作者 | 主木

編輯 | 伊頁(yè)

TCL和小米的“性感故事”終于要開(kāi)始了。

早在2018年底，TCL就與小米集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在智能硬件與電子信息核心高端基礎(chǔ)器件一體化上展開(kāi)合作，為此小米拿出1.6億入股以表誠(chéng)意，TCL也將智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)重組剝離，主攻半導(dǎo)體顯示、材料及產(chǎn)業(yè)金融。

如今兩年半過(guò)去，雙發(fā)的合作更進(jìn)一步。8月9日雙方簽署聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作協(xié)議，由TCL華星與小米一起針對(duì)行業(yè)前沿半導(dǎo)體顯示技術(shù)開(kāi)展預(yù)研合作，并共同擁有技術(shù)成果。

首先，我們無(wú)須質(zhì)疑TCL與小米的合作，一定是一次雙贏的機(jī)會(huì)。小米可以接觸更多前沿顯示技術(shù)，有助于進(jìn)一步為手機(jī)的產(chǎn)品力賦能；TCL也可以贏得品牌認(rèn)知度和市場(chǎng)份額的雙提升。

但需要考慮的是，TCL贏得了以前的自己，但贏得了其他玩家嗎？

01  超越三星，但為時(shí)已晚

近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)屏幕面板廠商的崛起，導(dǎo)致LCD國(guó)際市場(chǎng)格局發(fā)生翻天覆地的改變。2020年開(kāi)始，韓國(guó)三星、LGD等廠商逐一宣布退出LCD領(lǐng)域，京東方、TCL華星等國(guó)內(nèi)廠商順勢(shì)吃下份額，擴(kuò)張擴(kuò)產(chǎn)。

截至2021年上半年，中國(guó)已經(jīng)占據(jù)全球50%以上的LCD產(chǎn)能，京東方和TCL華星也成為全球最領(lǐng)先的LCD生產(chǎn)商。

超過(guò)三星成為業(yè)界龍頭，這看似值得炫耀，但細(xì)細(xì)琢磨就會(huì)發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)屏幕面板廠商的這次超越，來(lái)得有些不是時(shí)候。

首先是LCD市場(chǎng)的飽和問(wèn)題。知名機(jī)構(gòu)DIGITIMES預(yù)測(cè)，由于電視、顯示器、平板電腦、筆記本電腦和9英寸及以上顯示屏平板電腦的需求飽和，從2020年到2024年，全球大尺寸液晶面板的出貨量將以0.8%的負(fù)復(fù)合年增長(zhǎng)率下降，那么這也就意味著整個(gè)下游市場(chǎng)對(duì)于LCD面板的周期性需求在未來(lái)幾年會(huì)有所降低，包括京東方、TCL華星在內(nèi)的屏幕面板廠商會(huì)處于供大于求的局面。

而在這種背景下，價(jià)格戰(zhàn)大概率會(huì)繼續(xù)延續(xù)，再加上原材料價(jià)格的不穩(wěn)定，很可能造成增收不增利的窘境。

事實(shí)上，受到國(guó)內(nèi)品牌價(jià)格戰(zhàn)的影響，LCD面板價(jià)格目前處于市場(chǎng)最低點(diǎn)，虧損也是歷史最高點(diǎn)。三星顯示器副總裁崔俊森曾表示，“在過(guò)去幾年間，全球大尺寸液晶面板市場(chǎng)經(jīng)歷了衰退期，致使我們的LCD業(yè)務(wù)出現(xiàn)了重大虧損?！?/p>

目前來(lái)看，在中、大屏市場(chǎng)中，雖然LCD是絕對(duì)的主流，但中、大屏市場(chǎng)相比小屏市場(chǎng)周期性持續(xù)更長(zhǎng)，波動(dòng)更大，本質(zhì)上是因?yàn)殡娨暶姘寮夹g(shù)含量較低，IT面板和手機(jī)面板相對(duì)技術(shù)含量更高。

而且依據(jù)顯示技術(shù)的發(fā)展軌跡，在主流消費(fèi)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，LCD在小屏市場(chǎng)的黃金期預(yù)計(jì)僅剩3-5年，國(guó)內(nèi)屏幕面板廠商需要把握住這個(gè)黃金期，在小屏LCD市場(chǎng)吃飽的同時(shí)，研發(fā)出更高端的屏幕面板技術(shù)。

所以說(shuō)盡管京東方和TCL華星在LCD領(lǐng)域擊敗了曾經(jīng)的霸主三星和LGD，但受限于LCD市場(chǎng)較強(qiáng)的波動(dòng)性，業(yè)務(wù)目前還無(wú)法看作是一個(gè)穩(wěn)定盈利點(diǎn)。

與主流消費(fèi)電子企業(yè)合作，加速縮小與頭部廠商的差距，就成了迫在眉睫的舉措。

02  聯(lián)姻小米，挑戰(zhàn)韓美財(cái)閥

上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間建立戰(zhàn)略合作關(guān)系常有，但聯(lián)合成立實(shí)驗(yàn)室并不多見(jiàn)。因?yàn)檫@代表著雙方雖然能有效分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用，但無(wú)形中也捆綁了在供應(yīng)鏈中的關(guān)系。

不過(guò)，TCL華星和小米，似乎又面臨著同樣的困境、同樣的敵人，那就是韓國(guó)三星和美國(guó)蘋(píng)果。

過(guò)去幾年，小米以及國(guó)內(nèi)其他智能手機(jī)公司高管動(dòng)輒奢談對(duì)手只有蘋(píng)果，但結(jié)果這些高談闊論的廠商基本上還是在跟三星帶領(lǐng)的安卓?jī)?nèi)戰(zhàn)。

而三星之所以能夠在全球市場(chǎng)多年處于不敗之地，與其完整的產(chǎn)業(yè)鏈脫不開(kāi)關(guān)系。一直處在需求端，站在真正的消費(fèi)群體里進(jìn)行研發(fā)，才能快速迭代且不愁銷(xiāo)量。TCL華星與小米的合作大概率也會(huì)朝著這個(gè)方向發(fā)展。

因?yàn)樽蕴O(píng)果手機(jī)標(biāo)配OLED后，LCD徹底淪為中低端機(jī)型配置，但中低端市場(chǎng)份額已經(jīng)無(wú)限接近飽和，且國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端機(jī)市場(chǎng)舉步維艱，行業(yè)越來(lái)越向著內(nèi)卷化發(fā)展。

根據(jù)Couterpoint近日發(fā)布的數(shù)據(jù)：2021年第二季度，蘋(píng)果以57%的市場(chǎng)份額繼續(xù)在全球高端機(jī)市場(chǎng)霸榜，而小米僅以6%的市場(chǎng)份額位居第四名，甚至連無(wú)法批量出貨的華為都以微弱的優(yōu)勢(shì)蓋過(guò)小米的勢(shì)頭，位列第三名。

也就是說(shuō)，小米和TCL華星面臨著同樣的困局，沖擊高端未果。

此前京東方與華為的合作，使得京東方成功打入高端市場(chǎng)，并且成為蘋(píng)果供應(yīng)鏈的一員，但目前百萬(wàn)級(jí)別的月產(chǎn)出與三星動(dòng)輒上億片的單品供應(yīng)量相比，在體量上仍相距甚遠(yuǎn)。

再看TCL華星，僅有武漢T4一條生產(chǎn)AMOLED面板產(chǎn)線(xiàn)，且當(dāng)前產(chǎn)量還停留在萬(wàn)級(jí)，良品率也停留在70%。

不能不承認(rèn)，包括TCL華星、京東方在內(nèi)的國(guó)內(nèi)面板廠商，在韓廠背后亦步亦趨，盡管市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大，但在OLED領(lǐng)域中，仍始終無(wú)法逾越三星這座大山。

而與國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商合作，與消費(fèi)者站在一起，加速更新迭代可能是目前平板廠商唯一的機(jī)會(huì)。

03  TCL還是追隨者

傳統(tǒng)意義上，屏幕面板廠商是純粹的toB企業(yè)，照顧好下游終端廠商的情緒就有單可接。但在行業(yè)內(nèi)卷以及用戶(hù)需求不斷苛刻的背景下，行業(yè)邊界開(kāi)始出現(xiàn)更強(qiáng)的延展性，在同一領(lǐng)域內(nèi)部，互聯(lián)互通成了重中之重。

華為與京東方合作推出折疊屏手機(jī)，使其站穩(wěn)高端市場(chǎng)就是很好的例子，三星能夠引領(lǐng)市場(chǎng)也與其在屏幕上做的功課脫不開(kāi)關(guān)系。

同樣，屏下攝像以及屏下指紋技術(shù)也一樣，顯示區(qū)域和、攝像區(qū)域以及指紋解鎖區(qū)域是一組天然的矛盾，受當(dāng)前材料工藝的限制，屏下攝像以及屏下指紋必須依靠算法優(yōu)化來(lái)達(dá)成穩(wěn)定的效果，但TCL華星這種屏幕面板廠商顯然不具備這樣的經(jīng)驗(yàn)。

因此，與小米合作研發(fā)，各自發(fā)揮技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，既可以使小米拿到最新的技術(shù)，為用戶(hù)帶來(lái)更好的產(chǎn)品，也可以幫助TCL華星做出更具競(jìng)爭(zhēng)力的屏幕面板，提高在市場(chǎng)上的聲量。

不過(guò)TCL華星走出的這一步，看似走在行業(yè)前端，但事實(shí)上仍舊是行業(yè)的“追隨者”。

因?yàn)槿潜揪陀兄悄苁謾C(jī)這項(xiàng)業(yè)務(wù)，并且已經(jīng)做到了全球龍頭，便可以在全球范圍內(nèi)收集用戶(hù)對(duì)屏幕面板的反饋，并且有針對(duì)性地進(jìn)行研發(fā)、迭代；京東方也在兩年前就與華為展開(kāi)深化合作，使其更靠近C端。

而TCL華星與小米在更深層次上的合作，今年才剛剛開(kāi)始，并且此次合作TCL即使可以獲得更多技術(shù)上以及消費(fèi)者層面的支持反饋，但其本質(zhì)模式還是屬于B2B，不可能完全做到三星那樣可以直接對(duì)接C端，所以到底能達(dá)成怎樣的結(jié)果，還需驗(yàn)證。

目前無(wú)論是折疊屏、屏下指紋甚至是屏下攝像技術(shù)，都是三星首發(fā)且做到大規(guī)模量產(chǎn)，反觀國(guó)內(nèi)廠商，一直是在追隨三星的腳步，鮮有技術(shù)上的創(chuàng)新，所以無(wú)論是京東方與華為的合作，還是TCL華星與小米的合作，作為國(guó)人都希望能夠盡快縮小與三星之間的差距。

業(yè)內(nèi)當(dāng)下的普遍認(rèn)知是，OLED取代LCD成為主流指日可待，再往后，MicroLED取代OLED也是終極方案，這就成了主流屏幕面板大廠的發(fā)展方向。

TCL華星在死磕LCD的同時(shí)，積極升級(jí)OLED產(chǎn)業(yè)鏈，并且也在研發(fā)MicroLED、MiniLED等技術(shù)，但此時(shí)的三星在霸占OLED市場(chǎng)的同時(shí)已經(jīng)開(kāi)始批量出貨MicroLED產(chǎn)品，就連京東方也開(kāi)拓出多條OLED產(chǎn)業(yè)鏈，成為蘋(píng)果供應(yīng)商，這樣來(lái)看，TCL華星與頭部的差距還十分明顯。

此外，對(duì)于TCL華星來(lái)說(shuō)，未來(lái)還有一個(gè)不得不面對(duì)的資金問(wèn)題。要知道實(shí)現(xiàn)OLED替代LCD的投資額度是超乎一般想象的。

以京東方為例，LCD達(dá)到目前的市場(chǎng)規(guī)模，投資已經(jīng)超過(guò)3000億。如果要實(shí)現(xiàn)OLED取代LCD，那么生產(chǎn)同樣面積OLED面板的投資將達(dá)到一個(gè)天文數(shù)字。此前京東方向合肥10.5代線(xiàn)投資458億，月產(chǎn)能為120K，玻璃基板面積高過(guò)9.9平方米；而京東方投資的AMOLED6代線(xiàn)單條投資高達(dá)465億，月產(chǎn)能不過(guò)48K，玻璃基板面板不過(guò)2.77平方米。在不考慮切割損耗的情況下，完成這條10.5代線(xiàn)OLED面板的投資金額也將超千億。

當(dāng)然，即便前方充滿(mǎn)困難險(xiǎn)阻，還是希望TCL華星以及京東方等國(guó)內(nèi)屏幕面板廠商，能夠在還是OLED的時(shí)代，將業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，并且拿出引領(lǐng)行業(yè)的魄力，而非如當(dāng)下LCD領(lǐng)域這般尷尬，早日從“追隨者”變成“引領(lǐng)者”。