文丨王海龍
出品丨牛刀財(cái)經(jīng)（niudaocaijing）

馬化騰常掛在嘴邊的一句話是，“巨人倒下時(shí)，體溫還是暖的。”這是馬化騰從2013年開始就經(jīng)常警醒自己的話。

現(xiàn)在，字節(jié)營(yíng)收超過了騰訊，這句話送給字節(jié)。

字節(jié)錯(cuò)失了兩大技術(shù)方向，一個(gè)是Sora，一個(gè)是Vision。新年以來，這兩大技術(shù)方向正在掀起技術(shù)熱潮，遺憾的是字節(jié)在這兩個(gè)方向上做的都不夠好。

過去三年的時(shí)間，字節(jié)商業(yè)化變現(xiàn)的勁頭超過了技術(shù)創(chuàng)新。過去，騰訊因?yàn)槌u（不創(chuàng)新）老是被罵，字節(jié)現(xiàn)在何嘗不是——業(yè)務(wù)擴(kuò)展無邊界，憑借抖音的流量在電商、本地生活、旅游、房產(chǎn)、汽車等領(lǐng)域擴(kuò)張，商業(yè)化變現(xiàn)的動(dòng)力遠(yuǎn)超技術(shù)創(chuàng)新。

要知道，無論是今日頭條還是抖音、Tik Tok，背后都有字節(jié)強(qiáng)大的算法支持，可以說算法是字節(jié)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

Sora的背后也正是算法，本應(yīng)作為最強(qiáng)戰(zhàn)力的字節(jié)，在文生文、文生圖領(lǐng)域都表現(xiàn)緩慢、較差，直到文生視頻Sora問世，而視頻開始涉及到字節(jié)的核心業(yè)務(wù)。

另一個(gè)領(lǐng)域VR/MR，只能說字節(jié)更加遺憾。

蘋果Vision的發(fā)布引發(fā)轟動(dòng)，而字節(jié)通過Pico提前推動(dòng)了兩年多時(shí)間，占領(lǐng)了先機(jī)沒拿下高地。

Sora和Vision，一個(gè)是內(nèi)容側(cè)，一個(gè)是端側(cè)，為何字節(jié)在涉及最核心業(yè)務(wù)的兩個(gè)里領(lǐng)域里落后？

2023年底，現(xiàn)任字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波提到了危機(jī)感，提到了大公司病和效率。

實(shí)際上，這一切在2021年開始字節(jié)就有了苗頭，一切都做好了鋪墊，只不過現(xiàn)在字節(jié)的危機(jī)感已經(jīng)“撲面而來”。

1、PICO倒在了Vision前夜

字節(jié)在VR上的遺憾，是選對(duì)了時(shí)機(jī)點(diǎn)，卻沒有把事情作對(duì)。

就在蘋果Vision正式發(fā)布的前兩個(gè)月，字節(jié)PICO開始大規(guī)模裁撤團(tuán)隊(duì)，2023年11月字節(jié)大規(guī)模地裁撤了PICO團(tuán)隊(duì)，意味著字節(jié)的VR探索失敗。

新一波的科技潮流可能正在開啟，而觸發(fā)者是蘋果的Vision。2月初，Vision預(yù)售就被搶售一空，數(shù)據(jù)顯示其一個(gè)周末的時(shí)間就賣出去16-18萬臺(tái)，并很快在社交媒體上出現(xiàn)了各種Vision的使用視頻。

兩年前便開始布局大推的PICO就沒有Vision這么好的命。據(jù)報(bào)道，PICO 4最終的銷量不到30萬，PICO整體的銷量不到60萬臺(tái)，距離100萬的目標(biāo)相差不少。

時(shí)間點(diǎn)對(duì)于科技產(chǎn)品的入局來說極其重要，過去5年的時(shí)間里，VR已經(jīng)經(jīng)歷了兩次創(chuàng)業(yè)熱潮，也遭遇了兩次泡沫的破滅。

以上一個(gè)科技周期為例，小米的成功點(diǎn)就在于不早不晚地在2012年左右入局，過早和過晚的入局都會(huì)錯(cuò)失機(jī)會(huì)，過早入場(chǎng)意味著承擔(dān)市場(chǎng)教育成本。

字節(jié)也準(zhǔn)確地把握到了時(shí)機(jī)，重要的對(duì)標(biāo)對(duì)象Meta的一系列動(dòng)作，以及核心產(chǎn)品quest2出貨量，都標(biāo)志著第三次的VR熱潮來臨。

2020年9月，Meta正式推出quest2，并在2021年，F(xiàn)acebook正式改名Meta。

正是quest2帶來了VR市場(chǎng)的改變，2021年Meta旗下的Quest 出貨量達(dá)到1000萬級(jí)別，這一數(shù)字被認(rèn)為是一款科技產(chǎn)品從小眾走向普及的門檻。

字節(jié)對(duì)PICO的一系列運(yùn)作，其布局節(jié)奏和Meta相近，只是時(shí)間上稍微晚一點(diǎn)。

2021年8月，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)PICO，并在一年以后高調(diào)發(fā)布消費(fèi)級(jí)VR新品PICO 4/Pro，試圖在新一輪的VR競(jìng)爭(zhēng)中占領(lǐng)地位。

可以說，字節(jié)是復(fù)制了Meta的打法。例如通過投資收購(gòu)快速切入硬件領(lǐng)域、通過收購(gòu)扶持游戲等內(nèi)容廠商完善生態(tài)等等。PICO和quest，在價(jià)位、品質(zhì)、生態(tài)等各個(gè)方面都非常相似。

比如quest的重頭戲是《半衰期：愛莉克斯》，字節(jié)在PICO的重點(diǎn)推廣時(shí)期，斥巨資拿下了世界杯的轉(zhuǎn)播權(quán)。

但PICO失敗之處也在于對(duì)于quest的過度模仿。

在PICO 4 推出之初，筆者在一家PICO體驗(yàn)店，店員也坦陳技術(shù)水平能夠和quest2齊平，像素、內(nèi)容上，和Quest 2的差別不大。

字節(jié)不擅長(zhǎng)硬件是PICO失敗的原因之一。據(jù)報(bào)道，在PICO的后續(xù)發(fā)展中，字節(jié)派和PICO派在團(tuán)隊(duì)磨合上有沖突，字節(jié)信奉大力出奇跡，用互聯(lián)網(wǎng)的打法快速推進(jìn)、小步迭代，這和PICO原先的穩(wěn)扎穩(wěn)打的做法相悖。

PICO是梁汝波接任張一鳴之后的重頭戲之一，但是兩人在這一項(xiàng)目上的看法似乎并不相同。

據(jù)億歐援引知情人士的報(bào)道稱，PICO負(fù)責(zé)人曾前往新加坡向張一鳴匯報(bào)工作，得到的反饋是字節(jié)將逐步放棄PICO業(yè)務(wù)，原因是PICO所處的硬件領(lǐng)域非字節(jié)跳動(dòng)所擅長(zhǎng)，幾年下來成績(jī)未達(dá)預(yù)期、并且看不到未來的希望。

2、字節(jié)的“Sora”，落后了

抖音CEO張楠的辭任，給字節(jié)的另一個(gè)核心技術(shù)方向帶來了更多猜想。

2月初，抖音負(fù)責(zé)人張楠宣告了辭去抖音集團(tuán)CEO一職，未來的核心方向在聚焦于剪映業(yè)務(wù)，并帶隊(duì)尋求在AI輔助創(chuàng)作上有所突破，即將推出一個(gè)AI生圖和視頻的產(chǎn)品。

近日，有傳言說字節(jié)在Sora橫空出世之前，已經(jīng)在研發(fā)“中文版Sora”——創(chuàng)新性視頻模型Boximator。

字節(jié)回應(yīng)是目前還無法作為完善的產(chǎn)品落地，距離國(guó)外領(lǐng)先的視頻生成模型在畫面質(zhì)量、保真率、視頻時(shí)長(zhǎng)等方面還有很大差距。

算法和視頻都是世界頂尖的字節(jié)，在文生視頻領(lǐng)域竟然落后了。實(shí)際上，這是字節(jié)對(duì)大模型“冷漠”造成的。

字節(jié)在大模型方面的進(jìn)展緩慢。

過去一年的時(shí)間里，科技巨頭輪番推出大模型，唯獨(dú)字節(jié)姍姍來遲，并且在國(guó)產(chǎn)大模型的排名中，字節(jié)也沒能拿到靠前的位置。

實(shí)際上，整個(gè)字節(jié)對(duì)大模型的敏銳度都不夠。

梁汝波在年終總結(jié)中提到，字節(jié)的大公司病嚴(yán)重，包括自己在內(nèi)對(duì)新事物的體感敏銳度下降，在內(nèi)部技術(shù)報(bào)告中，一直到2023年才關(guān)注到GPT，而業(yè)內(nèi)較早的都是2018年到2020年便開始投入。

Sora的發(fā)布，給字節(jié)敲響了警鐘。

市場(chǎng)開始擔(dān)憂，Sora所代表的文生視頻能力，是否會(huì)對(duì)抖音等為代表的短視頻帶來沖擊。

為什么抖音在視頻領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)并沒有轉(zhuǎn)化為技術(shù)能力，要知道，抖音早在2019年就開始推動(dòng)視頻搜索，文、圖、視頻之間的關(guān)聯(lián)在不斷加強(qiáng)。

再加上，抖音的算法本身就是強(qiáng)項(xiàng)，反而在文生視頻等領(lǐng)域沒有積累。

一個(gè)重要的因素就是抖音忙于商業(yè)化。

2021年到2023年，抖音在直播帶貨、團(tuán)購(gòu)等領(lǐng)域里變現(xiàn)率不斷提高。一個(gè)直觀的感受是，抖音的廣告比例也有所提高，同時(shí)非廣告視頻中還有團(tuán)購(gòu)、帶貨等信息。

字節(jié)在商業(yè)化上的重視程度，遠(yuǎn)高于技術(shù)。

2023年公開信中，張一鳴提到，字節(jié)跳動(dòng)無法錯(cuò)過AGI（通用人工智能），并指出AGI是抖音、TikTok在全球發(fā)現(xiàn)新的增長(zhǎng)機(jī)遇不可或缺的伙伴，“它可以解決字節(jié)跳動(dòng)的第二曲線增長(zhǎng)困境。”

實(shí)際上，抖音目前也確實(shí)面臨著增長(zhǎng)瓶頸的問題。

今日頭條作為曾經(jīng)橫掃信息資訊的重磅產(chǎn)品，此后在各家平臺(tái)的信息流改造中，今日頭條也曾經(jīng)面臨著增長(zhǎng)瓶頸的問題。

互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)展就是這么快，現(xiàn)在的年輕人可能接觸短視頻比信息流產(chǎn)品時(shí)間更長(zhǎng)，忘記了曾經(jīng)7億月活的今日頭條，可是當(dāng)時(shí)如日中天的產(chǎn)品，即便是行業(yè)從業(yè)者，當(dāng)時(shí)看到這個(gè)數(shù)據(jù)還是很震撼。

從來沒有一塊產(chǎn)品超過10億月活，除了微信，但實(shí)際上，除了微信，今日頭條之前從來也沒有一款產(chǎn)品月活超過7億。

再看看如今，5年光景不到，今日頭條已經(jīng)是上一代產(chǎn)品。

當(dāng)下，抖音的流量增長(zhǎng)逐漸見頂，反而是通過短視頻化改造的視頻號(hào)、小紅書等開始發(fā)力，大有和抖音平起平坐的趨勢(shì)。

3、不“打仗”的字節(jié)

字節(jié)確實(shí)患上了大公司病，梁汝波的總結(jié)是，字節(jié)開始低效、遲鈍、標(biāo)準(zhǔn)低。

他舉了一個(gè)例子，

“一個(gè)內(nèi)部系統(tǒng)的簡(jiǎn)單需求，拉了一堆人，一開始評(píng)估要1000人天，也就是1個(gè)人要做1000天，深入追問之后發(fā)現(xiàn)，其實(shí)是有些人理解錯(cuò)誤，最終發(fā)現(xiàn)只需要1個(gè)人做15天就可以完成 。而一位員工離職加入創(chuàng)業(yè)公司后，告訴認(rèn)識(shí)的同事，他在創(chuàng)業(yè)公司，1個(gè)月干了字節(jié)6個(gè)月的活。”

2019年到2021年，從1萬人擴(kuò)張到10萬人，組織的龐大帶來了效率的降低。

但是我們從另一個(gè)角度來看，字節(jié)業(yè)務(wù)布局也帶來了效率的低下。

一個(gè)是市場(chǎng)上，不打仗的字節(jié)，效率在變低。

2020年字節(jié)基本上打下了關(guān)鍵的一仗，抖音和快手的差距在這一年打下了決定性的差距，二者的格局基本上固定下來。而此后陸續(xù)入局的騰訊微視等，在微信視頻號(hào)推出之前包括推出后的一段時(shí)間內(nèi)，抖音都是沒有對(duì)手的狀態(tài)。

另一方面，字節(jié)多元化的布局，導(dǎo)致了戰(zhàn)力分散。

2021到2023年的這幾年時(shí)間里，抖音陸續(xù)在飛書、PICO、火山引擎多個(gè)領(lǐng)域里布局，導(dǎo)致兵力分散。如果說字節(jié)依然是大力出奇跡，那么現(xiàn)在大力被分散在了三個(gè)領(lǐng)域。

2022年底，同樣是在全員會(huì)上，梁汝波提到，由于2022年字節(jié)跳動(dòng)收入增長(zhǎng)放緩，DAU增長(zhǎng)但未達(dá)預(yù)期，因此會(huì)持續(xù)進(jìn)行“去肥增瘦”，“大幅降低2022-2023 HC規(guī)劃”和“盤點(diǎn)務(wù)虛和冗余組織”。

整整一年的時(shí)間里，市場(chǎng)不斷傳出字節(jié)出售沐瞳科技的消息，字節(jié)在游戲、VR甚至是飛書等項(xiàng)目上都進(jìn)行了裁減。

字節(jié)達(dá)到十萬以上的員工體量，大公司病技術(shù)是沒有辦法避免的。

此前，騰訊等上一代互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，也在大公司病上頗受困擾。與此同時(shí)，馬化騰等老一代互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)始人，始終保持警惕。

字節(jié)的投資人沈南鵬曾經(jīng)說過，“如果完全在自己的地盤，自己熟悉的領(lǐng)域打輸了，這就是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤。”

按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，字節(jié)已經(jīng)犯了兩次錯(cuò)。