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板塊個股方面，內(nèi)銀股今日持續(xù)高走，工農(nóng)中建交五大中資行齊創(chuàng)歷史新高；港口及海運股上漲明顯，太平洋航運(02343.HK)漲超5%，中遠海運(00517.HK)漲超0.2%。大型科技股中，小米集團(01810.HK)、阿里巴巴(09988.HK)均漲超3%，快手(01024.HK)、京東(09618.HK)、百度(09888.HK)漲超1%。

比亞迪股份收漲1.56%。比亞迪高階智能駕駛輔助系統(tǒng)“天神之眼”在全國范圍內(nèi)正式開通無圖城市領(lǐng)航（CNOA）功能，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)各類道路智能領(lǐng)航，該功能將隨具體車型OTA陸續(xù)推送。

據(jù)介紹，此次全國開通的城市領(lǐng)航功能，基于無圖NOA技術(shù)，采用端到端大模型架構(gòu)，通過多傳感器融合感知，實時捕捉并處理道路環(huán)境信息，能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜路口通行、紅綠燈通行、自主超車、避障繞行、自主并線等多種駕駛行為。該版本也可支持全國范圍內(nèi)的環(huán)島通行、自動進入待轉(zhuǎn)區(qū)功能等行業(yè)極具技術(shù)難度的功能。

攜程集團-S收漲0.09%。去哪兒發(fā)布的《2024帶薪休假出游報告》顯示，在全球有一萬多個城市中，打工人今年年假的足跡遍布全球179個國家的6336個城市，比去年多了1632多個。相比往年，今年航班更多，機票價格更便宜，去哪兒平臺上最受打工人歡迎的境外熱門目的地機票預(yù)訂量同比增長1倍。在旅行偏好上，打工人休年假更偏愛路程更近的亞洲目的地，平均往返時間為6.74天。

騰訊控股收跌0.05%。微信近日灰度測試送禮物功能，釋放騰訊重回電商市場這一關(guān)鍵動作，該功能帶動微信S級服務(wù)商微盟、有贊股價今日分別漲超31%、10%。針對微信計劃在春節(jié)前全量開放微信小店的“送禮物”功能一事，騰訊方面回應(yīng)稱，目前“送禮物”功能正在逐步灰度中，以實際體驗為準。

從一份流傳出的“微信電商交流會議紀要2024年12月20日”文件獲悉，微信計劃在春節(jié)前全量開放微信小店的送禮物功能，用戶更新微信新版本并刪除緩存后重新打開即可使用。目前該功能已灰度測試一段時間，大規(guī)模對外開放不到一周，白名單用戶已達3億多，累計觸達用戶4000多萬，僅12月19日一日通過該功能下單的用戶接近200萬，目前累計GMV不到4億（截止12月20日數(shù)據(jù)）。

該文件還透露，微信電商目前考核指標，一是日均送禮用戶數(shù)，二是日均訂單量和日均GMV。今年微信整個電商（包含視頻號、小程序等）規(guī)模預(yù)計4萬億至5萬億。明年上半年618之前，張小龍及騰訊集團將觀望社交電商生態(tài)能否跑起來、GMV能否爆發(fā)，但目前對于商家入駐和購買用戶等指標能否達到集團預(yù)期沒有十足把握。該文件還顯示，微信視頻號電商已落地混元大模型，混元大模型在搜索商品卡推薦，用戶搜索意圖的識別、理解和預(yù)測，以及視頻號內(nèi)的短視頻信息流電商廣告中有所應(yīng)用。

海通國際近日發(fā)表報告表示，騰訊旗下微信“送禮物”功能上線，簡化送禮流程，為商家開辟增長新渠道。該行認為，對用戶而言，送禮功能社交互動屬性強，且顯著提升了送禮便捷度；對商家而言，該功能拓寬了銷售渠道，能夠提升曝光度與銷售成功率，并且商家進入門檻不高。海通國際指，電商SaaS(軟件即服務(wù))和AI技術(shù)具備豐富的應(yīng)用場景和增長潛力。

電商SaaS能夠服務(wù)于電商全場景及全鏈路業(yè)務(wù)，包括商品及店鋪管理、客戶服務(wù)、數(shù)據(jù)應(yīng)用及營銷等，滿足商家多樣需求，助力其達到數(shù)字化營運的目的。該行認為，微信小店成為微信電商生態(tài)的重要閉環(huán)，承載騰訊的電商戰(zhàn)略，未來數(shù)字化與智能化的電商營運將更為重要，SaaS+AI在商業(yè)品牌精細化營運、客戶洞察、內(nèi)容營銷等領(lǐng)域潛力巨大。該行建議關(guān)注光云科技、微盟、有贊。

蔚來-SW收漲0.72%。蔚來汽車的智能駕駛研發(fā)部門宣布了一系列組織架構(gòu)調(diào)整方案，智駕部門將新設(shè)技術(shù)委員會，負責綜合大能力建設(shè)。據(jù)了解，該調(diào)整主要是強化蔚來的智駕交付團隊能力，確保方案交付。蔚來智駕負責人任少卿將進一步直管團隊親自帶隊大模型部，此前該部門由感知算法負責人彭超帶領(lǐng)，向任少卿匯報。此次調(diào)整，行泊方案、數(shù)據(jù)閉環(huán)方案等關(guān)鍵領(lǐng)域負責人，都將向任少卿直接匯報。

百勝中國收漲1.77%?？觳推放瓶系禄鶈恿苏{(diào)價，這是該品牌近兩年來首次進行產(chǎn)品價格調(diào)整。針對調(diào)價原因，肯德基相關(guān)負責人表示：“結(jié)合運營成本的變化，公司會定期評估謹慎調(diào)整價格結(jié)構(gòu)，旨在更好地適應(yīng)市場成本變化，確保企業(yè)能夠持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。未來，肯德基將在繼續(xù)提供高品質(zhì)餐飲服務(wù)的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注消費者需求的變化，努力為消費者帶來更豐富的選擇和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”

智能駕駛及智能座艙解決方案供應(yīng)商佑駕創(chuàng)新(2431.HK)暗盤高開，目前漲7.65%，報18.3港元，暫成交2226.91萬港元，總市值70.05億港元。該股將于12月27日掛牌上市。佑駕創(chuàng)新致力于通過全棧自研的軟硬一體技術(shù)，漸進式實現(xiàn)L0-L2+級別自動駕駛技術(shù)的量產(chǎn)落地，同時還一直積極開發(fā)更先進的自動駕駛。解決方案包含智能駕駛、智能座艙和車路協(xié)同。截至最后可行日期，公司累計為35家企業(yè)原設(shè)備制造商(整車廠)進行量產(chǎn)。

財務(wù)方面，佑駕創(chuàng)新2021年—2023年營收分別為1.75億元、2.79億元及4.76億元人民幣，復(fù)合年增長率為64.9%。今年上半年，佑駕創(chuàng)新實現(xiàn)營收2.37億元人民幣，同比增長44.5%。同時，公司毛利率持續(xù)提升，由2021年的9.7%增長至2023年的14.3%。今年上半年的毛利率為14.1%，2023年同期為8.3%。

國泰航空收漲0.95%。摩根士丹利發(fā)報告指，國泰航空(00293.HK)旅客出行需求強勢，尤其是長途航線，電商帶動貨運需求強勢。展望未來，國泰預(yù)計2024年下半年業(yè)績強勢，主要受惠于貨運的強勢需求、燃料價格降低，這部分被運力恢復(fù)期的旅客收益率的正常化所抵消。大摩對國泰的目標價為8.1港元，評級“與大市同步”。

大摩指，國泰11月份的收入乘客千米數(shù)(RPK)同比增25.8%，達到2018年的78%；可用座位千米數(shù)(ASK)同比增21.3%，達到2018年的78%；乘客運載率(PLF)為83.5%，同比升3個百分點。隨著電商的強勢發(fā)展，貨運噸數(shù)同比升15%，貨運收入噸千米數(shù)(RFTK)同比升11.9%，達到2019年水平的79%，相比2024年10月有所改善；運載率(CLF)為62.3%，同比升1.2個百分點，但是相比于2019年下降6.3個百分點。

阿里巴巴-W(9988.HK)今日表現(xiàn)較強，盤中一度漲3.64%，報83.95港元。消息面上，螞蟻集團發(fā)布全員信指，為推進支付寶雙飛輪和AIFirst戰(zhàn)略，對支付寶事業(yè)群進行組織調(diào)整，包括成立數(shù)字支付事業(yè)群，加快創(chuàng)新支付產(chǎn)品發(fā)展，鞏固支付底盤；成立新的支付寶事業(yè)群，加速用戶增長與活躍，加速商業(yè)化；數(shù)字支付事業(yè)群和支付寶事業(yè)群建立輪值總裁制，輪值總裁任期6個月。

微盟收漲31.05%。高盛發(fā)表研究報告指，微盟過去兩天的股價大幅上升，此前騰訊宣布微信自12月19日起在微信小店正式開啟“送禮物”功能的灰度測試。該行相信，微盟作為微信上最大的第三方商戶服務(wù)供應(yīng)商，如果微信小店能夠吸引更多商戶，并提供更多的GMV或消費機會，微盟將受惠于微信小店商戶基礎(chǔ)的潛在擴張。高盛將集團2025至2026年收入預(yù)測分別上調(diào)2%和7%，并將經(jīng)調(diào)整凈利潤率分別上調(diào)1和2.2個百分點。該行將集團目標價由2.5港元上調(diào)至2.7港元，維持“中性”評級。

9月底一攬子宏觀刺激政策出臺后，海外主動管理基金紛紛調(diào)倉換股。近期，摩根資產(chǎn)管理、富達、普徠仕等萬億美元級別資管巨頭出手，旗下中國市場基金和新興市場基金大手筆增持中國銀行股，以捕捉刺激政策下經(jīng)濟回暖帶來的投資機遇。

招商銀行備受青睞，摩根資產(chǎn)管理旗下基金JPM China A (acc) USD對招行的加倉幅度達到222.7%，而富達旗下的Fidelity Series Emerging Markets Opps對招商銀行加倉幅度更是高達1333.7%。除招商銀行之外，建設(shè)銀行、寧波銀行亦獲增持。

富達國際基金經(jīng)理Jochen Breuer表示，歷史數(shù)據(jù)顯示，股息策略可在市場波動期間提供下行保護，帶來具有吸引力的長期總回報?？v觀過去20年的全球市場，約40%的累積回報來自股息再投資。投資者應(yīng)關(guān)注持續(xù)提升股息的高質(zhì)量公司，并通過嚴格的估值框架控制風險，具體可關(guān)注非美市場紅利股的投資價值。

全國財政工作會議在北京召開。會議指出，2025年要實施更加積極的財政政策，持續(xù)用力、更加給力，打好政策“組合拳”。一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。二是安排更大規(guī)模政府債券，為穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)提供更多支撐。三是大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增后勁。四是持續(xù)用力防范化解重點領(lǐng)域風險，促進財政平穩(wěn)運行、可持續(xù)發(fā)展。五是進一步增加對地方轉(zhuǎn)移支付，增強地方財力，兜牢基層“三保”底線。

市場調(diào)查機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的最新調(diào)查顯示，生成式AI（Gen AI）正以前所未有的速度改變著智能手機市場的格局。消費者對具備AI功能手機的興趣日益高漲，特別是在美國市場，這一趨勢尤為明顯，預(yù)示著Gen AI手機的普及浪潮即將到來。展望未來，59%的受訪者計劃在2025年9月前購買Gen AI手機，顯示出消費者對這一新興技術(shù)的強烈興趣和購買意愿。在美國市場，這一趨勢尤為顯著，67%的美國受訪者表示計劃升級到Gen AI智能手機，而69%的受訪者甚至表示即使價格上漲也愿意購買。

中信證券研報指出，展望2025年，看好中國科技板塊在AI驅(qū)動下的表現(xiàn)。恒生科技指數(shù)估值水平處于2021年以來10%的低分位數(shù)，外資持股比例亦處于歷史低位，回購的加強持續(xù)增厚互聯(lián)網(wǎng)公司的EPS，提供較強安全邊際，而宏觀政策的積極變化將為板塊帶來業(yè)績與估值的雙擊，提供較大上行空間。

中信證券認為，電商、本地生活、出行、貨運、在線招聘、地產(chǎn)服務(wù)平臺等順周期板塊將明顯受益，格局穩(wěn)固且具備業(yè)績高確定性的標的將享受估值溢價。展望中長期，以字節(jié)豆包AI生態(tài)為代表的國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)迭代，多模態(tài)能力和準確度持續(xù)上升，B端、C端持續(xù)滲透，騰訊、阿里等中國科網(wǎng)公司亦有豐富的垂類數(shù)據(jù)和應(yīng)用場景。2025年，更多AI軟件應(yīng)用或端側(cè)產(chǎn)品的落地，將有力提振中國科網(wǎng)公司的估值水平。

美聯(lián)儲正在考慮對美國大型銀行年度壓力測試進行“重大調(diào)整”，以降低測試結(jié)果的波動性，并提高測試過程的透明度。美聯(lián)儲沒有詳細說明將如何調(diào)整，但表示他們可能會修改計算銀行假設(shè)損失的模型，對兩年的結(jié)果進行平均計算，降低結(jié)果出現(xiàn)同比大幅波動的風險，并在確定每年的假設(shè)情景之前，允許公眾對其發(fā)表評論。美聯(lián)儲表示，這些調(diào)整并不是為了“對整體資本水平產(chǎn)生實質(zhì)性影響”。

美聯(lián)儲稱：“近年來，行政法規(guī)的框架發(fā)生了重大變化。”“委員會根據(jù)不斷變化的法律環(huán)境分析了目前的壓力測試，并決定一些重要的方面進行修改，以提高測試的韌性。”行業(yè)游說團體“銀行政策研究”所對美聯(lián)儲的聲明表示歡迎，認為這是朝著“透明度和問責制”邁出的一步。

國金證券研報分析稱，“春季躁動”已來，且2025年1月在增量流動性預(yù)期下或?qū)⑦M入“加速階段”，結(jié)構(gòu)上堅定：中小盤成長，行業(yè)層面維持看好電子+計算機+機械，以及軍工。

展望2025年，華福證券認為，中國資本市場面臨內(nèi)進外穩(wěn)的新格局。華福證券分析稱，美國經(jīng)濟增速降低，但尚未衰退，美聯(lián)儲開啟降息周期后，降息節(jié)奏可能會有反復(fù)。預(yù)計2025年降息頻率較2024年四季度明顯放緩。

中國宏觀經(jīng)濟方面，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進。中央經(jīng)濟工作會議各項政策出臺。宏觀經(jīng)濟在波浪中前進。華福證券分析稱， 中國資本市場，邁向新的發(fā)展征程，2024年9月底以來，資本市場呈現(xiàn)出鮮明的風格差異。“投資機會方面，紅利為盾，包括煤炭、水電等板塊；新質(zhì)生產(chǎn)力為矛，具體關(guān)注科技、軍工等領(lǐng)域。”

中信證券研報稱，觀察2025年全球科技市場投資，從市場維度，中國科技資產(chǎn)相對美國資產(chǎn)更具投資性價比。在中國科技板塊中，中信證券將中概互聯(lián)網(wǎng)板塊作為首選，提示投資者關(guān)注短期宏觀復(fù)蘇、政策刺激為板塊帶來的業(yè)績拐點和中長期AI生態(tài)持續(xù)繁榮為板塊帶來的估值重塑機會，并看好中國國產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)鏈的投資機遇。

東吳證券認為，2025年，有望得到延續(xù)的交易主線是：“軟著陸”、“成長”、“特朗普交易”及“AI和并購重組概念”。港股將迎來進一步修復(fù)。2025年年初國內(nèi)政策空間打開，帶來經(jīng)濟改善預(yù)期，市場風險偏好上升。疊加估值低位，港股預(yù)計進一步回升。

東吳證券研報分析稱，2025年全球大類資產(chǎn)展望，基于兩大核心假設(shè)：一是，2025年全球基本同步位于降息大周期，美聯(lián)儲上半年停止降息；二是，全球經(jīng)濟分化美國或呈現(xiàn)“V”字走勢。相對確定的是：全球經(jīng)濟下行，美國經(jīng)濟或是“獨一份”的超韌性存在。相對不確定的是：特朗普上臺后政策發(fā)力情況尚不明朗，會對全球經(jīng)濟及資產(chǎn)產(chǎn)生擾動。