文：互聯(lián)網(wǎng)江湖

作者：劉致呈

這兩天蘿卜快跑的事兒很火，私下里跟一個(gè)出行行業(yè)的朋友聊，他的一些觀點(diǎn)很有意思。

朋友說(shuō)，Robotaxi這么火最有危機(jī)感的其實(shí)不單是司機(jī)，更是打車平臺(tái)，尤其是聚合打車平臺(tái)。

原因就在于成本。

他說(shuō)，做Robotaxi最優(yōu)勢(shì)的其實(shí)是自動(dòng)駕駛公司和汽車廠商，因?yàn)樗麄冇泻诵牡某杀緝?yōu)勢(shì)。比如，網(wǎng)約車打10公里正常來(lái)說(shuō)便宜的也得20塊錢，蘿卜快跑只要4塊，這個(gè)成本優(yōu)勢(shì)是碾壓式的。

這對(duì)于聚合打車平臺(tái)來(lái)說(shuō)影響更大。因?yàn)橛脩艟酆洗蜍嚨暮诵男枨笃鋵?shí)就是兩個(gè)：比較價(jià)格，雨天不好打車。

Robotaxi本身就夠便宜，大規(guī)模投放后價(jià)格也會(huì)更統(tǒng)一，比較價(jià)格這個(gè)需求可能就不存在了。而且Robotaxi能跑通的話，打車會(huì)更容易，雨天運(yùn)力不夠就多增加車輛投放，平臺(tái)短時(shí)間招司機(jī)是不容易的，但如果只投車輛的話相對(duì)容易很多。

聽(tīng)完朋友的觀點(diǎn)，我立刻就想到了高德。

高德作為阿里本地生活集團(tuán)的關(guān)鍵，關(guān)乎著阿里整個(gè)本地生活商業(yè)板塊未來(lái)的商業(yè)化，而打車業(yè)務(wù)又是高德重要的收入來(lái)源。如果這些影響真的發(fā)生，高德未來(lái)怎么辦？阿里本地生活商業(yè)又該何去何從？

馬云曾說(shuō)，微信支付的上線，對(duì)于支付寶來(lái)講，就是珍珠港事件，而如今，這一幕或?qū)⒃诟叩碌貓D上重演。

高德的“珍珠港”前夜

聚合打車是一門“躺著”賺錢的生意。

理論上，聚合打車平臺(tái)，其實(shí)更像是一個(gè)“賣流量”的角色，高德這樣的平臺(tái)把流量賣給網(wǎng)約車服務(wù)平臺(tái)，并從中獲得收入，并不參與線下的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

也就是說(shuō)，高德這樣的聚合打車平臺(tái)，是沒(méi)辦法完全控制服務(wù)質(zhì)量的。

第三方投訴平臺(tái)上，聚合打車平臺(tái)的投訴量也是很高的，也有網(wǎng)約車司機(jī)偶爾向媒體抱怨聚合打車平臺(tái)抽成高的問(wèn)題，而且一些小平臺(tái)有轉(zhuǎn)單賣單的情況。這些都說(shuō)明，聚合模式走到今天是存在不少問(wèn)題的。

這些問(wèn)題的存在，也增加了行業(yè)治理成本。比如，高德也曾因?yàn)椴荒苡行Ш蓑?yàn)提供服務(wù)的平臺(tái)、司機(jī)、車輛資質(zhì)等問(wèn)題被執(zhí)法部門約談。

聚合打車模式這么多的弊端，單靠治理來(lái)解決很難。但未來(lái)的Robotaxi時(shí)代，這些問(wèn)題都能迎刃而解。

比如，在服務(wù)質(zhì)量上，沒(méi)有了司機(jī)這個(gè)變量，那么服務(wù)質(zhì)量很容易就能做到標(biāo)準(zhǔn)化。再者價(jià)格上也會(huì)更便宜實(shí)惠。

可以說(shuō)，Robotaxi落地之后，出行賽道洗牌是必然的。

這會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)重要的影響：

1 成本撬動(dòng)下，新一波的補(bǔ)貼戰(zhàn)可能會(huì)開(kāi)打，聚合平臺(tái)、網(wǎng)約平臺(tái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力將面臨挑戰(zhàn)。

聚合打車平臺(tái)在價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的，其中的原因在于聚合打車的本質(zhì)是流量中介，沒(méi)有定價(jià)權(quán)，如果Robotaxi再掀起一波價(jià)格戰(zhàn)，那么，聚合打車平臺(tái)可能是最先受到影響的。

對(duì)于高德來(lái)說(shuō)，出行業(yè)務(wù)的收入是很重要的一塊兒收入來(lái)源，屆時(shí)這部分收入可能會(huì)受到影響。

2 聚合打車模式的平臺(tái)，需要徹底地轉(zhuǎn)型，做Robotaxi運(yùn)營(yíng)服務(wù)商。

可以預(yù)見(jiàn)的是，Robotaxi普及之后的網(wǎng)約車市場(chǎng)，低價(jià)會(huì)重新成為主流，而傳統(tǒng)網(wǎng)約車平臺(tái)利潤(rùn)沒(méi)那么高，客單量會(huì)下降。面對(duì)這么一個(gè)市場(chǎng)，高德這樣的聚合平臺(tái)其實(shí)沒(méi)有后手，要么去轉(zhuǎn)型做Robotaxi運(yùn)營(yíng)商，要么就只能被成本更低的平臺(tái)所取代。

做運(yùn)營(yíng)商就意味著“買流量”的模式可能很難再跑通了，平臺(tái)需要買車輛，做重資產(chǎn)投入。但好處在于，Robotaxi普及之后，可能也意味著網(wǎng)約車平臺(tái)的門檻更低了。

不過(guò)，如今的阿里，會(huì)不會(huì)讓高德下場(chǎng)做這塊兒業(yè)務(wù)是一個(gè)值得思考的問(wèn)題。畢竟，對(duì)于阿里而來(lái)說(shuō)，出行業(yè)務(wù)固然重要，但本地生活這個(gè)大棋局才是更需要考慮的。

本地生活的大旗還扛得住嗎？

對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，高德的戰(zhàn)略地位太重要了。

從餓了么到店業(yè)務(wù)跟高德合并之后，高德的定位其實(shí)就已經(jīng)變了，不只是要做出行相關(guān)的業(yè)務(wù)，而是要覆蓋、餐飲、娛樂(lè)、酒旅，成為本地生活商業(yè)的C位。

打開(kāi)高德APP，除了打車功能，附近功能中也能找到美食、酒店、旅游、休閑/玩樂(lè)、商場(chǎng)/超市等服務(wù)。

其中的邏輯是：打車跟點(diǎn)外賣本質(zhì)上都是剛需，而出行和外賣平臺(tái)都是工具平臺(tái)，剛需工具平臺(tái)都是能產(chǎn)生流量并且再變現(xiàn)的。

所以，打車之于高德，正如外賣之于美團(tuán)，都是能夠支撐本地生活商業(yè)的核心業(yè)務(wù)。

理論上，本地生活商業(yè)玩法有很多種，不只有以外賣為核心的美團(tuán)，抖音本地生活的突飛猛進(jìn)表明，以內(nèi)容為核心，也能構(gòu)建起本地商業(yè)生態(tài)。

說(shuō)白了，只要流量夠猛，就能在這個(gè)供給過(guò)剩需求不足的行業(yè)里分一杯羹。

也正是看透這一點(diǎn)，所以阿里的策略也在變。

從外界傳言阿里要把餓了么賣給抖音開(kāi)始，高德身上的擔(dān)子其實(shí)就壓得更重了。因?yàn)檫@意味高德要撐起整個(gè)本地生活商業(yè)的大盤。

去年11月份，高德在北京、武漢、杭州等地上線“高德秒送”服務(wù)，就是一個(gè)信號(hào)：高德在蜂鳥(niǎo)的基礎(chǔ)上，搭建配送體系。

阿里高層的想法其實(shí)也不難猜：既然餓了么打不過(guò)美團(tuán)，那么倒不如把流量更猛的高德拉出來(lái)試試。

高德流量有多猛？

QuestMobile統(tǒng)計(jì)的月活數(shù)據(jù)是突破8億，超過(guò)了抖音（7.66億），僅次于微信（10.5億）、淘寶（9.2億）和支付寶（8.9億）。

雖然流量猛，但高德所在的本地商業(yè)集團(tuán)卻一直是虧損的。

根據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2024財(cái)年，阿里本地生活集團(tuán)經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損人民幣98.12億元。

怎么虧的呢？

阿里財(cái)報(bào)中說(shuō)“虧損同比減少主要是由于餓了么的單位經(jīng)濟(jì)效益有所改善和規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致到家業(yè)務(wù)的虧損持續(xù)收窄所致”。

一句話：還是因?yàn)轲I了么虧得厲害。

在阿里的幾個(gè)集團(tuán)里，本地生活集團(tuán)的處境是很尷尬的。

整個(gè)阿里集團(tuán)里，本地生活集團(tuán)營(yíng)收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不是最高的，但虧得是最厲害的，連菜鳥(niǎo)集團(tuán)的調(diào)整EBITA都已經(jīng)盈利。

而本地生活集團(tuán)虧得越多，高德?tīng)I(yíng)收的壓力也就越重。

畢竟餓了么到家業(yè)務(wù)這么多年沒(méi)盈利，本地生活的商業(yè)化壓力其實(shí)都來(lái)到了高德這邊。而高德業(yè)務(wù)里，商業(yè)化最成功的其實(shí)就是打車業(yè)務(wù)了。

問(wèn)題是，如果Robotaxi異軍突起商業(yè)化這事兒真的搞成了，那么高德的營(yíng)收還能不能撐得??？本地生活的商業(yè)化進(jìn)度能不能改善集團(tuán)的利潤(rùn)表現(xiàn)？

從市面上傳言阿里要賣餓了么來(lái)看，阿里高層可能已經(jīng)對(duì)本地生活集團(tuán)的虧損有一些看法了，客觀地說(shuō)，如果真的賣了餓了么，阿里本地生活集團(tuán)實(shí)現(xiàn)盈利也許不難。

只是，如今多了Robotaxi這個(gè)變數(shù)，未來(lái)高德還能不能撐起來(lái)阿里本地生活商業(yè)，恐怕難說(shuō)。

“內(nèi)憂外患”的壓力，給到CEO郭寧

3月份，阿里財(cái)年結(jié)束時(shí)，俞永福卸任本地生活集團(tuán)的管理職務(wù)，曾負(fù)責(zé)廣告技術(shù)團(tuán)隊(duì)、搭建阿里媽媽廣告系統(tǒng)的阿里老人劉振飛擔(dān)任高德董事長(zhǎng)，而高德地圖的COO郭寧新任CEO一職。

有消息稱，去年3月，阿里將到店業(yè)務(wù)口碑整合至高德，郭寧成為阿里本地生活到店業(yè)務(wù)的實(shí)際管理者。

天眼查APP信息顯示，2014年阿里并購(gòu)高德，據(jù)悉收購(gòu)前，郭寧就在高德任職高管。據(jù)消息透露，阿里集團(tuán)派來(lái)的空降高管更像是“發(fā)言人”，郭寧是高德元老，在業(yè)務(wù)推進(jìn)上，郭寧有決策權(quán)。

顯然CEO這個(gè)職位決策權(quán)更大，擔(dān)子也很重，而且，當(dāng)下這個(gè)局面是既有“內(nèi)憂”也有“外患”.

內(nèi)憂還是商業(yè)化的問(wèn)題，從本地生活集團(tuán)層面講，最大的問(wèn)題還是要解決虧損的問(wèn)題，壓力傳導(dǎo)到高德，其實(shí)就是本地生活這塊兒業(yè)務(wù)的商業(yè)化。

這對(duì)郭寧來(lái)說(shuō)是個(gè)挑戰(zhàn)。

據(jù)媒體公開(kāi)信息整理，在升任COO之前，郭寧負(fù)責(zé)的是高德CE業(yè)務(wù)線，也就是自主出行業(yè)務(wù)，包括出行規(guī)劃和導(dǎo)航，郭寧是部門的一號(hào)位。

實(shí)際上，高德月活破8億，也是郭寧的功勞居多，畢竟作為一個(gè)地圖APP，軟件好用用戶數(shù)量就會(huì)更多。

換言之，郭寧可能在CE業(yè)務(wù)上經(jīng)驗(yàn)豐富，本地生活商業(yè)化能不能做出成績(jī)？能不能完成阿里本地生活既定的商業(yè)化目標(biāo)？可能還需要觀察。

目前來(lái)看，郭寧手里可以打的牌并不多。

高德APP流量雖然猛，但商業(yè)化空間能有多少還是未知。

從用戶的角度來(lái)看，下載高德更多的還是為了出行，雖然也會(huì)有餐飲、游樂(lè)等需求，但直覺(jué)上還是更喜歡用美團(tuán)、抖音等APP。改變用戶習(xí)慣這個(gè)事兒，燒錢是一個(gè)辦法，可高德還能打得起一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)嗎？

“內(nèi)憂”之外，外患就是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)了。

其實(shí)相比阿里盯著的美團(tuán)，抖音發(fā)力本地生活，其實(shí)也有影響。

過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)都證明，商業(yè)上兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打架，時(shí)間打得越久，最受傷的其實(shí)觀戰(zhàn)的第三方。抖音在本地生活領(lǐng)域跟美團(tuán)開(kāi)戰(zhàn)已經(jīng)有一段時(shí)間了，接下來(lái)怎么應(yīng)對(duì)，怎么找到競(jìng)爭(zhēng)中的存在感，可能是需要思考的問(wèn)題。

說(shuō)到抖音做本地生活，也不得不提另一家微信。

目前來(lái)看，微信視頻號(hào)做得有聲有色，而且沿著抖音、快手的路子在搞直播帶貨、搞商業(yè)化。那么，抖音驗(yàn)證了本地生活這個(gè)賽道之后，未來(lái)有一天，微信會(huì)不會(huì)也加入？

微信不缺流量不缺用戶習(xí)慣，如果視頻號(hào)加入本地生活商業(yè)，將是一張“王炸”。到那時(shí)候，高德又該怎么辦？

阿里人不缺創(chuàng)新能力，也不缺創(chuàng)新精神，期待未來(lái)的高德，能用產(chǎn)品和服務(wù)給出一個(gè)漂亮的答案。