同為“中國巴菲特”段永平門徒，拼多多速度極有可能被快遞界拼多多超越。據(jù)媒體報道，極兔獲得高瓴資本、博裕資本、紅杉資本等知名機構18億美元融資后，計劃在美國進行規(guī)模超10億美元的IPO。而這距離極兔中國起網(wǎng)不過1年多的時間。 

善于打價格戰(zhàn)的極兔，在中國的崛起速度令人咂舌。 

2020年3月在中國起網(wǎng)，6個月的時間極兔網(wǎng)絡實現(xiàn)全國省市核心城市覆蓋，日訂單量一路高歌猛進，從500萬，迅速躥升至1000萬、2000萬。估值高達78億美元。

一如當年拼多多從電商巨頭縫隙中突圍一般，極兔也在快遞巨頭包圍中上演閃電戰(zhàn)。據(jù)Tech星球獲得的一份錄音顯示，一位極兔內(nèi)部高層人士藍總透露，今年極兔雙11日訂單量目標是3500萬，明年底日訂單量目標則為5000萬。如若目標達成，極兔有望在年底超越老牌快遞公司申通，明年達到快遞一哥中通日訂單體量。 

這份長達70分鐘的錄音里，該人士提到，極兔已經(jīng)開始承接拼多多社區(qū)團購業(yè)務的同城配送服務，去年極兔單票虧損在1元以上，目前單票平均收入2.1-2.2元，虧損0.2-0.28元，總部日虧損金額500萬。

Tech星球就此向極兔方面求證，對方暫時無回應。一接近極兔人士回應稱，錄音中藍總非極兔內(nèi)部高管，但該人士與極兔關系匪淺，。

而提到極兔10個月虧損200億的消息，極兔內(nèi)部人士表示，如此機密財務數(shù)據(jù)或許只有公司高管以及投資人清楚，他本人并不知情。

極兔似乎一直在有意淡化由擴張帶來的“快遞行業(yè)公敵”標簽，即使獲得18億美元融資，也并未對外正式官宣。但巨額融資，加上被義烏郵政管理局點名批評“低價傾銷”，極兔已經(jīng)不可避免地站到了快遞行業(yè)舞臺中央的聚光燈下。

極兔的野望是，在通達系以及順豐、京東物流市場占有率占據(jù)絕對優(yōu)勢的格局下，確立自己新王的地位。

然而，疑問在于，在以虧損換市場的快遞賽道，極兔規(guī)模增長能否跑過燒錢速度？干一票虧一票的流血換增長能堅持多久？今年極兔是否能延續(xù)去年的30%高速增長？

01 極兔閃擊，“三通一達”圍堵 

“極兔是誰？”在國內(nèi)快遞市場攪得天翻地覆的極兔，其實并不是純正的外來戶。

極兔創(chuàng)始團隊和早期投資均來自OPPO，創(chuàng)始人李杰曾是OPPO出海印尼業(yè)務負責人，印尼極兔品牌J&T Express即是為解決OPPO手機在東南亞地區(qū)的運輸問題，后來依托OPPO體系發(fā)展成為印尼物流行業(yè)黑馬。

2015年8月，在印尼雅加達起步后，極兔迅速將成功經(jīng)驗復制到越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、柬埔寨等地區(qū)。在國內(nèi)有拼多多和OPPO系支持的極兔，剛入場就與國內(nèi)快遞巨頭們掰起了手腕。

“去年極兔內(nèi)部一直對標申通，但今年發(fā)現(xiàn)申通日訂單量下滑，還不如極兔，后者峰值最高時達到2500萬?！?nbsp;

據(jù)極兔北京某片區(qū)經(jīng)理透露，今年開始，極兔追趕的競爭對手由申通變成了中通、圓通。 

2021年1月，極兔日訂單量穩(wěn)定在了2000萬-2500萬，峰值一度高達2500萬。

2000萬什么概念？快遞行業(yè)一條生死線是2000萬日訂單量，極兔將快遞生死線觸線時間壓縮至10個月。橫向?qū)Ρ取八耐ㄒ贿_”，中通過線日均2000萬單的時間是16年，圓通18年，韻達用了19年，申通耗時25年。

去年有通達系加盟商斷言，“今年如果止不住極兔，明年就來不及了”。

極兔以前所未有的閃電戰(zhàn)，奇襲了國內(nèi)的快遞行業(yè)。從0到東南亞市場單量第二，印尼快遞行業(yè)單日量第一，印尼極兔用了2年時間。而從中國境內(nèi)起網(wǎng)到實現(xiàn)2000萬日訂單量，極兔只用了10個月。 

中國市場快速發(fā)展到如此規(guī)模，源于極兔中國的特色進擊之路。 

極兔內(nèi)部為集團管理，印尼極兔與中國極兔各自為獨立的運營團隊。極兔中國總部在上海，不同城市擁有不同區(qū)域的總負責人。中國極兔公司主體實際控制人為樊蘇洲，也是oppo系背景。北京極兔總負責人為胡彬。 

為了快速搶占市場，極兔在中國采用區(qū)別于印尼極兔自營的方式，改為“直營+加盟”，在核心區(qū)域如北上廣深杭建立自營網(wǎng)點，部分地區(qū)加盟網(wǎng)點拓展網(wǎng)絡覆蓋范圍。初期加盟商也多為OV體系。

加速奔跑，行至深水區(qū)，自營模式成了最大掣肘，極兔北京片區(qū)經(jīng)理稱，今年3月，極兔全量開放加盟范圍，自營網(wǎng)點全部改為加盟模式，極兔北京不到一個月的時間，完成所有區(qū)域招商。

極兔招兵攬將的動作，引起了國內(nèi)快遞巨頭的警覺。2020年7月起，圓通、申通、韻達三家快遞企業(yè)下發(fā)內(nèi)部文件，要求旗下加盟與極兔劃清界限，違規(guī)合作將被罰款甚至清退。 

面對圍剿，極兔并不擔心，狂奔路上最有力的推手是拼多多。 

在拼多多正式撇清與極兔關系之前，極兔速遞一直被外界視為拼多多“御用”快遞，因為極兔全部單量的90%來自拼多多。但二者并無股權關系，拼多多也澄清，未投資過極兔。

但李杰與黃崢同為段永平門生，兩家的關系被外界默認為同門同系，關系匪淺。事實上，拼多多對于極兔也的確存在政策傾斜，上述錄音文件中被稱為藍總的人士稱，拼多多政策傾斜包括：時效、返點?！捌炊喽鄶埵諏νㄟ_系超24小時有5-10塊/票的罰款，但極兔沒有這塊罰款。”

拼多多社區(qū)團購“多多買菜”配送業(yè)務也交給了極兔，極兔現(xiàn)在已經(jīng)開始同城配送業(yè)務，年底3500萬日訂單目標有望在拼多多的放量支持下超額達成。

02 “價格戰(zhàn)七傷拳”，10個月虧損200億 

“去年價格戰(zhàn)，快遞公司虧的一塌糊涂。今年各家需要休養(yǎng)生息，不想再打價格戰(zhàn)。極兔暫時沒接到繼續(xù)打價格戰(zhàn)的消息?！?/p>

10個月的時間，完成通達系快遞公司數(shù)十年的業(yè)務量沉淀，極兔并沒有提供更具優(yōu)勢的商業(yè)模式或者效率更優(yōu)的物流解決方案。成為快遞行業(yè)黑馬只有一條捷徑：低價。復用快遞老炮兒們的“價格屠夫”戰(zhàn)術，通過價格戰(zhàn)再次攪動快遞界一池春水。

低價是快速撬動快遞市場且屢試不爽的利器。極兔之前，幾乎每隔一段時間就會有快遞公司率先發(fā)起價格戰(zhàn)。2013年，百世匯通在義烏開啟“均價銷售”戰(zhàn)略，2019年中通在義烏將快遞價格打到了最低1.2元發(fā)全國，作為反擊，申通則將單票價格降到了9毛。

極兔“價格屠夫”策略實施的更為徹底，直接將價格下探到了8毛以內(nèi)。

快遞行業(yè)普遍成本價為1.4元，低于1.4元幾乎就是在賠錢賺吆喝。而極兔將價格打到了0.6-0.8元。 

一位縣城郵政內(nèi)部人士稱，平均一個郵件折算下來需要2-2.5元。其中給到快遞員的投遞費最低為1元，攬收時包裝面單成本需要0.2-0.3元，其他為中間運輸費用。而極兔在該縣的價格為9毛，在義烏價格甚至做到了6毛?！拔覀兌继?，他能不虧？”

快遞行業(yè)攬件與派送兩大業(yè)務里，極兔攬收價格比所有快遞低20%左右，派送費比其他快遞高15%。

這些低于成本價以及高出同行的派送費，既是極兔版圖擴張路上的長矛，也是極兔成長需要付出的代價。郵政系統(tǒng)內(nèi)部人士稱，“每件我們收取三塊五，除去所有支出成本，每件虧0.2—0.3元，極兔一個縣日均按一萬單計算，就得虧2000元，一個月就是六萬。”

虧損燒錢是常態(tài)。極兔創(chuàng)始人李杰推崇的戰(zhàn)術就是燒錢換規(guī)模，他曾不止一次給加盟商打預防針，“加盟商先準備好虧兩年”。

自上而下，從極兔總部到加盟商，都在燒錢換市場。上述藍總稱，去年極兔單票虧損一塊多。業(yè)內(nèi)人士透露，極兔總部10個月虧損200多億。而另一信源則表示，極兔虧損在300億左右，極兔打出價格戰(zhàn)七傷拳，也讓自己失血嚴重。

下沉市場一加盟商一季度虧損50萬左右。“河北邯鄲東部五個縣的極兔是由一個加盟商承包加盟的。他申請加盟時，極兔上一級機構就交代過，做極兔要頂?shù)米√濆X?！?/p>

極兔加盟經(jīng)理稱，北京房山有加盟商投入一千萬資金，一個月時間虧損了幾百萬。 

低價攪局，所有玩家只能被迫應戰(zhàn)。據(jù)2021年1月快遞服務業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示：順豐、圓通、申通、韻達的快遞業(yè)務單票收入分別為17.26元、2.38元、2.51元、2.23元，同比降幅分別達到12.4%、19.3%、23.9%、22%。

真正的“快遞一哥”郵政也不得不將利潤壓到最低，直至放棄。去年價格戰(zhàn)打得異常兇猛，邯鄲下屬縣城郵政去年攬件量下降70%左右，單量轉移到了極兔等新玩家手中?！鞍牙麧檳旱阶畹?，原來利潤能達到20%，后來因為利潤社會快遞競爭，把利潤降到5%?，F(xiàn)在5%利潤也不要了，市郵政口號是，零利潤，收入跟支出在財務上劃等號就可以。”事實上，盈虧平衡也很難。郵政快遞虧損的部分，最后由郵政專由特權補貼項目“普遍服務”買單。

價格戰(zhàn)之下無贏家?！八耐ㄒ贿_”以及順豐降低單票價格，雖然讓業(yè)務量最高增長40%左右，但利潤卻不升反降，各家下降在20%-40%左右。

03 開放加盟，裁員調(diào)薪，極兔降速？

融資18億美元，沖擊3500萬日訂單量目標，買地建倉，極兔2021年關鍵詞依然會是燒錢。

Tech星球獲悉，極兔2021年最大動作將會是和通達系搶地，尤其是西南重鎮(zhèn)如重慶、成都，以及北上廣深、長三角、華東等區(qū)域大批量買地建倉?！?021年極兔最大的規(guī)劃是買地”。

據(jù)極兔官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2021年1月，極兔在全球擁有超過240個大型轉運中心，運營超過23000個網(wǎng)點，員工數(shù)量近35萬人。單在中國市場，極兔擁有77個轉運中心，員工達15萬人。

但整體而言，極兔攻城略地的速度在放慢，增速放緩。起網(wǎng)初期需要低攬件費以及高派送費的激進打法，已經(jīng)不適用日訂單量2000萬規(guī)模的企業(yè)。

極兔開始有意識地放慢燒錢速度。自今年3月起，極兔放棄以往“自營為主，加盟為輔”的經(jīng)營模式，全量開放加盟范圍。二者的區(qū)別是，極兔將虧損風險轉移至了加盟商，加盟商自負盈虧。

自營網(wǎng)點變?yōu)榧用松叹W(wǎng)點，此前包括快遞員在內(nèi)的業(yè)務團隊被砍掉。極兔北京分區(qū)經(jīng)理告訴Tech星球，此前極兔北京近1000人左右的團隊規(guī)模砍到了200多人。

快遞員工資結構也因此發(fā)生了變化。一位快遞小哥稱，以往極兔快遞員有保底工資，一個月3000元，除了基本工資，每派送一單還有單獨結算的派送費。曾有極兔快遞小哥一個月拿到1.5萬左右。調(diào)整之后，極兔快遞員工資相比“四通一達”、京東，已經(jīng)沒有太大優(yōu)勢。 

之前負責為公司開拓市場，拓展盟商的片區(qū)經(jīng)理則遭遇變相降薪?！敖衲暌詠?，極兔停掉了以往三月一漲薪的調(diào)薪標準。公司也沒說直接降薪，但考核的標準變嚴了，之前一個月能拿到1.4萬工資，現(xiàn)在到手只能7000左右”。

極兔總部對于加盟商的優(yōu)惠政策也提高了門檻。以往一個網(wǎng)點做到10萬件貨量，每票可以得到0.3元的補貼，平均一個網(wǎng)點每月補貼在3萬元以上。但今年2月以來，加盟商想要拿到3萬元補貼，需要接受總部越來越嚴苛的考核。

一系列政策變化的背后，是極兔正在面臨更大的壓力。派費下調(diào)，攬件費則因為政策監(jiān)管，不得不由低價傾銷回歸到正常水平。然而失去價格優(yōu)勢的極兔，變得跟“四通一達”一樣去競爭。 

極兔面臨的挑戰(zhàn)是，對于快遞市場而言，行業(yè)需要另一個類“四通一達”的加盟制快遞公司嗎？

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