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來源:價值事務(wù)所
《價值事務(wù)所》在之前重點對小米汽車的前景進行了分析,不同于市場主流觀點對小米造車看法偏負面(主流觀點認為當(dāng)下國內(nèi)新能源車已經(jīng)較卷,小米現(xiàn)在才入局,為時較晚且造車投入巨大,小米又沒有相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗,有較大的不確定性),所長認為,由于小米具有智能化、手機/IOT供應(yīng)鏈、渠道、核心用戶以及資金投資/自研等諸多方面的優(yōu)勢,他入局造車其實頗有看點,所長甚至覺得小米有可能成為未來國產(chǎn)電動車最終贏家之一。
不過,即便不考慮小米汽車,站在當(dāng)下,小米其實也頗具看點。
近期小米披露了2023年Q3的成績單,就Q3而言,無論是營收還是利潤都是大超預(yù)期的。2023Q3,小米集團整體實現(xiàn)收入 708.9 億元, 同比+0.6%,經(jīng)調(diào)整凈利潤達 60 億元,同比大增183%,核心業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整凈利潤(剔除造車等創(chuàng)新業(yè)務(wù)費用)達 77 億元,同比大增 161%。
大家都清楚,過去兩年,全球消費電子業(yè)務(wù)(含手機在內(nèi))都十分低迷,小米集團也經(jīng)歷了一年半的營收下滑,甚至在2022年Q3還出現(xiàn)了歸母凈利潤虧損,好在最黑暗的時候已經(jīng)過去,小米又開始重新回歸增長。
這期間雖然因為全球消費電子疲軟,小米受傷嚴(yán)重,但其中還是不乏亮點的。
比如小米的高端化進展就比較順利,期間整體毛利率不斷走高,2023Q3已達到22.72%,單獨的手機業(yè)務(wù)毛利率也攀升至 16.6%,同比提升7.7個百分點。前不久發(fā)布的高端手機小米14系列更是首周便實現(xiàn)超百萬臺的銷量,一度缺貨嚴(yán)重,后續(xù)在小米14的帶領(lǐng)下,公司整體毛利率有望進一步走高,也是在小米14的帶領(lǐng)下,小米雙 11 全渠道支付金額突破了 224 億。
小米14確實有成為爆款的潛質(zhì),不出意外,其Q4業(yè)績對比Q3應(yīng)當(dāng)會有進一步增長。
此外,公司的IOT業(yè)務(wù)毛利率也達到 17.8%,同比有4.3個百分點的提升,創(chuàng)下歷史新高,雖然當(dāng)下小米的業(yè)績主要還是來自于手機(2023Q3手機營收416 億,占整體營收比58.68%),但IOT才是小米未來的真正抓手。
畢竟手機行業(yè)的競爭格局已經(jīng)十分穩(wěn)定,小米雖然厲害,但想要在全球市占率已達到12.1%的情況下再有較大提升還是比較困難,尤其是像蘋果、華為、三星等高端手機的市場份額是很難搶的,一般用習(xí)慣蘋果、華為的手機用戶是極難轉(zhuǎn)變?yōu)槊追鄣摹Q句話說,小米如果只做手機、電腦,其實用戶是有隱形上限的,但有了IOT就不一樣了,不論消費者是蘋果手機、華為手機、OV手機還是三星手機的用戶,都不妨礙他們用小米家的IOT產(chǎn)品。
正是因為有小米IOT的帶動,截至2023Q3,其全球 MIUI 活躍用戶已達 6.23 億,同比+10.5%,已連接的IOT設(shè)備已達6.99億臺。其中,尤其值得一提的是小米電視,據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù),當(dāng)下小米電視在中國大陸地區(qū)出貨量繼續(xù)位列第一,使得其智能電視全球月活超 6400 萬。另外,小米的平板電腦、智能大家電(如冰箱等)表現(xiàn)都非常亮眼,其中冰箱出貨量同比大漲超 95%,平板出貨量更是同比增長 120%,首次進入全球前五。
在手機、IOT等低毛利引流產(chǎn)品給小米帶來足夠多的用戶后,便可以引流到高毛利的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)去變現(xiàn)(互聯(lián)網(wǎng)的毛利高達70%+,手機、IOT都只有十幾個點)。2023Q3,小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入達 78 億,同比增長 10%,值得一提的是,其境外收入占比同增 5.8 個百分點,達到 30%。
即便不考慮造車,小米當(dāng)下的手機+IOT+互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式,都是非常具備前景的。別的不說,即便小米手機不再有增量,只要能穩(wěn)住當(dāng)下全球第三的地位,再疊加越來越多的IOT設(shè)備,隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式逐步成熟以及全屋智能生態(tài)鏈逐漸完善,未來的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)非常值得期待(小米的本質(zhì)其實是硬件引流、互聯(lián)網(wǎng)賺錢)。
公司首款車型 SU7 已通過工信部申報,預(yù)計2024H1即可量產(chǎn)發(fā)售,若進展順利,預(yù)計將帶動小米進入一個更為廣闊的市場,實現(xiàn)小米品牌同用戶人、車、家全方位、全生態(tài)業(yè)務(wù)綁定,進而支撐小米的未來更長久的增長。
回顧小米的創(chuàng)業(yè)史,簡直就是一個奇跡,幾乎以一己之力顛覆了整個山寨機產(chǎn)業(yè)鏈,幾年內(nèi)就迅速崛起為智能機領(lǐng)域最具競爭力的廠商之一,后面更是成為了蘋果和華為的死對頭。尤其是華為,關(guān)鍵面對華為這樣的對手卻絲毫不虛,接下來又要在汽車領(lǐng)域全面開戰(zhàn)。商業(yè)模式也具有非常強的開創(chuàng)性,無論是開啟互聯(lián)網(wǎng)手機模式,還是小米IOT,對于這樣的公司,實在無法不看好。
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6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治??;
2)求推薦算命看相大師;
3)針對具體風(fēng)水等問題進行求助或咨詢;
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;
7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實或者原意扭曲;
3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。
8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
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