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聯(lián)系“鳥哥筆記小喬”
DeepSeek時代:百度們亟需“深度求索”
2025-02-08 15:45:00

文:互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者:劉致呈

眼看著梁文峰被捧上中國AI神壇,科技巨頭們的心情一定是復(fù)雜的。

就像大劉筆下的《三體》中,當(dāng)三百年后的人類太空艦隊(duì),面對水滴探測器時是五味雜陳的。

當(dāng)科技大佬們紛紛斷言,沒有人能超過OpenAI,于是DeepSeek橫空出世,一眾巨頭面面相覷,慌不擇路。也一如那句“三體名言”:弱小和無知從來不是生存的障礙,傲慢才是。

人類啊,總是要為刻在DNA里的傲慢與偏見買單。

AI道路上,大廠們“深度求索”

這些天,看著媒體上熱議幻方量化、梁文峰以及DeepSeek,我其實(shí)一直在想一個問題:DeepSeek這么牛,百度為代表的BAT巨頭們,科大訊飛為代表的AI獨(dú)角獸們怎么辦?

不講武德的DeepSeek,扒了皮衣老黃的底褲,也同樣扒了一眾國內(nèi)同行的底褲……

“中國會不會再出一個OpenAI?我的答案是基本不會了”。面對鏡頭,AI“領(lǐng)袖”李彥宏信誓旦旦。

就連在百度Create 2024大會上,他也始終堅(jiān)稱:“開源模型會越來越落后”。

大佬講話,總是一語中的,總是胸懷長遠(yuǎn),總是高瞻遠(yuǎn)矚。

也許當(dāng)時李彥宏沒能想到,自己在《時代》周刊發(fā)布的全球百大AI人物里與黃仁勛、奧特曼并列之外,也同樣并列在被DeepSeek“暴擊”的名單里。

皮衣老黃身價一夜縮水208億美刀,OpenAI估值崩塌,作為行業(yè)領(lǐng)袖的Robin哪能想到,AI的泡沫沒有來,危機(jī)倒是先來了。

當(dāng)然我們不能“馬后炮”地說,經(jīng)驗(yàn)主義一定都是錯的,但也許很多身處高位的大佬們或許真的忘了,科技行業(yè),很冷酷也很殘酷,顛覆往往就在一夜之間發(fā)生。

DeepSeek鶴立雞群之后,中國AI行業(yè)里,那么多的大模型,投入動輒百億千億,一夜之間似乎全打了水漂。百度、訊飛們,每年燒那么多錢投入大模型,還能不能收回成本也成了問題。

梁文峰和他的團(tuán)隊(duì),用赤裸裸的現(xiàn)實(shí)給巨頭們上了一課:做大模型,用不著上千億地?zé)X,也用不著費(fèi)盡心力,頂著老美的顯卡制裁,挖空心思地搞什么“萬卡集群”。

Deep seek的成功在于,用一種小而美的“精巧”路線,突破了算力封鎖,超越了Chat GPT“性能-成本-速度”的不可能三角。

尤其是成本上,優(yōu)勢明顯。

DeepSeek-V3模型的訓(xùn)練成本為557.6萬美元,相對應(yīng)的OpenAI的GPT-4o模型的訓(xùn)練成本為1億美元。也就是說,訓(xùn)練成本上,DeepSeek不到Chat GPT的6%。

這意味著一件事兒,在搞AI上,大廠的資金實(shí)力不再成為絕對的護(hù)城河。至少在通用模型這個賽道,行業(yè)里小玩家們拿到入場券的門檻,沒那么高了。

DeepSeek又是個開源項(xiàng)目,說白了就是梁文峰和他的天才團(tuán)隊(duì)給所有人“做了一道例題”,接下來,只要按照正確的“解題思路”,就會有無數(shù)個版本的DeepSeek涌現(xiàn)。

到這個階段,AI大模型賽道就不是拼燒錢了,而是拼創(chuàng)新、創(chuàng)意,拼“精巧”的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力。

這一點(diǎn),正是巨頭們的短板。

科技發(fā)展史上,一個很有意思的現(xiàn)象是,大多顛覆性的創(chuàng)新都不是由成熟的巨頭公司完成的,而是由不起眼的“車庫里的公司”創(chuàng)造出來的。比如,喬布斯創(chuàng)立蘋果,張一鳴創(chuàng)立字節(jié)。再比如曾經(jīng)寂寂無聞,如今家喻戶曉的DeepSeek。

為什么大廠沒能誕生出“DeepSeek”,反倒讓搞量化交易的金融企業(yè)搞了出來?

回答這個問題,就像是當(dāng)年移動互聯(lián)網(wǎng)崛起時,很多人問為什么不是傳統(tǒng)企業(yè)搞出來淘寶,為不是三大運(yùn)營商搞出來微信一樣。

答案其實(shí)很簡單,沒那個土壤。

1.同樣是搞AI大模型,出發(fā)點(diǎn)完全不一樣。

梁文鋒說,搞DeepSeek自己的出發(fā)點(diǎn)不是趁機(jī)撈一筆,而是走到技術(shù)前沿,去推動整個生態(tài)發(fā)展。所以,DeepSeek是開源的。

拒絕利益的誘惑,把DeepSeek技術(shù)開源,是一種格局。

而百度也好、訊飛也罷,市面上大多數(shù)的大模型都是閉源的,原因就在于,一開始,大家就是沖著商業(yè)化去的,未來能不能收回成本很關(guān)鍵。

沒有商業(yè)化的壓力,DeepSeek可以很純粹,團(tuán)隊(duì)可以招很多年輕人,可以不斷去試錯,本身有純粹的技術(shù)范兒,依靠純粹的技術(shù)熱情來創(chuàng)新??梢哉f,打敗這些大廠的不是另一個大廠,而是一群年輕人對技術(shù)的執(zhí)著和熱愛。

這波兒較量,百度們輸?shù)貌辉?/p>

2.大廠的體制問題,一部分互聯(lián)網(wǎng)巨頭正在“國企化”。

跟一些在大廠工作的朋友聊天,我有這么一種感覺,很多互聯(lián)網(wǎng)大廠,正在慢慢地變成一種“新國企”,每天上班工作,按部就班,打開開會,相互battle甩鍋。要問做了多少創(chuàng)新工作?幾乎寥寥,加班不少但真實(shí)的人效卻很低。

這樣的團(tuán)隊(duì)是打不起仗的。

相較之下,Deep seek 不拘泥傳統(tǒng),大膽起用年輕人,把一群熱愛技術(shù)的熱血青年聚到一起,靠理想創(chuàng)就一番事業(yè)。

曾經(jīng)歸國創(chuàng)業(yè)的Robin不也是如此?

經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)的浮浮沉沉,百度的工程師文化還剩下多少?百度的創(chuàng)新精神還有多少?可能是需要深思的問題。

百度雖然一直在堅(jiān)持投入AI,但百度給人的感覺是,技術(shù)文化似乎沒那么濃了,反而多了幾分功利。比如,這些年財報上一直強(qiáng)調(diào)AI業(yè)務(wù)營收占比,商業(yè)化進(jìn)展,雖然是回應(yīng)資本市場的關(guān)注,但沒有了以前的那種“活力”。

這其實(shí)不只是百度的問題,很多大廠都有這些問題,大廠的“國企化”正在成為巨頭們的“通病”。

DeepSeek的出現(xiàn),顛覆了很多事兒,傳統(tǒng)的認(rèn)知被打破了。但企業(yè)的成敗,本質(zhì)上是人的成敗,管理人,不僅僅是制度,更重要的是文化。

對于百度,李彥宏曾說,百度的好與不好,都在于他一個人。也許這么多年來,百度還是那個百度,只是對于自己的變化Robin可能并不自覺罷了。

格局重洗,巨頭走出舒適區(qū)

Deep seek的爆火,帶來的是一次重新洗牌的機(jī)會

對于行業(yè)里的小體量的玩家來說,開源的DeepSeek就好比是“羅輯領(lǐng)悟了黑暗森林法則”,管你什么三體人科技再強(qiáng)資源再多,只要公布一個宇宙坐標(biāo),大家還是要從0開始。

DeepSeek開源的意義在于,小廠不需要大量資金投入就能訓(xùn)練出自己的模型,也就意味著大廠面對小廠的競爭,優(yōu)勢就只剩下了已有的用戶體量、獲客成本以及自身的流量能力。

更直白點(diǎn)說,其實(shí)就是花錢做推廣,拼產(chǎn)品運(yùn)營能力。

百度有數(shù)億用戶,有搜索、網(wǎng)盤等業(yè)務(wù)線和產(chǎn)品線,流量生態(tài)的優(yōu)勢相對更明顯,最難受的反而是科大訊飛這樣的企業(yè)。

訊飛這樣的企業(yè)C端業(yè)務(wù)本就不強(qiáng),星火大模型雖然發(fā)布不算晚,但始終不溫不火,也沒有什么存在感。不會搞營銷,技術(shù)產(chǎn)品也做不到行業(yè)最頂端,在大模型賽道,就很難真正意義上“出圈”。甚至可能還會多走一些彎路。

科大訊飛的董事長劉慶峰說,他們30%的算力都消耗在大模型訓(xùn)練的“無人區(qū)”探索上,盡管耗費(fèi)了大量的財力和時間,科大訊飛仍然堅(jiān)持使用國產(chǎn)算力。

翻譯一下就是:在大模型訓(xùn)練上,訊飛走了不少彎路、沒少花錢,但還是不怎么出效果。

走彎路倒沒什么,關(guān)鍵是燒掉的錢恐怕是打了水漂。

去年上半年,科大訊飛虧損4.7億,大模型相關(guān)投入就有13億。DeepSeek一出,市場知道了有更便宜,而且更先進(jìn)的技術(shù)路線,那么你的現(xiàn)有研發(fā)資產(chǎn)是不是要進(jìn)一步貶值?

在過去DeepSeek出現(xiàn)之前,再多的大模型研發(fā)投入都是理所當(dāng)然的,只是,現(xiàn)在回過頭來看,燒錢越多,可能越像科技版的“唐吉訶德”。

畢竟技術(shù)創(chuàng)新這件事兒,一旦方向錯了,努力一萬倍也不一定就能有效果。

Deep seek的爆火,不僅僅是因?yàn)榱肀脔鑿?,找到了一條正確的方向,也在于做到了文心一言和星火大模型都沒做到的事情,用技術(shù)打透C端用戶心智。

ChatGPT當(dāng)年為啥一亮相就震驚了世界?還是因?yàn)槌晒Υ蛲噶薈端用戶的心智,人們迅速下載APP,ChatGPT的流量池迅速暴漲。

今天DeepSeek的成功,莫不如此。

縱觀互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史,成功的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用,大都是從C端開始的,并且顛覆舊的模式,開創(chuàng)新模式。搜索、社交,算法分發(fā),再到今天的大模型,都是如此。

DeepSeek和ChatGPT都很牛X的一點(diǎn)在于,他們打透C端認(rèn)知,是不靠運(yùn)營投放積累流量池的,而是靠著自己的技術(shù)、產(chǎn)品能力,真刀真槍地干出來的。

這有點(diǎn)像古典互聯(lián)網(wǎng)時期,騰訊QQ剛出現(xiàn),每臺電腦上都要安裝QQ一樣,對用戶來說是一種剛需。

對于百度、訊飛們而言,輸在了算法技術(shù)底層,意味著從引領(lǐng)者,徹底變成了跟隨者。

行業(yè)“大哥”變身“馬仔小弟”當(dāng)然會有不適,但這就是現(xiàn)實(shí),中國的AI大模型法大發(fā)展,Deep seek 才是引領(lǐng)者,是站在時代的起點(diǎn)最前面的那個。

每一波技術(shù)浪潮之中,最先吃到紅利的是時代的開創(chuàng)者,內(nèi)燃機(jī)時代的奔馳,電氣化時代的通用,信息時代的英特爾、英偉達(dá),以及今天的DeepSeek。

歷史表明,當(dāng)時代發(fā)生大變革時,最難受的是“舊貴族”。

比如,智能機(jī)時代初期的諾基亞。

同樣,作為上個AI時代的“舊貴族”,百度其實(shí)也很尷尬,DeepSeek的路線跟不跟?是個戰(zhàn)略問題,但李彥宏沒得選。

于是,在英偉達(dá)、微軟之后,百度云也宣布Deep seek。

其實(shí),擺在百度、訊飛們面前的道路也很寬廣。行業(yè)格局面臨重塑,那就走出舒適區(qū)。放棄文心一言、放棄星火大模型,全面擁抱開源的Deep seek 也許不失為一種選擇。

現(xiàn)實(shí)很殘酷,要么擁抱趨勢,到應(yīng)用層找機(jī)會,要么,死抱著文心一言、星火大模型,然后淪為AI界的“路易十六”。

既然端著Deep seek的碗,急需吃AI這口飯,那么不如放下偶像包袱,長痛不如短痛。畢竟,底層技術(shù)雖然落后了,但在應(yīng)用層還是有機(jī)會的。

目前來看,做應(yīng)用端的窗口期并不大,隨著DeepSeek進(jìn)一步向各個行業(yè)滲透,百度、訊飛過去在B端的客戶、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢可能會很快被追上。

接下來,如何重新定位AI業(yè)務(wù),重新制定未來的AI發(fā)展戰(zhàn)略,可能是百度、訊飛們需要深思的問題。

搜索落幕,新一輪的百模大戰(zhàn)開啟?

DeepSeek越是可用,對搜索的替代作用越來越強(qiáng),也就加速了大模型APP應(yīng)用對搜索的替代。進(jìn)而對搜索商業(yè)的影響可能就越大。

第一個是對夸克的影響。

市面上有消息稱,目前天貓精靈的硬件團(tuán)隊(duì),已經(jīng)在與夸克產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)融合工作,阿里AI應(yīng)用“通義”近期正式從阿里云分拆,并入阿里智能信息事業(yè)群。

接下來,阿里內(nèi)部會不會降低夸克搜索的權(quán)重?是一個很有意思的觀察點(diǎn)。

另外是正在轉(zhuǎn)型的360搜索。

天眼查APP商標(biāo)信息顯示,北京奇虎科技已經(jīng)申請了三六〇納米搜索的網(wǎng)站服務(wù)類商標(biāo)。

春節(jié)紅衣大叔為了推廣自家的納米搜索,豪言要免費(fèi)送100輛汽車。DeepSeek火了,納米AI搜索為DeepSeek提供了專線機(jī)房??吹贸鰜?,DeepSeek的東風(fēng),老周還是想搭一搭的。

納米AI搜索已經(jīng)上線了DeepSeek R1的滿血版大模型,如何趁著這波熱潮,快速做大用戶體量,是關(guān)鍵所在。

紅衣大叔轉(zhuǎn)型AI的腳步要加快了。

第三個,最繞不開的是百度。

如今,DeepSeek開啟了大模型“百家爭鳴”時代,受影響最大的其實(shí)還是百度。

對于百度來說,假如大模型這條路所有人都走不通,無非就是砸點(diǎn)錢而已,但如果有人走通了,走通的人不是百度,那么現(xiàn)有的搜索商業(yè)的“天”就“快要塌了”。

所有的壓力都在百度身上,如果接下來當(dāng)大模型替代搜索成為信息獲取的第一入口?,F(xiàn)有的搜索商業(yè)生態(tài),可能就危險了。DeepSeek的沖擊,如果反映到百度搜索產(chǎn)品的月活上。也可能會對核心業(yè)務(wù)的營收產(chǎn)生影響。

從財報來看,搜索業(yè)務(wù),是百度最大的現(xiàn)金牛。

百度估值里,核心業(yè)務(wù)的占比也很高。

我們不妨試著給百度估個值。

核心廣告業(yè)務(wù)方面:

百度2024年三季度在線廣告收入為‌188億元‌,同比下滑4%,半年報廣告業(yè)務(wù)192億元,同比減少2%。前三季度廣告業(yè)務(wù)營收 380億 ,四季度按照23年6.4%的增速計(jì)算, 按照營收占比55.5%計(jì)算,四季度營收約為200億。

全年?duì)I收約 580億。

按照平均市銷率為3倍計(jì)算,核心廣告業(yè)務(wù)市值約為:1740億。

智能云業(yè)務(wù)方面:

24年上半年?duì)I收90億,同比增長14%,2024年三季度收入為49億元,同比增長11%‌前三季度營收總計(jì)139億。 去年四季度營收84億元,樂觀點(diǎn)按10%的增長計(jì)算的話,約92億元。全年預(yù)計(jì)營收約231億。‌‌

行業(yè)平均市銷率為6倍估算,智能云市值約為1388億。

自動駕駛以及其他業(yè)務(wù):

蘿卜快跑在該季度提供了約89.9萬單自動駕駛訂單,同比增長26%‌雖然百度沒公布蘿卜營收利潤數(shù)據(jù),但按照Robotaxi公司的平均估值,考慮到百度蘿卜快跑還未盈利,給個500億估值不過分。

也就是說,理想情況下,百度的估值應(yīng)該在3628億左右。

現(xiàn)實(shí)呢,百度港股市值不到2500億港元。

為什么市場會這么不看好百度?

我想很重要的一個原因是,今天的百度,AI商業(yè)化將起未起,一半以上的營收利潤還是靠搜索商業(yè)生態(tài)支撐,而且AI存在不確定性,未來挑戰(zhàn)會大很多。

短期來看,大部分的大模型應(yīng)用還處在用戶成長階段,但DeepSeek的下載量爆火表明,只要產(chǎn)品足夠好用,用戶遷移的速度會很快。

DeepSeek的出現(xiàn),某種意義上也是百度AI業(yè)務(wù)不確定性的兌現(xiàn)。

于百度而言,業(yè)務(wù)上迫切需要能打的產(chǎn)品來商業(yè)化,盡快補(bǔ)上搜索支柱現(xiàn)金流缺口。百度能做的其實(shí)還有很多,比如昆侖芯片,比如以DeepSeek為基礎(chǔ)深挖垂直應(yīng)用等。

于市場而言,當(dāng)百度找到了另一條真正的營收支柱,也許,就能看到百度真正價值回歸的那天。

未來百度市值幾何?值得期待。

免責(zé)聲明:本文基于公司法定披露內(nèi)容和已公開的資料信息,展開評論,但作者不保證該信息資料的完整性、及時性。另:股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。文章不構(gòu)成投資建議,投資與否須自行甄別。

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4. 色情低俗信息,主要表現(xiàn)為:
    1)包含自己或他人性經(jīng)驗(yàn)的細(xì)節(jié)描述或露骨的感受描述;
    2)涉及色情段子、兩性笑話的低俗內(nèi)容;
    3)配圖、頭圖中包含庸俗或挑逗性圖片的內(nèi)容;
    4)帶有性暗示、性挑逗等易使人產(chǎn)生性聯(lián)想;
    5)展現(xiàn)血腥、驚悚、殘忍等致人身心不適;
    6)炒作緋聞、丑聞、劣跡等;
    7)宣揚(yáng)低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。


5. 不實(shí)信息,主要表現(xiàn)為:
    1)可能存在事實(shí)性錯誤或者造謠等內(nèi)容;
    2)存在事實(shí)夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導(dǎo)他人的內(nèi)容;
    3)偽造身份、冒充他人,通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份,或與特定機(jī)構(gòu)或個人存在關(guān)聯(lián)。


6. 傳播封建迷信,主要表現(xiàn)為:
    1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運(yùn)、使用迷信方式治?。?br />    2)求推薦算命看相大師;
    3)針對具體風(fēng)水等問題進(jìn)行求助或咨詢;
    4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失,包括通過占卜方法問婚姻、前程、運(yùn)勢,東西寵物丟了能不能找回、取名改名等;


7. 文章標(biāo)題黨,主要表現(xiàn)為:
    1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導(dǎo)用戶;
    2)內(nèi)容與標(biāo)題之間存在嚴(yán)重不實(shí)或者原意扭曲;
    3)使用夸張標(biāo)題,內(nèi)容與標(biāo)題嚴(yán)重不符的。


8.「飯圈」亂象行為,主要表現(xiàn)為:
    1)誘導(dǎo)未成年人應(yīng)援集資、高額消費(fèi)、投票打榜
    2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
    3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
    4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡(luò)水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
    5)通過「蹭熱點(diǎn)」、制造話題等形式干擾輿論,影響傳播秩序


9. 其他危害行為或內(nèi)容,主要表現(xiàn)為:
    1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導(dǎo)未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的;
    2)不當(dāng)評述自然災(zāi)害、重大事故等災(zāi)難的;
    3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的;
    4)法律、行政法規(guī)禁止,或可能對網(wǎng)絡(luò)生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。


二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當(dāng)一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將依據(jù)相關(guān)用戶違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度,對帳號進(jìn)行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當(dāng)涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號,或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時,本網(wǎng)站將加重處罰。


三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗(yàn)的不斷豐富,本網(wǎng)站出于維護(hù)本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的,將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議,可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進(jìn)行反饋。
(規(guī)則的最終解釋權(quán)歸屬本網(wǎng)站所有)

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