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港股三大指數(shù)高開高走，截至發(fā)稿，恒指漲2.87%。消費電子普遍開始盤整，但科網股迎來全面反彈，恒指在18000附近連續(xù)整固之后，今日似乎迎來了反轉契機。
招銀國際表示，回顧年初至今的中國互聯(lián)網板塊表現(xiàn)及行業(yè)1Q24業(yè)績，互聯(lián)網板塊在情緒改善及短線資金流入助推下的較快速上漲后有所回調，符合該行此前的預期。從全年維度選股視角來看，在降息交易尚未趨勢性啟動、流動性仍偏緊的情況下，該行建議圍繞三條主線選股：
1）公司有能力提高或保持股東回報至有吸引力水平，關鍵支撐來自于公司的基本面質量（業(yè)務競爭優(yōu)勢穩(wěn)固，主營業(yè)務仍有穩(wěn)定增長、且具備穩(wěn)定的盈利能力）且有意愿（管理層重視提升股東回報）提升股東回報水平，此主線下建議關注：阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、網易(09999)等；
2）新業(yè)務潛在體量大、業(yè)務探索有望在長期帶來可觀資本利得；目前新業(yè)務的探索方向主要集中在出海和AI相關，此主線下建議關注：拼多多、騰訊、阿里巴巴、攜程(09961)等；
3）GARP（growth at reasonable price）: 市場仍會持續(xù)給予主營業(yè)務有穩(wěn)健盈利增長空間的公司估值，此主線下建議關注：騰訊音樂(01698)、攜程、美團(03690)。
新“國九條”在4月中旬推出，隨后中國證監(jiān)會、滬深北交易所都推出了一系列配套落實政策，涉及分紅、退市等。多家上市公司對今年中期分紅作出了安排。在港股市場，上市公司分紅也是市場高度關注的話題。陳翊庭稱，港股市場是國際化的資本市場，投資者來自世界各地，而且非常多元化，他們對高股息公司和高成長公司都有投資需求。
“如果一個企業(yè)進入到可以分紅的階段，說明企業(yè)已經賺錢了，有能力把部分收益按持股比例分配給投資者。港股市場的包容性比較高，不僅為這些公司提供了上市的機會，也為許多尚未盈利的高成長公司提供了上市條件，它們實現(xiàn)盈利可能需要好幾年，投資這些公司是需要耐心的。
在梅花創(chuàng)投十周年之際，梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春發(fā)公開信鼓勵中國創(chuàng)業(yè)者和LP，堅定向前走！吳世春認為，中國更值得留下。全球就中美兩個風險投資的大桌子，中國投資人去美國上不了主桌。東南亞桌太小，不是我的菜，不是能夠孕育VC下一個黃金時代的沃土……人在一個行業(yè)里總是螺旋式上升，匍匐式前進。始終堅定Long China，始終扎根早期投資，始終相信下一個“中國”還是中國！
聯(lián)想集團(00992.HK)早盤漲超5%。消息面上，聯(lián)想表示，為確保不同生態(tài)間的互聯(lián)互通，聯(lián)想與京東等AI合作伙伴建立了緊密的合作關系，并將其創(chuàng)新產品和解決方案引入到聯(lián)想天禧生態(tài)，賦能給天禧個人智能體。目前聯(lián)想AI PC已經擁有40多款AI應用，預計年底可達到1000款。據(jù)了解，目前，聯(lián)想正在加速推進“AI for All”戰(zhàn)略的落地，通過新技術、新場景和新體驗進一步創(chuàng)新服務形式，推動產業(yè)全面升級。
與此同時，聯(lián)想還正式發(fā)布了率先搭載英特爾至強6能效核處理器的聯(lián)想問天WR5220 G5、聯(lián)想ThinkSystem SR630 V4、聯(lián)想ThinkSystem SD520 V4，以及全新NetApp AFF A全閃系列、救急1110災備一體化解決方案，聯(lián)想問天100G核心交換機等新一代服務器、存儲、數(shù)據(jù)網絡、邊緣全棧算力的基礎設施新品。
中銀國際指出，AI PC或將帶動PC行業(yè)的更新?lián)Q代需求。根據(jù)Canalys預估，2024年全球AI PC出貨量將達到5100萬臺，2026年將達到1.54億臺，2028年將達到2.08億臺，2024~2028年五年的年復合增長率將達到42%。Canalys預計到2024、2025、2026年全球AIPC的滲透率將提升至19%、43%、55%。
嗶哩嗶哩-W(09626.HK)暴漲18.96%。摩根大通發(fā)研報指，預期嗶哩嗶哩(09626)2024年第二季業(yè)績或將成為下一個股價催化劑，預計在強勁的游戲表現(xiàn)支持下，市場對2024年第三季業(yè)績預測有上調空間。該行認為嗶哩嗶哩的盈利空間較市場預測的盈利更大。預測集團的收入增長將從2023年的3%，加速至2024-2026年的20%/13%/9%，凈利潤率將增加28個百分點。
基于集團短視頻平臺明確的營運杠桿的支持，該行預期2026年起利潤率將有更大的上升空間，目前市價約為2026財年預測市盈率11倍，具有吸引力，予目標價165港元，由于對其股價前景持樂觀態(tài)度，評級由“中性”升至“增持”。
小米集團－Ｗ(01810.HK)今日高開0.58%后升幅逐步擴大，午后高見18.36元，現(xiàn)報18.32元，升5.41%。小米指，618期間小米全渠道累積支付金額突破263億元人民幣，刷新小米歷年大促(大型促銷活動)紀錄。高盛指，今年618國內智能手機品牌中，小米表現(xiàn)最好，另外對小米電動汽車SU7加快交付及二期工廠潛在擴產等有信心，目標價23元，評級「買入」。
另外小米機器人也迎來了好消息。近日，北京小米機器人技術有限公司（以下簡稱“小米機器人”）發(fā)生工商變更，新增亦莊國投旗下北京屹唐創(chuàng)欣創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）為股東，同時公司注冊資本由5000萬元增至約5555.56萬元。
美團-W(03690.HK)高開高走漲超5.57%。消息面上，美團于6月18日在斥資約5億港元回購430.98萬股，回購價為每股114.6港元-118.8港元。據(jù)悉，美團近三個月累計回購股份數(shù)為7075.02萬股，占公司已發(fā)行股本的1.13%。公司此前宣布新回購計劃，不時在公開市場回購總金額不超過20億美元股份。
富瑞認為，集團宣布的20億美元股票回購計劃是一個正面因素，反映對前景的信心并為股東創(chuàng)造價值。美銀證券研報指出，上調美團目標價5.2%，從135港元升至142港元，升2024-2026年盈利預測3%-6%，主因利潤趨勢變好。重申“買入”評級，主要受益于核心業(yè)務趨勢樂觀以及競爭穩(wěn)定。
香港港交所(00388.HK)收漲2.79%.高盛發(fā)布研究報告稱，基于今年5月份及6月初至今市場成交表現(xiàn)，將港交所(00388)今年每股盈利預測下調1%，明年每股盈測則上調1%，評級“買入”，維持列入確信買入名單，目標價亦維持345港元不變。
醫(yī)渡科技(02158.HK)收漲13.64%。公司指，據(jù)國家互聯(lián)網信息辦公室發(fā)布的第四批深度合成服務算法備案信息，醫(yī)渡科技大模型已成功通過算法備案，標志著其技術實力以及算法的安全性、合規(guī)性獲得了國家級權威認可。
此次通過算法備案的醫(yī)渡科技大模型，是國內首個面向醫(yī)療垂直領域多場景的專業(yè)大語言模型，將為其在醫(yī)療領域的應用提供更加廣闊的空間和機遇。下一步，醫(yī)渡科技將持續(xù)加大在大模型領域的投入力度，推動醫(yī)渡科技大模型在醫(yī)療領域更多場景下的應用落地。
美圖公司(01357.HK)收漲8.87%。公司公布，6月18日，創(chuàng)始人、董事長及首席執(zhí)行官吳澤源于公開市場購買100萬股公司股份，每股平均價2.48元。增持后，吳氏共計持有5.75億股，占公司股本12.69%，且不排除會于適當時候進一步增持公司股份。
商湯-W(00020.HK)收漲漲超6%。消息面上，商湯科技與弘毅集團旗下金涌投資有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將發(fā)揮各自資源優(yōu)勢，在AI+金融、AI生態(tài)建設、AI出海等領域開展深入合作，推動人工智能實現(xiàn)更多商業(yè)價值。
海通國際此前指出，商湯科技在人工智能基礎設施和大模型服務方面的龍頭地位使其無需構建和管理底層基礎設施即可獲得營收。國泰君安認為，商湯科技具備從算力基礎設施到大模型落地能力的前瞻性布局，AI終端及多模態(tài)大模型需求有望推動業(yè)務超預期增長。
阿里健康(00241.HK)收漲超5%。消息面上，阿里健康今年3月底止2024財年收入270.27億元；凈利潤8.83億元，同比增長64.6%；經調整后利潤凈額約14.38億元，同比增長90.8%。海通國際認為，公司利潤超市場預期，2025財年利潤率有望進一步提升。在互聯(lián)網線上及線下服務滲透率提高、處方外流、線上醫(yī)保政策逐步完善等行業(yè)驅動因素下，公司業(yè)務規(guī)模效應有望持續(xù)擴大。
高盛研報指出，目前預期內地線上健康行業(yè)的負面調整周期已結束，考慮到該行業(yè)仍處于結構性增長階段，2023至2026年預測年均復合增長率達到16%，因此重新恢復對阿里健康的覆蓋，給予“買入”評級，目標價4.4港元。該行看好阿里健康，認為其利潤率未來兩年可見性更高，以及與阿里的量匹配度更高。
美股四巫日在即，當前AI板塊已經處在一個絕對高位的泡沫這下，所以四巫日之后，大概率會引發(fā)新一輪板塊輪動，中國資產和在美股上市的中概股，當前估值已經和價值股相當，屬于比較明顯的價值洼地，所以大概率會借助這次板塊輪動，迎來一波反轉的機會。
天風證券發(fā)布研報稱，港股短期偏空情緒有所消化?；久娑?，長期視角下恒生指數(shù)與經濟增長高頻因子具有較高的相關性，自5月20日后兩項指標出現(xiàn)一定背離，預計后續(xù)缺口或有所收斂。往后看，港股在內外資情緒大幅改善的背景下已促成一輪較為顯著的反彈，后續(xù)持續(xù)性及上漲空間有待更多夯實的基本面數(shù)據(jù)與之配合，經濟修復驗證期內依舊保持謹慎樂觀態(tài)度。此外，美股或在中期基本面壓力下出現(xiàn)調整，短期風險偏好仍是支撐因素。
據(jù)《財聯(lián)社》報道，央企國資國新投資又出手，這一次是「港股+央企」。國務院國資委旗下央企中國國新控股在官網宣布，旗下國新投資今日(19日)認購了廣發(fā)、南方、景順長城等基金公司旗下在發(fā)的首批中證國新港股通央企紅利ETF。
這是在去年12月1日，國新投資在增持中證國新央企科技類指數(shù)基金后，再度出手央企系列ETF產品。和此前不同的是，此次認購在首發(fā)募集階段，出手在A股市場3,000點上方震蕩之時，此舉傳遞出堅定看好港股央企上市公司長期價值的積極訊號，同時也彰顯了國有資本營運公司在維護央企市場價值，提升港股央企上市公司定價權方面的責任擔當。
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