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@港股研究社原創(chuàng)
隔夜美股三大指數升幅均超過1%，納指與標普收市再創(chuàng)新高。港股連跌四日累插556點后，今早曾急彈逾300點。恒指高開157點報17629點，隨即快速拉升324點報17796點，重上10日線。截至收盤，恒指收漲2.06%。
受政策利好刺激，今日中國資產迎來大反攻，三大指數全線高開高走，三大股指大幅反彈，近5000只個股錄得上漲。消息面上，證監(jiān)會依法批準中證金融公司暫停轉融券業(yè)務的申請，自今日起實施。機構人士認為，轉融券暫停并整體調高融券保證金率一定程度上有助于市場情緒提振。
與此同時，外圍也傳來一則重大利好。隔夜，美聯(lián)儲主席鮑威爾釋放降息信號，期貨市場預計美聯(lián)儲9月降息概率升至77%。中金公司認為，降息交易迎來關鍵窗口期，美聯(lián)儲降息將減輕中國貨幣寬松的外部掣肘，有利于中國債市與匯率表現(xiàn)，降息同樣利好股票、商品等風險資產。
華泰證券發(fā)布研報稱，上周港股先升后降，成交量繼續(xù)萎縮，多空力量持續(xù)拉鋸。資金面上：1）外資：主動外資凈流出規(guī)模擴大、被動外資凈流入收窄，主被動外資共振走弱帶動配置盤凈流出，但交易盤轉為凈流入；2）南向：南向凈流入規(guī)模回升，AH溢價升至144.7、性價比有所提升，結構上主要流入港股紅利；3）產業(yè)資本：上周回購熱度有所降溫，但周度回購筆數/回購額/回購市值比均處于2010年以來90%以上分位數，互聯(lián)網、硬件、金融、醫(yī)藥回購熱度較高；4）情緒面仍有波動，恒指沽空比例小幅回升至13.8%，看跌看漲期權比率回升至1.05，權證成交額及其比重環(huán)比回落。
海通策略研報稱，6月港股下跌主因是市場進入基本面驗證和休整階段，而前期政策效果仍不明顯，國內基本面仍偏弱。上半年港股經歷了多輪上漲和回調，總體呈波動上行趨勢，估值有所修復。展望下半年，基本面、資金面和情緒面均有望迎來積極變化，助力港股繼續(xù)上行。
基本面上，在政策持續(xù)推動下拐點有望確認，預計宏觀經濟增速回升、企業(yè)盈利復蘇。資金面上，更偏長線配置的穩(wěn)定型外資仍有較大流入空間，下半年海外流動性改善或助推長線外資回流港股。情緒面上，當前國內市場情緒已處在歷史底部，7月將召開二十屆三中全會，改革重點聚焦發(fā)展新質生產力，相關改革政策或能提升市場風險偏好，推動A股和港股行情回暖。
阿里巴巴-SW（09988.HK）收漲3.21%。網傳7月6日，馬云回到杭州并且出現(xiàn)在了阿里巴巴的總部大廈。上一次，馬云回國出現(xiàn)在公眾視野里是3月27日。次日，阿里巴巴就宣布進行“成立24年來最重要的一次變革”，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業(yè)務的治理關系，啟動“1+6+N”的組織架構調整，張勇宣布卸任，“十八羅漢”中的蔡崇信、吳泳銘分別接任集團董事會主席、CEO。
據菜鳥速遞官微，菜鳥速遞在廣州面向商家升級同城快遞服務，提供同城半日達，當天14點30分之前的訂單，均保障當天送達。時效大提速的同時，無論首重還是續(xù)重，價格直降一半。截至目前，菜鳥速遞未公布其他城開城節(jié)奏。但有知情人士透露，年后菜鳥速遞已在多城部署同城快遞服務升級。
根據SuperCLUE發(fā)布的中文大模型基準測評最新報告，阿里通義千問開源模型Qwen2-72B-Instruct以卓越的表現(xiàn)位居國內通用能力第一，更在全球范圍內成為最強開源模型。SuperCLUE報告詳細披露了對國內外33個大模型的綜合測評結果，Qwen2-72B在一級總分上以77分的高分與Claude-3.5-Sonnet并列第二，僅次于OpenAI的GPT-4o。
這一得分超越了百度文心一言4.0、訊飛星火V4.0、Llama-3-70B等開閉源大模型。具體來看，在理科、文科和Hard三個維度的具體測評中，Qwen2-72B展現(xiàn)了全面而均衡的能力。
快手-W（01024.HK）收漲1.27%。消息面上，快手快聘召開2024年度峰會，對外公布一組數據，快手全年招聘類短視頻、直播觀看達1000億人次。單月產生近2500萬次求職線索，其中超118萬次達成雙向工作意向。
中金公司研報指出，入境游基礎設施需提升，OTA（在線旅游機構）平臺有望在新時代獲益。當前，我國入境游基礎設施在支付、通信、語言服務及供應鏈等方面存在不足，尚未充分滿足外國游客需求。隨著政策的推動和企業(yè)積極響應，支付寶、財付通等企業(yè)的移動支付解決方案，將逐步改善這一狀況。疫情后，入境游需求出現(xiàn)新變化，供應鏈和數字化轉型成為改革重點。OTA平臺憑借其靈活性，快速響應市場變化，進行產品和服務升級，中金公司認為有望更大受益于新時代入境游。
百度集團-SW（09888.HK）收漲2.26%。國泰君安證券研報認為，蘿卜快跑在武漢的商業(yè)模式成功有望異地復制，自動駕駛或將挑戰(zhàn)出租車網約車行業(yè)，投資方向主要有三個。1、掌握自動駕駛技術的互聯(lián)網公司；2、為互聯(lián)網公司代工整車及零部件或IT服務的產業(yè)鏈企業(yè)；3、自動駕駛基礎設施車路云相關企業(yè)。
騰訊控股 (00700.HK)收漲1.91%。騰訊控股內部向全員發(fā)布郵件稱，將調整內部的薪酬福利政策，一是將年底十三薪分攤到月薪上；二是將現(xiàn)有的易居租房補貼融入月薪。騰訊表示，過去兩年，外部環(huán)境的變化讓不少員工對于即時穩(wěn)定的現(xiàn)金流有了更高訴求，上述兩個舉措旨在幫助大家在更高、更穩(wěn)定的月收入基礎上更安心地安排工作與生活。
今年以來，騰訊的業(yè)績也遠超外界預期，今年一季度凈利潤(Non-IFRS)502.65億元，同比增長54%。為了回報股東、提振信心，騰訊今年上半年累計回購超523億港元，已超去年全年，一家公司回購金額占港股同期回購總額逾四成，是港股回購金額最大的上市公司。
小鵬汽車-W(00853.HK)漲超11.66%。消息面上，據天眼查知識產權信息顯示，近日，廣東小鵬汽車科技有限公司申請“小鵬M03”“XPENG M03”商標，國際分類均為運輸工具，當前商標狀態(tài)均為等待實質審查。據媒體報道，此前小鵬汽車發(fā)布旗下MONA系列的首款車型官圖，并宣布該車型定名為小鵬MONA M03。近日該車型已開啟全球首秀，預計8月正式發(fā)布。
小鵬汽車董事長談到小鵬MONA M03時表示，希望給年輕人帶來一輛好看有趣的車。這次，小鵬MONA M03不惜增加5-10倍的成本，與國際頂尖的瑞聲科技和PSS，共同打磨18只高級定制揚聲器，組成標準的7.1.4聲道系統(tǒng)。在歷時12個月，超40輪內外部對比優(yōu)化后，為小鵬MONA M03打造一個遠遠超越同檔車型的音質體驗，甚至完全可以對標三十萬以上的豪華車音響水準。
微創(chuàng)醫(yī)療(00853.HK)漲超5%。消息面上，微創(chuàng)醫(yī)療公布，預計截至2024年6月30日止六個月收入較上年同期增長約17%，并實現(xiàn)凈虧損大幅減少。主要歸因于期內微創(chuàng)腦科學收入增長34%-37%、心脈醫(yī)療收入增長25%-30%、心通醫(yī)療收入增長約22%-28%以及微創(chuàng)機器人收入增長約103%-108%；及其他主要業(yè)務進一步鞏固競爭優(yōu)勢，收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長。
小米集團-W(01810.HK)收漲3.47%。小米產品經理魏思琪與米粉互動時確認，本月小米MIX Fold 4和小米MIX Flip發(fā)布會由雷軍主持。在評論區(qū)，米粉紛紛表示期待。此前在2月份，小米14 Ultra發(fā)布會由盧偉冰主持，當時雷軍將更多精力放在了小米汽車業(yè)務上。雷軍還強調，手機業(yè)務始終是小米的核心業(yè)務，他會持續(xù)保持足夠的精力投入。
如今雷軍重回手機發(fā)布會，這場發(fā)布會將同時推出折疊屏以及Redmi K70至尊版，這也是小米今年下半年最重要的一場新品發(fā)布會。根據博主爆料的信息，小米MIX Fold 4大幅瘦身，挑戰(zhàn)輕薄極限，整機折疊狀態(tài)下的厚度不到10mm，機身重量不到230g，這將是行業(yè)內最輕薄的大折疊屏。值得注意的是，小米MIX Fold 4將由小米新一代智能工廠生產，官方稱這是一座行業(yè)領先的全數字化智能工廠。
香港港交所(00388.HK)收漲2.82%。中金發(fā)表研究報告指，港交所將于8月下旬公布次季業(yè)績，目前預測收入將達到54.1億元，分別按年及按季增長8%與4%。撇除投資收益，主要與手續(xù)費用相關的收入將增長9%至41.2億元，季度盈利預料按年升7%至31.1億元，按季比較增長5%。
中金預測上半年港交所收入大致按年持平，達到106.1億元，盈利則預期按年下跌4%至60.8億元。憧憬內部基金投資收益保持平穩(wěn)，該行預期次季投資收益將按年增長6%至12.1億元。市場近期回暖，該行相應將港交所今明兩年盈利預測上調3%及2%至126億及136億元，維持「跑贏大市」評級，目標價310元不變，對應今明兩年預測市盈率約31倍及29倍。
紫金礦業(yè)(02899.HK)收漲2.09%。瑞銀發(fā)布研究報告稱，予紫金礦業(yè)“買入”評級，今年上半年公司黃金產量約35.4噸，同比增長9.6%;銅產量約51.8萬噸，同比增長5.3%，價格提升和成本控制改善，為業(yè)績帶來驚喜。由于業(yè)績勝市場預期，該行料資者反應正面，目標價22.3港元。
報告中稱，公司預計上半年凈利潤達145.5億至154.5億人民幣，同比增長41%至50%，實現(xiàn)了瑞銀2024財年預期285億人民幣的51%至54%，以及市場預期291億人民幣的50%至53%。這意味著第二季盈利為83億至92億元人民幣，超過瑞銀預測的81億元人民幣，以及市場預期約80億元人民幣。
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