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作者 | 馮葉
編輯 | 韋伯
在智利玩家Pedro的印象里，“游戲”在拉丁美洲意味著圣誕禮物、社交貨幣和逃避現(xiàn)實的有效工具。
“當我是小孩的時候，大家最想要的圣誕禮物一定是游戲光盤。”Pedro告訴霞光社。他仍然記得在圣誕樹上摘下禮物時，拆開禮盒后發(fā)現(xiàn)游戲光盤的驚喜感，“那絕對是孩子們最大的夢想。”
隨著智能手機的風靡及其性能的迭代，光盤已成復古物件，拉美快速進入了手游時代。
“現(xiàn)在，我會和朋友一起玩《PUBG：MOBILE》，這是社交方式之一，你會覺得很熱鬧，也很快樂。”Pedro又補充道，“不過事實上，由于廣泛存在的經濟危機，我認為游戲也是許多拉美人逃避現(xiàn)實的方式。”
但無論是逃避還是享樂——從公開數(shù)據(jù)可見，拉美正在無可避免地成為游戲發(fā)展的新藍海。
據(jù)市場調研公司newzoo《2023全球游戲市場報告》，2023年，拉美地區(qū)游戲市場收入總和為87億美元，同比增長3.8%。在全球游戲市場增長放緩的當下，拉美是為數(shù)不多增長率突破3%的區(qū)域。
“盡管拉美在全球游戲收入中所占比例不超過5%，但由于移動互聯(lián)網基礎設施的改善、互聯(lián)網接入的可負擔性、平價游戲的可獲得性以及智能手機用戶數(shù)量的提升，其（市場收入）還將繼續(xù)增長。”newzoo報告顯示。
手游市場也在迎來快速增長。據(jù)Sensor Tower《2023年拉丁美洲手游市場洞察》，拉美已經貢獻了全球超20%的手游下載量，其手游內購收入持續(xù)多年增長，預計2023年已突破13億美元。這意味著，中國游戲出海廠商或能在拉美迎來廣闊的發(fā)展空間。
事實上，游戲三巨頭騰訊、網易、米哈游早已在拉美進行布局，其主推游戲長期占據(jù)地區(qū)下載量及收入排行榜前列。而隨著拉美游戲市場規(guī)模的提升，中小游戲廠商或許也能在拉美挖掘出一片新藍海。
當然，開辟新戰(zhàn)場總是比在成熟市場走老路更為艱難，我們需要看到它閃爍的金山與銀山，也要深入其“被切開的血管”。
十年前，Pedro很少在身邊觀察到手游玩家，他將原因歸結為手機性能的落后。“那時的手機只能支持24FPS或者32FPS（Frames Per Second，每秒幀數(shù)），只有最好的安卓手機或者iPhone才能體驗到流暢的游戲。”
但一切都已經不同。在Pedro回憶里，2015年后，拉美的智能手機發(fā)展進入爆發(fā)階段，“從那時起，大家會更容易買到手機，中國手機在拉美的增長也很快。”數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的時間節(jié)點則更早——據(jù)canalys數(shù)據(jù)，2014年Q4，三星在拉美地區(qū)的市場份額首次跌破30%，拉美智能手機市場終于打破了單一品牌主導的格局，呈現(xiàn)更多元的競爭態(tài)勢。
“于是，現(xiàn)在我們可以很輕松地在游戲中體驗到60FPS，甚至90FPS，或者更高。”Pedro表示。
智能手機的普及是手游產業(yè)得以發(fā)展的重要基礎，拉美則是在全球智能手機出貨量下滑的現(xiàn)狀下仍呈現(xiàn)出增長趨勢的藍海市場。盡管增長率不敵中東非，但對比歐美的負增長數(shù)據(jù)，拉美市場仍有潛力。而拉美人追逐智能手機的熱情也并未降低，以巴西為例，平均每人擁有2.2臺數(shù)字設備，且僅智能手機全國總數(shù)量就超過了2.49億部，被稱為“最愛玩手機的國家”。
“只要大家還在買手機，手游市場就不會下滑。”Pedro預測。
設備是地基，流暢的線上支付環(huán)節(jié)則是手游營收的主心骨，而拉美的數(shù)字支付變革才剛剛開始。
2020年，巴西中央銀行才推出旗艦支付方案Pix，旨在將沒有銀行賬戶的人群帶入數(shù)字經濟時代。由于推廣力度足夠大，Pix已經成為當下巴西最主流的支付方式，擁有超過1億名用戶。值得一提的是，支付寶的手機用戶數(shù)量早在2013年就已經破億，但考慮到人口總數(shù)——巴西人口約2.03億，數(shù)字支付在巴西的增長速度可稱飛速。
同樣，墨西哥、智利等國也在推行自己的數(shù)字支付系統(tǒng)，態(tài)勢如火如荼?？缇持Ц镀脚_PayerMax的資深支付專家Jackie指出，“四年以前，整個拉美包括巴西的支付場景都偏線下。有的玩家想為游戲付費，還需要去便利店現(xiàn)金支付，且支付時間有滯后性，可能要到第二天才知道是否付款成功。對于游戲這類對即時到賬要求較高的支付場景而言，線下充值會抑制消費，特別是遇到限時活動時，廠商也很困惑如何設置充值規(guī)則。而現(xiàn)在，游戲廠商剛好可以趕上線上支付發(fā)展的快車道，培養(yǎng)用戶充值習慣，提升交易轉化。”
基于快速發(fā)展的互聯(lián)網基建，拉美各國對手游產業(yè)亦表現(xiàn)出積極態(tài)度，尤其是巴西。
拉美娛樂聯(lián)合創(chuàng)始人Patricio Molloy告訴霞光社，“從2021年開始，巴西就不斷頒布和游戲相關的稅率減免政策和各項補貼，這在整個拉丁美洲都極其罕見。”
2021年，巴西頒布法令，宣布降低制作視頻游戲機及其控制器的工業(yè)產品稅率，內置屏幕的視頻游戲機及其零部件則不需要再繳稅。今年5月，巴西再宣布“第2796/2021號”法案，這項法案主要是為巴西電子游戲市場設定法律框架。從法案原文中可見，該法案會確保巴西游戲廠商獲得足夠的資金支持及稅收減免，還會開設專業(yè)課程培訓、規(guī)范產權保護、給予高收入廠商特殊的推廣模式等，多方面對產業(yè)發(fā)展給予支持。
在政策鼓舞下，巴西本地游戲廠商如雨后春筍般野蠻生長。Brazil Game Show商業(yè)協(xié)調與合作關系主管Thiago Caldas告訴霞光社，“一年內，有近一千家新成立的游戲公司，尤其是在移動端。巴西和中國不同之處在于，玩家并不是并存于PC、主機和移動端，更多的新生代玩家只會玩手游。”
仍在高速增長的數(shù)字經濟產業(yè)、大手筆的行業(yè)政策扶持，以及活躍熱情的玩家，讓整個拉美手游市場看上去潛力無限。“我相信在T1紅海市場卷過的廠商，會有機會在拉美市場重新相遇，屆時大家可以一起推進整個行業(yè)生態(tài)的升級和優(yōu)化。”Jackie表示。
因其發(fā)展階段較早，當下，拉美手游市場的競爭格局還未形成。
大廠的本地化產品引領了格局，如Garene《Free Fire》，騰訊《PUBG：MOBILE》，米哈游《原神》。以巴西為例，Patricio Molloy指出，巴西市場頭部產品主要還是被Supercell和網易等大廠占據(jù)，并且長期不會變化，中腰部廠商的競爭則在長期拉鋸中，沒有較為出圈的產品。
但這并不妨礙出海廠商涌向拉美，空白市場也意味著大有可為。
從策略上看，廠商入場拉美的路徑出奇一致，第一站幾乎都是巴西。巴西是拉美最大的手游市場，Sensor Tower報告顯示，“2022年，巴西手游下載量突破45億次，收入逼近5.5億美元。2023年第一季度，巴西分別貢獻了拉美41%的手游下載量和43%的內購收入。”其數(shù)據(jù)幾乎是第二名墨西哥的兩倍。
2023年Q1拉丁美洲手游下載量及內購收入份額趨勢中，墨西哥分別占比22%及25%，哥倫比亞分別占比7%和10%，盡管遠不敵巴西，但依托于西班牙語可以互通的優(yōu)勢，若有游戲廠商發(fā)力本地化，西語國家都可以被廣泛輻射。
“盡管我們（和其他拉美西語國家）有獨立的文化，我們會分享很多食物，比如美食、音樂、語言、娛樂。對我而言，去了解他們的文化也沒那么困難，因為我們幾乎都被西班牙殖民過，有一樣的語言。”智利玩家Pedro表示。
聊到品類，和大部分人的刻板印象一樣，拉美玩家崇尚射擊等競技對抗元素強的游戲。
熱門射擊游戲《Free Fire》曾多次獲得拉美手游下載量和收入冠軍，直到今天仍在巴西地區(qū)App Store端占據(jù)免費榜第一名。在此前世界杯的催化影響下，體育競技類游戲《FIFA Soccer》內購收入也激增。Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至5月，拉美體育手游內購收入同比增長34%，突破3200萬美元。
巴西玩家Joatan分析，崇尚暴力和對抗的傳統(tǒng)與拉美歷史有關——長期被殖民的歷史、民族獨立運動等，都影響了拉美的社會結構和民眾心態(tài)。而其發(fā)展過程中，伴隨的毒品泛濫、貧富不均等嚴重社會問題，也加重了民眾對“暴力文化”的傳承。“游戲可以滿足人們對暴力的需求，事實上，《Free Fire》的玩家里有很多都是貧窮的年輕人。”Joatan告訴霞光社。
對于Pedro而言，拉美人對游戲的社交需求同樣重要。“在一些競技游戲中，你還可以和朋友或者陌生人組隊，我在玩PUBG的時候就會匹配到阿根廷、秘魯?shù)雀鱾€國家的人，和大家一起打敗敵人很有趣。盡管我相對內向，但也有社交的需要，游戲能很好地填充我的社交生活。”Pedro表示。
除此之外，在拉美受歡迎的品類還有“殺時間”的休閑游戲。正如Patricio Molloy所說，“新生代的廠商更多會嘗試一些新穎的主題，以及一些超休閑游戲，讓玩家從玩法著迷。”諸如經典三消手游《Candy Crush》，模擬農場游戲《Hay Day》等。
二次元游戲及音游在拉美的增長潛力不可忽視，尤其是巴西市場，這與生活在巴西的200萬余日本人有關。
20世紀初，巴西正處于咖啡產業(yè)的黃金時期，急需大量勞動力，而正在經歷明治維新的日本人也因社會變革劇烈而失業(yè)率激增，雙方一拍即合，簽署了《移民契約》，如今，巴西也被譽為日本人的“第二故鄉(xiāng)”。
雙方的交互使得巴西形成了良好的二次元文化土壤，《原神》《崩壞：星穹鐵道》在巴西認知度都很高，來自中國發(fā)行商《Piano Fire》也在2023年1月至5月排名拉美音游下載量榜首，Sensor Tower因此指出，“拉美正在成為中國音樂手游最大的出海市場”。
不過，盡管看上去百花齊放，但中腰部沒有出圈產品，可能會導致中小出海廠商的試錯成本變高。
“（出海廠商）可能沒有太好的方向，也沒有成熟的路徑去跟隨，還在摸索的過程中。”Jackie表示。
并且，從營收角度看，拉美手游的回收周期較長。Jackie表示，與大眾對拉美人的印象不同，在經濟下行的壓力下，許多玩家也揭下了“只消費不存錢”的標簽，期望能通過存錢抵抗未來的風險。
另一方面，年輕的智能手機新用戶往往沒有經歷過付費體驗PC端游、主機游戲的時代，他們對手游的定位更傾向于“Kill time”，并沒有成熟的付費習慣。如若有，也更偏向“小額高頻”，客單價并不高。
“所以，如果（廠商）做投放，在歐美市場可能一年就能收回成本，但在拉美需要一年半。”Jackie告訴霞光社。也因此，Jackie分析，“有些廠商資金雄厚，想做大DAU產品，選擇拉美市場來補量是不錯的選擇。但如果是中小廠商，還是要看自身的能力象限在哪里，專注一個最適合自己的品類，利用自身優(yōu)勢去市場上尋找方向，不必急于求成。”
游戲行業(yè)資深研究員Stella也認為，從趨勢上看，因為拉美手游市場的整體規(guī)模不大，所以未來依然會保持增速，但由于當前的市場痛點，大廠的動作、策略手游仍會是出海主流。而中小廠商則可以跑輕度的游戲試試看，例如超休閑小游戲等。
Thiago Caldas表示，對想要試水拉美，尤其是巴西手游市場的出海廠商而言，踏出第一步最為重要。
“還是要先跑一個輕度的產品，才能對這個獨特的市場有個初步的了解。我們的物理距離太遙遠，我們（巴西）的白天是你們的夜晚。所以，想要弄清楚我們這個市場的全貌，還是歡迎先落到本地來。”
最后，我更想探討的問題是：從玩家視角看，手游為什么會受歡迎，以及他們到底需要什么樣的游戲。
除了數(shù)字經濟崛起的客觀因素外，智利玩家Pedro認為，“大家的壓力越來越大了，游戲是一種不用思考的方式。我們的生活成本變得非常昂貴，很多人的工資都不夠付日常開支，更不提阿根廷等國家的經濟危機了。”
但他也很清楚，人們還是會為游戲付費。“使用信用卡、分期或者其他，大家總是會付錢的。雖然我每個月只會花15塊錢左右，但我知道有很多人為了逃避現(xiàn)實，或者在游戲里尋找快樂，會付更多。”
他并不否認游戲的作用，“能分散注意力是一件好事”。但囿于當前拉美手游市場的發(fā)展，大部分手游，仍被人們視作消遣及發(fā)泄的工具，能被稱為“文化產品”的游戲屈指可數(shù)，游戲的藝術內核也遠未被傳達。
玩家期待看到更具文化價值的游戲行業(yè)，以及在滿足娛樂需求外，能讓人思考的游戲產品。從這個角度看，拉美手游市場的發(fā)展仍道阻且長，但或許這正是中國廠商大展身手的機會。
中國手游出海歷經十余年，已經積攢了足夠的經驗與教訓，而拉美市場，能為他們提供足夠的想象空間。
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