來(lái)源：羅斯基

自2023年以來(lái)，Steam市場(chǎng)一直以脫離地心引力的姿態(tài)迅猛膨脹，幾乎每個(gè)月都會(huì)誕生營(yíng)收超1億美元的新爆款，與哀鴻遍野的全球游戲行業(yè)形成極大反差。

這一趨勢(shì)毫不意外的延續(xù)到了2024年:

由瑞典公司Arrowhead Games Studios開發(fā)、索尼發(fā)行的《絕地潛兵2》成功接棒《幻獸帕魯》，成為2月Steam春節(jié)檔的全球銷冠。

游戲CCU峰值一度超過45萬(wàn)，與一眾大DAU游戲打得有來(lái)有回：

VGI估計(jì)其Steam端營(yíng)收已經(jīng)突破1億美元，銷量在300萬(wàn)-500萬(wàn)份。如果算上PS龐大的用戶基數(shù)，那么其銷量可能已經(jīng)突破1000萬(wàn)份，甚至更多。

自2024年2月8日上線，目前Steam商店評(píng)論已突破10萬(wàn)，好評(píng)率低于70%，評(píng)級(jí)顯示為“褒貶不一”。

對(duì)于一款有IP傳承、投資巨大、由頭部企業(yè)發(fā)行的游戲來(lái)說(shuō)，這個(gè)成績(jī)雖然算不上大爆款，但也絕對(duì)超過預(yù)期。

有趣的是，《絕地潛兵》系列是索尼為數(shù)不多的雙端（PS+PC）首發(fā)游戲。相比前作，索尼這次在外部渠道上的嘗試更加成功，渠道方（Steam）對(duì)營(yíng)收的貢獻(xiàn)正變得越來(lái)越大。

這股潮流似乎很難被忽視：Steam正在從原本單純的“PC游戲主要數(shù)字分銷渠道”，向更高維度轉(zhuǎn)變，逐漸扮演起整個(gè)游戲行業(yè)“造血干細(xì)胞”的角色。

所以，本文內(nèi)容并不會(huì)局限于產(chǎn)品介紹，而是在簡(jiǎn)要拆解的基礎(chǔ)上，談?wù)劗?dāng)前PC－主機(jī)市場(chǎng)正在形成的新趨勢(shì)。

游戲不錯(cuò)，網(wǎng)絡(luò)很差

拋開狀況頻出的服務(wù)器，作為一款以射擊爽感和多人合作為主要賣點(diǎn)的游戲，《絕地潛兵2》的素質(zhì)還是相當(dāng)可以的。

與前作的俯視角+小隊(duì)作戰(zhàn)相比，本作采用了更靈活的TPS鏡頭邏輯。配合高質(zhì)量的美術(shù)資產(chǎn)和地編，整個(gè)游戲在視覺表現(xiàn)上有了巨大的提升，徹底擺脫了前作那種難言的廉價(jià)感，也不會(huì)被誤認(rèn)為是一款RTS游戲。

PC最高畫質(zhì)下，場(chǎng)景內(nèi)的光影與遠(yuǎn)景表現(xiàn)恢弘大氣，細(xì)節(jié)也足夠豐滿可信，展現(xiàn)出研發(fā)方扎實(shí)的圖形功底。

核心玩法方面，經(jīng)典的“Shoot&Loot”框架+開放世界+長(zhǎng)線養(yǎng)成+多人合作的組合，足以讓玩家長(zhǎng)時(shí)間、多角度沉浸其中，與隊(duì)友一同在外星和蟲子、機(jī)器人浴血奮戰(zhàn)。

游戲經(jīng)典的循環(huán)是：在星艦指揮室選好裝備，打開地圖選擇降落點(diǎn)位，進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)殺光敵對(duì)生物，完成指定任務(wù)并搜刮資源，搭乘飛艇返回星艦，升級(jí)加點(diǎn)后開啟下一輪任務(wù)。

單個(gè)循環(huán)的時(shí)間一般被控制在30分鐘以內(nèi)，根據(jù)地圖難度略有浮動(dòng)，整體符合“高頻低額”的上癮機(jī)制。

足夠長(zhǎng)的養(yǎng)成線彌補(bǔ)了敘事演出的缺失，老道的射擊手感調(diào)教讓戰(zhàn)斗體驗(yàn)極其順滑，玩家可以輕松沉迷幾個(gè)小時(shí)，也不會(huì)感到匱乏或者疲憊。

雖然游戲內(nèi)置了付費(fèi)解鎖的戰(zhàn)令系統(tǒng)，但對(duì)本體數(shù)值和資源獲取并不構(gòu)成太大影響。游戲本身也不存在PVP機(jī)制（雖然有隊(duì)友傷害），難度卡點(diǎn)也可以通過升級(jí)和肝資源解決，IAP主要起點(diǎn)綴作用。

“戰(zhàn)略配備”是游戲核心體驗(yàn)的一大特色。

玩家在指揮室解鎖、裝配不同的戰(zhàn)略配備，并可以在戰(zhàn)斗中使用這些輔助支援項(xiàng)目，包括裝備補(bǔ)給、軌道攻擊、遠(yuǎn)程火炮轟炸等等。

嘗試不同的槍械、戰(zhàn)略Build，是游戲中后期的主要游玩動(dòng)力之一。

在指揮室的大地圖上，可以看到每個(gè)星球、星系的敵我力量對(duì)比。每當(dāng)有玩家完成任務(wù)，我方占領(lǐng)度就會(huì)提升，反之則會(huì)下降。

這套設(shè)計(jì)用很低的成本，巧妙地給人一種身處宏大戰(zhàn)役中的錯(cuò)覺，沉浸感拉滿。

此外，游戲也有不少讓人眼前一亮的小細(xì)節(jié)。

比如在修復(fù)核彈發(fā)射井的任務(wù)中，玩家完成所有目標(biāo)后，可以目睹核彈從發(fā)射到爆炸的全過程。爆炸產(chǎn)生的火光和沖擊波也會(huì)對(duì)場(chǎng)景造成真實(shí)影響。

身體不同部位受傷，也會(huì)直接反映在操作上：腿部受傷會(huì)降低移動(dòng)速度，胳膊受傷會(huì)降低射擊準(zhǔn)確度。

總的來(lái)說(shuō)，《絕地潛兵2》在繼承前作世界觀的基礎(chǔ)上，全方位優(yōu)化了游戲整體體驗(yàn)，找到了策略性與爽快感之間的平衡點(diǎn)。結(jié)合索尼的自有平臺(tái)和強(qiáng)大的全球發(fā)行管線，《絕地潛兵2》的爆火也算水到渠成。

遺憾的是，Arrowhead作為一家專注多人合作游戲的研發(fā)，似乎并沒有處理高并發(fā)狀況的技術(shù)積累。Steam商店頁(yè)面相當(dāng)一部分差評(píng)都在集中反饋服務(wù)器鏈接問題。

另外，種種細(xì)碎的游戲性BUG和數(shù)值平衡這一歐美廠商的“老大難”問題，都給玩家造成了不小的困擾。

一邊是不斷下降的好評(píng)率，一邊是不斷上漲的銷量和在線人數(shù)，這種玩家“邊罵邊玩”的奇觀在Steam歷史上并不多見，峰值CCU超過十萬(wàn)的游戲中幾乎找不到先例。

或許這就是索尼的神奇之處。

Arrowhead與索尼

說(shuō)到Arrowhead，可能不少人會(huì)感到陌生。但如果我們看一下這家公司的產(chǎn)品隊(duì)列，相信大家都會(huì)說(shuō)“原來(lái)是你”。

Arrowhead的第一款游戲是2011年名噪一時(shí)的《魔能》，一款多人合作RPG游戲，發(fā)行方為瑞典頭部PC發(fā)行Paradox ——《歐陸風(fēng)云》《鋼鐵雄心》《城市：天際線》等大IP的所有者，大名鼎鼎的“P社”。

之后Arrowhead改換門庭，與華納展開合作，拿到了“圣鎧”IP的改編權(quán)，于2014年推出了4人合作游戲《圣鎧傳說(shuō)》。不過這款游戲成績(jī)一般，沒有引起太大的討論。

一年后，Arrowhead向自己的另一個(gè)合作方索尼交付了《絕地潛兵》。

可以看到，在《絕地潛兵》之前，Arrowhead并沒有開發(fā)原生主機(jī)游戲的經(jīng)驗(yàn)，更像是個(gè)獨(dú)游小作坊。索尼對(duì)這家工作室后來(lái)的發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。

2016年，機(jī)核網(wǎng)一名ID為“terrymc”的用戶發(fā)表了一篇題為《潛入超級(jí)地球總部：Helldivers開發(fā)工作室Arrowhead Games Studios專訪》的帖子。

這篇文章以采訪的形式，詳細(xì)記錄了作者與Arrowhead CEO Johan Pilestedt的交流過程，是目前簡(jiǎn)中互聯(lián)網(wǎng)上能找到的關(guān)于Arrowhead最一手的資料。

其中有幾個(gè)點(diǎn)值得單獨(dú)拿出來(lái)說(shuō)一下：

首先是Arrowhead的創(chuàng)立過程。與米哈游類似，是很典型的“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)”。

其次，Johan Pilestedt評(píng)價(jià)了先后合作過的三家發(fā)行，即Paradox、華納和索尼，其中對(duì)索尼的評(píng)價(jià)最高。

最后，也是最重要的一點(diǎn)：他們是如何說(shuō)服索尼讓《絕地潛兵》首發(fā)登錄PC的。

其實(shí)這段表述的潛臺(tái)詞是：由于Arrowhead不是索尼最嫡系的幾個(gè)第一方工作室（頑皮狗、圣莫妮卡等），而是外部合作方，所以在獨(dú)占這個(gè)問題上并沒有卡的很死。

畢竟那時(shí)的索尼如日中天，只要不是《戰(zhàn)神》這類超級(jí)IP，外部工作室的小成本產(chǎn)品（相對(duì)于3A）首發(fā)PC，粉絲們是不會(huì)說(shuō)什么的。

如今8年過去了，《絕地潛兵2》發(fā)售爆火，海內(nèi)外媒體鋪天蓋地的報(bào)道游戲Steam在線人數(shù)突破XX，Steam銷量突破XXX，仿佛這游戲不是索尼發(fā)行的一樣。

這種關(guān)注點(diǎn)的變遷令人感慨，也昭示了一個(gè)時(shí)代的遠(yuǎn)去。

“獨(dú)占狂魔低下高貴的頭顱”，索尼、微軟等主機(jī)巨頭越來(lái)越愿意擁抱PC，甚至喊出“重返PC”的口號(hào)，說(shuō)明市場(chǎng)的底層邏輯已經(jīng)變了。

在這股浪潮中，Steam是一尊繞不開的龐然大物。

Steam逐漸走到舞臺(tái)中央

今年2月20日，Valve發(fā)布了Steam 2023年度總結(jié)，表示今年有超過500款游戲營(yíng)收超過300萬(wàn)美元。這一數(shù)字是2018年同樣門檻的游戲數(shù)量的兩倍以上。

在2023年，Steam首次突破3300萬(wàn)同時(shí)在線，季節(jié)性銷售活動(dòng)（如秋季大促）在收入和突破收入里程碑的游戲數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)了“健康增長(zhǎng)”。

Valve表示，在2023年的秋季大促期間，收入超過100萬(wàn)美元的游戲數(shù)量增加了21％。如下表所示，不同收入級(jí)別的產(chǎn)品都出現(xiàn)了類似的增長(zhǎng)。

Valve在報(bào)告的末尾總結(jié)道：2023年是一個(gè)“里程碑式的一年”，比以往任何時(shí)候都有更多游戲取得了成功。

第三方數(shù)據(jù)也佐證了年報(bào)內(nèi)容。VGI統(tǒng)計(jì)顯示，2023年Steam估算銷售額達(dá)到88億美金，同比增長(zhǎng)超15%。這一數(shù)據(jù)與主機(jī)市場(chǎng)的停滯、移動(dòng)市場(chǎng)的下跌形成鮮明對(duì)比，在全球范圍內(nèi)一枝獨(dú)秀。

Steam目前最大的競(jìng)品平臺(tái)Epic商城，2023年銷售額僅為9.5億美元，不足Steam的九分之一。如果Steam繼續(xù)保持迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，二者的差距只會(huì)越拉越大。

為什么Steam收獲了各大廠商越來(lái)越多的關(guān)注，引得巨頭們爭(zhēng)相入局？

筆者認(rèn)為，主要有以下這么幾個(gè)原因：

1. 主機(jī)發(fā)行模式封閉導(dǎo)致產(chǎn)品生態(tài)惡化

主機(jī)巨頭們本來(lái)有機(jī)會(huì)干掉Steam。

上點(diǎn)年紀(jì)的PC用戶應(yīng)該都還記得，綠光計(jì)劃時(shí)期的Steam遠(yuǎn)沒有今天這么強(qiáng)勢(shì)。那時(shí)Valve的自有產(chǎn)品（《半條命》《傳送門》《求生之路》等等）聲量遠(yuǎn)大于平臺(tái)本身。

可惜，雖然用戶基數(shù)極其龐大，以索尼和微軟為代表的主機(jī)平臺(tái)一直都沒有一個(gè)公開透明且穩(wěn)定的發(fā)行模式。他們的選品操作都在B端進(jìn)行，而且有大量人為因素干擾。

好的一面，平臺(tái)發(fā)行部門對(duì)外部的研發(fā)和發(fā)行擁有皇帝般的權(quán)力，可以一言定生死，按照自身意志塑造平臺(tái)的產(chǎn)品隊(duì)列、為第一方工作室創(chuàng)造便利。

壞的一面，這種模式以高昂的準(zhǔn)入門檻，杜絕了一切低成本、創(chuàng)新型爆款誕生的可能性。

一言以蔽之：產(chǎn)品先行，生態(tài)后置。

軟硬件封閉導(dǎo)致的生態(tài)荒蕪，最終使其錯(cuò)過了徹底替代PC游戲的窗口。

游戲開發(fā)是一項(xiàng)不斷追逐市場(chǎng)變化的工作——成功是暫時(shí)的，淘汰是永恒的，一切應(yīng)該由市場(chǎng)說(shuō)了算。平臺(tái)反過來(lái)“指導(dǎo)”市場(chǎng)，是很不明智的行為。

長(zhǎng)期養(yǎng)尊處優(yōu)的第一方工作室脫離玩家需求，產(chǎn)品不斷暴雷、粉絲不斷流失，就是這種模式的惡果之一。

發(fā)行部門權(quán)力過大也讓主機(jī)平臺(tái)錯(cuò)失了很多外部爆款。

去年微軟內(nèi)部泄露的文件顯示，Xbox團(tuán)隊(duì)想用500萬(wàn)美元的“侮辱性價(jià)格”買斷還未發(fā)售的《博德之門3》。拉瑞安自然不會(huì)買賬，最后談判破裂。

綠光計(jì)劃被廢除后，想在Steam發(fā)游戲只需要一個(gè)Steamworks賬號(hào)和100美元押金。但想在PS上發(fā)游戲，這個(gè)數(shù)乘以10000都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

后知后覺的主機(jī)平臺(tái)近年來(lái)有所醒悟，開始推行會(huì)員制（以價(jià)換量），但終究是治標(biāo)不治本的權(quán)宜之計(jì)。

長(zhǎng)此以往，攻守之勢(shì)異也，倒也是必然。

2. PC游戲數(shù)字分銷領(lǐng)域長(zhǎng)期缺乏競(jìng)爭(zhēng)

如果我們把目光聚焦于PC游戲分銷領(lǐng)域，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)長(zhǎng)期缺乏競(jìng)爭(zhēng)的賽道，以至于Steam可以無(wú)憂無(wú)慮的穩(wěn)坐龍頭。

• 數(shù)字分銷浪潮下，GameStop等線下實(shí)體游戲商店非死即殘。

• Epic商城以燃燒騰訊投資款和《堡壘之夜》利潤(rùn)的方式，試圖以價(jià)換量、卷死Steam，截至目前收效甚微。

• Itch.io專注小眾獵奇獨(dú)游和藝術(shù)家自嗨游戲，平臺(tái)調(diào)性與商業(yè)化南轅北轍。管理層也比較朋克，視金錢如糞土。

• CDPR的GOG只想低價(jià)銷售經(jīng)典老游戲，當(dāng)賽博博物館。

• 騰訊的WeGame由于政策原因很難放低游戲上架門檻；就算能，也會(huì)面臨與Epic一樣的困境。

• EA、育碧的商城幾乎只賣自己的游戲，而且服務(wù)質(zhì)量奇差無(wú)比。

這么一圈看下來(lái)，只有Steam能做到自有產(chǎn)品、玩家生態(tài)、分銷結(jié)算、發(fā)行門檻、營(yíng)收體量、技術(shù)支持的全面發(fā)展。如果它不是第一，那是不合邏輯的。

廠商們爭(zhēng)先進(jìn)入Steam，更多是一種無(wú)奈之舉。

Steam以放棄曝光競(jìng)價(jià)、死保生態(tài)平衡的方式，用十幾年時(shí)間培養(yǎng)出了恐怖的用戶粘性和廠商粘性，導(dǎo)致另起爐灶、燒錢開展平臺(tái)級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)成本太高，想分一杯羹的資本只能干著急。

為什么之前Steam關(guān)注度不高呢？

因?yàn)橹癙C盤子太小，遠(yuǎn)沒有手游賺錢。

那為什么現(xiàn)在又高了呢？

因?yàn)槭钟螞]那么賺錢了。

3. 移動(dòng)市場(chǎng)增速熄火，用戶行為轉(zhuǎn)變倒逼商業(yè)模式更新

手游市場(chǎng)萎縮是當(dāng)前業(yè)界的共識(shí)。

在海外，超休閑失寵、混變大行其道，用戶增長(zhǎng)見頂后廠商把利潤(rùn)新增寄托于IAP。

這是“化輕為重”。

在國(guó)內(nèi)，換皮小游戲烈火烹油，數(shù)值降價(jià)已成主流。部分團(tuán)隊(duì)甚至祭出“0.1折”這種自殺式打法，以價(jià)換量。

這是“由重轉(zhuǎn)輕”。

每個(gè)市場(chǎng)都想跳出原有發(fā)展范式，摸索出一條新路徑，來(lái)支撐“第二增長(zhǎng)曲線”。換言之，我們正處在“用戶行為更新、商業(yè)模式追趕”的歷史轉(zhuǎn)折之中。

玩家一側(cè)，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下行和多年的產(chǎn)品教育，給每個(gè)人的“數(shù)值狂熱”澆了一盆冷水，使得游戲不能“太重”；廠商一側(cè)，買量?jī)r(jià)格和研發(fā)成本的抬升又決定游戲不能“太輕”。

手游立項(xiàng)越來(lái)越成為一種玄學(xué)。

這時(shí)，幾十年來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)、旱澇保收的PC游戲似乎就成了香餑餑，Steam自然也成了各路冒險(xiǎn)家掘金的樂園。

不斷誕生的傳奇故事刺激著每個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人的感官。僅過去6個(gè)月，就有：

《完蛋！我被美女包圍了》單款游戲開宗立派、《致命公司》單人開發(fā)營(yíng)收1億美金、《幻獸帕魯》4億美金流水刷新買斷制游戲記錄……

大家發(fā)現(xiàn)，原來(lái)Steam這樣一個(gè)邊緣市場(chǎng)，也能誕生百倍、千倍甚至萬(wàn)倍ROI的爆款。

原來(lái)三五個(gè)人甚至一個(gè)人的團(tuán)隊(duì)，也能賺幾億美金。

原來(lái)買斷制產(chǎn)品也能讓人一夜暴富。

如此，哪怕這個(gè)市場(chǎng)很不規(guī)范、淘汰率很高，也必須進(jìn)來(lái)試一試。

從“完蛋l(fā)ike”影游的踩踏式集中上線，到索尼《絕地潛兵2》Steam爆火，凡此種種或許只是新浪潮的開端。未來(lái)會(huì)有更多團(tuán)隊(duì)在這片海域發(fā)力，每個(gè)垂類都將面臨殘酷競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)。

可以預(yù)見，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，Steam都將吸引業(yè)界的目光。