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文丨胡戈
出品丨牛刀財經（niudaocaijing）
釘釘總裁葉軍的花名叫不窮，這對釘釘來說是一個好彩頭，獨立的釘釘挺需要“不窮”，這也將是很長一段時間內釘釘的目標，“獨立而不窮”。
離開阿里云的釘釘，在獲得了更大自由的同時，也要面對獨自生存的壓力。
不久前,釘釘在上海舉行了以“騎到AI背上去”為主題2023釘釘生態(tài)大會。在本次生態(tài)大會上，釘釘回應了對于智能化時代的思考:新釘釘將全面走向智能化。
釘釘與阿里云拆分后無疑更加自由，但其仍掙扎在商業(yè)化轉型的路上，而如何養(yǎng)活自己的壓力也如影隨形。
如何實現盈利，是行業(yè)目前集體面臨的難題，也是高層對釘釘的考驗，去年釘釘總裁葉軍表示釘釘處在一個非常明確的投入階段，今年就提出要釘釘三年內盈虧平衡，也不知身負厚望的釘釘能否達成高層所愿？。
在2023年的釘釘生態(tài)大會上，釘釘總裁葉軍直言：“開放已經成了釘釘的一種信仰,釘釘的全面智能化離不開生態(tài)伙伴的參與。大模型時代,中國SaaS的黃金十年才剛剛開啟。”同時，釘釘隆重推出了AI PaaS平臺,這也標志著，釘釘智能化已全面進入生態(tài)層。
在今年初，人工智能的興起確實引起市場一片嘩然，讓很多二級市場低迷的科技公司股價突然起飛，AI的風口也讓人工智能成為未來幾年科技智能化的發(fā)展發(fā)向。
而釘釘，早已瞄定了大模型和智能化作為未來的發(fā)展方向。早在今年4月8日，釘釘就曾宣布將用大模型把釘釘重做一遍。智能化升級，是釘釘早就選好的方向，如今其也確實逐步實現了“用大模型把釘釘產品重做一遍”的目標。
目前,釘釘已有17條產品線、55個場景全面接入大模型,完成智能化改造,目前，釘釘已上線AI智能應用市場，首批11款智能化SaaS已經上架。作為國內協同辦公軟件行業(yè)的頭部玩家，釘釘布局智能化，也預示著整個行業(yè)要開始智能化“內卷”了。
微軟作為行業(yè)的風向標，其與OpenAI的特殊合作關系也備受關注，在微軟把大模型與產品相繼結合后，行業(yè)另一巨頭Salesforce 也宣布將ChatGPT引入，在行業(yè)龍頭的帶領下，“所有的軟件都值得用大模型重新做一遍”也成了業(yè)內共識。
國內市場，除了釘釘外，飛書也發(fā)布了My AI，相比之下企業(yè)微信在大模型上還未有明確消息。從大模型的布局來看，釘釘的速度遠超國內同行，“搶跑”速度明顯。
不僅如此，釘釘還宣布了新的收費模式：在釘釘專業(yè)版年費9800元基礎上，增加10000元即可獲得20萬次大模型調用額度；在專屬釘釘年費基礎上，增加20000元即可獲得45萬次大模型調用額度。相當于一次調用平均只需不到5分錢。以此觀之，新的收費模式或有助于推動釘釘商業(yè)化轉型的進程。
就在大模型智能化進一步落地的同時，釘釘也開放了個人版釘釘的內測，而這，也代表了釘釘核心的轉變。
葉軍曾對媒體表示：“釘釘未來的 DAU 不會停留在 1 億，至少要爭取到 2 億。核心改變不只是獲得更多企業(yè)客戶來增加 DAU，而是希望改變用戶用釘釘的動力，變成主動而不是被動，‘喜歡用’而不是‘被逼著用’。”具體點講，就是釘釘要從“服務用戶，先要服務老板”變?yōu)?ldquo;讓個人變強，助推個人價值”的理念，讓用戶從被迫用轉變?yōu)樽栽赣?，并且以此為新的發(fā)展核心。
對于釘釘的智能化升級，資深互聯網觀察家丁道師表示非常看好，不過對于個人版本，其直言道：“阿里早有個人通訊的野心，但都沒做起來，如果繼續(xù)專注企業(yè)級服務市場自然是看好的，但要做個人市場就要面對微信等平臺的競爭，對此不大看好。”
釘釘短期內如此多的動作，或許與其獨立有關。
其實，在釘釘宣布全面走向智能化的前不久，阿里云與釘釘拆分的消息已經受到業(yè)內關注。
8月13日,釘釘總裁葉軍對內宣布,釘釘將不再由阿里云分管,成為獨立的“N”公司,此后，釘釘繼續(xù)作為集團內的獨立業(yè)務，獨立發(fā)展，加速孵化。
對于獨立，丁道師在《明教的組織架構》一書中指出：判定一個門派的組織升級是否健康向上主要有兩個指標，一個指標是“讓真正能干事的人升上去”，另一個指標是“各大板塊獨當一面。其對牛刀財經直言道：“拆分之前會使他們認為反正有母公司的支持就可以躺平，不用那么努力了，但現在拆分之后就需要他們自給自足靠自己的本事來吃飯了。”
其實，“云釘一體”的戰(zhàn)略發(fā)展，也才不到三年時間。從2020年開始，釘釘和阿里云一路遵循“云釘一體”戰(zhàn)略，在此期間，釘釘一直是阿里分管的一個獨立業(yè)務，但釘釘的角色，卻時常被定為為輔助，從目前釘釘的蛻變來看，釘釘獲得“自由”后的發(fā)展方向確實有了很大的改變。
據內部消息稱，“云釘一體”這個戰(zhàn)略實行的過程中，其邏輯并未能獲得很好的落實，且釘釘帶來的成本壓力很大程度上影響了阿里云的業(yè)績表現。對此，業(yè)內不少聲音也認為：釘釘的分拆是為了給阿里云減負，讓阿里云更好的奔赴上市之路。
在阿里宣布“1+6+N”組織變革后，作為被拆分出來的阿里云，自然要自己擔負起盈虧的職責，這其中，釘釘的存在似乎有些拖了業(yè)績表現。
8月10日，阿里巴巴集團公布的最新一季財報顯示，阿里云總收入251.23億元，同比增長4%；經調整后的息稅前利潤為3.87億元，同比增長106%，實現扭虧為盈。對于利潤增長的原因，財報中顯示為：釘釘相較去年同期使用量恢復正常，所導致的主機托管和帶寬費用降低。釘釘的成本下降，阿里云的利潤便上升。
對于釘釘對阿里云業(yè)績是否有幫助，丁道師表示：“釘釘對于阿里云的業(yè)績推動目前來看還不是很大，他們還處于投入期和發(fā)力期，并沒有像淘寶、天貓一樣到達一個收割期。但是長遠來看，這個業(yè)務擁有無限可能，相比傳統的電子商務更屬于一種新興的驕陽產業(yè)，還遠遠沒有到達天花板，將來不管是營業(yè)收入還是企業(yè)估值，或是市場影響力等層面都有很大的提升和助力空間。”
從以往數據觀察，阿里云雖然一直在盈利，但盈利規(guī)模不大，且在與釘釘并表后，其表現也變得不穩(wěn)定。
數據顯示，阿里云年營收規(guī)模從2015年的30億元快速提升至2019年的400億元，其中2018年的營收增速超過了80%。當時阿里云還自稱道：中國有兩朵云，一朵是阿里云，一朵叫其他云。”
但這樣的增速，卻在2020年戛然而止，而這一年也是“云釘一體”戰(zhàn)略開啟的一年。有接近釘釘的人士表示，2020年一年，阿里至少在釘釘身上燒掉了30億。市場認為，釘釘的高成本支出是影響阿里云業(yè)績的一大因素。
現如今，阿里云已經步入沖刺上市的階段，那么保住盈利就是其首要任務，而獨立出釘釘則會讓失速的阿里云獲得利潤保障，且能提升估值。除此之外，拆分之后無論是阿里云還是釘釘，都將有更廣闊的發(fā)展自由與機會，這對雙方都有好處，但風險也會隨之增加。
丁道師也指出：“獨立后既是一種壓力，也是一種靈活應對市場機會的做法，沒有了母公司的制約之后就可以輕裝上陣。之前面對一個機會，需要大公司討論決策布局，等想好后機會就過去了，但獨立后機會可以更快的抓住，不用經過上級同意，自己就可以決策，可以更靈活的應對一些機會，但同時也需要應對更多的風險與挑戰(zhàn)，這個是公平的。”
拆分后的釘釘，需要獨立核算、自負盈虧，面對日益激烈的市場競爭。香頌資本沈萌對此也表示：“釘釘作為獨立業(yè)務要為自己尋找更多發(fā)展的機會、拓展?jié)撛诘目臻g。”
今年6月，葉軍再次對外提到：釘釘目標三年內實現盈虧平衡。很明顯，無論是外界還是內部給予釘釘的壓力都不小，而其壓力最直觀體現在——商業(yè)化。
僅從規(guī)模來看，QuestMobile發(fā)布的最新數據顯示，今年4月協同辦公App的MAU（月活躍用戶數）中，釘釘的MAU為1.99億，排名第一；企業(yè)微信以1.02億位居第二；飛書的MAU約為0.12億。所以對于目前的釘釘和未來早晚要面對自負盈的飛書及企業(yè)微信來說，實現商業(yè)化轉型，達到自我造血能養(yǎng)活自己才是重中之重。
在行業(yè)發(fā)展逐漸完善的背景下，走向盈利目標的商業(yè)化轉型是各大協同辦公軟件平臺的必經之路。早在2022年開始，釘釘、企業(yè)微信、飛書等協同辦公軟件平臺相繼推出了收費項目，加速商業(yè)化轉型。
在生態(tài)大會上，釘釘首次披露了其商業(yè)化核心數據。截至2023年3月末，釘釘軟件付費企業(yè)數達10萬家，其中，小微企業(yè)占比58%、中型企業(yè)占比30%、大型企業(yè)占比12%；釘釘付費DAU超過2300萬。
今年2月份，飛書也首次透露了其商業(yè)化核心數，2022年飛書的ARR（年度經常性收入）達到了1億美金，較2021年增長了2.7倍。
這表示，現階段協同辦公市場也已經進入了商業(yè)化速度的比拼，但商業(yè)化的過程明顯并不輕松。
如今客戶群體對于軟件付費的習慣并未養(yǎng)成，在線辦公軟件消費這一行為的接受度并不高。中小商家作為數量群體最大的用戶，付費意愿不足且生命周期較短，難以形成長期訂閱習慣；大客戶的企業(yè)內部系統架構又較為復雜，更偏向于量身定制，過程中交付周期長且成本較高，獲得的利潤偏薄。
另外，據《2021中國SaaS調查報告》數據顯示，我國辦公軟件付費率不足15%，而歐美市場辦公軟件付費率已經超過70%。由此可知，只有養(yǎng)成客戶在辦公軟件上消費的習慣和觀念，商業(yè)化轉型才能趨向成功，但這也是橫在整個行業(yè)頭上的難題。
釘釘獨立后，有了新的目標及更大的自由，但獨自前行的困難同樣不小，行業(yè)競爭的壓力及盈利的壓力都懸在頭上，釘釘已經邁出了獨立后的第一步，不知其未來能否不負高層所望？
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