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@港股研究社原創(chuàng)
作者丨再見(jiàn)CBB
“一旦特斯拉完全解決自動(dòng)駕駛問(wèn)題并量產(chǎn)Optimus，任何空頭都將被消滅，即使是比爾-蓋茨也不例外。”7月2日，馬斯克再次在社交媒體X上畫(huà)下了這樣的“大餅”。
與此同時(shí)，特斯拉的股價(jià)在最近的三個(gè)交易日也迎來(lái)了24%的漲幅，超預(yù)期的交付量緩解了庫(kù)存和降價(jià)的壓力，為資本市場(chǎng)帶去了希望。而自從特斯拉2023年發(fā)布FSD最新版本以來(lái)，端到端大模型則成為了智能駕駛領(lǐng)域的希望。
2024年4月，馬斯克再度訪華推進(jìn)FSD落地，隨后傳言與百度開(kāi)展合作，開(kāi)啟上海路測(cè)。中國(guó)的新能源車(chē)企們明顯感受到了來(lái)自特斯拉這條“鯰魚(yú)”的壓迫感，加速了與端到端大模型智能駕駛有關(guān)的發(fā)聲。
先是蔚小理”對(duì)智駕團(tuán)隊(duì)作出調(diào)整，再是4月華為發(fā)布智駕“乾崑”3.0；6月中旬，何小鵬前往美國(guó)試駕特斯拉FSD。6月30日，華為乾崑智駕高階功能包再度降價(jià)6000元，進(jìn)一步加劇了智能駕駛領(lǐng)域激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
蔚小理、華為等國(guó)產(chǎn)造車(chē)勢(shì)力們的發(fā)力，意圖很明顯：中國(guó)車(chē)企們希望搶在FSD真正落地之前，率先占據(jù)中國(guó)的智能駕駛市場(chǎng)。在此番“合圍”中，華為發(fā)揮了怎樣的作用？各大廠商爭(zhēng)搶的端到端大模型能否解決智能駕駛的根本問(wèn)題？中國(guó)智能駕駛的未來(lái)，又將駛向何處？
從公告來(lái)看，華為智能駕駛系統(tǒng)HUAWEI ADS（乾崑智駕）的高階功能包原價(jià)為3.6萬(wàn)元，今年下半年起調(diào)整為3萬(wàn)元。這也是是自華為2024年4月發(fā)布乾崑智駕系統(tǒng)以來(lái)的首次降價(jià)行動(dòng)。
然而，相比此前，華為對(duì)智能駕駛系統(tǒng)訂閱的優(yōu)惠幅度其實(shí)在逐步收窄：2023年底，華為智駕高階包的價(jià)格為2.6萬(wàn)元；而在2023年12月31日之前，智駕高階包的限時(shí)活動(dòng)價(jià)為1.8萬(wàn)元。
“明降暗增”的操作背后，華為的底氣是產(chǎn)品銷(xiāo)量和智駕系統(tǒng)的占有率的增長(zhǎng)。7月1日，賽力斯發(fā)布的產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)顯示：AITO問(wèn)界全系6月交付突破4萬(wàn)，達(dá)到4.2萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高。其中，問(wèn)界新M5上市累計(jì)交付破1萬(wàn)輛；問(wèn)界新M7 6月交付18,493輛，上半年累計(jì)銷(xiāo)量突破11萬(wàn)，居中國(guó)新勢(shì)力車(chē)型第一。
而前不久，華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO靳玉志也表示，除了賽力斯以外，華為在智能駕駛方面的合作伙伴還包括長(zhǎng)安、廣汽等老牌車(chē)企。預(yù)計(jì)2025年搭載乾崑智駕的合作車(chē)型會(huì)達(dá)30款以上，預(yù)計(jì)裝車(chē)量達(dá)200萬(wàn)量級(jí)，在中國(guó)市場(chǎng)將與特斯拉處在同一量級(jí)。
除了在智能駕駛領(lǐng)域?qū)?biāo)特斯拉，華為還向BBA、保時(shí)捷等傳統(tǒng)豪華車(chē)企發(fā)起了沖擊。5月，問(wèn)界M9銷(xiāo)量位居 50 萬(wàn)元以上第一，超越了BBA等傳統(tǒng)豪華車(chē)，隨后6個(gè)月累計(jì)大定超10萬(wàn)輛，引起了車(chē)圈的廣泛討論和傳播。
與之相對(duì)的，是傳統(tǒng)豪華品牌銷(xiāo)量的下滑。今年一季度，保時(shí)捷中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量為16340輛，同比暴跌24%。BBA陣營(yíng)只有奧迪同比增長(zhǎng)8.8%，寶馬和奔馳的銷(xiāo)量和價(jià)格均出現(xiàn)了不同程度的下滑，奔馳C200L、EQB 260等車(chē)型的價(jià)格出現(xiàn)了40%以上的降幅。
顯然，豪華品牌的品牌溢價(jià)、價(jià)格和銷(xiāo)量都守不住了。華為用自己在智能駕駛、智能座艙方面的技術(shù)進(jìn)步，將在手機(jī)市場(chǎng)使用過(guò)的那一套“面對(duì)巨頭、打破巨頭、成為巨頭”的發(fā)展模式，復(fù)現(xiàn)到了汽車(chē)領(lǐng)域。
由此看來(lái)，在電動(dòng)車(chē)的下半場(chǎng)，表面上是品牌、產(chǎn)品、流量之爭(zhēng)，背后則是新舊力量殘酷的更替。在白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)里，既要提供性價(jià)比，又要卷智能，還要卷價(jià)值，智能駕駛成為了消費(fèi)者在選擇新能源車(chē)是重要的考慮因素。
然而，盡管端到端大模型為新能源車(chē)“下半場(chǎng)”的競(jìng)爭(zhēng)提供了一個(gè)方向，但是從目前來(lái)看，它還不足以稱作智能駕駛最終的解決方案，主要原因包括：
圖源：2024自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告
用蔚來(lái)智能駕駛研發(fā)副總裁任少卿的話來(lái)說(shuō)，智能駕駛行業(yè)變化太快了，產(chǎn)品功能要有量級(jí)上的提升，才能趕得上行業(yè)變化的速度和大家的需求。因此，在需求的強(qiáng)力推動(dòng)下，智能駕駛行業(yè)幾乎每年都會(huì)有一個(gè)新的技術(shù)突破：
2022年的熱詞是鳥(niǎo)瞰視圖，即模擬從正上方垂直向下觀看地球表面的效果，簡(jiǎn)化車(chē)對(duì)周?chē)h(huán)境的感知和理解；
2023年的則是OCC開(kāi)城，提供更精確的物體形狀信息，降低對(duì)激光雷達(dá)的依賴；
2024年的是端到端大模型，將原始數(shù)據(jù)交給模型處理，由模型直接輸出駕駛指令，解決信息帶寬問(wèn)題。
但是，過(guò)快的技術(shù)進(jìn)步，盲目的拔苗助長(zhǎng)可能會(huì)適得其反。任少卿認(rèn)為，“你得有一些基本的能力之后，端到端大模型才有用，否則它是個(gè)毒藥。”也就是說(shuō)，做端到端大模型的前提是智駕各功能模塊都已經(jīng)完成模型化，且足夠性能與效率的工程體系支撐。
與GPT類似，端到端自動(dòng)駕駛訓(xùn)練遵循的也是大算力+海量數(shù)據(jù)的暴力美學(xué)，需要大量的算力儲(chǔ)備和高質(zhì)量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)積累。
目前來(lái)看，特斯拉的算力儲(chǔ)備將在2024年達(dá)到10萬(wàn)PFLOPS，F(xiàn)SD行駛里程超10億英里，并且還在持續(xù)、快速的上漲。同時(shí)特斯拉自動(dòng)駕駛部門(mén)前負(fù)責(zé)人Andrej Karpathy曾在采訪中表示，部門(mén)有3/4的精力用在采集、清洗、分類、標(biāo)注高質(zhì)量的數(shù)據(jù)上面，為FSD的迭代和優(yōu)化提供遠(yuǎn)遠(yuǎn)不斷的素材。
而在這一方面，國(guó)內(nèi)一眾廠商與特斯拉的差距較大，算力水平相對(duì)較低，并且還面臨著GPU采購(gòu)的難題。
除了在基礎(chǔ)設(shè)施與技術(shù)方面存在缺口，智能駕駛面臨的最重要問(wèn)題是：如何更好地商業(yè)化？
事實(shí)情況是，在汽車(chē)行業(yè)日益激烈的“內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)中，消費(fèi)者在購(gòu)車(chē)時(shí)面臨一種內(nèi)在的矛盾現(xiàn)象:盡管對(duì)汽車(chē)的“智能化”和自動(dòng)駕駛功能的興趣與期望在上升，但他們的支付意愿和金額卻普遍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
AI在一定程度上確實(shí)重新定義了汽車(chē)，但似乎并未為乘用車(chē)行業(yè)的商業(yè)模式帶來(lái)預(yù)期中的新增市場(chǎng):訂閱服務(wù)模式尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；占?，自動(dòng)駕駛功能反而成為汽車(chē)制造商為了改善駕駛體驗(yàn)和提升產(chǎn)品品質(zhì)而不得不承擔(dān)的“硬成本”。
既然端到端的模型至今還存在著諸多問(wèn)題，那么智能駕駛有沒(méi)有更好的選擇呢？
“車(chē)路云”或許是一種可能的方案，用道路端和硬件端的聯(lián)合，解決車(chē)輛自身環(huán)境感知和數(shù)據(jù)處理能力方面的不足。
6月4日，工信部推出的智能駕駛企業(yè)試點(diǎn)白名單，比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、廣汽、上汽等車(chē)企獲得了L3級(jí)智能駕駛的準(zhǔn)入和上路試點(diǎn)。這些由汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和交通出行企業(yè)所組成的“聯(lián)合體”。一家負(fù)責(zé)生產(chǎn)，一家負(fù)責(zé)上路測(cè)試。并且本次名單中就提到了要加強(qiáng)智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ，即“車(chē)路云一體化”。
7月3日，在經(jīng)歷了近半年的充分醞釀后，首批“車(chē)路云一體化”試點(diǎn)城市名單終于出爐。從市場(chǎng)前景來(lái)看，2025年，預(yù)測(cè)行業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)7000億元，2030年達(dá)到2.6萬(wàn)億元的規(guī)模。
中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至到2024年5月底，全國(guó)共建設(shè)了17個(gè)示范區(qū)，7個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個(gè)雙智試點(diǎn)城市，開(kāi)放測(cè)試道路3.2萬(wàn)多公里，測(cè)試牌照超過(guò)7700張，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)1.2億公里。
由此看來(lái)，高等級(jí)自動(dòng)駕駛和“車(chē)路云一體化”，已經(jīng)從小范圍測(cè)試驗(yàn)證轉(zhuǎn)入了技術(shù)快速演進(jìn)，甚至是邁向規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。“車(chē)路云”賽道的加速發(fā)展，意味著中國(guó)高等級(jí)智能駕駛的“元年”即將到來(lái)。
同濟(jì)大學(xué)汽車(chē)學(xué)院教授朱西產(chǎn)表示：車(chē)路云將主要用于解決目前智能駕駛方面的道路數(shù)據(jù)采集問(wèn)題、危險(xiǎn)路況、遮擋路面、極端天氣等特殊情況下駕駛問(wèn)題。也有業(yè)內(nèi)人士表示，業(yè)內(nèi)人士表示，目前單車(chē)智能識(shí)別精準(zhǔn)度可能只有90%，還有10%的場(chǎng)景可以通過(guò)“車(chē)路云一體化”去解決。
從這個(gè)角度來(lái)看，車(chē)路云一體化是單車(chē)智能的補(bǔ)充，兩者會(huì)并行向前，為交通行業(yè)帶來(lái)新的變革與商機(jī)。當(dāng)下所倡導(dǎo)的“新質(zhì)生產(chǎn)力”，呼喚我們?cè)诳萍紕?chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下，深掘潛能，孕育新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而“車(chē)路云一體化”的戰(zhàn)略恰好是對(duì)這一號(hào)召的鮮活例證。
中國(guó)智駕的未來(lái)，將不會(huì)再是高高在上，而是深入到每一寸的路沿與地面，和萬(wàn)千人們的日常一起，同頻共振。
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4. 色情低俗信息，主要表現(xiàn)為：
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3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容；
4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想；
5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適；
6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等；
7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實(shí)信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實(shí)性錯(cuò)誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過(guò)頭像、用戶名等個(gè)人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機(jī)構(gòu)或個(gè)人存在關(guān)聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測(cè)字、占卜、解夢(mèng)、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治??；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對(duì)具體風(fēng)水等問(wèn)題進(jìn)行求助或咨詢；
4)問(wèn)自己或他人的八字、六爻、星盤(pán)、手相、面相、五行缺失，包括通過(guò)占卜方法問(wèn)婚姻、前程、運(yùn)勢(shì)，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標(biāo)題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來(lái)誘導(dǎo)用戶；
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲；
3)使用夸張標(biāo)題，內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動(dòng)「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂(lè)等行為
4)以號(hào)召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號(hào)」形式刷量控評(píng)等行為
5)通過(guò)「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會(huì)公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當(dāng)評(píng)述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭(zhēng)行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對(duì)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過(guò)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報(bào)兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺(tái)氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個(gè)用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì)帳號(hào)進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號(hào)的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過(guò)作弊手段注冊(cè)、使用帳號(hào)，或者濫用多個(gè)帳號(hào)發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時(shí)，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺(tái)管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對(duì)本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過(guò)「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
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