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文：互聯(lián)網(wǎng)江湖 作者：劉致呈
雷軍說：站在風口豬都能飛上天
如今，乘著DeepSeek這股東風，企業(yè)軟件服務商們也享受了一把飛翔的感覺。
用友網(wǎng)絡，金蝶國際，雖然地處兩岸市場， 但是走勢卻出奇的一致，連跌四年之后，用友年初至今一路走高，已漲55.27%。
資本市場就是這么瘋狂，要知道用友網(wǎng)絡整個2024年的業(yè)績快報顯示預計全年凈虧損為17.2億元至19.2億元。
近日，用友網(wǎng)絡的大客戶中國南方電網(wǎng)，也發(fā)布公告，自2024年11月9日起，未來24個月內(nèi)，南方電網(wǎng)將不接受北京用友政務軟件股份有限公司投標，處理范圍為全網(wǎng)全品類。
加上近日換帥，風雨飄搖的經(jīng)營現(xiàn)狀和股價形成了巨大的反差。
花開兩朵各表一枝，風口的豬會掉下來，鷹卻會乘風而行，用友網(wǎng)絡們此刻究竟是跟風的豬還是乘風的鷹？
根據(jù)2024年三季度報表和全年業(yè)績快報顯示，用友網(wǎng)絡的銷售費用和研發(fā)費用雙雙增長，全年營收卻同比下降 6.1%-7.1%，員工相比2024年年初減少3700人。
不禁讓人疑問，這個營收行業(yè)第一的民營巨頭怎么了？
公司自己曾解釋是轉(zhuǎn)型的陣痛期，在云端技術日漸成熟的當下，上云成了行業(yè)的主旋律，可以說多數(shù)公司都面臨著一個“二次創(chuàng)業(yè)”的過程。
在麥肯錫的《軟件成功的奧秘》中，認為“軟件公司的管理是個平衡行為（balancing act），軟件業(yè)的成功奧秘就是掌握這個十分困難的平衡游戲”，有些反常識，這背后需要的管理層的高效運營和取舍，而不是產(chǎn)品的質(zhì)變，因為在中國，公司間的技術差異并沒有想象中的大。
所以在年初，除了被大客戶拉黑之外，還有一個大動作就是換帥，2024年年初上任還不到一年的總裁陳強兵申請辭去總裁職務，曾擔任SAP全球執(zhí)行副總裁兼大中華區(qū)總裁的黃陳宏“空降”上任。
頻繁的換帥背后，是管理層二次創(chuàng)業(yè)背后的隱憂，換句話說，老管理層似乎駕馭不了這個轉(zhuǎn)型的難度。
研發(fā)和營銷費用雙高代表的也是對未來的不確定性，這么多年過去，量變引起的質(zhì)變，行業(yè)溫水煮青蛙式的變革，讓管理層的警覺性變差。
首先是客戶變了，經(jīng)過十多年普及，客戶們已經(jīng)有了信息化的經(jīng)驗，對項目交付的要求更高了，希望公司能做的更多，也就是期望值變高了，客戶們的嘴都變刁了。
第二客戶的IT環(huán)境更復雜了，更割裂分散的環(huán)境導致項目周期變長，需要的人和要求都變高了，這也是降本成效不明顯的原因之一。
第三是更復雜的項目導致研發(fā)的成本飆升，因為項目集成的信息量更多了，相比原來的ERP，難度幾何倍的上升。
其次從內(nèi)部的人員變動看，用友的顧問水平是有可能在下降的，降本優(yōu)化這個事，無論在哪，都有可能導致人員的動蕩，而且ERP這行對高端人才的吸引力沒有以往那么足了。
作為項目型的軟件公司，沒有優(yōu)秀的人才，特別是懂行業(yè)，從業(yè)時間長的，很難達到客戶的滿意，而且“不懂”也會導致項目周期的延長，管理的混亂，用友能保持如今的規(guī)模，深耕行業(yè)積累的這些人才，也是他的護城河之一。
最后就是行業(yè)競爭極其激烈的，作為基本盤的ERP項目，理論上在更復雜的同時，價格應該是上升的，但是并沒有。當下的軟件就市場的反饋來看，同質(zhì)化是比較明顯的，沒有誰有十分明顯的優(yōu)勢在，所以客戶的選擇自然是物美價廉的。
結(jié)果就顯而易見了，更難的項目交付標準，更多的研發(fā)，一樣的價錢，這不是康師傅超大杯，可以加量不加價，你公司可以少賺錢，員工賺少了是要跑路的，加上交付的壓力比以前大了，虧損自然就來了。
牽一發(fā)動全身，復雜的項目雖然大，但是他耗費精力，在中型企業(yè)客戶市場方面，2024年前三季度用友網(wǎng)絡核心產(chǎn)品YonSuite續(xù)費率為90.3%，2024年上半年續(xù)費率則為92.4%。
所以可能是終于認清了現(xiàn)實，公司管理層開始尋求外援的幫助，黃陳宏空降用友，加上DeepSeek火爆，AI+云+世界第一的前總裁，用友會有希望嗎？
有些投資者的邏輯是這樣的，AI能夠代替人做一部分工作，能夠優(yōu)化產(chǎn)品+優(yōu)化交付的溝通成本。
我覺得這事從根上就有點問題，因為在AI時代，表層知識儲備的價值正在坍塌，思維能力的權重呈指數(shù)級上升。
也就是說，小白用不了AI，更有能力的人價值在上升，AI賦能的軟件并不能為企業(yè)帶來質(zhì)變，本質(zhì)上，用友還是項目型的軟件商，需要用人去跟進。
結(jié)論就是，AI也需要深度理解行業(yè)的人才能用，一定程度上確實能為人才賦能，但是直接賦能軟件，對用戶經(jīng)營的幫助沒有想象中的大。
其次是云，如果是你獨有的那還好，這是獨特的競爭優(yōu)勢，但是大家都有的情況下，就是上面說的同質(zhì)化競爭了，不僅不會高效，反而會更卷，推高研發(fā)的成本。
最后是重中之重的管理，這里有兩個疑問，一個黃陳宏能夠改變整個公司的氣質(zhì)嗎？以及SAP那一套能適應本土市場嗎？
個人當然可以改變團隊的氣質(zhì)，但是團隊越大，難度也會加大，關注體育賽事的都知道，一個明星隊員可以在很短的時間逆轉(zhuǎn)隊伍的頹勢，一個明星教練也可以給隊伍賦予新的能量。
但是這都是小樣本，在企業(yè)的層面，這樣的樣本并不多，比如重慶啤酒，嘉士伯的經(jīng)理人就沒有青島啤酒和燕京啤酒的“土帥”們做的那么好。
黃陳宏面對的，不僅僅是嚴峻的市場形勢，根據(jù)天眼查APP顯示，用友網(wǎng)絡的資金狀況也出現(xiàn)了嚴重的問題。盡管公司曾通過定增募資數(shù)十億元，但貨幣資金卻在短短一年內(nèi)驟降了超過40億元。
同時，公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流也連續(xù)兩年出現(xiàn)凈流出，這進一步加劇了公司的資金壓力。在資金緊張的情況下，公司可能面臨更大的償債風險和運營風險。
這樣的局面，臨危受命的黃陳宏，一定是個“狠角色”，或者說，作為目前業(yè)內(nèi)TOP級別的經(jīng)理人，是否看到了用友網(wǎng)絡潛在的一些優(yōu)勢，認為有概率做出大逆轉(zhuǎn)？畢竟誰也不想給自己的履歷抹黑。
在SAP多年的黃陳宏轉(zhuǎn)戰(zhàn)用友網(wǎng)絡，頗有點當年足球場神奇主帥希丁克的味道，希丁克何許人也，擅長改造“弱隊”，當然是看起來弱的，真正弱的比如中國隊他來也不靈。
會者不難，多年的從業(yè)經(jīng)歷或許給了黃陳宏不小的勇氣，我們不是從業(yè)者，但是從過去從業(yè)者的智慧中可以一探行業(yè)的本質(zhì)。
為什么說太陽底下無新鮮事，早在1999年麥肯錫的《軟件業(yè)的成功奧秘》一書當中，其實就道盡了行業(yè)的酸甜苦辣。
盡管我們已經(jīng)是一個高度發(fā)達的工業(yè)國家，但是在企業(yè)應用軟件這個領域，國外的技術和先進的管理經(jīng)驗依然在前列，所以盡管20多年已經(jīng)過去，這本書的價值依然不減。
書中說：許多人能創(chuàng)立一家軟件公司，但很少人能真正運行它。這個行業(yè)有95%是無形資產(chǎn)，70%的收入來自兩年前尚不存在的產(chǎn)品。這個步伐對許多公司來說太快了。“無論你的產(chǎn)品有多好，你距離徹底失敗總是只有18個月”。
在軟件業(yè)的成功之中，領先地位是最重要的要素之一。特別是軟件產(chǎn)品行業(yè)，只有領先者才能真正成功，“迅速壯大是件生死攸關的事”。
至少如今在規(guī)模上面，用友網(wǎng)絡還處于領先地位，這是基本盤，并且短期還可以維持。
另外，麥肯錫的調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，沒有建立一個互補領導團隊的公司可能更難以成功。在最成功的公司中，只有1/3仍有著與開始時相同的個人領導者。
對軟件領導者來說，軟件業(yè)的快速發(fā)展和不確定性帶來了形形色色的挑戰(zhàn)，需要在“真正的團隊和個人領導力之間取得平衡”，他們要么拓展新的能力，要么引進其他人，不然可能會將公司引向災難。
馬化騰說：有時候你什么都沒做錯，就是錯在你太老了，對新生事物不理解但還是要尊重。老管理層也確實做到了這一點，跟不上，退位讓賢是最好的選擇。
總之，軟件行業(yè)是一個充滿了未知和挑戰(zhàn)的行業(yè)，過去我們的需求和供給都太簡單了，屬于野蠻生長的狀態(tài)，用友有強大的銷售團隊，得以跟上時代，成為了巨頭，但是在新時代的面前，這套方法不再好用時，及時的轉(zhuǎn)變態(tài)度，是管理層負責體現(xiàn)，且看黃陳強能否帶飛用友。
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7)宣揚低俗、庸俗、媚俗內(nèi)容。
5. 不實信息，主要表現(xiàn)為：
1)可能存在事實性錯誤或者造謠等內(nèi)容；
2)存在事實夸大、偽造虛假經(jīng)歷等誤導他人的內(nèi)容；
3)偽造身份、冒充他人，通過頭像、用戶名等個人信息暗示自己具有特定身份，或與特定機構或個人存在關聯(lián)。
6. 傳播封建迷信，主要表現(xiàn)為：
1)找人算命、測字、占卜、解夢、化解厄運、使用迷信方式治病；
2)求推薦算命看相大師；
3)針對具體風水等問題進行求助或咨詢；
4)問自己或他人的八字、六爻、星盤、手相、面相、五行缺失，包括通過占卜方法問婚姻、前程、運勢，東西寵物丟了能不能找回、取名改名等；
7. 文章標題黨，主要表現(xiàn)為：
1)以各種夸張、獵奇、不合常理的表現(xiàn)手法等行為來誘導用戶；
2)內(nèi)容與標題之間存在嚴重不實或者原意扭曲；
3)使用夸張標題，內(nèi)容與標題嚴重不符的。
8.「飯圈」亂象行為，主要表現(xiàn)為：
1)誘導未成年人應援集資、高額消費、投票打榜
2)粉絲互撕謾罵、拉踩引戰(zhàn)、造謠攻擊、人肉搜索、侵犯隱私
3)鼓動「飯圈」粉絲攀比炫富、奢靡享樂等行為
4)以號召粉絲、雇用網(wǎng)絡水軍、「養(yǎng)號」形式刷量控評等行為
5)通過「蹭熱點」、制造話題等形式干擾輿論，影響傳播秩序
9. 其他危害行為或內(nèi)容，主要表現(xiàn)為：
1)可能引發(fā)未成年人模仿不安全行為和違反社會公德行為、誘導未成年人不良嗜好影響未成年人身心健康的；
2)不當評述自然災害、重大事故等災難的；
3)美化、粉飾侵略戰(zhàn)爭行為的；
4)法律、行政法規(guī)禁止，或可能對網(wǎng)絡生態(tài)造成不良影響的其他內(nèi)容。
二、違規(guī)處罰
本網(wǎng)站通過主動發(fā)現(xiàn)和接受用戶舉報兩種方式收集違規(guī)行為信息。所有有意的降低內(nèi)容質(zhì)量、傷害平臺氛圍及欺凌未成年人或危害未成年人身心健康的行為都是不能容忍的。
當一個用戶發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將依據(jù)相關用戶違規(guī)情節(jié)嚴重程度，對帳號進行禁言 1 天、7 天、15 天直至永久禁言或封停賬號的處罰。當涉及欺凌未成年人、危害未成年人身心健康、通過作弊手段注冊、使用帳號，或者濫用多個帳號發(fā)布違規(guī)內(nèi)容時，本網(wǎng)站將加重處罰。
三、申訴
隨著平臺管理經(jīng)驗的不斷豐富，本網(wǎng)站出于維護本網(wǎng)站氛圍和秩序的目的，將不斷完善本公約。
如果本網(wǎng)站用戶對本網(wǎng)站基于本公約規(guī)定做出的處理有異議，可以通過「建議反饋」功能向本網(wǎng)站進行反饋。
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