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港股三大指數(shù)拉升上漲，昨日市場(chǎng)迎來(lái)25年開門黑行情，今日市場(chǎng)情緒回升。盤面上，大型科技股漲幅強(qiáng)勢(shì)，尤其是小米漲約6%并且創(chuàng)下歷史新高，美團(tuán)、阿里巴巴漲超2%，京東漲1.8%，快手、百度飄紅；發(fā)改委稱將實(shí)施手機(jī)等數(shù)碼產(chǎn)品購(gòu)新補(bǔ)貼，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈股多數(shù)表現(xiàn)活躍，瑞聲科技漲約6%，丘鈦科技漲4.5%。

$小米集團(tuán)-W (01810.HK)$ 股價(jià)創(chuàng)歷史新高，最高報(bào)36.25港元，突破三年前高點(diǎn)35.9港元，總市值超9000億港元；截至發(fā)稿漲6.62%，現(xiàn)報(bào)36.25港元，成交額120.5億港元。消息面上，12月28日，小米汽車宣布，小米SU7全年交付量超過(guò)了13萬(wàn)輛，已經(jīng)順利完成所有全年目標(biāo)，也獲得了超預(yù)期的成績(jī)與口碑。雷軍跨年直播中透露，2024年小米汽車交付量已超過(guò)了13.5萬(wàn)輛，汽車門店在全國(guó)覆蓋了58個(gè)城市，已經(jīng)開業(yè)的門店超過(guò)了200家。此外，小米SU7 Ultra將在三月上市，小米YU7將在六七月上市。

德意志銀行研究分析師王斌在一份研究報(bào)告中表示，小米電動(dòng)汽車銷量在2025年可能會(huì)保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。他表示，小米12月份的電動(dòng)汽車銷量超過(guò)了2.5萬(wàn)輛，創(chuàng)下了月度新高，超出了市場(chǎng)預(yù)期。他補(bǔ)充稱，小米電動(dòng)汽車在2025年應(yīng)該會(huì)繼續(xù)面臨供應(yīng)短缺，因其有大量的積壓訂單、每月強(qiáng)勁的新訂單流以及新車型的貢獻(xiàn)?？紤]小米正在北京建設(shè)的新工廠，該公司2025年的交付指引存在一些上行風(fēng)險(xiǎn)。該分析師維持對(duì)小米集團(tuán)(01810.HK)買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為43.00港元。

阿里巴巴-W收漲1.6%。消費(fèi)級(jí)AR品牌雷鳥創(chuàng)新RayNeo與阿里云舉行戰(zhàn)略簽約儀式，雙方宣布在AI眼鏡領(lǐng)域達(dá)成獨(dú)家戰(zhàn)略合作，通義系列大模型將為雷鳥創(chuàng)新的AI眼鏡提供獨(dú)家定制的技術(shù)支持。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)大模型與AI眼鏡硬件廠商開展的深度定制合作，阿里云通義系列大模型將為雷鳥創(chuàng)新的AI眼鏡提供全套AI技術(shù)和產(chǎn)品支持。這也是阿里云在AI眼鏡領(lǐng)域的首個(gè)戰(zhàn)略級(jí)合作。

山東黃金收漲1.34%。天眼查App顯示，近日，山東黃金集團(tuán)有限公司發(fā)生工商變更，注冊(cè)資本由約13.2億人民幣增至36.6億人民幣，增幅約177%。該公司成立于1996年7月，法定代表人為李航，經(jīng)營(yíng)范圍含黃金地質(zhì)探礦、開采，黃金礦山電力供應(yīng)，黃金選冶及技術(shù)服務(wù)，貴金屬、有色金屬制品提純、加工、生產(chǎn)、銷售等。股東信息顯示，該公司由山東省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司、山東省財(cái)欣資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司共同持股。

理想汽車-W收漲2.29%。天眼查知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，北京理想汽車有限公司申請(qǐng)注冊(cè)一枚“理想VLA”商標(biāo)，國(guó)際分類為科學(xué)儀器，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為等待實(shí)質(zhì)審查。據(jù)媒體報(bào)道，近日，CEO李想在接受采訪時(shí)表示，理想汽車不再僅僅是一家汽車制造企業(yè)，而是一家AI企業(yè)，在智能駕駛方面，李想提出了一種新的行業(yè)概念--“VLA”模型，即“視覺、語(yǔ)言和行動(dòng)”深度結(jié)合的AI能力。

德意志銀行研究分析師王斌在一份研究報(bào)告中表示，小鵬汽車(09868.HK)2025年交付量可能會(huì)增加一倍以上。德意志銀行預(yù)計(jì)小鵬今年將交付40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)110%。這位分析師指出，小鵬汽車一些現(xiàn)有車型的訂單積壓量很大，而且2025年的新產(chǎn)品計(jì)劃也很強(qiáng)勁。他補(bǔ)充道，公司計(jì)劃今年至少推出四款新車型。該分析師對(duì)該股保持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為72.00港元。

吉利汽車收漲0.71%。中金發(fā)表報(bào)告指，吉利汽車(00175.HK)能源和出口銷量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，去年超額完成銷量目標(biāo)。根據(jù)公司公告，今年銷量目標(biāo)為271萬(wàn)輛，按年增加25%。其中吉利品牌/領(lǐng)克品牌/極氪品牌銷量目標(biāo)分別為200萬(wàn)/39萬(wàn)/32萬(wàn)，按年分別增加20%/37%/45%。

新能源銷量目標(biāo)為150萬(wàn)，按年增加69%。該行指，隨著新能源車規(guī)模效應(yīng)逐步釋放、GEA成本優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)，認(rèn)為新能源車型有望逐步實(shí)現(xiàn)盈利，疊加今年股份支付費(fèi)用下降、出口盈利保持穩(wěn)健，預(yù)計(jì)今年吉利汽車?yán)麧?rùn)端有望釋放盈利彈性。該行指，由于新能源板塊盈利確定性增強(qiáng)，上調(diào)吉利汽車2024/2025年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)3.6%/20.8%至166億元/133億元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024/2025年7.8倍/10倍市盈率，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)和18.6港元目標(biāo)價(jià)。

順豐控股收漲0.98%。高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，相信順豐控股(06936.HK)作為亞洲最大的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商，定位優(yōu)越，可把握亞洲快遞及綜合物流業(yè)不斷增長(zhǎng)的機(jī)遇，估值亦不高。故建議買入順豐H股，其目標(biāo)價(jià)為51港元。高盛預(yù)期，順豐將受惠于其強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，反向電商包裹競(jìng)爭(zhēng)的影響可控。

同時(shí)，持續(xù)的成本優(yōu)化效益將會(huì)釋放，使集團(tuán)經(jīng)調(diào)整純利由2023年的80億元人民幣，逐步提升至2026年的140億元人民幣，在2024-2026年派發(fā)合共120億元人民幣的股息及進(jìn)行額外回購(gòu)。另外，順豐服務(wù)市場(chǎng)亦由中國(guó)擴(kuò)展至東南亞甚至全球。

極兔速遞-W收跌3.41%。華泰證券發(fā)表報(bào)告，首次覆蓋極兔速遞(01519.HK)，評(píng)級(jí)買入，目標(biāo)價(jià)7.5港元。報(bào)告指極兔2015年在印尼成立，從事快遞業(yè)務(wù)，發(fā)展初期深耕東南亞，是東南亞第一快遞營(yíng)運(yùn)商，龍頭優(yōu)勢(shì)顯著；2020年進(jìn)入中國(guó)；2022年進(jìn)入中東和南美。該行指，看好極兔未來(lái)的發(fā)展。

海外方面，跨境電商和本土電商擴(kuò)張，電商滲透率提升推動(dòng)快遞行業(yè)高增且單票盈利高，為極兔提供確定性增長(zhǎng)和盈利貢獻(xiàn)；國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)是全球最大快遞市場(chǎng)，件量規(guī)模大，業(yè)績(jī)敏感性強(qiáng)。極兔作為后起之秀，抓住社交電商增長(zhǎng)機(jī)遇，有望持續(xù)縮小和龍頭公司差距，站穩(wěn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。華泰證券料極兔速遞2024年至2026年歸母凈利潤(rùn)各8000萬(wàn)、3.5億及6.5億美元，料期內(nèi)復(fù)合增長(zhǎng)率178.6%。

東方甄選收跌9.3%?；ㄆ彀l(fā)表報(bào)告指，東方甄選(01797.HK)股價(jià)自12月19日以來(lái)已累升約30%，主要由于其在微信商店小程序生態(tài)系統(tǒng)中較早采用微信新推出的送禮功能帶動(dòng)。該行相信東方甄選處于有利位置，能夠充分把握春節(jié)季節(jié)性贈(zèng)禮激增需求，原因包括公司具備利用微信社交商務(wù)平臺(tái)動(dòng)力的潛力；在微信龐大的生態(tài)系統(tǒng)中擁有新送禮功能的先行者優(yōu)勢(shì)；及微信將技術(shù)服務(wù)費(fèi)門檻從5%降至2%的友好措施。但隨著商戶基礎(chǔ)擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)加劇，節(jié)后情緒可能會(huì)恢復(fù)正常。目標(biāo)價(jià)18.5港元，評(píng)級(jí)買入。

瑞聲科技收漲4.14%。高盛發(fā)表研究報(bào)告，表示看好瑞聲科技(02018.HK)盈利能力，預(yù)期其經(jīng)營(yíng)溢利率可從2024年的7%逐步提升至2027年的10%，主要受手機(jī)鏡頭出貨量增長(zhǎng)和產(chǎn)品組合改善、車用聲學(xué)市場(chǎng)擴(kuò)展和更多高端手機(jī)音響效果，以及RF機(jī)械產(chǎn)品終端市場(chǎng)擴(kuò)展等，同時(shí)預(yù)期公司營(yíng)運(yùn)效率亦將提升。

因應(yīng)汽車聲學(xué)解決方案及鏡頭模組收入減少，高盛將瑞聲2024至2027年收入預(yù)測(cè)分別下調(diào)2%、7%、1%及1%，但仍看好去年汽車聲學(xué)解決方案的收入內(nèi)生增長(zhǎng)，產(chǎn)品組合改善推動(dòng)該行將瑞聲2025至2027年毛利率預(yù)測(cè)提高1.0、0.7及0.6%，2025年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)3%，2026及2027年盈利預(yù)測(cè)則上調(diào)2%。高盛維持對(duì)瑞聲的買入評(píng)級(jí)，續(xù)列首選名單，目標(biāo)價(jià)則從47港元升至48港元。

名創(chuàng)優(yōu)品(9896.HK)盤中一度漲約13.8%，最高觸及54.5港元，創(chuàng)逾一年以來(lái)新高。消息面上，名創(chuàng)優(yōu)品近日宣布與熱門游戲《黑神話：悟空》達(dá)成合作，成為其官方授權(quán)合作伙伴。此次合作以“名創(chuàng)在此恭迎天命人”為主題，雙方將共同探索IP合作的新玩法。名創(chuàng)優(yōu)品將與《黑神話：悟空》共同推出聯(lián)名產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于2025年發(fā)售。據(jù)悉，名創(chuàng)優(yōu)品已與超過(guò)150個(gè)知名IP形象在全球范圍內(nèi)開展合作。

此外，名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官葉國(guó)富年初發(fā)布新年寄語(yǔ)，2025年，我們抱持樂(lè)觀，向好發(fā)展。他提及，從2016年投身IP經(jīng)濟(jì)，到2020年首次提出興趣消費(fèi)，時(shí)間證明，興趣消費(fèi)是大勢(shì)所趨。名創(chuàng)優(yōu)品將持續(xù)發(fā)展IP經(jīng)濟(jì)，引領(lǐng)興趣消費(fèi)，強(qiáng)化專業(yè)和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，邁向成為世界第一的IP設(shè)計(jì)零售集團(tuán)愿景。未來(lái)10年，名創(chuàng)優(yōu)品立志帶領(lǐng)100個(gè)中國(guó)IP走向世界，構(gòu)建中國(guó)品牌的全球化超級(jí)價(jià)值，參與全球深度競(jìng)爭(zhēng)。

金山云(3896.HK)盤中一度漲超13.7%，報(bào)6.37港元，再度逼近去年末創(chuàng)下的6.79港元的歷史高位。值得注意的是，小米集團(tuán)今日盤中創(chuàng)新高，市值突破9000億港元。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著小米計(jì)劃將人工智能(AI)深度融入其生態(tài)鏈加之對(duì)算力的巨大需求，金山云作為其合作伙伴，必將迎來(lái)業(yè)務(wù)的顯著增長(zhǎng)。

另外，海通證券近日發(fā)表報(bào)告，首予金山云“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) ，認(rèn)為其商業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與AI共振，以及生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢(shì)有望加速業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。報(bào)告提到，金山云是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的云端服務(wù)廠商，技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)能力持續(xù)提升；公司策略轉(zhuǎn)為全面擁抱AI，策略性優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)以提升盈利能力已取得顯著成效。受惠于小米與金山軟件集團(tuán)未來(lái)龐大的云端服務(wù)需求，公有云服務(wù)收入可望高速增長(zhǎng)。

交銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告表示，根據(jù)部分已公布的去年12月內(nèi)地車企交付量數(shù)據(jù)，得益于置換政策和報(bào)廢更新政策的補(bǔ)貼，加之車企全力沖刺年度銷售目標(biāo)，去年12月比亞迪(01211.HK)、零跑汽車(09863.HK)、小鵬汽車-半導(dǎo)體(09868.HK)和理想汽車-半導(dǎo)體(02015.HK)銷量創(chuàng)下新高。

行業(yè)龍頭比亞迪去年12月銷量51.48萬(wàn)輛，按年及按季各增長(zhǎng)51%及1.6%，連續(xù)三個(gè)月銷量突破50萬(wàn)輛。去年累計(jì)銷量427萬(wàn)輛，按年增長(zhǎng)41.3%。去年12月底比亞迪對(duì)秦 PLUS EV榮耀版限時(shí)優(yōu)惠1萬(wàn)人民幣，對(duì)第二代宋Pro DM-i也進(jìn)行限時(shí)優(yōu)惠活動(dòng)。

小米(01810.HK)旗下小米汽車-半導(dǎo)體12月交付繼續(xù)超2.5萬(wàn)輛，已連續(xù)三個(gè)月突破2萬(wàn)輛，自今年4月開始交付以來(lái)，累計(jì)交付量已突破13.5萬(wàn)輛，完成公司2024年交付目標(biāo)13萬(wàn)輛。小米汽車-半導(dǎo)體今年全年交付目標(biāo)30萬(wàn)輛。該行看好小米汽車-半導(dǎo)體的銷量前景，關(guān)注下一款新車的發(fā)布時(shí)間點(diǎn)和二期產(chǎn)能投放進(jìn)度。

交銀國(guó)際指，內(nèi)地去年首十一個(gè)月新能源汽車-半導(dǎo)體滲透率達(dá)47%。隨著更多增程/混動(dòng)車型發(fā)布，該行預(yù)計(jì)2025年新能源汽車-半導(dǎo)體滲透率有望進(jìn)一步提升。但需謹(jǐn)慎去年12月銷量沖刺后車市進(jìn)入銷售淡季，車市競(jìng)爭(zhēng)加劇引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，繼去年11月理想汽車-半導(dǎo)體和極氪推出免息方案，12月比亞迪提供部分車型購(gòu)車優(yōu)惠，今年1月1日多家車企開年大促，其中零跑和小鵬針對(duì)旗下多款車型推出現(xiàn)金補(bǔ)貼政策。個(gè)股方面，建議關(guān)注乘用車板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的比亞迪的DM5.0車型及出口；蔚來(lái)旗下螢火蟲和樂(lè)道L60上量；小鵬的M03和P7+上量。

作為美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)縮減資產(chǎn)負(fù)債表決定的一個(gè)關(guān)鍵因素，美國(guó)銀行系統(tǒng)的儲(chǔ)備金跌破3萬(wàn)億美元，創(chuàng)下2020年10月以來(lái)的新低。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)周四公布的數(shù)據(jù)，截至1月1日當(dāng)周，銀行準(zhǔn)備金減少了約3260億美元，至2.89萬(wàn)億美元。這是兩年半以來(lái)最大的單周跌幅。

這一下降是由于年終動(dòng)態(tài)迫使銀行削減資產(chǎn)負(fù)債表密集型活動(dòng)，如回購(gòu)協(xié)議交易，以支撐其賬目以滿足監(jiān)管要求。這意味著，現(xiàn)金會(huì)流向美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜逆回購(gòu)工具等地方，從美聯(lián)儲(chǔ)賬簿上的其他負(fù)債中抽走流動(dòng)性。儲(chǔ)備金余額在12月20日至12月31日期間增加了3750億美元，然后在周四減少了2340億美元。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)也一直在通過(guò)量化緊縮計(jì)劃從金融體系中抽走過(guò)?，F(xiàn)金，各機(jī)構(gòu)也在繼續(xù)償還銀行定期融資計(jì)劃（BTFP）的貸款。

美元?jiǎng)輨?chuàng)逾一個(gè)月來(lái)最佳單周表現(xiàn)，受助于市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)今年將減少降息幅度，且市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)跑贏全球其他經(jīng)濟(jì)體。盛寶銀行首席投資策略師查魯·查納納表示：“鑒于美國(guó)例外論的說(shuō)法將持續(xù)下去，看來(lái)美元的強(qiáng)勢(shì)將在2025年初暫時(shí)保持下去，且伴隨著高美債收益率。再加上即將上任的特朗普政府政策的不確定性，美元在避險(xiǎn)方面看起來(lái)也很有吸引力。”

港股上市公司加大回購(gòu)力度，數(shù)據(jù)顯示，2024年全年有281只港股獲公司回購(gòu)，累計(jì)回購(gòu)達(dá)到2657億港元，創(chuàng)年度新高。其中，騰訊全年回購(gòu)3.07億股，以1120億港元“注銷式回購(gòu)”的總金額，在港股上市公司回購(gòu)中占比42%，美團(tuán)、快手等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)也排名靠前，成為回購(gòu)主力軍。此外，匯豐控股、友邦保險(xiǎn)等金融企業(yè)位列回購(gòu)榜前五。

市場(chǎng)迎來(lái)大變化，今天早盤，恒生科技指數(shù)漲幅一度擴(kuò)大至2%，蔚來(lái)、小米漲超6%，小米股價(jià)創(chuàng)歷史新高。恒生指數(shù)和國(guó)企指數(shù)的漲幅也一度達(dá)到1%以上。并帶動(dòng)A股一度反彈。與此同時(shí)，國(guó)債期貨盤中出現(xiàn)巨大波動(dòng)，30年期國(guó)債一度大跳水，但隨后又被資金快速拉起。

其他期限國(guó)債亦有類似動(dòng)作。從目前的情況來(lái)看，當(dāng)權(quán)益殺跌時(shí)，的確會(huì)有抄底資金進(jìn)場(chǎng)。在昨天港股和A股全線下跌之后，有署名為“高盛交易臺(tái)”傳來(lái)的消息稱，昨天，交易部門在平均名義金額方面意外地偏向買入（1.2倍）。跌宕買盤主要出現(xiàn)在下午交易環(huán)節(jié)，但大多來(lái)自海外對(duì)沖基金，而不是多頭。

近3個(gè)交易日，A股市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整的原因是什么？綜合各方觀點(diǎn)，主要有兩方面：一方面是過(guò)去一段時(shí)間市場(chǎng)累積的各種因素帶來(lái)集中反應(yīng)。經(jīng)歷2024年10月份的急漲行情后，市場(chǎng)整體處于區(qū)間震蕩，期間政策預(yù)期起到托底作用，而急漲行情吸引來(lái)的大量增量資金，為后面的區(qū)間行情提供充裕流動(dòng)性，催化了多個(gè)主題爆發(fā)。這帶來(lái)兩個(gè)影響，一是市場(chǎng)處于政策真空期而暫時(shí)失去方向；二是本輪增量資金中不乏交易性資金，“順勢(shì)而為”是其主要特征，一旦預(yù)期有變，劇烈博弈下，給市場(chǎng)帶來(lái)大幅波動(dòng)。

中金公司認(rèn)為，2024年9月底以來(lái)融資余額快速增長(zhǎng)，反映相關(guān)高凈值個(gè)人投資者情緒較為積極。近期融資余額出現(xiàn)下滑，對(duì)短期資金面產(chǎn)生一定影響。另一方面是對(duì)市場(chǎng)2025年1月份可能出現(xiàn)的不確定性的規(guī)避。