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大家好，我是李明Bright，研究新商業(yè)和新產(chǎn)品，分享創(chuàng)業(yè)搞錢(qián)信息差，每日更新，歡迎訂閱關(guān)注。

這篇想寫(xiě)一下兒童教育這個(gè)賽道，過(guò)去大約有8年時(shí)間，我做的事情都跟這個(gè)賽道密切相關(guān)，深度參與過(guò)少兒素質(zhì)教育和K12教育產(chǎn)品的打造，見(jiàn)識(shí)過(guò)行業(yè)投資風(fēng)生水起，滾滾濃煙，也看過(guò)教育雙減政策下來(lái)之后的一片慘烈，很多公司出現(xiàn)，很多公司也消失了。

那么兒童教育是不是個(gè)好賽道或者說(shuō)有很大商業(yè)前景的賽道？?jī)和逃母鞣N模式之間孰優(yōu)孰劣？AI技術(shù)出現(xiàn)對(duì)這個(gè)賽道會(huì)有哪些影響？未來(lái)會(huì)不會(huì)迎來(lái)春天？這些問(wèn)題，我分享下我自己的看法，可能未必全對(duì)，但是都是真心話，給關(guān)注這個(gè)賽道或者已經(jīng)躬身入局的玩家一些啟發(fā)和參考。

廣義的兒童教育包羅萬(wàn)象，既有學(xué)齡前，又有學(xué)齡后，既有學(xué)科內(nèi)，又有學(xué)科外，既有應(yīng)試教育，又有素質(zhì)教育，既有線上的，又有線下的。

這個(gè)超級(jí)大賽道，參與者實(shí)在是太多太多，任何一家公司都沒(méi)有辦法占有超過(guò)5%的市場(chǎng)份額，是一個(gè)超級(jí)分散的市場(chǎng)，沒(méi)有哪一家巨頭能吃下大部分的市場(chǎng)，這是為什么？

這個(gè)問(wèn)題我們留到后面再講。先來(lái)說(shuō)說(shuō)為啥這么多人看好這個(gè)大賽道，這么多的玩家參與？

先說(shuō)需求，教育從來(lái)就是個(gè)大需求，特別是在中國(guó)這樣一個(gè)古往今來(lái)重視教育的國(guó)度。如果你家里比較富，你會(huì)想著讓孩子接受最好的教育，能夠維持富裕的生活，你很擔(dān)心富不過(guò)三代，所以你會(huì)很重視很重視娃的教育。如果你家不是很富，你也會(huì)想著盡可能讓孩子接受好的教育，多讀點(diǎn)書(shū)，將來(lái)考個(gè)好的大學(xué)，改變命運(yùn)，因?yàn)樯畹目嗄阋呀?jīng)吃夠了，自己沒(méi)有回頭路可以走，那么就讓孩子將來(lái)能夠順利些吧。當(dāng)然，這只是世俗層面的需求，人不完全是世俗的，也有一些其他的考量，比如培養(yǎng)好的品質(zhì)和習(xí)慣等等。這都是很正常很樸素的需求，總結(jié)就是需求很強(qiáng)。

需求強(qiáng)之外，家長(zhǎng)還特別愿意為孩子的教育花錢(qián)?，F(xiàn)代社會(huì)，幾大開(kāi)支，除了房子、車子、醫(yī)療健康之外，就屬教育特別愿意花錢(qián)，給孩子報(bào)各種學(xué)習(xí)班，動(dòng)不動(dòng)就是幾千幾萬(wàn)，高級(jí)的幼兒園，動(dòng)輒十萬(wàn)、二十萬(wàn)一年的費(fèi)用，從娃娃就開(kāi)始卷了，生怕輸在起跑線上。

除了需求強(qiáng)，需求廣泛，愿意花錢(qián)之外，教育還有一個(gè)很重要的特征，就是周期長(zhǎng)。所謂十年樹(shù)木，百年樹(shù)人。孩子的教育從來(lái)不是個(gè)一錘子的買賣，今天交錢(qián)，明天就學(xué)會(huì)了，至少要半年到一年的交付周期，甚至可能要持續(xù)好些年。比如學(xué)而思、新東方的一些課，那都是持續(xù)跟班的，長(zhǎng)期投資的，復(fù)購(gòu)率沒(méi)有達(dá)到70%、80%你都不太好意思講。試問(wèn)，除了兒童教育，還有哪些課程類的或者服務(wù)類的能達(dá)到這個(gè)復(fù)購(gòu)率？

需求很強(qiáng)，付費(fèi)意愿強(qiáng)，長(zhǎng)周期持續(xù)付費(fèi)，從商業(yè)角度上看，當(dāng)然就是個(gè)好賽道，不是嗎？這個(gè)就是這么多人看好這個(gè)大賽道，這么多玩家參與的原因，也是我在7、8年前選擇這個(gè)賽道的原因。

在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，世界是平的，把一線的教育資源通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的方式給到三四線的家庭，這件事情怎么看都是一件大幅提升效率和體驗(yàn)的事情，可是為什么投資熱潮之下，最后留下一地雞毛呢？

除去假象之外，剩下的事情，無(wú)論你多么不愿意相信，那就是事實(shí)。—— 柯南

政府為什么要推雙減，禁止教育過(guò)度資本化？為什么好未來(lái)、新東方、洪恩的股票跌去99%，這背后一定蘊(yùn)藏著明面上難以發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，下面我試著做一下解答，我所說(shuō)的都是我的個(gè)人理解，并不完全代表事情的真相和本質(zhì)，請(qǐng)讀者辯證閱讀。

兒童教育賽道，除了前面幾個(gè)特點(diǎn)確實(shí)成立之外，還有更多的一些屬性。

第一個(gè)，就是服務(wù)屬性。教育行業(yè)本質(zhì)上是服務(wù)業(yè)，既然是服務(wù)業(yè)，那么就會(huì)有很明顯的天花板效應(yīng)。服務(wù)行業(yè)，消耗的是服務(wù)者的時(shí)間，而一個(gè)人的時(shí)間是有限的，每天只有24個(gè)小時(shí)，教育是個(gè)很高強(qiáng)度的行為，密集調(diào)動(dòng)大腦輸出知識(shí)，口動(dòng)耳聽(tīng)，還要手舞足蹈，跟現(xiàn)在的直播帶貨的主播其實(shí)是一個(gè)門(mén)類（這也能解釋為什么新東方的老師特別適合直播帶貨）老師其實(shí)是個(gè)很辛苦的工種，一個(gè)人每天這么高強(qiáng)度輸出8個(gè)小時(shí)挺累的，而優(yōu)秀的老師也是有限的，教育工作者是屬于那種非標(biāo)準(zhǔn)化的知識(shí)勞動(dòng)者，很多年的刻意訓(xùn)練才能成為名師，不是流水線工人，可以今天培訓(xùn)明天上崗。

這導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題，就是頭部的企業(yè)，規(guī)模會(huì)受到限制。需要時(shí)間去準(zhǔn)備學(xué)校、找老師、培訓(xùn)和管理老師，得一個(gè)區(qū)域一個(gè)區(qū)域的鋪開(kāi)，這個(gè)模式的擴(kuò)展有點(diǎn)像當(dāng)年美團(tuán)和餓了么搞地推的模式，但是還是有很大差別，因?yàn)槊缊F(tuán)和餓了么只需要線下有人去BD商家，讓商家入駐進(jìn)來(lái)，線上打廣告獲取C端消費(fèi)者，而線下的商家早已經(jīng)存在了，平臺(tái)只需要做一個(gè)連接，然后把交易系統(tǒng)打通就行，所以能夠比較快的普及。

但教育不一樣，教育的產(chǎn)品是非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，學(xué)什么、在哪里學(xué)習(xí)、一個(gè)班多少人、學(xué)習(xí)得好不好有沒(méi)有解決問(wèn)題這些都不是標(biāo)準(zhǔn)化的，普通的電商從賣家拿到錢(qián)發(fā)出商品的時(shí)候，交易大體已經(jīng)完成了，除了一部分的退貨退款需要處理之外，并不需要花額外的時(shí)間在交付上，商品的生產(chǎn)和交付是分開(kāi)的，商品可以提前準(zhǔn)備，但是教育則不同，生產(chǎn)和交付是合在一起的，只有把全部課程都學(xué)完才算是真正交付完成。雙減之后，新東方把學(xué)費(fèi)給全退了，因?yàn)橛崦艉榻?jīng)過(guò)這類事情，知道風(fēng)險(xiǎn)，所以定下規(guī)矩一定要賬戶上留下沒(méi)有學(xué)完可以退給家長(zhǎng)的錢(qián)，但是也有不少培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暴雷了，因?yàn)樗麄儼彦X(qián)提錢(qián)用了，靠新招收學(xué)員來(lái)覆蓋支出，遇到黑天鵝事件只能關(guān)門(mén)倒閉了。

這是教育復(fù)雜性的一個(gè)方面，還有就是教育的范圍太廣泛了，教語(yǔ)文數(shù)學(xué)也是教育，教琴棋書(shū)畫(huà)也是教育，教編程寫(xiě)字也是教育，在一方面擅長(zhǎng)在別的地方未必擅長(zhǎng)。地理也是一個(gè)因素，10KM以外的大機(jī)構(gòu)，和小區(qū)門(mén)口的小機(jī)構(gòu)，你選哪個(gè)？大機(jī)構(gòu)貴，小機(jī)構(gòu)便宜，鄰居家的孩子都上小區(qū)門(mén)口的機(jī)構(gòu)，爺爺奶奶負(fù)責(zé)接送就行，面積也不大，就100來(lái)個(gè)平米。這也導(dǎo)致了教育行業(yè)特別分散，巨頭難以獲得壟斷式的優(yōu)勢(shì)。

還有一個(gè)特點(diǎn)就是，教育是非常非常非常認(rèn)老師的，跟哪個(gè)機(jī)構(gòu)可能不是那么重要，但是跟哪個(gè)老師很重要。如果一個(gè)名師從A機(jī)構(gòu)跑到B機(jī)構(gòu)，那么很多學(xué)員是會(huì)跟著走的。之前董宇輝和東方甄選的故事，新東方之所以有意識(shí)地削弱主播的話語(yǔ)權(quán)，是因?yàn)樗麄冊(cè)缭诤茉缰熬蜕羁痰卣J(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題，名師能把學(xué)員帶走，只是沒(méi)有意識(shí)到在短視頻平臺(tái)的助力之下，超級(jí)IP主播的能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是以前一個(gè)新東方名師的能量可以比的，所以舊的那一套顯得特別的不匹配了，當(dāng)然這個(gè)不是今天我們討論的重點(diǎn)。正因?yàn)槔蠋熑绱酥匾?，所以名師都是被各家機(jī)構(gòu)爭(zhēng)搶的對(duì)象，就得給高額回報(bào)，打造成為金字招牌。那如果我是一家教育機(jī)構(gòu)，我盡可能多地?fù)屆麕熜胁恍校?/p>

不行，因?yàn)闅w根結(jié)底你還得賺錢(qián)，如果名師太多了，機(jī)構(gòu)的回報(bào)也許會(huì)變少，變成給名師打工了。這個(gè)特性也會(huì)讓教育機(jī)構(gòu)把名師的數(shù)量控制在一定的規(guī)模，太少了不行，太多了也不行。所以注定好的老師就是會(huì)分散到不同的機(jī)構(gòu)中去，這個(gè)市場(chǎng)就是大家一起吃的。

以上這些特性，在在線教育出現(xiàn)之前，制約著教育市場(chǎng)的發(fā)展，那么在線教育出現(xiàn)之后，哪些有變化，哪些沒(méi)變化？

位置的影響肯定是變化了，線上教學(xué)跟地理位置沒(méi)有關(guān)系。反而讓三四線城市的家庭能夠接受到一線城市頭部的教育機(jī)構(gòu)的資源，這要是雙減之前，學(xué)而思、猿輔導(dǎo)等高歌猛進(jìn)的原因，用一線城市的教育資源打三四線城市的市場(chǎng)，價(jià)格就是幾千塊錢(qián)一門(mén)課，用俗話講確實(shí)就是降維打擊，每天的廣告費(fèi)用都要花去幾千萬(wàn)。

班級(jí)規(guī)模也變化了，線上教學(xué)可以容納更多人數(shù)，也就是所謂的大班課。據(jù)我所知在線教育的小班課模式普遍沒(méi)有做起來(lái)，因?yàn)槌杀咎?，相比線下教學(xué)沒(méi)有突出的優(yōu)勢(shì)。大班課就能把老師的時(shí)間成本平攤到更多的學(xué)員身上，從而把價(jià)格給打下來(lái)，價(jià)格降低，規(guī)模擴(kuò)得更大，從而獲得更高的收益，是這套模式的底層邏輯。

這個(gè)模式有天然的優(yōu)勢(shì)，三四線城市家庭能接受到更好的教育，消費(fèi)活力增加，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有錢(qián)賺，老師拿高薪，那么為什么后來(lái)要有雙減政策呢？

說(shuō)下我的個(gè)人理解，不代表事情的真相。

一方面，這種卷是無(wú)意義的，至少對(duì)于整個(gè)大系統(tǒng)來(lái)說(shuō)。教育對(duì)于個(gè)體是培養(yǎng)人，提升能力，對(duì)于社會(huì)除了訓(xùn)練未來(lái)的勞動(dòng)力之外，還有個(gè)作用是選拔。這個(gè)邏輯我之前的文章有分享過(guò)，從選拔角度，是希望選拔出真正有潛力、有天賦的人，正常情況下應(yīng)該是大家公平的學(xué)習(xí)時(shí)間、學(xué)習(xí)資源，然后看誰(shuí)表現(xiàn)更好。因?yàn)楦鞣N各樣的原因，教育無(wú)法做到真正的公平，絕對(duì)公平肯定是不存在的，只能說(shuō)盡量維持相對(duì)的公平。在線教育模式下，給孩子補(bǔ)課的家庭肯定是增多了。大家都補(bǔ)課，和大家都不補(bǔ)課，對(duì)于教育選拔來(lái)說(shuō)是一樣的，那么從整個(gè)社會(huì)系統(tǒng)的角度考慮，為什么還要增加在這方面的消耗，增加家庭的負(fù)擔(dān)呢？

第二個(gè)方面，對(duì)于原有的教育系統(tǒng)是顛覆式的影響。基于前面說(shuō)的邏輯，原有的教育系統(tǒng)迭代比較慢，很難應(yīng)對(duì)這種所謂的“降維打擊”。一個(gè)明顯的例證就是當(dāng)時(shí)有很多教育體制內(nèi)的老師被教培機(jī)構(gòu)挖走，動(dòng)輒年薪幾十萬(wàn)。如果讓這種趨勢(shì)蔓延開(kāi)來(lái)，那么體制內(nèi)教育可能就不剩多少名師了，反而就會(huì)變成體制外的教培機(jī)構(gòu)唱主角，體制內(nèi)的學(xué)校唱配角。而教育這種國(guó)計(jì)民生的事情，是需要考慮社會(huì)穩(wěn)定性的，短時(shí)間突然長(zhǎng)出來(lái)的教培系統(tǒng)存在著比較大穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，比如這個(gè)機(jī)構(gòu)倒閉了，老板跑路了，超前教學(xué)、過(guò)度教學(xué)等等，會(huì)帶來(lái)一系列的社會(huì)問(wèn)題。

第三個(gè)方面，資本化導(dǎo)致財(cái)富過(guò)度聚集。正是因?yàn)樵诰€教育系統(tǒng)效率高，導(dǎo)致原來(lái)任何教培機(jī)構(gòu)份額不超過(guò)5%的格局出現(xiàn)改變，最后的結(jié)構(gòu)就是大量的財(cái)富被少數(shù)幾家全國(guó)性的機(jī)構(gòu)獲得，雖然機(jī)構(gòu)老師能獲得更多的回報(bào)，但是相當(dāng)于把更多家庭的錢(qián)，更多傳統(tǒng)教育機(jī)構(gòu)養(yǎng)活的一些就業(yè)人口的收入給集中到少數(shù)機(jī)構(gòu)、少數(shù)名師，但是這些少數(shù)機(jī)構(gòu)的老板和少數(shù)名師消費(fèi)力又有限，財(cái)富多如劉強(qiáng)東自己說(shuō)一年的消費(fèi)也就是幾十萬(wàn)，這些錢(qián)不再流通或者流通很緩慢，從共同富裕以及經(jīng)濟(jì)健康的角度看，可能并不是件好事情。

所謂的資本無(wú)序擴(kuò)張，并不是沒(méi)有根據(jù)的。創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)家更多考慮商業(yè)利益，這沒(méi)有錯(cuò)，但是作為規(guī)則政策的制定者，就需要更多考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對(duì)于整個(gè)社會(huì)而言，變化太快未必是一件好的事情。

再回到開(kāi)頭的那幾個(gè)問(wèn)題：

1、兒童教育是不是個(gè)好賽道或者說(shuō)有很大商業(yè)前景的賽道？

是好賽道，也有很大商業(yè)前景的賽道，理由需求強(qiáng)、普遍、持續(xù)付費(fèi)，但是前提是要在政策允許的范圍內(nèi)。教育這個(gè)事情能做幾十年，如果做成一個(gè)品牌的話。但是這個(gè)里面要細(xì)分，兒童教育的真正剛需還是在于K12考試提分，大頭肯定是這個(gè)，之后才是編程、閱讀、美術(shù)、音樂(lè)、球類等，有很多的細(xì)分領(lǐng)域可以做，能夠容納數(shù)量眾多的供給端。

2、兒童教育的各種模式之間孰優(yōu)孰劣？

從商業(yè)效率的角度來(lái)講，在線教育+大班的模式優(yōu)于非在線教育+小班，高客單價(jià)的模式優(yōu)于低客單價(jià)的模式，教育背后的老師供給是相對(duì)稀缺的，稀缺的供給獲得更高的商業(yè)回報(bào)我理解才是更健康的模式。

3、AI技術(shù)出現(xiàn)對(duì)這個(gè)賽道會(huì)有哪些影響？

未來(lái)我認(rèn)為AI對(duì)教育的改變會(huì)很大，AI相當(dāng)于一個(gè)無(wú)所不知，隨時(shí)隨地可以陪伴在身邊的名師。一方面會(huì)突破地理的限制，也會(huì)突破時(shí)間的限制，AI可以24小時(shí)不休息服務(wù)，且同一時(shí)間可以服務(wù)無(wú)數(shù)的學(xué)員，這會(huì)帶來(lái)效率的極大提升，在線教育時(shí)代，每個(gè)學(xué)科要幾千元，AI時(shí)代，可能會(huì)降到幾百元。人人都能普及的情況下，又回到了相對(duì)的公平。

而且對(duì)于原有教育系統(tǒng)的顛覆性沒(méi)那么大，反而可能形成很好的補(bǔ)充，對(duì)于財(cái)富聚集也沒(méi)有那么明顯，再加上確實(shí)能夠帶動(dòng)整體教育水平以及科技水平的提升，所以我認(rèn)為AI+教育的解決方案應(yīng)該政策上不會(huì)有那么大的阻力。我個(gè)人比較看好做AI+教育解決方案的，尤其是智能學(xué)習(xí)平板。除了軟硬件結(jié)合之外，純軟件應(yīng)用應(yīng)該也有一些機(jī)會(huì)。如果有哪個(gè)大的賽道會(huì)比較快地被AI改變，我認(rèn)為可能是教育。

4、未來(lái)會(huì)不會(huì)迎來(lái)春天？

原來(lái)的在線教育+人工服務(wù)的模式，我認(rèn)為是不會(huì)了，一方面技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)了模式的革新，原來(lái)的模式不具備優(yōu)勢(shì)了。另外一方面，政策的考慮依然存在，有一種觀點(diǎn)認(rèn)為這個(gè)限制再開(kāi)放的道路韓國(guó)也曾經(jīng)走過(guò)，但我認(rèn)為在中國(guó)不太可能，因?yàn)橹袊?guó)和韓國(guó)是完全不一樣的體量，對(duì)社會(huì)的影響不可相提并論。

另外有一本書(shū)叫烏合之眾，可以看看，大眾所表面倡導(dǎo)的，可能對(duì)于整個(gè)系統(tǒng)并不是好的解決方案，純粹地為了卷而卷，確確實(shí)實(shí)并不好。在AI技術(shù)的加持之下，整個(gè)教育行業(yè)未來(lái)我認(rèn)為肯定是會(huì)更有商業(yè)前景的，因?yàn)榛颈P(pán)在那里，需求在，消費(fèi)意愿在，只是解決方案效率以及是否能夠避免關(guān)鍵的問(wèn)題，目前看下來(lái)是可以的。

科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，所言非虛。再次聲明，以上均為個(gè)人的理解，并不代表客觀事實(shí)，請(qǐng)謹(jǐn)慎參考。也有有些原本想分享的這次可能沒(méi)有寫(xiě)到，后續(xù)有機(jī)會(huì)再和大家分享。