǎn)投資”出現(xiàn)了九州通(SH.600998)、雅各臣科研制藥(HK.02633)、紅塔證券(SH.601236)、中國抗體(HK.03681)這四只股票,另有六只債券型基金。當(dāng)期公允價值變動損益合計(jì)2.27億元,占利潤總額比例為4.80%。

兩年虧22億,被股市割慘的云南白藥,都難止血

同年間,云南白藥交易性金融資產(chǎn)達(dá)到了88.21億元,當(dāng)年投資凈收益高達(dá)14.7億元,主要由處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的收益9.97億元、交易性金融資產(chǎn)在持有期間的收益4.25億元構(gòu)成。當(dāng)年,云南白藥在炒股中得到了相當(dāng)豐厚的回報。越來越多業(yè)內(nèi)人士及股民認(rèn)可了云南白藥“股神”的稱號。

進(jìn)入2020年,云南白藥持續(xù)加倉。其又陸續(xù)以16.32億元買入小米集團(tuán)(01810.HK)1.13億股,以4.26億元買入恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)424.83萬股,以8.87億元買入伊利股份(600887.SH)2551.86萬股,以3.42億元買入中國生物制藥(01177.HK)3724.45萬股,以8.69億元買入持有騰訊控股(0700.HK)181.06萬股。這些股票累計(jì)買入金額超45億元,曾持續(xù)讓云南白藥獲得可觀的收入。

與此同時,云南白藥交易性金融資產(chǎn)上升至112.3億元,當(dāng)年投資凈收益3.92億元、公允價值變動凈收益22.4億元,占利潤總額比例32.94%。

兩年虧22億,被股市割慘的云南白藥,都難止血

此外,云南白藥把利潤與炒股深度綁定,也逐漸影響了公司業(yè)績波動。2019年及2020年云南白藥營收同比增長率分別為9.80%、10.38%,起伏較小,但歸母凈利潤分別同比增長19.75%、31.85%,遠(yuǎn)超前兩年業(yè)績。也就是說,云南白藥的主業(yè)沒有提速,反而靠炒股賺錢。

雖然證券投資能夠帶來高收益,但也是雙刃劍。在云南白藥炒股賺錢的這幾年,也有輿論認(rèn)為,云南白藥被片仔癀奪走“中藥一哥”后,多次以“炒股”的形式進(jìn)入大眾視野,是一種“不務(wù)正業(yè)”。一語成讖,到了2021年,云南白藥的炒股生涯迎來“轉(zhuǎn)折”。

在2021年10月,#云南白藥炒股虧了15億#登上微博熱搜,此后更多人開始關(guān)注云南白藥投資的動向。該年間,云南白藥公允價值變動損失達(dá)19.29億元,占利潤總額比例為-55.41%;凈利潤直接腰斬,約為28.04億元,同比大降49.17%,成為公司近20年來業(yè)績首度下滑。

02.事與愿違,慘遭“滑鐵盧”

云南白藥的炒股事業(yè)在2021年“滑鐵盧”,主要因該年公允價值變動損失了19.29億元,凈利潤同比下滑49.17%,且從2018年至2021年,云南白藥交易性金融資產(chǎn)的金額呈逐季遞增趨勢,分別為72.6億元、88.21億元、112.29億元、47.2億元。

在2021年一季報、半年報、三季報和年報中,云南白藥公允價值變動虧損分別為7.89億元、8.62億元、15.55億元、19.29億元。

由于證券投資出現(xiàn)風(fēng)險,云南白藥在2021年底對證券投資額度進(jìn)行調(diào)減。云南白藥還在2022年3月表示,公司會非常審慎地對待各類投資行為,特別是在大家比較關(guān)心的二級市場證券投資上,明確的計(jì)劃就是逐漸減持,擇機(jī)地退出。

直到2022年,云南白藥交易性金融資產(chǎn)進(jìn)一步下降至24.16億元;2023年三季末,其交易性金融資產(chǎn)僅剩下2.87億元。并且,云南白藥在2022年受投資影響虧損約6.2億元。兩年浮虧超22億元,讓云南白藥陷入大量負(fù)面輿論。

云南白藥在2023年2月回應(yīng)投資者提問時表示,將嚴(yán)格控制二級市場投資規(guī)模,逐步減倉,不繼續(xù)增持。

隨后,根據(jù)2023年半年報顯示,截至期末,云南白藥證券投資賬面價值總額為16.86億元。到了2023年三季度末,云南白藥的交易性金融資產(chǎn)余額為2.87億元,無法與高峰期的112億元相比。云南白藥對此表示,主要是處置了公司持有的全部小米集團(tuán)股票及部分基金投資。

而從其持有的股票來看,雅各臣科研制藥和的中國抗體股價皆在2023年三季度腰斬,隨后略有波動。健倍苗苗在2023年3月底跌近三成,小米集團(tuán)股價則整體略有上浮。不過,小米集團(tuán)、雅各臣科研制藥、中國抗體這三只股票的期末賬面價值都低于最初的投資成本。

兩年虧22億,被股市割慘的云南白藥,都難止血

承壓之下,云南白藥不得不徹底“戒股”。其于2023年12月發(fā)布公告稱,為確保資金安全及保持合理的流動性,并充分滿足公司日常經(jīng)營和戰(zhàn)略投資的資金需求,擬對2024年理財投資范圍、額度等進(jìn)行合理預(yù)計(jì),投資范圍包括:銀行的存款類產(chǎn)品;各大金融機(jī)構(gòu)的理財產(chǎn)品;貨幣市場基金、國債逆回購及債券、債券型基金/資管計(jì)劃等。

最近,云南白藥再次表示公司已于2023年三季度退出全部二級市場證券投資,并計(jì)劃于2024年不再開展二級市場證券投資業(yè)務(wù)。這意味著,云南白藥想從炒股抽身,將目光投向了投資理財。

從公司戰(zhàn)略來看,證券投資曾帶來了可觀的收益,但云南白藥的主營業(yè)務(wù)并非金融產(chǎn)品,過度依賴炒股理財會影響主營業(yè)務(wù)發(fā)展。所以及時止損后的云南白藥,也準(zhǔn)備重新加碼核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。

03.不能被炒股耽誤了主業(yè)

由于過去幾年沉迷炒股,云南白藥對主業(yè)產(chǎn)品的關(guān)注和研發(fā)投入明顯不足。

早在2020年9月,片仔癀后來者居上,逐漸反超了云南白藥。目前,片仔癀市值近1400億,而云南白藥不到900億。

從業(yè)務(wù)層面,片仔癀很早就進(jìn)行了“一核兩翼”的公司發(fā)展策略,“一核”指公司保持傳統(tǒng)中藥生產(chǎn)龍頭企業(yè)的核心優(yōu)勢,同時以保健食品、日化用品的發(fā)展作為兩翼,以藥品流通為補(bǔ)充。

云南白藥的四大業(yè)務(wù)分別為:藥品事業(yè)部、健康品事業(yè)部、中藥資源事業(yè)部、省醫(yī)藥公司四大業(yè)務(wù)部。

其中,健康品事業(yè)部在2023年前半年也實(shí)現(xiàn)了32.45億元的營收,而口腔護(hù)理中的云南白藥牙膏依舊保持超過牙膏行業(yè)平均增長的態(tài)勢,占據(jù)25%的市場份額,但相比2022年底僅增0.6%。畢竟如今的牙膏市場已然紅海一片,有高露潔、舒克等老品牌虎視眈眈,也有參半、海洋之風(fēng)等新品牌緊追不舍。

而在研發(fā)投入中,2020年至2022年,公司研發(fā)費(fèi)為1.81億元、3.31億元、3.37億元,對應(yīng)研發(fā)費(fèi)用率(研發(fā)費(fèi)/當(dāng)期營收)分別為0.5%、0.9%、0.9%。2023上半年,云南白藥研發(fā)投入1.45億元,同比增長12.59%,但研發(fā)費(fèi)用率依舊不足0.8%。

不少業(yè)內(nèi)人士感嘆,云南白藥炒股肯花錢,但研發(fā)卻舍不得做??戾X來的快,去的快,想保持老字號的口碑卻需要回歸產(chǎn)品。

另一方面,云南白藥也在重塑內(nèi)部,調(diào)兵遣將。在2023年3月,前任董事長、執(zhí)掌云南白藥近20年的王明輝辭去在公司及其控股子公司的一切職務(wù),由2021年3月上任的CEO董明代為履行董事長職責(zé)。董明公開表示,要使云南白藥從傳統(tǒng)制造企業(yè)向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)型,從區(qū)域性企業(yè)向國際化企業(yè)轉(zhuǎn)型。

董明成為云南白藥“大當(dāng)家”后,并開始籌劃業(yè)務(wù)上的改變。2022年,他提出了公司將圍繞“1+4+1”戰(zhàn)略來轉(zhuǎn)型與發(fā)展。其中,第一個“1”是指深耕中醫(yī)藥領(lǐng)域。“4”是指布局口腔、皮膚、骨傷以及女性關(guān)懷業(yè)務(wù),開拓第二增長曲線。后一個“1”指數(shù)字化技術(shù),即將AI等新技術(shù)引入到研發(fā)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)之中。

2022年至2023年上半年,云南白藥還成立了4個新興業(yè)務(wù)單元(BU),包括口腔智護(hù)、精準(zhǔn)醫(yī)美、智云健康及智慧科技。其中,前三個業(yè)務(wù)單元主要負(fù)責(zé)拓展口腔養(yǎng)護(hù)產(chǎn)品、線下醫(yī)美、滋補(bǔ)和功能食品等,而智慧科技業(yè)務(wù)單元則主要負(fù)責(zé)提升公司數(shù)字化水平。

雖然目前云南白藥的變革成果仍不明顯,新型業(yè)務(wù)還在拓展。但公司2023年的業(yè)績已經(jīng)有所回暖。2023年前三季度,公司的營業(yè)收入為296.89億元,同比增長10.30%;凈利潤為41.23億元,同比增長92.62%。

兩年虧22億,被股市割慘的云南白藥,都難止血

作為曾經(jīng)的中藥一哥、國產(chǎn)牙膏第一品牌,云南白藥肩上的擔(dān)子并不輕。要想把護(hù)城河挖得更深,需要云南白藥再交出幾個拳頭產(chǎn)品,不再一心圖快錢,方能守得云開見月明。

不過,站在A股散戶的角度,如今在“股海”中被深度套牢的韭菜們,應(yīng)該會真心希望云南白藥不要離場,或者早日重新殺回來,做一回“白衣騎士”,解救他們于水火之中。

 

 

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