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文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈

時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了2025年。

今天我們來(lái)“盤(pán)一盤(pán)”2024年火熱的智能駕駛市場(chǎng)。

眾所周知，提及智能駕駛賽道，不得不提的就是單車(chē)智能跟車(chē)路協(xié)同?；仡欉^(guò)去一年，可以說(shuō)，相比單車(chē)智能的群星閃耀，車(chē)路協(xié)同路線有些暗淡。

過(guò)去的一年，對(duì)單車(chē)智能領(lǐng)域來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是舉足輕重的一年，智能駕駛的獨(dú)角獸，小馬智行和文遠(yuǎn)知行這兩家中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，均在這一年成功上市。

而且單車(chē)智能收獲了市場(chǎng)的認(rèn)可，商業(yè)化又下一城。

直接反饋就是主機(jī)廠商們，在政策的補(bǔ)貼和產(chǎn)品的不斷迭代下?lián)屨剂诉^(guò)去合資車(chē)稱(chēng)霸天下的汽車(chē)市場(chǎng)。

而車(chē)路協(xié)同雖然有利好因素，但商業(yè)化的路還有些崎嶇。

車(chē)路協(xié)同為什么不香了？

相比于單車(chē)智能在市場(chǎng)上的高歌猛進(jìn)，車(chē)路協(xié)同有點(diǎn)雷聲大雨點(diǎn)小的意思。

就拿百度和華為兩家巨頭來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的嘗試后，可以說(shuō)不約而同的對(duì)車(chē)路協(xié)同進(jìn)行了縮編。

早在2023年就有媒體稱(chēng)，百度已經(jīng)將智能交通事業(yè)部（ACE）從原來(lái)的智能駕駛事業(yè)群組（IDG）轉(zhuǎn)入到智能云事業(yè)群組（ACG）。

有趣的是，其創(chuàng)始人兼現(xiàn)任CEO李彥宏就在2021年還創(chuàng)作出了《智能交通》一書(shū)，洋洋灑灑33萬(wàn)字，飽含了李彥宏在智駕領(lǐng)域積累的經(jīng)驗(yàn)，其中大篇幅的闡述了對(duì)車(chē)路協(xié)同的看好。

然而僅僅兩年后就面臨著縮編，………

相同境遇的還有華為，也是在21年，華為在軍團(tuán)模式下設(shè)立了智慧公路與海關(guān)港口軍團(tuán)，僅僅一年后，兩個(gè)軍團(tuán)就合并了。

在當(dāng)時(shí)華為時(shí)任監(jiān)事會(huì)副主席丁耘表示，軍團(tuán)要以銷(xiāo)售收入為中心，一切為了多打糧食，一切為了勝利，這意思很明了，車(chē)路協(xié)同的造血能力不行。

短短兩年，從巨頭的小甜甜變成牛夫人，車(chē)路協(xié)同突然不香了？核心還是造血能力不行。

我們?cè)倏促Y本市場(chǎng)，據(jù)天眼查APP統(tǒng)計(jì)，車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域的頭部企業(yè)蘑菇車(chē)聯(lián)，自從在2023年獲得由成都科創(chuàng)投、珠海海都科創(chuàng)投、騰訊、易鑫等參與投資，5.8億元的C2輪融資之后，再無(wú)動(dòng)作。

要知道，根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，蘑菇車(chē)聯(lián)早在22年就已經(jīng)累計(jì)獲得了不同地區(qū)政府的100億左右的訂單。

如此迅猛的勢(shì)頭，天性逐利的資本卻反其道而行，復(fù)盤(pán)整個(gè)2024年，關(guān)于車(chē)路協(xié)同的大訂單和技術(shù)突破的新聞少之又少。

事實(shí)也證明，近兩年的G端的訂單可能下降了不少，在蘑菇車(chē)聯(lián)風(fēng)光過(guò)后，市場(chǎng)上很難看到做類(lèi)似業(yè)務(wù)企業(yè)的訂單信息了。

因?yàn)槟⒐杰?chē)聯(lián)不是上市公司，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上的公開(kāi)信息顯示，蘑菇車(chē)聯(lián)宣傳自己和G端的合作項(xiàng)目是在2021年，合作方是湖南衡陽(yáng)市。

但是令人疑惑的是，24年蘿卜快跑們大規(guī)模試運(yùn)營(yíng)的情況下，蘑菇車(chē)聯(lián)在衡陽(yáng)市的排兵布陣貌似并沒(méi)有出現(xiàn)太多的商業(yè)化的宣傳和落地，說(shuō)悄無(wú)聲息也不為過(guò)。

可見(jiàn)在無(wú)人駕駛商業(yè)化方面，蘑菇車(chē)聯(lián)可以說(shuō)起了個(gè)大早，晚集可能都還沒(méi)趕上。

因?yàn)槟⒐杰?chē)聯(lián)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)外公布，我們拿近年同是科技型企業(yè)，也在G端項(xiàng)目的科大訊飛和商湯科技做類(lèi)比。

最近幾年，科大訊飛的“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”規(guī)模占比非常大。

比如去年上半年，其應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款就達(dá)到了136.5億元，甚至比同期93.25億元的營(yíng)收規(guī)模還要高。到了前三季度，該指標(biāo)又進(jìn)一步增長(zhǎng)至了145.1億元，占總資產(chǎn)的36.16%。

并且從半年報(bào)來(lái)看，科大訊飛僅賬齡在2年以上的應(yīng)收賬款，就有約30.67億元。

這一點(diǎn)，商湯科技和科大訊飛幾乎是如出一轍。同期，商湯的貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng)也高達(dá)35.34億元，是對(duì)應(yīng)的營(yíng)收規(guī)模的兩倍之多……

漫長(zhǎng)的回款周期，意味著盈利難，現(xiàn)金流狀況差，對(duì)于依靠G端訂單的企業(yè)們來(lái)講，這可能是一個(gè)“性命攸關(guān)”的大難題。

沒(méi)有上市，不可能一直靠資本輸血，造血能力因?yàn)榭陀^原因又不是很強(qiáng)，想象空間有限，資本再投意愿不強(qiáng)就很好理解了。

除此之外，“車(chē)路協(xié)同”的落地在這些年的發(fā)展中也遇到了一些瓶頸，比如有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)車(chē)路云整體成本過(guò)高，并表示：“單個(gè)路口的智能化改造已經(jīng)從幾年前的百萬(wàn)元下降至30-60萬(wàn)元之間，但要想鋪滿全國(guó)540萬(wàn)公里公路(截止2023年末)，總投資額依然是個(gè)天文數(shù)字，因此未來(lái)的價(jià)格下降空間還需要加大。”

牽一發(fā)而動(dòng)全身，如果想要通過(guò)車(chē)路云路線實(shí)現(xiàn)智能駕駛，就要讓所有的路變成智慧路，否則一段路是L4級(jí)別的，一段路干脆沒(méi)有智駕，這很難讓人買(mǎi)賬。

這是成本方面的問(wèn)題，除了政府之外再大的企業(yè)做起來(lái)難度都不比登上月球小。

除了路，還要車(chē)的配合，然而，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉卻在公開(kāi)會(huì)議上指出：“現(xiàn)在最大的問(wèn)題是，城市參與程度越來(lái)越深，車(chē)企參與程度卻比較淺。”

還有專(zhuān)家表示“如果‘車(chē)路云一體化’現(xiàn)在無(wú)法給車(chē)企提供實(shí)在的利益和價(jià)值，他們?yōu)槭裁匆e極參與？”

說(shuō)到底，還是這張餅太大了，不好咽。

相比于540萬(wàn)公里的智慧公路，無(wú)數(shù)桿路燈和路口規(guī)模宏大的敘事，車(chē)企和做配套解決方案的企業(yè)們更愿意在單車(chē)智能化和單一場(chǎng)景下功夫。

原因無(wú)他，C端一輛輛汽車(chē)，以及礦山，碼頭，園區(qū)等多樣的細(xì)分場(chǎng)景，可能才是更符合快速商業(yè)化和規(guī)?；穆窂健?/p>

事實(shí)也證明確實(shí)如此，2024年1~10月新能源滲透率為46.25%，L2及以上滲透率為54.54%，2024年10月L2+++城市NOA在L2及以上的占比為16.13%。

在不再死磕L4級(jí)別的無(wú)人駕駛之后，通過(guò)L2級(jí)別在15萬(wàn)左右的走量車(chē)型上面不斷地積累數(shù)據(jù)，已經(jīng)慢慢達(dá)成無(wú)限接近于L3級(jí)別的技術(shù)，在多個(gè)車(chē)企對(duì)城市NOA的測(cè)試中，基本上都能達(dá)到近半個(gè)小時(shí)的托管狀態(tài)。

我們多次提到過(guò)規(guī)模化的應(yīng)用對(duì)行業(yè)的正向作用，除算力外，單車(chē)智駕的兩個(gè)方向，可視化和感知路線需要用到的激光雷達(dá)和高清攝像頭的價(jià)格都在不斷降低。

成本降低意味著技術(shù)可以進(jìn)一步下放，由此即可形成市場(chǎng)，研發(fā)的正循環(huán)。

而在細(xì)分場(chǎng)景的應(yīng)用中，例如礦區(qū)這種危險(xiǎn)性大，通過(guò)車(chē)路協(xié)同技術(shù)的輔助可以提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)安全的單一場(chǎng)景，就比較容易拓展業(yè)務(wù)，例如希迪智駕，中科慧拓，易控智駕，都是作為方案提供商切入這一場(chǎng)景。

通過(guò)上面的案例，可見(jiàn)越是聚焦，越是細(xì)分，反而容易更早的實(shí)現(xiàn)商業(yè)化閉環(huán)，車(chē)路協(xié)同實(shí)在是太過(guò)宏大了。

別下牌桌，就有機(jī)會(huì)

那車(chē)路協(xié)同還有機(jī)會(huì)么，互聯(lián)網(wǎng)江湖認(rèn)為只要不下牌桌，還是有不少機(jī)會(huì)和想象空間的。

首先是政策上，從16年到24年，加上上文我們提到的政策，關(guān)于車(chē)路協(xié)同的政策就一直不斷，延續(xù)性非常強(qiáng)。就我國(guó)的國(guó)情來(lái)看，國(guó)家意圖做好一件事，就一定會(huì)做下去，所以蘑菇車(chē)聯(lián)們熬下去成功的概率還是非常大的。畢竟540萬(wàn)公里的路都能修好，不差路口的幾個(gè)攝像頭。

加上對(duì)新能源汽車(chē)的大力支持，可以說(shuō)從終端到基建，國(guó)家在車(chē)路協(xié)同的兩段都有下注，現(xiàn)在要做的無(wú)非就是從宏觀上把他們?nèi)诤系揭黄稹?/p>

其次，像蘑菇車(chē)聯(lián)這樣的有技術(shù)積累的企業(yè)完全可以做“一體兩翼”的策略，說(shuō)白了就是想法搞點(diǎn)錢(qián)來(lái)花花，這樣才能形成正向循環(huán)。

現(xiàn)在玩家少，看客多的原因很簡(jiǎn)單，沒(méi)錢(qián)賺或者說(shuō)賺錢(qián)慢，總不能為愛(ài)發(fā)電吧？那就先想辦法找C端和B端搞點(diǎn)錢(qián)，讓商業(yè)化先落地，比如小場(chǎng)景的應(yīng)用上。

C端和B端的探索不僅僅能帶來(lái)收益，還能帶來(lái)技術(shù)的積累，像單車(chē)智駕一樣，近些年商業(yè)化的爆發(fā)已經(jīng)讓激光雷達(dá)，攝像頭等硬件形成了規(guī)?；纳a(chǎn)，帶來(lái)的不僅是技術(shù)的革新，還有成本的大幅度降低，這對(duì)車(chē)路協(xié)同路線同樣也是有益無(wú)害的。

最后就是在技術(shù)路線上面，一位國(guó)內(nèi)大型整車(chē)企業(yè)的研究院負(fù)責(zé)人曾透露，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，L4級(jí)別的駕駛系統(tǒng)僅僅依靠單車(chē)是難以實(shí)現(xiàn)的，因?yàn)樵谀壳暗氖袌?chǎng)和技術(shù)條件下，一輛普通乘用車(chē)，想要嚴(yán)格的達(dá)到L3有利潤(rùn)的售價(jià)很可能將高達(dá)70萬(wàn)～80萬(wàn)元。

這位專(zhuān)家還表示，除了單車(chē)的成本，我國(guó)的路況可以說(shuō)是全世界范圍內(nèi)最復(fù)雜的，想要達(dá)成L3,L4級(jí)別還需要強(qiáng)大的算力，除了能算出來(lái)，還得耐用，可靠，可現(xiàn)在的芯片表示“臣妾做不到啊”。也就是說(shuō)，七八十買(mǎi)個(gè)車(chē)，雖然有智駕，但是不太耐用。

所以，目前想要真正意義上實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的智能駕駛，技術(shù)上車(chē)路協(xié)同這條路沒(méi)有錯(cuò)。

可以說(shuō)，這條路線目前來(lái)看無(wú)論是政策面還是技術(shù)層面都是一條康莊大道，但是現(xiàn)階段無(wú)法商業(yè)化的階段，更像是北極寒冷的冬日，見(jiàn)不到陽(yáng)光看不到溫暖，需要熬，但是要多久，誰(shuí)也不知道，市場(chǎng)上的玩家又能否熬到柳暗花明那？

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