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港股震蕩走低，恒指收跌0.91%。盤面上，大型科技股多數(shù)走低，美團(tuán)、小米、京東、快手、百度、騰訊均下跌，網(wǎng)易逆勢(shì)漲近5%，阿里巴巴勉強(qiáng)飄紅；特斯拉電動(dòng)車銷售連跌兩季且美股盤后大跌，汽車股全線下跌，造車新勢(shì)力跌幅明顯；半導(dǎo)體芯片股延續(xù)昨日跌勢(shì)，啤酒股、香港零售股、乳制品股、餐飲股、內(nèi)房股與物管股齊跌。

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，8月16日收市后，恒生指數(shù)公司將公布恒生系列指數(shù)半年度審議結(jié)果，涉及恒生、國企、恒生科技等港股主要旗艦指數(shù)，以及與港股通投資范圍密切相關(guān)的恒生綜指。

潛在調(diào)整候選方面，基于恒指調(diào)整方法，與通過此前多次實(shí)際調(diào)整結(jié)果對(duì)非量化調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的理解和驗(yàn)證，該行估算信達(dá)生物(01801)、小鵬汽車-W(09868)、京東物流(02618)、中國旺旺(00151)、名創(chuàng)優(yōu)品(09896)與快手-W(01024)等排在恒生指數(shù)順位前列，有可能成為納入的潛在候選者。

該行指出，歷史經(jīng)驗(yàn)表明實(shí)際結(jié)果可能與這一基于順位的篩選存在較大出入，主要可能是一些作為指數(shù)咨詢委員決策依據(jù)的因素，如行業(yè)和上市地代表性等并無詳細(xì)說明或量化依據(jù)，也不排除有其他非量化因素的考量影響最終決策。

港股通與恒生綜指調(diào)整方面，中金預(yù)計(jì)25間公司有望納入港股通，33間公司或被移出，由于恒生綜合指數(shù)是港股通投資的樣本空間，其變化也將直接影響港股通可投資范圍，因此值得關(guān)注，估算此次或共有25支股票符合納入港股通的標(biāo)準(zhǔn)：包括邁富時(shí)(02556)、QUANTUMPH-P(晶泰科技)(02228)、茶百道(02555)、趣致集團(tuán)(00917)、汽車街(02443)、天立國際控股(01773)、陽光保險(xiǎn)(06963)、知行汽車科技(01274)、達(dá)勢(shì)股份(01405)、蒙古焦煤(00975)、順豐同城(09699)、美中嘉和(02453)、中慶股份(01855)、達(dá)力普控股(01921)、昊天國際建投(01341)、老鋪黃金(06181)、升能集團(tuán)(02459)、中石化煉化工程(02386)、德林控股(01709)、德康農(nóng)牧(02419)、宜搜科技(02550)、中創(chuàng)新航(03931)、江南布衣(03306)、東陽光長(zhǎng)江藥業(yè)(01558)及阿里巴巴-SW(09988)。

值得指出的是，根據(jù)阿里巴巴-SW(09988)于今年5月14日發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，公司預(yù)計(jì)將于今年8月底完成從二次上市到雙重主要上市的轉(zhuǎn)換?？紤]到公司早已滿足納入港股通的其他要求，例如上市滿6個(gè)月及20個(gè)交易日(2019年11月26日上市);作為同股不同權(quán)公司在考察日前183天日均市值不低于200億港元、成交額不低于60億港元。因此若公司于今年8月底成功完成雙重主要上市轉(zhuǎn)換，則有望趕上9月5日的港股通考察日，并在本輪9月9日調(diào)整附近納入。不過，中金提示如果未能實(shí)現(xiàn)雙重主要上市的轉(zhuǎn)換而無法納入的風(fēng)險(xiǎn)。

比亞迪電子(00285.HK)收跌1.71%。東亞證券發(fā)布研究報(bào)告稱，予比亞迪電子“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)42.4港元。公司在4月底公布今年首季業(yè)績(jī)，首季收入及盈利同比升幅超過30%，令投資者對(duì)其盈利前景更具信心，帶動(dòng)股價(jià)跑贏同期恒指21個(gè)百分點(diǎn)。

該行認(rèn)為，受惠于AI智能手機(jī)熱潮、與蘋果公司及NVIDIA或會(huì)有更緊密合作，以及新能源汽車滲透率持續(xù)上升，該行預(yù)期比亞迪電子的收入及盈利能維持較快增長(zhǎng)。比亞迪電子在2014至23年期間的盈利復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為16.8%，在2023年至25年的預(yù)測(cè)盈利CAGR為27.6%，盈利增長(zhǎng)加快有助其維持更高的估值。

國泰君安研報(bào)指出，美的集團(tuán)H股發(fā)行上市獲得中國證監(jiān)會(huì)備案。回顧家電AH股價(jià)歷史，家電龍頭折價(jià)率偏低。認(rèn)為美的集團(tuán)H股上市也將對(duì)港股市場(chǎng)補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)消費(fèi)、制造業(yè)上市資產(chǎn)標(biāo)的，預(yù)計(jì)市場(chǎng)相對(duì)青睞，給予同樣較低折價(jià)率。假設(shè)美的H股發(fā)行價(jià)參照現(xiàn)價(jià)85折，折合56.9港元/股，預(yù)計(jì)合計(jì)募資規(guī)模370.42億港元。假設(shè)2024年公司維持23年61.63%的分紅比例，按照對(duì)于公司2024年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)H股發(fā)行后，EPS攤薄影響下，公司股息率為4.8%，依舊有較強(qiáng)吸引力。維持“增持”評(píng)級(jí)。

百度集團(tuán)-SW（09688.HK）收跌0.57%。杰富瑞集團(tuán)分析師在一份研究報(bào)告中援引一位行業(yè)專家的話指出，百度(BIDU.O)的Robotaxi業(yè)務(wù)可能會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，因其具有廣泛的地理覆蓋范圍、技術(shù)和資源。他們認(rèn)為，未來幾年，Robotaxi的潛在市場(chǎng)規(guī)?？赡苓_(dá)到1萬億元人民幣，而百度在11個(gè)城市占據(jù)領(lǐng)先地位，累計(jì)乘坐次數(shù)超過600萬次。他們表示，投資者應(yīng)關(guān)注平均訂單價(jià)值、補(bǔ)貼、安全成本和折舊等關(guān)鍵指標(biāo)，并補(bǔ)充稱，實(shí)現(xiàn)單位經(jīng)濟(jì)收支平衡的關(guān)鍵因素是完全無人駕駛訂單的比例。杰富瑞維持對(duì)百度的買入評(píng)級(jí)，并將其目標(biāo)價(jià)維持在168.00港元。

周大福(01929.HK)收跌6.57%。大和發(fā)表報(bào)告指，周大福截至6月底止首財(cái)季零售值按年跌20%，評(píng)級(jí)由“買入”連降三級(jí)至“跑輸大市”，目標(biāo)價(jià)削半，由14港元降至7港元。該行指，原先認(rèn)為周大福的銷售壓力大多會(huì)被產(chǎn)品組合改變和成本削減所帶來的營業(yè)利潤擴(kuò)張所抵銷，因此直到公布首財(cái)季銷售表現(xiàn)后才下調(diào)評(píng)級(jí)。

大和指，雖然周大福管理層表示毛利率及營業(yè)利潤率較去年同期改善，但該行認(rèn)為由于經(jīng)營去杠桿化加劇，收入壓力的增加將令周大福在今年余下時(shí)間難以維持利潤率。同時(shí)認(rèn)為現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)對(duì)其預(yù)測(cè)有被持續(xù)下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。大和將周大福2025至2026財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)下調(diào)30%至32%，以考慮更審慎的同店銷售預(yù)期及營運(yùn)去杠桿的影響。

農(nóng)夫山泉(09633.HK)收跌7.1%。杰富瑞集團(tuán)發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)測(cè)農(nóng)夫山泉即飲茶產(chǎn)品銷售持續(xù)強(qiáng)勁，將帶動(dòng)上半年?duì)I收按年增長(zhǎng)8%至222億元人民幣，部分被瓶裝水業(yè)務(wù)下跌所抵銷，料公司今年中期凈利潤預(yù)測(cè)增長(zhǎng)6.8%至62億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)期則增長(zhǎng)8%。農(nóng)夫山泉管理層透露將于下半年將加大對(duì)營銷的投入，以推動(dòng)水業(yè)務(wù)發(fā)展，因應(yīng)銷售額預(yù)期調(diào)整，杰富瑞將農(nóng)夫山泉2024至2026年凈利潤預(yù)測(cè)下調(diào)11%、11%及10%，目標(biāo)價(jià)由43.9港元下調(diào)至37.4港元，維持“持有”評(píng)級(jí)。

快手-W（01024.HK）收跌1.91%?？焓忠曨l生成大模型可靈AI宣布基礎(chǔ)模型再次升級(jí)，并全面開放內(nèi)測(cè)。即日起，在全面開放內(nèi)測(cè)的基礎(chǔ)上，還將正式上線會(huì)員體系。據(jù)悉，快手可靈AI自6月6日開放申請(qǐng)以來，總申請(qǐng)人數(shù)已超百萬人，目前已經(jīng)有超過30萬人獲得體驗(yàn)資格。

網(wǎng)易-S(9999.HK)收漲4.57%。網(wǎng)易旗艦武俠大逃殺類游戲《永劫無間》7月25公測(cè)上線，目前參與預(yù)約的玩家已突破4000萬人。網(wǎng)易指，為回應(yīng)玩家們的熱情期待，官方為每位玩家準(zhǔn)備了價(jià)值超1500元的公測(cè)福利，包括開服后贈(zèng)送5件極品皮膚、內(nèi)含3件極品武器皮膚和2件極品英雄時(shí)裝等，總價(jià)值高達(dá)600億元。

小摩此前曾發(fā)布研報(bào)稱，網(wǎng)易將開啟今年最忙發(fā)布月，將在2024年7月上線三款備受期待的游戲：《七日世界》(7月10日全球發(fā)布)，《永劫無間手游》(7月25日)，《燕云十六聲》PC版(7月26日)。這些新游戲的發(fā)布將推動(dòng)2024年下半年游戲收入增速加速，并推動(dòng)股價(jià)自當(dāng)前水平上行。該行表示，近期對(duì)《夢(mèng)幻西游》PC版的調(diào)研也顯示游戲內(nèi)變現(xiàn)趨穩(wěn)，這將緩解投資者對(duì)老游戲收入趨勢(shì)的擔(dān)憂。

匯豐發(fā)表報(bào)告，將網(wǎng)易(NTES.O)目標(biāo)價(jià)由126美元調(diào)低7.1%至117美元，維持“買入”的投資評(píng)級(jí)。匯豐指，關(guān)注網(wǎng)易股價(jià)已很大程度反映其2024年盈利僅得溫和增長(zhǎng)，若NarakaMobile能夠成功持續(xù)進(jìn)入流水榜前1—3名排名，它可以帶來上行驚喜。匯豐指，網(wǎng)易將于8月中下旬公布第二財(cái)季業(yè)績(jī)。

該行預(yù)計(jì)，總計(jì)營收年增8%，其中游戲收入增長(zhǎng)11%，受到JM的貢獻(xiàn)以及FWJM、Invincible和IdentityV的增長(zhǎng)的推動(dòng)，部分抵消了FWJPC和EggyParty的跌幅。該行預(yù)計(jì)，網(wǎng)易毛利率按年將會(huì)改善至60.5%，調(diào)整后盈利年減15%。

中廣核電力(1816.HK)收漲5.67%。電力股走高，其中中廣核電力拉升漲超7%，現(xiàn)報(bào)3.59港元，總市值超1800億港元。安信國際最新研報(bào)指，公司發(fā)布上半年經(jīng)營業(yè)績(jī)情況，公司實(shí)現(xiàn)發(fā)電量1134億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)0.08%。上半年大修次數(shù)與時(shí)間較同期增多，發(fā)電量基本持平，基本符合預(yù)期。同時(shí)，在新機(jī)組并網(wǎng)以及臺(tái)山機(jī)組彈性釋放的背景下，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)將于下半年釋放。上調(diào)目標(biāo)價(jià)3.80港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

港股汽車股集體下挫，其中，長(zhǎng)城汽車跌超5.24%，小鵬汽車、恒大汽車、蔚來跌超4%，雅迪控股、理想汽車跌超3%，比亞迪股份跌超2%。特斯拉在美股收市后公布業(yè)績(jī)顯示，第二季經(jīng)調(diào)整后每股盈利(EPS)錄得0.52美元，低于預(yù)期的0.62美元；營運(yùn)收入255億美元，高于預(yù)期的247.7億美元，同比增長(zhǎng)2%，但電動(dòng)車銷售額同比下滑7%，報(bào)199億美元，為連續(xù)第2個(gè)季度錄得同比跌幅，期內(nèi)交付超過44.3輛電動(dòng)車，較去年同期下降5%。第二季毛利率18%，高于預(yù)期的17.4%。

騰訊音樂(1698.HK)逆勢(shì)上漲，盤中一度漲4.7%。同業(yè)音樂串流服務(wù)商Spotify公布，截至今年6月底止第二季，收入38.1億歐元，同比升20%；利潤11.1億歐元，同比升45%，創(chuàng)下季度紀(jì)錄新高。上季末的付費(fèi)用戶數(shù)目為2.46億個(gè)，略優(yōu)于預(yù)期。Spotify昨日收漲11.96%報(bào)330.79美元。

明源云(00909.HK)跌超4%，消息面上，中金近期發(fā)布研報(bào)稱，預(yù)計(jì)1H24公司總收入將同比下滑5%；其中，受住宅開發(fā)市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整影響，該行預(yù)計(jì)公司本地化部署軟件及服務(wù)收入，以及云服務(wù)中的客戶關(guān)系管理和天際PaaS平臺(tái)業(yè)務(wù)收入或?qū)⑼认禄活A(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)、資產(chǎn)管理及運(yùn)營業(yè)務(wù)線收入或?qū)浀秒p位數(shù)增長(zhǎng)。

此外，國信證券認(rèn)為，7月以來，地產(chǎn)銷售同比降幅有所企穩(wěn)，但主要受基數(shù)效用影響，并未出現(xiàn)以“房?jī)r(jià)止跌”為標(biāo)志的“真復(fù)蘇”，甚至以“跌幅收窄”為代表的“準(zhǔn)復(fù)蘇”也有減弱趨勢(shì)。目前仍無法判斷房?jī)r(jià)何時(shí)能止跌，難以給出房企資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。

蘋果概念股集體走低，丘鈦科技(01478.HK)跌4.47%，通達(dá)集團(tuán)(00698.HK)跌3.66%，高偉電子(01415.HK)跌3.29%，舜宇光學(xué)(02382.HK)跌1.79%。消息面上，天風(fēng)國際郭明錤近日發(fā)文稱，盡管在6月WWDC后市場(chǎng)上時(shí)不時(shí)出現(xiàn)蘋果增加iPhone 16訂單的消息，但從供應(yīng)商的最新表態(tài)來看，這件事情存在疑問。

臺(tái)積電表示，我們沒有看到銷量突然增長(zhǎng)，而大力光電表示，今年高端機(jī)型的訂單和去年差不多。此外，郭明錤表示，目前Apple Intelligence僅提供給美國用戶測(cè)試的Beta版，對(duì)能否推升下半年換機(jī)需求存疑，要消費(fèi)者在下半年為測(cè)試版本的Apple Intelligence購買新款iPhone 16的預(yù)期或許過于樂觀。

華泰證券發(fā)研報(bào)指，舜宇光學(xué)科技于2024年7月21日發(fā)布上半年盈利預(yù)告，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤人民幣10.5~10.9億元，同比增長(zhǎng)140~150%。該行認(rèn)為，由于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，該行將公司2024/2025/2026年毛利率上調(diào)并將歸母凈利潤上調(diào)42/37/38%。該行認(rèn)為盈利的強(qiáng)勁復(fù)蘇主要受手機(jī)鏡頭和攝像模組利潤率及平均售價(jià)回暖提振。

2024年下半年，該行預(yù)計(jì)手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)的利潤率將持續(xù)回升，而汽車/VR相關(guān)業(yè)務(wù)有望帶動(dòng)收入增長(zhǎng)。該行將公司2024/2025/2026年歸母凈利潤預(yù)測(cè)上調(diào)42/37/38%至人民幣23.17/27.67/33.57億元。該行基于SOTP估值法得出目標(biāo)價(jià)60港幣，對(duì)應(yīng)車載業(yè)務(wù)每股估值20.8港幣，AR/VR業(yè)務(wù)每股估值10.1港幣，手機(jī)業(yè)務(wù)每股估值19.9港幣，以及其他業(yè)務(wù)每股估值9.3港幣。該行的目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)26倍2024年預(yù)測(cè)PE。重申“買入”評(píng)級(jí)。

小鵬汽車-W(09868.HK)收跌5.01%。中信里昂發(fā)表研報(bào)稱，小鵬汽車-W與大眾汽車集團(tuán)合作，預(yù)計(jì)此次合作將為小鵬汽車在未來5至6年內(nèi)帶來豐厚的利潤，該行維持小鵬汽車“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，予美股目標(biāo)價(jià)為12美元，港股目標(biāo)價(jià)為46港元。

中信里昂證券發(fā)表研報(bào)稱，雙方簽訂電子電氣架構(gòu)技術(shù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將基于小鵬汽車最新一代電子電氣架構(gòu)，聯(lián)合開發(fā)并將其集成到大眾汽車在中國的CMP平臺(tái)上。預(yù)計(jì)此次合作將為小鵬汽車在未來5至6年內(nèi)帶來豐厚的利潤，而其新型號(hào)MONA M03也將于8月推出，預(yù)計(jì)每月將帶來6000至1萬銷量。

該行指，新協(xié)議宣布聯(lián)合研發(fā)MEB和CMP平臺(tái)的新車型。加上于2024上半年和2023年下半年的兩份協(xié)議，小鵬汽車將參與大眾幾乎所有中國車型的研發(fā)，展示了小鵬汽車對(duì)大眾生態(tài)系統(tǒng)的深度參與。

內(nèi)銀股再度上揚(yáng)，農(nóng)業(yè)銀行(01288.HK)漲2.02%，工商銀行(01398.HK)漲1.15%，交通銀行(03328.HK)漲1.4%。消息面上，央行7月22日宣布下調(diào)7天逆回購、LPR報(bào)價(jià)利率。華福證券指，整體來看，降息利好銀行板塊。雖然靜態(tài)來看，降息對(duì)銀行息差有負(fù)面影響，但是幅度相對(duì)可控，且在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)。但中長(zhǎng)期來看，降息有助于提振信貸需求，改善經(jīng)濟(jì)預(yù)期，從而利好銀行基本面。另外，利率市場(chǎng)化改革后，存、貸款利率之間的聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)，國有大行正在考慮下調(diào)存款掛牌利率。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在穩(wěn)定銀行凈息差、存款利率市場(chǎng)化調(diào)整的背景下，銀行存款利率預(yù)計(jì)將迎來新一輪下調(diào)。