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撰文 | 吳昊
報告出品 | 君屹資本
[ 編者按 ] 中國的魔芋全產業(yè)鏈有很大的發(fā)展?jié)摿?，君屹資本發(fā)布的《魔芋研究報告》從魔芋的種植、產業(yè)發(fā)展、國內魔芋產品消費情況等不同角度分析，幫助投資人、創(chuàng)業(yè)者更全面專業(yè)的了解我們魔芋產業(yè)發(fā)展情況。
魔芋制品因其口感的Q彈、爽脆，在火鍋中作為配菜已有多年，近幾年，也進入了零食領域。如衛(wèi)龍的“魔芋爽”已成為休閑零食中的一大單品，元氣森林也于近期進入了零食賽道，推出了新品魔芋素毛肚“王辣辣”。
通過線上數據可以清楚地看到，魔芋類食品發(fā)展速度極其迅猛，魔芋類品牌及魔芋類食品數量較前兩年均有較大幅度的上漲，2021年第一季度，天貓魔芋類食品的SKU數增幅為23%，魔芋零食的增幅甚至達到了47%，其中“魔芋爽”魔芋食品中無論是搜索人數還是搜索次數都獨占鰲頭。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
魔芋是一種生長在山間的天南星科薯芋類作物，本質上仍舊是一種蔬菜，魔芋中含有豐富的葡甘聚糖（Konjac Glucomannan，KGM），是一種可溶性膳食纖維，具有水溶、持水增稠、穩(wěn)定、懸浮、膠凝、粘接、成膜等多種獨特的理化性質，且不被人體吸收，不含任何熱量，有強烈飽腹感，能減少和延緩葡萄糖的吸收，是糖尿病的良好輔助藥物，也可預防肥胖和緩慢減肥。同時能吸收水、保水，并通過酵解增加糞便體積和松軟度，利于通便，防止便秘，對胃癌也有一定的防治作用，被世界衛(wèi)生組織確定為十大保健食品之一。
隨著魔芋的功效性被消費者所普遍認知，已經與減肥、減脂、代餐等詞語產生密切關聯，如超級零推出的控卡面、鯊魚菲特的魔芋涼皮等。
中國魔芋種植有上千年歷史，但魔芋規(guī)范化、科研化時間程度很晚，在上世紀80年代中期，以西南大學為首，國內方開始對魔芋的植株培養(yǎng)、科學種植、產品應用等進行研究，目前西南大學、南京農業(yè)大學等院校有專門的科研機構。
魔芋總體上有六大種，上千個亞種，目前我國種植的魔芋種類主要為白魔芋、花魔芋、珠芽魔芋三大類。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
魔芋喜溫喜濕，其種植以18～25℃，海拔600-1800米，偏酸性土壤，富含豐富腐殖質為宜，我國魔芋主產區(qū)為云貴川渝、陜西南部、湖南及湖北西部，其中西南地區(qū)為核心產區(qū)，此外兩廣地區(qū)、長江中下游丘陵地區(qū)也有少量種植分布。
從全球范圍來看，我國已經成為全球魔芋產量第一的國家。魔芋產量占全球產量的63%，其次為日本占22%，而世界其他地區(qū)加起來僅為15%。
國內而言，近幾年魔芋的種植面積始終保持在年10%左右的增長速度，其中云南省魔芋種植面積全國最大，2020年已達到76萬畝。而貴州省在2019至2020年間種植面積增加了20.86%，成為全國種植面積增速最快省份。
2020年，種芋平均畝產769公斤，較上年提高了17%；商品芋平均畝產1047公斤，與上年持平。但魔芋種植仍以當地農戶自發(fā)種植為主，較為粗放，魔芋品種良莠不齊，種植水平及規(guī)模化程度非常低，現階段魔芋種植過程中的軟腐病發(fā)病率非常高，據統(tǒng)計將近30%。
新鮮的魔芋因為含有一定毒性，無法直接食用，需要做進一步加工后，方可進入流通環(huán)節(jié)，目前主要的初加工產品以魔芋精粉為主，也有少量的魔芋微粉及魔芋純化粉。
魔芋精粉地加工主流工藝采取研磨法，即鮮魔芋切片干燥后進行加工研磨制成。
在精粉加工環(huán)節(jié)，當下已經有明確的國家標準，以精粉研磨機為代表的設備也非常成熟，但受制于魔芋主產區(qū)地形及交通的制約，以及地方政府提振當地經濟地要求，目前魔芋采收后以就地加工為主，精粉加工廠主要負責本片區(qū)內的魔芋加工，規(guī)模不大，分布分散，產業(yè)未形成規(guī)模。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
魔芋精粉主要產出國亦為中國，占到全球60%以上，日本約30%，世界其他地區(qū)（主要為東南亞地區(qū)）約10%。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
在2015年之前，我國魔芋行業(yè)以種植和初加工為主導，魔芋原料產品大部分出口國外，2015年之后，在魔芋應用領域，國內市場消費規(guī)模逐漸擴大，魔芋深加工產品的市場逐步被挖掘，2020年中國魔芋整體市場規(guī)模已經突破400億元，近十年年均復合增長率達到26%，但農業(yè)端種植及出口占比仍然達到了七成。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
日本是全球魔芋第一消費國，但自上世紀90年代以來，受城鎮(zhèn)化及工業(yè)化的影響，日本的魔芋種植面積及初加工產業(yè)逐步萎縮，魔芋精粉產量從1990年的1.5萬噸已下滑至2020年的6900噸。
但從另一個角度來看，日本魔芋深加工產業(yè)卻在蓬勃發(fā)展，2020年的整體市場規(guī)模已突破1500億日元。換算下來，日本人均魔芋產品年消費金額為70元，相比較而言中國人均年魔芋產品消費金額僅為7.6元，市場還有非常大的潛力可以挖掘。
隨著魔芋制品消費的迅速升溫，對魔芋原材料的需求量越來越大，魔芋原料價格持續(xù)走高，魔芋精粉的供應上逐步會出現缺口，目前魔芋精粉價格已經達到平均9.2萬元/噸。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
由于精粉的成本較高，很多商家打著魔芋類標簽的食品中，魔芋精粉的含量很低，大部分不足5%。魔芋品牌多為OEM模式，代工廠深加工工藝參差不齊，為了保證產品形態(tài)，生產過程中會加入大量如明膠等各類添加劑，口感一般，產品形態(tài)上也沒有非常大的突破。
總體而言，我國魔芋產業(yè)目前仍較為粗放，種植未實現標準化，加工未實現規(guī)?；瑧梅矫娉称吠?，相當多的技術還停留在高校實驗室中，還有很長的路要走。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
受制于原料的供應量及價格，我們認為魔芋產業(yè)的商品化路徑最終邏輯是供應鏈為主導，科研成果轉化為關鍵。
圖中數據來源于君屹資本《魔芋研究報告》
要解決魔芋原料價格持續(xù)走高以及原料缺口的問題，魔芋產業(yè)的供應鏈整體應受到重視，形成高效且低成本的供應鏈體系。
首先種植及初加工層面應重點關注魔芋的育種、種植方法以及應用研發(fā)，根據不同區(qū)域的地理環(huán)境合理安排魔芋的種植方法，使種植區(qū)域獲得高效地土地利用率，這些是產業(yè)鏈最核心的內容。
其次在魔芋深加工層面，研發(fā)和技術主要集中在食品企業(yè)，現階段魔芋品類依然比較單一，推出更多品類的產品才是目前的首要任務。明確產品的發(fā)展方向和受眾群體，通過多渠道提高品牌和品類的營銷力，多渠道宣傳，提高消費者對品牌和品類的認知度。各類魔芋食品廠家應從原料加工工藝優(yōu)化的角度出發(fā)，增強品牌營銷能力，用更高的性價比、更強的功效性以及更好的產品力取勝。
我們相信，隨著看配料表的“成分黨”越來越多，疊加新冠疫情加速提振健康意識，消費者對健康食品的需求將迎來跨越發(fā)展，魔芋深加工產品具備足夠的成為引領下個世代健康食品風潮的潛力。
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