網(wǎng)約車賽道，機(jī)會(huì)尚存？

就目前網(wǎng)約車市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r來看，似乎的確給人一種這樣的認(rèn)知。從T3到哈啰，從享道到曹操，已經(jīng)有多家平臺(tái)月單量突破百萬。此外，行業(yè)還有布局聚合打車的高德地圖、美團(tuán)。

按照常理推斷，這時(shí)候的網(wǎng)約車似乎早應(yīng)該進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)才對(duì)?？涩F(xiàn)在仍舊挑戰(zhàn)不斷、新玩家層出，即便滴滴依舊處于一家獨(dú)大的位置，但從一些統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)來看也能看出“網(wǎng)約車新勢(shì)力”對(duì)滴滴的“擠出”。

互聯(lián)網(wǎng)公司信奉的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)以及風(fēng)口理論，在網(wǎng)約車市場(chǎng)上怎么就行不通了呢？

一、原生“四宗罪”：“安全區(qū)>護(hù)城河”的弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)

一個(gè)還在自然增長著的行業(yè)，行業(yè)玩家就像順流而上的船只，即便保持現(xiàn)狀自己什么都不做，亦能實(shí)現(xiàn)增長。通常情況下，它們可能會(huì)做一下小規(guī)模的修修補(bǔ)補(bǔ)，但對(duì)于大創(chuàng)新著實(shí)提不起什么興致，或者說，沒那么迫切。

網(wǎng)約車就是一個(gè)還在自然增長的市場(chǎng)（目前滲透率僅為3%），而滴滴就像是網(wǎng)約車這條大河上順流前行的船只。不存在其它行業(yè)遵循的“721法則”。但是現(xiàn)在，似乎永遠(yuǎn)關(guān)不上的行業(yè)大門，暴露出一些相對(duì)明顯的漏洞。

1.弱網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)；壁壘難建的LBS模式原罪

在互聯(lián)網(wǎng)江湖(ID:VIPIT1)團(tuán)隊(duì)看來，目前我們所見到的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大致可分為兩類：

一是以內(nèi)容信息傳遞為核心的集中式市場(chǎng)，代表包括天貓、百度搜索、微信、抖音等。在線上提供知識(shí)信息、即時(shí)通訊系信息、商品信息、娛樂信息等。

二是以位置為核心的服務(wù)分散型市場(chǎng)，即LBS。美團(tuán)、餓了么、口碑、滴滴等品牌是其中的代表。通過線上下訂單，提供精準(zhǔn)定位的線下服務(wù)。

前者商業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)純粹依靠網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，符合梅特卡夫定律，每一個(gè)新增節(jié)點(diǎn)都會(huì)讓網(wǎng)絡(luò)價(jià)值以幾何速率增長，具備較高的網(wǎng)絡(luò)集群度。而分散型市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)得益于規(guī)模效應(yīng)，每到一個(gè)新城市都需要從0到1的開辟，具備規(guī)模不經(jīng)濟(jì)特征，無法實(shí)現(xiàn)自然裂變?cè)鲩L。

如此看來，分散型市場(chǎng)的成功很多時(shí)候會(huì)給人一種“全局穩(wěn)定，根基不牢”的印象。

無論是打車，還是外賣，任何一局部城市都有可能被砸錢“夜襲”吃掉，這些領(lǐng)域的行業(yè)第一往往不代表行業(yè)大門已關(guān)，只要有補(bǔ)貼，用戶就愿意去嘗鮮，所以不少人都在說滴滴其實(shí)沒有真正意義上的壁壘。當(dāng)初美團(tuán)打車突襲上海，哈啰在廣東中山市試運(yùn)營哈啰打車，二者能夠快速取得突破就是證明。

那么網(wǎng)約車的壁壘該如何建立？答案是讓自己成為超級(jí)應(yīng)用，支付寶、美團(tuán)等本地生活平臺(tái)目前在正朝著這個(gè)路子發(fā)展。

凡是以位置為核心的分散式市場(chǎng)，想要實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，只有通過多應(yīng)用聚合深挖個(gè)體流量?jī)r(jià)值。

如果是單一工具，流量再大其可替代性也比較高。但如果有足夠的工具服務(wù)能夠進(jìn)入用戶更多使用場(chǎng)景當(dāng)中，就可以降低或者說分?jǐn)偒@客成本，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)迂回規(guī)模經(jīng)濟(jì)。類似的案例還有高德，現(xiàn)在高德做聚合打車、本地生活，其實(shí)也是通過多元工具業(yè)務(wù)的開展分?jǐn)偭髁砍杀?，?shí)現(xiàn)LBS模式下的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。

2.缺少天敵：“天選之子”的本性原罪

從網(wǎng)約車大戰(zhàn)中脫穎而出，用滴滴自己的話來說或許會(huì)歸結(jié)于運(yùn)營、技術(shù)、用戶體驗(yàn)、效率、精細(xì)化等商業(yè)層面的內(nèi)容。

但在一些局外人看來，前面的理由當(dāng)然也有，但滴滴成功最直接的原因或許是因?yàn)樗琴Y本的“天選之子”，資本驅(qū)動(dòng)促成了當(dāng)時(shí)網(wǎng)約車市場(chǎng)的幾家頭部企業(yè)合并。可塞翁失馬焉知非福，滴滴成了網(wǎng)約車的龍頭老大，但這或許也成為限制網(wǎng)約車發(fā)展的一個(gè)因素。

美團(tuán)有餓了么，抖音有快手，淘寶有京東、拼多多，可滴滴呢？在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來，商業(yè)社會(huì)和大自然的生物一般，缺少天敵就會(huì)變得安逸起來，這是本性驅(qū)使。而企業(yè)缺乏對(duì)手，往往意味著這家企業(yè)容易遭遇“創(chuàng)新者的窘境”。因?yàn)槭袌?chǎng)機(jī)制下的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)倒逼行業(yè)玩家主動(dòng)提高自身能力，不斷加固自己的護(hù)城河體系。故而理想狀況下的市場(chǎng)格局，行業(yè)玩家數(shù)量應(yīng)該大于等于二。

或許因?yàn)榘惨?，過去的滴滴與其它同一時(shí)期崛起的企業(yè)生存狀態(tài)多少有些不同。當(dāng)字節(jié)跳動(dòng)在與騰訊、百度這樣的巨頭battle時(shí)，當(dāng)美團(tuán)四處擴(kuò)張迎擊阿里時(shí)，滴滴顯得有些中庸。

前期靠補(bǔ)貼推市場(chǎng)，后期靠資本驅(qū)動(dòng)，以合并的形式實(shí)現(xiàn)大一統(tǒng)的網(wǎng)約車江湖地位，故而滴滴一直都是安全區(qū)壁壘，而不是護(hù)城河壁壘，理論上是可以被后來玩家趕超的。

被資本揠苗助長，滴滴的發(fā)家之路，同樣也是行業(yè)大門難關(guān)的一個(gè)原罪。

1）交互簡(jiǎn)單：用戶逃離成本低的工具原罪

網(wǎng)約車一直存在機(jī)會(huì)，也離不開其轉(zhuǎn)換成本低的行業(yè)特征，具體原因包括以下兩個(gè)方面：

一是網(wǎng)約車的工具屬性強(qiáng)。

網(wǎng)約車的核心功能其實(shí)是比較單薄的。一個(gè)司機(jī)，一輛車，很容易同質(zhì)化，并且附加值也比較低，或者似乎就根本沒有二級(jí)交互。

平臺(tái)與用戶直接的交流和服務(wù)是一級(jí)交互，但真正要提高用戶粘性靠的是二級(jí)交互，一級(jí)交互解決痛點(diǎn)，是基礎(chǔ)；二級(jí)交互激發(fā)爽點(diǎn)，是差異化，是深度聯(lián)系。然而，網(wǎng)約車這門生意很難建立二級(jí)交互，用戶不可能沖著某位司機(jī)的緣故進(jìn)行二次服務(wù)，因?yàn)檫@個(gè)是不可定向控制的。用戶忠誠度不高，人跟補(bǔ)貼走。于是留給滴滴的就是滅不完的敵人，永不停歇的戰(zhàn)役。

二是網(wǎng)約車的交互門檻低。

工具化本身其實(shí)就意味著較低的交互門檻，一個(gè)超級(jí)入口加上支付工具就能形成新的網(wǎng)約車交互平臺(tái)，目前市場(chǎng)上連接人與服務(wù)的超級(jí)入口其實(shí)做聚合網(wǎng)約車的底層邏輯。而支付就更簡(jiǎn)單了，線上支付無外乎支付寶、微信，所以我們看到高德、美團(tuán)可以很順利的切入聚合打車市場(chǎng)。未來，可能還有更多超級(jí)入口安裝網(wǎng)約車這個(gè)工具插件。對(duì)于二三線網(wǎng)約車品牌而言，多一個(gè)入口對(duì)它們而言帶來的只有好處。

2）行業(yè)內(nèi)卷：偽存量市場(chǎng)的機(jī)會(huì)原罪

內(nèi)卷化，是網(wǎng)約車市場(chǎng)仍然存在機(jī)會(huì)的一個(gè)重要原因。

公開資料顯示，截止到去年，網(wǎng)約車目前生長了八年，在中國出行領(lǐng)域的滲透率僅為3%。也許是太安逸了，滴滴發(fā)展這么多年，可網(wǎng)約車市場(chǎng)仍然是個(gè)“偽存量市場(chǎng)”。行業(yè)仍然有上升空間，可以允許更多玩家加入進(jìn)來。尤其是一些垂直方案，從理論上看是可以提高滲透率的。

滴滴在壓力驅(qū)使下推出了花小豬，重啟快的針對(duì)出租車市場(chǎng)。對(duì)手層面上，高德也發(fā)力出租車市場(chǎng)，同金銀建出行、北汽出租等北京多家大型出租車企業(yè)達(dá)成巡游車網(wǎng)約化合作。

從某種程度上講，這些更垂直更精細(xì)化的打車服務(wù)，在一定程度上其實(shí)有助于行業(yè)突破如今的內(nèi)卷狀態(tài)。

綜上所述，行業(yè)特征加上滴滴自己的一些因素，網(wǎng)約車大門還沒關(guān)閉不是沒有原因的。

雖說網(wǎng)約車賽道已經(jīng)不適合單純的創(chuàng)業(yè)者加入了，但是其它賽道的“門口野蠻人”其實(shí)都有可能殺入。只不過網(wǎng)約車對(duì)于它們像是錦上添花，看姿態(tài)似乎也沒有想顛覆滴滴的樣子。但對(duì)于滴滴而言，網(wǎng)約車卻是命根子。今天被咬一口，明天再被咬一口，時(shí)間長了可能就危險(xiǎn)了。

二、改變、碰撞、共存：網(wǎng)約車未來將走向何方？

行業(yè)不斷有“野蠻人”空降，作為名義上行業(yè)老大的滴滴自然坐不住了，想盡辦法去建立平臺(tái)的二級(jí)交互體系。

那么如何建立二級(jí)交互？答案就是前面我們說的成為超級(jí)應(yīng)用。

過去一段時(shí)間，外界對(duì)去年滴滴多做頻繁很難認(rèn)識(shí)，此前互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)成員對(duì)此也曾持有兩個(gè)看法：一是抬高估值，畢竟優(yōu)步的前車之鑒在那放著，純網(wǎng)約車模式或許很難打動(dòng)資本市場(chǎng)；二是通過“賽馬機(jī)制”尋求“第二增長曲線”。

但現(xiàn)在看來，抬高市值的原因可能有，但應(yīng)該是次要因素，“賽馬機(jī)制”的想法可能也是錯(cuò)誤的。滴滴現(xiàn)在就是在做聚合，在亡羊補(bǔ)牢，把自己打造成超級(jí)應(yīng)用。

正是由于超級(jí)應(yīng)用的夢(mèng)想，所以滴滴這么多新業(yè)務(wù)同時(shí)開展，也只有橙心優(yōu)選可以享受“不設(shè)上限”的待遇。滴滴沒做過電商，為什么對(duì)社區(qū)菜籃子生意這么執(zhí)著？因?yàn)榈蔚我氖腔钴S度和用戶時(shí)長。農(nóng)產(chǎn)品屬于高頻剛需產(chǎn)品，容易產(chǎn)生即時(shí)消費(fèi)。通過橙心優(yōu)選提高平臺(tái)活躍度，今后為整個(gè)生態(tài)服務(wù)。

現(xiàn)在，滴滴的網(wǎng)約車業(yè)務(wù)在導(dǎo)流社區(qū)團(tuán)購，可未來它或許希望通過社區(qū)團(tuán)購盤活整個(gè)多元布局業(yè)務(wù)生態(tài)。

但這里面有一個(gè)問題：本地生活服務(wù)入口變得同質(zhì)化，滴滴現(xiàn)在的亡羊補(bǔ)牢究竟晚不晚？

我們來看滴滴的超級(jí)應(yīng)用構(gòu)想：網(wǎng)約車、共享單車、同城貨運(yùn)、社區(qū)團(tuán)購、滴滴地圖。這些業(yè)務(wù)似乎在支付寶當(dāng)中都可以找到。而美團(tuán)方面，似乎除了地圖之外，其它業(yè)務(wù)也都涵蓋到。相對(duì)于這些超級(jí)入口，滴滴的起步似乎有些過于晚了些，如果其它業(yè)務(wù)用戶已經(jīng)習(xí)慣用別人家的了，滴滴憑什么有底氣把用戶搶過來呢？憑借網(wǎng)約車入口嗎？

事實(shí)上，任何一款超級(jí)入口，其最核心的標(biāo)簽型功能具備價(jià)值的高低之分。作為超級(jí)入口的核心標(biāo)簽，網(wǎng)約車在頻次上不如美團(tuán)的外賣，也不如支付寶的金融支付等聚合工具，甚至連共享單車都不如。2020年共享單車日均訂單超4570萬，而網(wǎng)約車日均訂單2100萬，在活躍度上網(wǎng)約車其實(shí)不如共享單車，在用戶心理評(píng)估上應(yīng)該偏向于食物鏈低端了。

以此推斷，滴滴的地位是否會(huì)被顛覆我們不得而知，但市場(chǎng)份額被擠出可能不可避免。目前位于二三線的T3出行、曹操出行、萬順出行、美團(tuán)打車、首汽約車、享道出行、哈啰出行其實(shí)都有機(jī)會(huì)。

關(guān)于未來網(wǎng)約車運(yùn)營模式的推測(cè)，就目前看來或許將走向“出租車式”的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)。

一方面是“去共享化”，施行出租車般的標(biāo)準(zhǔn)化車輛。

網(wǎng)約車的本質(zhì)是什么？在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來就是在固定的時(shí)間，讓需求與供給得到匹配，供給端運(yùn)力要實(shí)現(xiàn)密集覆蓋從而滿足分散的需求，滴滴現(xiàn)在最明顯的優(yōu)勢(shì)就是運(yùn)力。

但當(dāng)前，未來營運(yùn)車輛新能源化大勢(shì)所趨。一旦如此滴滴司機(jī)或許很多都跑不成，自己的運(yùn)力資源可能一朝回到解放前，所以去年滴滴發(fā)布了與比亞迪合作設(shè)計(jì)生產(chǎn)的首款定制網(wǎng)約車D1，而汽車廠商在這一方面擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。而在此之前，以T3為代表的車企網(wǎng)約車平臺(tái)從一開始就采取自營模式，提供固定車型應(yīng)對(duì)新能源轉(zhuǎn)型。

另一方面，一座城市，多家共存。

都知道，很多城市都有不止一家出租車公司共存。未來，一座城市亦可能有多家網(wǎng)約車公司共同服務(wù)，當(dāng)然，這些城市針對(duì)的其實(shí)是五環(huán)內(nèi)。城市面積比較大，加上不少城市都有限號(hào)政策，用車需求比較多，可以讓多家網(wǎng)約車平臺(tái)存活。

據(jù)天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超3萬家經(jīng)營范圍含“網(wǎng)約車、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車、網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)的網(wǎng)約車相關(guān)企業(yè)中，注冊(cè)資本在一千萬以上的企業(yè)也有238家。雖然滴滴一家獨(dú)大，但數(shù)據(jù)說明網(wǎng)約車其實(shí)一直都可以支撐不少區(qū)域性玩家存活。

具體市場(chǎng)份額劃分現(xiàn)在還很難預(yù)測(cè)，從某種程度上講，網(wǎng)約車的市場(chǎng)格局走向，或許也取決于滴滴超級(jí)入口的搭建效率。通過二級(jí)交互、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)，提高單個(gè)城市的市場(chǎng)防御力，可以有效規(guī)避個(gè)體城市被侵蝕的可能，進(jìn)而降低競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擴(kuò)張速度。但中間這段時(shí)間，其實(shí)正是網(wǎng)約車“新勢(shì)力”們的發(fā)展窗口期。

出行是剛需，但打車作為一種社會(huì)公共屬性強(qiáng)的市場(chǎng)很難被一家壟斷，而一個(gè)良性生長著的市場(chǎng)其實(shí)也需要市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)去提高行業(yè)的進(jìn)步速度。

從這個(gè)維度來看，當(dāng)下網(wǎng)約車行業(yè)特征不只是為更多玩家提供了進(jìn)入機(jī)會(huì)，同時(shí)也在刺激滴滴走出舒適區(qū)，像之前TMD另外兩家那樣不斷尋找更多元業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)。

江湖不再是滴滴一家的江湖，但江湖依舊是江湖。

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