文丨胡戈

出品丨牛刀財(cái)經(jīng)（niudaocaijing）

釘釘總裁葉軍的花名叫不窮，這對(duì)釘釘來(lái)說(shuō)是一個(gè)好彩頭，獨(dú)立的釘釘挺需要“不窮”，這也將是很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)釘釘?shù)哪繕?biāo)，“獨(dú)立而不窮”。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

離開(kāi)阿里云的釘釘，在獲得了更大自由的同時(shí)，也要面對(duì)獨(dú)自生存的壓力。

不久前,釘釘在上海舉行了以“騎到AI背上去”為主題2023釘釘生態(tài)大會(huì)。在本次生態(tài)大會(huì)上，釘釘回應(yīng)了對(duì)于智能化時(shí)代的思考:新釘釘將全面走向智能化。

釘釘與阿里云拆分后無(wú)疑更加自由，但其仍?huà)暝谏虡I(yè)化轉(zhuǎn)型的路上，而如何養(yǎng)活自己的壓力也如影隨形。

如何實(shí)現(xiàn)盈利，是行業(yè)目前集體面臨的難題，也是高層對(duì)釘釘?shù)目简?yàn)，去年釘釘總裁葉軍表示釘釘處在一個(gè)非常明確的投入階段，今年就提出要釘釘三年內(nèi)盈虧平衡，也不知身負(fù)厚望的釘釘能否達(dá)成高層所愿？。

1、“搶跑”大模型，轉(zhuǎn)攻個(gè)人版

在2023年的釘釘生態(tài)大會(huì)上，釘釘總裁葉軍直言：“開(kāi)放已經(jīng)成了釘釘?shù)囊环N信仰,釘釘?shù)娜嬷悄芑x不開(kāi)生態(tài)伙伴的參與。大模型時(shí)代,中國(guó)SaaS的黃金十年才剛剛開(kāi)啟。”同時(shí)，釘釘隆重推出了AI PaaS平臺(tái),這也標(biāo)志著，釘釘智能化已全面進(jìn)入生態(tài)層。

在今年初，人工智能的興起確實(shí)引起市場(chǎng)一片嘩然，讓很多二級(jí)市場(chǎng)低迷的科技公司股價(jià)突然起飛，AI的風(fēng)口也讓人工智能成為未來(lái)幾年科技智能化的發(fā)展發(fā)向。

而釘釘，早已瞄定了大模型和智能化作為未來(lái)的發(fā)展方向。早在今年4月8日，釘釘就曾宣布將用大模型把釘釘重做一遍。智能化升級(jí)，是釘釘早就選好的方向，如今其也確實(shí)逐步實(shí)現(xiàn)了“用大模型把釘釘產(chǎn)品重做一遍”的目標(biāo)。

目前,釘釘已有17條產(chǎn)品線(xiàn)、55個(gè)場(chǎng)景全面接入大模型,完成智能化改造,目前，釘釘已上線(xiàn)AI智能應(yīng)用市場(chǎng)，首批11款智能化SaaS已經(jīng)上架。作為國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公軟件行業(yè)的頭部玩家，釘釘布局智能化，也預(yù)示著整個(gè)行業(yè)要開(kāi)始智能化“內(nèi)卷”了。

微軟作為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，其與OpenAI的特殊合作關(guān)系也備受關(guān)注，在微軟把大模型與產(chǎn)品相繼結(jié)合后，行業(yè)另一巨頭Salesforce 也宣布將ChatGPT引入，在行業(yè)龍頭的帶領(lǐng)下，“所有的軟件都值得用大模型重新做一遍”也成了業(yè)內(nèi)共識(shí)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，除了釘釘外，飛書(shū)也發(fā)布了My AI，相比之下企業(yè)微信在大模型上還未有明確消息。從大模型的布局來(lái)看，釘釘?shù)乃俣冗h(yuǎn)超國(guó)內(nèi)同行，“搶跑”速度明顯。

不僅如此，釘釘還宣布了新的收費(fèi)模式：在釘釘專(zhuān)業(yè)版年費(fèi)9800元基礎(chǔ)上，增加10000元即可獲得20萬(wàn)次大模型調(diào)用額度；在專(zhuān)屬釘釘年費(fèi)基礎(chǔ)上，增加20000元即可獲得45萬(wàn)次大模型調(diào)用額度。相當(dāng)于一次調(diào)用平均只需不到5分錢(qián)。以此觀之，新的收費(fèi)模式或有助于推動(dòng)釘釘商業(yè)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

就在大模型智能化進(jìn)一步落地的同時(shí)，釘釘也開(kāi)放了個(gè)人版釘釘?shù)膬?nèi)測(cè)，而這，也代表了釘釘核心的轉(zhuǎn)變。

葉軍曾對(duì)媒體表示：“釘釘未來(lái)的 DAU 不會(huì)停留在 1 億，至少要爭(zhēng)取到 2 億。核心改變不只是獲得更多企業(yè)客戶(hù)來(lái)增加 DAU，而是希望改變用戶(hù)用釘釘?shù)膭?dòng)力，變成主動(dòng)而不是被動(dòng)，‘喜歡用’而不是‘被逼著用’。”具體點(diǎn)講，就是釘釘要從“服務(wù)用戶(hù)，先要服務(wù)老板”變?yōu)?ldquo;讓個(gè)人變強(qiáng)，助推個(gè)人價(jià)值”的理念，讓用戶(hù)從被迫用轉(zhuǎn)變?yōu)樽栽赣?，并且以此為新的發(fā)展核心。

對(duì)于釘釘?shù)闹悄芑?jí)，資深互聯(lián)網(wǎng)觀察家丁道師表示非?？春?，不過(guò)對(duì)于個(gè)人版本，其直言道：“阿里早有個(gè)人通訊的野心，但都沒(méi)做起來(lái)，如果繼續(xù)專(zhuān)注企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)自然是看好的，但要做個(gè)人市場(chǎng)就要面對(duì)微信等平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)此不大看好。”

釘釘短期內(nèi)如此多的動(dòng)作，或許與其獨(dú)立有關(guān)。

2、“云釘一體”解綁，釘釘獨(dú)立

其實(shí)，在釘釘宣布全面走向智能化的前不久，阿里云與釘釘拆分的消息已經(jīng)受到業(yè)內(nèi)關(guān)注。

8月13日,釘釘總裁葉軍對(duì)內(nèi)宣布,釘釘將不再由阿里云分管,成為獨(dú)立的“N”公司,此后，釘釘繼續(xù)作為集團(tuán)內(nèi)的獨(dú)立業(yè)務(wù)，獨(dú)立發(fā)展，加速孵化。

對(duì)于獨(dú)立，丁道師在《明教的組織架構(gòu)》一書(shū)中指出：判定一個(gè)門(mén)派的組織升級(jí)是否健康向上主要有兩個(gè)指標(biāo)，一個(gè)指標(biāo)是“讓真正能干事的人升上去”，另一個(gè)指標(biāo)是“各大板塊獨(dú)當(dāng)一面。其對(duì)牛刀財(cái)經(jīng)直言道：“拆分之前會(huì)使他們認(rèn)為反正有母公司的支持就可以躺平，不用那么努力了，但現(xiàn)在拆分之后就需要他們自給自足靠自己的本事來(lái)吃飯了。”

其實(shí)，“云釘一體”的戰(zhàn)略發(fā)展，也才不到三年時(shí)間。從2020年開(kāi)始，釘釘和阿里云一路遵循“云釘一體”戰(zhàn)略，在此期間，釘釘一直是阿里分管的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)，但釘釘?shù)慕巧瑓s時(shí)常被定為為輔助，從目前釘釘?shù)耐懽儊?lái)看，釘釘獲得“自由”后的發(fā)展方向確實(shí)有了很大的改變。

據(jù)內(nèi)部消息稱(chēng)，“云釘一體”這個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行的過(guò)程中，其邏輯并未能獲得很好的落實(shí)，且釘釘帶來(lái)的成本壓力很大程度上影響了阿里云的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)不少聲音也認(rèn)為：釘釘?shù)姆植鹗菫榱私o阿里云減負(fù)，讓阿里云更好的奔赴上市之路。

在阿里宣布“1+6+N”組織變革后，作為被拆分出來(lái)的阿里云，自然要自己擔(dān)負(fù)起盈虧的職責(zé)，這其中，釘釘?shù)拇嬖谒坪跤行┩狭藰I(yè)績(jī)表現(xiàn)。

8月10日，阿里巴巴集團(tuán)公布的最新一季財(cái)報(bào)顯示，阿里云總收入251.23億元，同比增長(zhǎng)4%；經(jīng)調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)為3.87億元，同比增長(zhǎng)106%，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。對(duì)于利潤(rùn)增長(zhǎng)的原因，財(cái)報(bào)中顯示為：釘釘相較去年同期使用量恢復(fù)正常，所導(dǎo)致的主機(jī)托管和帶寬費(fèi)用降低。釘釘?shù)某杀鞠陆担⒗镌频睦麧?rùn)便上升。

對(duì)于釘釘對(duì)阿里云業(yè)績(jī)是否有幫助，丁道師表示：“釘釘對(duì)于阿里云的業(yè)績(jī)推動(dòng)目前來(lái)看還不是很大，他們還處于投入期和發(fā)力期，并沒(méi)有像淘寶、天貓一樣到達(dá)一個(gè)收割期。但是長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這個(gè)業(yè)務(wù)擁有無(wú)限可能，相比傳統(tǒng)的電子商務(wù)更屬于一種新興的驕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有到達(dá)天花板，將來(lái)不管是營(yíng)業(yè)收入還是企業(yè)估值，或是市場(chǎng)影響力等層面都有很大的提升和助力空間。”

從以往數(shù)據(jù)觀察，阿里云雖然一直在盈利，但盈利規(guī)模不大，且在與釘釘并表后，其表現(xiàn)也變得不穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)顯示，阿里云年?duì)I收規(guī)模從2015年的30億元快速提升至2019年的400億元，其中2018年的營(yíng)收增速超過(guò)了80%。當(dāng)時(shí)阿里云還自稱(chēng)道：中國(guó)有兩朵云，一朵是阿里云，一朵叫其他云。”

但這樣的增速，卻在2020年戛然而止，而這一年也是“云釘一體”戰(zhàn)略開(kāi)啟的一年。有接近釘釘?shù)娜耸勘硎荆?020年一年，阿里至少在釘釘身上燒掉了30億。市場(chǎng)認(rèn)為，釘釘?shù)母叱杀局С鍪怯绊懓⒗镌茦I(yè)績(jī)的一大因素。

現(xiàn)如今，阿里云已經(jīng)步入沖刺上市的階段，那么保住盈利就是其首要任務(wù)，而獨(dú)立出釘釘則會(huì)讓失速的阿里云獲得利潤(rùn)保障，且能提升估值。除此之外，拆分之后無(wú)論是阿里云還是釘釘，都將有更廣闊的發(fā)展自由與機(jī)會(huì)，這對(duì)雙方都有好處，但風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)隨之增加。

丁道師也指出：“獨(dú)立后既是一種壓力，也是一種靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的做法，沒(méi)有了母公司的制約之后就可以輕裝上陣。之前面對(duì)一個(gè)機(jī)會(huì)，需要大公司討論決策布局，等想好后機(jī)會(huì)就過(guò)去了，但獨(dú)立后機(jī)會(huì)可以更快的抓住，不用經(jīng)過(guò)上級(jí)同意，自己就可以決策，可以更靈活的應(yīng)對(duì)一些機(jī)會(huì)，但同時(shí)也需要應(yīng)對(duì)更多的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，這個(gè)是公平的。”

3、實(shí)現(xiàn)盈利是最緊迫的

拆分后的釘釘，需要獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧，面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。香頌資本沈萌對(duì)此也表示：“釘釘作為獨(dú)立業(yè)務(wù)要為自己尋找更多發(fā)展的機(jī)會(huì)、拓展?jié)撛诘目臻g。”

今年6月，葉軍再次對(duì)外提到：釘釘目標(biāo)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。很明顯，無(wú)論是外界還是內(nèi)部給予釘釘?shù)膲毫Χ疾恍。鋲毫ψ钪庇^體現(xiàn)在——商業(yè)化。

僅從規(guī)模來(lái)看，QuestMobile發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年4月協(xié)同辦公App的MAU（月活躍用戶(hù)數(shù)）中，釘釘?shù)腗AU為1.99億，排名第一；企業(yè)微信以1.02億位居第二；飛書(shū)的MAU約為0.12億。所以對(duì)于目前的釘釘和未來(lái)早晚要面對(duì)自負(fù)盈的飛書(shū)及企業(yè)微信來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化轉(zhuǎn)型，達(dá)到自我造血能養(yǎng)活自己才是重中之重。

在行業(yè)發(fā)展逐漸完善的背景下，走向盈利目標(biāo)的商業(yè)化轉(zhuǎn)型是各大協(xié)同辦公軟件平臺(tái)的必經(jīng)之路。早在2022年開(kāi)始，釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等協(xié)同辦公軟件平臺(tái)相繼推出了收費(fèi)項(xiàng)目，加速商業(yè)化轉(zhuǎn)型。

在生態(tài)大會(huì)上，釘釘首次披露了其商業(yè)化核心數(shù)據(jù)。截至2023年3月末，釘釘軟件付費(fèi)企業(yè)數(shù)達(dá)10萬(wàn)家，其中，小微企業(yè)占比58%、中型企業(yè)占比30%、大型企業(yè)占比12%；釘釘付費(fèi)DAU超過(guò)2300萬(wàn)。

今年2月份，飛書(shū)也首次透露了其商業(yè)化核心數(shù)，2022年飛書(shū)的ARR（年度經(jīng)常性收入）達(dá)到了1億美金，較2021年增長(zhǎng)了2.7倍。

這表示，現(xiàn)階段協(xié)同辦公市場(chǎng)也已經(jīng)進(jìn)入了商業(yè)化速度的比拼，但商業(yè)化的過(guò)程明顯并不輕松。

如今客戶(hù)群體對(duì)于軟件付費(fèi)的習(xí)慣并未養(yǎng)成，在線(xiàn)辦公軟件消費(fèi)這一行為的接受度并不高。中小商家作為數(shù)量群體最大的用戶(hù)，付費(fèi)意愿不足且生命周期較短，難以形成長(zhǎng)期訂閱習(xí)慣；大客戶(hù)的企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)架構(gòu)又較為復(fù)雜，更偏向于量身定制，過(guò)程中交付周期長(zhǎng)且成本較高，獲得的利潤(rùn)偏薄。

另外，據(jù)《2021中國(guó)SaaS調(diào)查報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)辦公軟件付費(fèi)率不足15%，而歐美市場(chǎng)辦公軟件付費(fèi)率已經(jīng)超過(guò)70%。由此可知，只有養(yǎng)成客戶(hù)在辦公軟件上消費(fèi)的習(xí)慣和觀念，商業(yè)化轉(zhuǎn)型才能趨向成功，但這也是橫在整個(gè)行業(yè)頭上的難題。

釘釘獨(dú)立后，有了新的目標(biāo)及更大的自由，但獨(dú)自前行的困難同樣不小，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力及盈利的壓力都懸在頭上，釘釘已經(jīng)邁出了獨(dú)立后的第一步，不知其未來(lái)能否不負(fù)高層所望？

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